Downshift Financial, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002118380

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 77

Downshift Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 77 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 25.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.49
持仓稳定性: 25.43
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 81.63

Downshift Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.056——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 77 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHB
+75.4%　US$878.1万
减仓 SCHX
-11.9%　-US$152.7万
减仓 VV
-6.8%　-US$22.8万
减仓 SCHM
-10.8%　-US$43.9万
减仓 SCHA
-21.3%　-US$68.6万
加仓 VTI
+24.3%　US$401.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	10.05%	-0.49%	+10.38%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.94%	+3.52%	+75.45%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.56%	-2.77%	-11.94%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.92%	+0.77%	+24.29%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	8.73%	+0.31%	+24.53%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.29%	-1.15%	-6.79%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.51%	-0.04%	+14.72%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.41%	-0.56%	+3.18%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.35%	-0.91%	-10.80%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.77%	+0.04%	+15.15%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.40%	-0.64%	-8.76%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.94%	-0.17%	+6.30%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.89%	-0.78%	-21.27%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.72%	+0.10%	+389.22%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	+0.05%	+17.55%
17	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.47%	-0.17%	+7.40%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	+0.13%	+8.32%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.25%	+0.37%	+65.40%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	-0.58%	-22.66%
21	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.09%	+4.45%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.10%	+28.70%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.43%	+257.35%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.56%	+0.10%	+40.03%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	—	+0.59%
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.50%	—	+8.19%
28	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.45%	—	+1.49%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.45%	—	+11.61%
30	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.44%	—	—
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.03%
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.36%	—	+6.71%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.35%	+0.16%	+122.92%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	+0.21%	+183.90%
36	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.34%	—	+2.11%
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.33%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	+0.13%	+91.59%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	+23.50%
40	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.29%	—	—
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.29%	—	+19.68%
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.28%	-0.48%	-56.45%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	-0.17%	-28.98%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+6.47%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.27%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.24%	+0.24%	NEW
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.21%	+0.21%	NEW
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.21%	—	+6.92%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.21%	-0.22%	-42.63%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+4.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -6.1%
最大回撤: -1.2%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.37
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.52
信息比率: -2.04
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.68
行业分散度: +17.4%
偏度: +0.13
峰度: -1.1
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.9亿	25	1SCHF 2SCHB 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHX 4.VTI 5.SCHR 6.VV 7.VXUS 8.VGIT 9.SCHM 10.SPYM
2025-12-31	68	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHF 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHR 4.VTI 5.VV 6.SCHB 7.VXUS 8.SCHM 9.VGIT 10.IXUS

本季持股变动

Downshift Financial, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV).

Downshift Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+3.5%	+75.45%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+24.29%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+257.35%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+65.40%	加仓
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+24.53%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+183.90%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+122.92%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.32%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+91.59%	加仓
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+389.22%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+28.70%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+40.03%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+17.55%	加仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+15.15%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+25.67%	加仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+14.72%	加仓
17	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	+4.45%	加仓
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	+6.30%	加仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+257.75%	加仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-28.98%	减仓
21	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.2%	+7.40%	加仓
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-42.63%	减仓
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.5%	-56.45%	减仓
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	+10.38%	加仓
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.6%	+3.18%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-22.66%	减仓
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-8.76%	减仓
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.8%	-21.27%	减仓
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.9%	-10.80%	减仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.2%	-6.79%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-2.8%	-11.94%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	—	NEW	新建仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
35	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
40	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建仓
41	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
43	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
47	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
50	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Downshift Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Downshift Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 77 个已申报仓位之中。

Downshift Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Downshift Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1941.6万 (10.1%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1919.4万 (9.9%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1846.7万 (9.6%) 4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1722.4万 (8.9%) 5. Schwab Intermediate-term US (SCHR) — US$1686.7万 (8.7%)

Downshift Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Downshift Financial, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG); 新建仓: Alpha Architect US Eqy ETF (AAUS); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV)

Downshift Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Downshift Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.3% • Communication Services: 18.1% • Consumer Discretionary: 16.0% • Financials: 8.3% • Consumer Staples: 4.3%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 4%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHB
+75.4%　US$878.1万
减仓 SCHX
-11.9%　-US$152.7万
减仓 VV
-6.8%　-US$22.8万
减仓 SCHM
-10.8%　-US$43.9万
减仓 SCHA
-21.3%　-US$68.6万
加仓 VTI
+24.3%　US$401.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	10.05%	-0.49%	+10.38%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	9.94%	+3.52%	+75.45%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.56%	-2.77%	-11.94%
4	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	8.92%	+0.77%	+24.29%
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	8.73%	+0.31%	+24.53%
6	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	5.29%	-1.15%	-6.79%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	4.51%	-0.04%	+14.72%
8	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	3.41%	-0.56%	+3.18%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.35%	-0.91%	-10.80%
10	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.77%	+0.04%	+15.15%
11	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	2.40%	-0.64%	-8.76%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.94%	-0.17%	+6.30%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.89%	-0.78%	-21.27%
14	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.80%	+1.80%	NEW
15	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.72%	+0.10%	+389.22%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.69%	+0.05%	+17.55%
17	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	1.47%	-0.17%	+7.40%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.39%	+0.13%	+8.32%
19	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.25%	+0.37%	+65.40%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.23%	-0.58%	-22.66%
21	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	ETF-其他	0.99%	+0.99%	NEW
22	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.93%	-0.09%	+4.45%
23	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.90%	+0.10%	+28.70%
24	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.64%	+0.43%	+257.35%
25	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.56%	+0.10%	+40.03%
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	—	+0.59%
27	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	0.50%	—	+8.19%
28	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.45%	—	+1.49%
29	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.45%	—	+11.61%
30	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.44%	—	—
31	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.37%	—	+4.03%
33	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	0.36%	—	+6.71%
34	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.35%	+0.16%	+122.92%
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.35%	+0.21%	+183.90%
36	SCHQ	Schwab Long-term US Treasury	ETF-政府公债	0.34%	—	+2.11%
37	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.33%	—	—
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.31%	+0.13%	+91.59%
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.30%	—	+23.50%
40	BALL	Ball CORP	股票-周期性消费	0.29%	—	—
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.29%	—	+19.68%
42	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.28%	-0.48%	-56.45%
43	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.26%	-0.17%	-28.98%
44	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.25%	—	+6.47%
45	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
46	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.27%
47	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	0.24%	+0.24%	NEW
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.21%	+0.21%	NEW
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.21%	—	+6.92%
50	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.21%	-0.22%	-42.63%

1–50 of 77

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+4.3%

基于可用的5个月历史数据

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +16.4%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: -6.1%
最大回撤: -1.2%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +20%
索提诺比率: +1.37
斯图泽指数: —
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: —
卡玛比率: +8.52
信息比率: -2.04
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +8.1%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.25
夏普比率: +0.68
行业分散度: +17.4%
偏度: +0.13
峰度: -1.1
上行潜力: +3.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	77	US$1.9亿	25	1SCHF 2SCHB 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.SCHX 4.VTI 5.SCHR 6.VV 7.VXUS 8.VGIT 9.SCHM 10.SPYM
2025-12-31	68	US$1.6亿	0	1SCHX 2SCHF 3SCHR 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHF 3.SCHR 4.VTI 5.VV 6.SCHB 7.VXUS 8.SCHM 9.VGIT 10.IXUS

本季持股变动

Downshift Financial, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+3.5%	+75.45%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.8%	+24.29%	加仓
3	VTV	Vanguard Value ETF	+0.4%	+257.35%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.4%	+65.40%	加仓
5	SCHR	Schwab Intermediate-term US	+0.3%	+24.53%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+183.90%	加仓
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.2%	+122.92%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+8.32%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+91.59%	加仓
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+389.22%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.1%	+28.70%	加仓
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.1%	+40.03%	加仓
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+17.55%	加仓
14	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	0%	+15.15%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+25.67%	加仓
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+14.72%	加仓
17	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	-0.1%	+4.45%	加仓
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.2%	+6.30%	加仓
19	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+257.75%	加仓
20	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-28.98%	减仓
21	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.2%	+7.40%	加仓
22	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.2%	-42.63%	减仓
23	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.5%	-56.45%	减仓
24	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.5%	+10.38%	加仓
25	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.6%	+3.18%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.6%	-22.66%	减仓
27	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.6%	-8.76%	减仓
28	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	-0.8%	-21.27%	减仓
29	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.9%	-10.80%	减仓
30	VV	Vanguard Large-cap ETF	-1.2%	-6.79%	减仓
31	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-2.8%	-11.94%	减仓
32	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	NEW	新建仓
33	AAUS	Alpha Architect US Eqy ETF	—	NEW	新建仓
34	VUG	Vanguard Growth ETF	—	NEW	新建仓
35	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
36	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
37	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
38	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
39	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
40	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	NEW	新建仓
41	MELI	Mercadolibre INC	—	NEW	新建仓
42	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
43	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
46	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
47	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
49	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
50	FISV	Fiserv INC	—	NEW	新建仓