Cooke Wealth Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002093659

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37

Cooke Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 5.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.54
持仓稳定性: 5.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 86.32
多样化: 74
仓位均衡度: 84.36

Cooke Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.091——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPSB
+10.2%　US$67.7万
减仓 VTI
+2.2%　-US$109.3万
加仓 BSV
+8.6%　US$39.7万
减仓 SYK
0.0%　-US$40.7万
减仓 ORCL
0.0%　-US$33.2万
加仓 SCHR
+4.1%　US$20.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.41%	-0.60%	+2.24%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.82%	+0.05%	+0.27%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	6.80%	+0.69%	+10.25%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.48%	-0.24%	-2.89%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	5.79%	+0.26%	+4.13%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.77%	+0.42%	+8.59%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.68%	+0.10%	-2.83%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.62%	+0.05%	+1.91%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.30%	—	+2.77%
10	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.84%	-0.30%	—
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.82%	-0.05%	-0.33%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.08%	+0.11%	+2.50%
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.48%	-0.04%	+1.05%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.86%	+0.08%	+3.48%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.74%	-0.02%	+0.96%
16	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.49%	+0.05%	+6.52%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.40%	-0.04%	-2.09%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.32%	+0.08%	+6.89%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.12%	-0.11%	-11.67%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.93%	-0.28%	—
21	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.86%	-0.09%	—
22	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.83%	+0.01%	+0.15%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.82%	+0.05%	—
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.75%	-0.20%	—
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.03%	—
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.68%	-0.14%	-13.55%
27	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.41%	+0.04%	—
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.38%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.01%	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.08%	—
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-6.21%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-7.11%
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+76.88%
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	+3.29%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+3.85%
36	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
37	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.19%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: -11.8%
最大回撤: -0.4%
年化表现: 0%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.08
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.12
信息比率: -2.07
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: 0
夏普比率: +0.06
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.65
峰度: -0.63
上行潜力: +1.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.1亿	5	1VTI 2SCHF 3SPSB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPSB 4.EFA 5.SCHR 6.BSV 7.FNDF 8.IJR 9.VB 10.SYK
2025-12-31	37	US$1.1亿	0	1VTI 2SCHF 3EFA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.EFA 4.SPSB 5.SCHR 6.FNDF 7.IJR 8.BSV 9.VB 10.SYK

本季持股变动

Cooke Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 清仓: Home Depot INC (HD); 加仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股数 +10.25%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +2.24%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +8.59%.

Cooke Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.7%	+10.25%	加仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.59%	加仓
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+4.13%	加仓
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+76.88%	加仓
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.50%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-2.83%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.89%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.48%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.27%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
12	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+6.52%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.91%	加仓
14	FAST	Fastenal Co	0%	—	不变
15	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+0.15%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+2.77%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+3.85%	加仓
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	—	不变
19	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	—	不变
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.29%	加仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.96%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-7.11%	减仓
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+1.05%	加仓
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-2.09%	减仓
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-6.21%	减仓
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-0.33%	减仓
29	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	不变
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-11.67%	减仓
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-13.55%	减仓
32	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	—	不变
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-2.89%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	—	不变
35	SYK	Stryker CORP	-0.3%	—	不变
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+2.24%	加仓
37	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
38	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cooke Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cooke Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 37 个已申报仓位之中。

Cooke Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cooke Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2755.3万 (24.4%) 2. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$769.9万 (6.8%) 3. Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — US$767.9万 (6.8%) 4. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$731.8万 (6.5%) 5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$653.7万 (5.8%)

Cooke Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cooke Wealth Management, LLC 共进行了 27 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dimensional International Va (DFIV); 清仓: Home Depot INC (HD); 加仓: Ss Spdr P St C CORP ETF (SPSB) — 股数 +10.25%; 加仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 +2.24%; 加仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV) — 股数 +8.59%

Cooke Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cooke Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 45.9% • Information Technology: 20.9% • Financials: 13.6% • Consumer Discretionary: 10.3% • Industrials: 4.9% • Energy: 4.5%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPSB
+10.2%　US$67.7万
减仓 VTI
+2.2%　-US$109.3万
加仓 BSV
+8.6%　US$39.7万
减仓 SYK
0.0%　-US$40.7万
减仓 ORCL
0.0%　-US$33.2万
加仓 SCHR
+4.1%　US$20.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	24.41%	-0.60%	+2.24%
2	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.82%	+0.05%	+0.27%
3	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	6.80%	+0.69%	+10.25%
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	6.48%	-0.24%	-2.89%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	5.79%	+0.26%	+4.13%
6	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	4.77%	+0.42%	+8.59%
7	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.68%	+0.10%	-2.83%
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	4.62%	+0.05%	+1.91%
9	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.30%	—	+2.77%
10	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	3.84%	-0.30%	—
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	3.82%	-0.05%	-0.33%
12	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.08%	+0.11%	+2.50%
13	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.48%	-0.04%	+1.05%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.86%	+0.08%	+3.48%
15	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.74%	-0.02%	+0.96%
16	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.49%	+0.05%	+6.52%
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.40%	-0.04%	-2.09%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.32%	+0.08%	+6.89%
19	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	1.12%	-0.11%	-11.67%
20	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.93%	-0.28%	—
21	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.86%	-0.09%	—
22	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.83%	+0.01%	+0.15%
23	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.82%	+0.05%	—
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.75%	-0.20%	—
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.75%	-0.03%	—
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.68%	-0.14%	-13.55%
27	FAST	Fastenal Co	股票-工业	0.41%	+0.04%	—
28	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.38%	—	—
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.38%	-0.01%	—
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.08%	—
31	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.36%	-0.04%	-6.21%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	-0.03%	-7.11%
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.31%	+0.13%	+76.88%
34	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.01%	+3.29%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.30%	—	+3.85%
36	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
37	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.19%	—	—

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Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: -11.8%
最大回撤: -0.4%
年化表现: 0%
对标普胜率: +40%
索提诺比率: +0.08
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: —
卡玛比率: +0.12
信息比率: -2.07
跟踪误差: +10.4%
下行标准差: +8.8%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: 0
夏普比率: +0.06
行业分散度: +14.2%
偏度: -0.65
峰度: -0.63
上行潜力: +1.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	37	US$1.1亿	5	1VTI 2SCHF 3SPSB 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.SCHF 3.SPSB 4.EFA 5.SCHR 6.BSV 7.FNDF 8.IJR 9.VB 10.SYK
2025-12-31	37	US$1.1亿	0	1VTI 2SCHF 3EFA 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.SCHF 3.EFA 4.SPSB 5.SCHR 6.FNDF 7.IJR 8.BSV 9.VB 10.SYK

本季持股变动

Cooke Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.7%	+10.25%	加仓
2	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	+0.4%	+8.59%	加仓
3	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+4.13%	加仓
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+0.1%	+76.88%	加仓
5	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.50%	加仓
6	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.1%	-2.83%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.1%	—	不变
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+6.89%	加仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+3.48%	加仓
10	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+0.27%	加仓
11	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	—	不变
12	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	+0.1%	+6.52%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.91%	加仓
14	FAST	Fastenal Co	0%	—	不变
15	SCHH	Schwab US Reit ETF	0%	+0.15%	加仓
16	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	+2.77%	加仓
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+3.85%	加仓
18	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	—	不变
19	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	—	不变
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	—	不变
21	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	0%	+3.29%	加仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.96%	加仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	—	不变
24	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-7.11%	减仓
25	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	+1.05%	加仓
26	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	-2.09%	减仓
27	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	-6.21%	减仓
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	-0.1%	-0.33%	减仓
29	TSCO	Tractor Supply Company	-0.1%	—	不变
30	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-11.67%	减仓
31	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-13.55%	减仓
32	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	—	不变
33	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.2%	-2.89%	减仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	—	不变
35	SYK	Stryker CORP	-0.3%	—	不变
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+2.24%	加仓
37	DFIV	Dimensional International Va	—	NEW	新建仓
38	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清仓