Invested Advisors 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002090165

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$9903.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

INVESTED ADVISORS在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9903.0万，季度换手率为 14.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.27
持仓稳定性: 14.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 63.84
多样化: 100
仓位均衡度: 87.68

Invested Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.2%　-US$67.2万
加仓 ISTB
+25.7%　US$72.4万
加仓 BCI
+0.4%　US$58.1万
减仓 IWD
-12.9%　-US$36.2万
加仓 ACWX
+14.0%　US$48.1万
减仓 AAPL
-1.7%　-US$29.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.17%	-0.22%	-1.07%
2	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	4.89%	+0.12%	+5.32%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.97%	-0.31%	-0.40%
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.66%	+0.65%	+25.69%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	3.47%	+0.41%	+13.99%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.29%	-0.39%	-1.74%
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.94%	+0.52%	+0.43%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.92%	-0.35%	+1.67%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.81%	-0.44%	-12.92%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.02%	-0.75%	-2.17%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.86%	—	+8.25%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.76%	—	+4.03%
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.67%	+0.14%	+0.42%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.67%	—	-11.85%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.67%	—	+5.32%
16	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.50%	+0.08%	+0.71%
17	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.49%	+0.06%	-0.83%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	-0.12%	+0.69%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.24%	-0.18%	+0.03%
20	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.12%	—	-2.36%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.12%	+16.00%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.99%	—	-0.84%
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.98%	—	+1.93%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.11%	+0.53%
25	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.84%	—	+4.83%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.84%	—	+5.22%
27	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.83%	—	+4.58%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	-0.24%	-7.67%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+1.16%
30	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.79%	+0.22%	+43.16%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.77%	—	-1.50%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.23%
33	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.70%	—	+7.55%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-1.16%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.69%	+0.11%	-1.78%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.66%	+0.08%	+0.62%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.14%
38	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	+0.59%
39	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.64%	—	+1.12%
40	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.63%	+0.09%	-0.65%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.15%	-0.20%
42	XUDV	Franklin US Dividend Booster	ETF-其他	0.60%	—	-0.27%
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.59%	—	-3.10%
44	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.59%	—	+0.67%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.59%	+0.20%	-1.11%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-0.12%	-1.56%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.04%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
49	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.53%	—	+3.89%
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.52%	—	-3.17%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+7.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.72
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.7
峰度: +0.26
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$9903.0万	14	1AGG 2SUB 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.SUB 3.IVV 4.ISTB 5.ACWX 6.AAPL 7.BCI 8.IWF 9.IWD 10.MSFT
2025-12-31	134	US$9656.0万	55	1AGG 2SUB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.SUB 3.IVV 4.AAPL 5.IWF 6.IWD 7.ACWX 8.ISTB 9.MSFT 10.BCI
2025-09-30	108	US$6865.2万	0	1AGG 2SUB 3ISTB 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.SUB 3.ISTB 4.IVV 5.AAPL 6.MUB 7.MSFT 8.IWD 9.IWF 10.SPYM

本季持股变动

Invested Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF).

Invested Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.7%	+25.69%	加仓
2	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.5%	+0.43%	加仓
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.4%	+13.99%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+43.16%	加仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-1.11%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.20%	减仓
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.42%	加仓
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+5.32%	加仓
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+16.00%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.78%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+4.23%	加仓
12	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	+0.1%	-0.65%	减仓
13	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+0.71%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.62%	加仓
15	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.42%	减仓
16	IDV	Ishares International Select	+0.1%	-0.83%	减仓
17	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.69%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.53%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.41%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.56%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.69%	加仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.04%	加仓
23	BEPC	Brookfield Renewable CORP	-0.1%	-30.96%	减仓
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-24.62%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.03%	加仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-1.07%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-7.67%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.40%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+1.67%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.74%	减仓
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-12.92%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.17%	减仓
33	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
36	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
37	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
40	FLCH	Franklin Ftse China ETF	—	NEW	新建仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
45	EHC	Encompass Health CORP	—	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
48	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
49	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Invested Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Invested Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9903.0万，分布在 138 个已申报仓位之中。

Invested Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Invested Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$511.8万 (5.2%) 2. Ishares Short-term National (SUB) — US$484.5万 (4.9%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$392.7万 (4.0%) 4. Ishares Core 1-5 Year Usd Bo (ISTB) — US$362.7万 (3.7%) 5. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$343.9万 (3.5%)

Invested Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Invested Advisors 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Totalenergies Se (TTE); 新建仓: Fidelity Total Bond ETF (FBND); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC); 新建仓: LyondellBasell Industries N.V. (LYB); 新建仓: Cf Industries Holdings INC (CF)

Invested Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Invested Advisors 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.2% • Health Care: 19.6% • Communication Services: 12.2% • Financials: 9.6% • Consumer Staples: 7.1% • Consumer Discretionary: 5.5%

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整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 28%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-2.2%　-US$67.2万
加仓 ISTB
+25.7%　US$72.4万
加仓 BCI
+0.4%　US$58.1万
减仓 IWD
-12.9%　-US$36.2万
加仓 ACWX
+14.0%　US$48.1万
减仓 AAPL
-1.7%　-US$29.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.17%	-0.22%	-1.07%
2	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	4.89%	+0.12%	+5.32%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.97%	-0.31%	-0.40%
4	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	ETF-其他	3.66%	+0.65%	+25.69%
5	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	3.47%	+0.41%	+13.99%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.29%	-0.39%	-1.74%
7	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	2.94%	+0.52%	+0.43%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.92%	-0.35%	+1.67%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.81%	-0.44%	-12.92%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.02%	-0.75%	-2.17%
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.86%	—	+8.25%
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.76%	—	+4.03%
13	HDV	Ishares Core High Dividend E	ETF-其他	1.67%	+0.14%	+0.42%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.67%	—	-11.85%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	1.67%	—	+5.32%
16	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	1.50%	+0.08%	+0.71%
17	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.49%	+0.06%	-0.83%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	-0.12%	+0.69%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.24%	-0.18%	+0.03%
20	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	ETF-科技型	1.12%	—	-2.36%
21	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.00%	+0.12%	+16.00%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.99%	—	-0.84%
23	HYS	Pimco 0-5 Year H/y CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.98%	—	+1.93%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.95%	-0.11%	+0.53%
25	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	0.84%	—	+4.83%
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.84%	—	+5.22%
27	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.83%	—	+4.58%
28	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.83%	-0.24%	-7.67%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+1.16%
30	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.79%	+0.22%	+43.16%
31	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.77%	—	-1.50%
32	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.74%	—	-0.23%
33	IPAC	Ishares Core Msci Pacific Et	ETF-其他	0.70%	—	+7.55%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.69%	—	-1.16%
35	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.69%	+0.11%	-1.78%
36	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.66%	+0.08%	+0.62%
37	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.14%
38	HSY	Hershey Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	+0.59%
39	XAWFX	Alliancebernstein Gl Hi INC	股票-其他	0.64%	—	+1.12%
40	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.63%	+0.09%	-0.65%
41	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	+0.15%	-0.20%
42	XUDV	Franklin US Dividend Booster	ETF-其他	0.60%	—	-0.27%
43	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	0.59%	—	-3.10%
44	HST	Host Hotels & Resorts INC	股票-房地产	0.59%	—	+0.67%
45	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.59%	+0.20%	-1.11%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.56%	-0.12%	-1.56%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.55%	—	+4.04%
48	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.54%	—	—
49	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公债	0.53%	—	+3.89%
50	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	0.52%	—	-3.17%

1–50 of 138

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+7.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +10.2%
贝塔系数: +0.61
阿尔法: +2.7%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +62.5%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.72
信息比率: -0.48
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +62.5%
负收益月份占比: +37.5%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.17
行业分散度: +10.5%
偏度: +0.7
峰度: +0.26
上行潜力: +4.47

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$9903.0万	14	1AGG 2SUB 3IVV 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.SUB 3.IVV 4.ISTB 5.ACWX 6.AAPL 7.BCI 8.IWF 9.IWD 10.MSFT
2025-12-31	134	US$9656.0万	55	1AGG 2SUB 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.SUB 3.IVV 4.AAPL 5.IWF 6.IWD 7.ACWX 8.ISTB 9.MSFT 10.BCI
2025-09-30	108	US$6865.2万	0	1AGG 2SUB 3ISTB 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.SUB 3.ISTB 4.IVV 5.AAPL 6.MUB 7.MSFT 8.IWD 9.IWF 10.SPYM

本季持股变动

Invested Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ISTB	Ishares Core 1-5 Year Usd Bo	+0.7%	+25.69%	加仓
2	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.5%	+0.43%	加仓
3	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.4%	+13.99%	加仓
4	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.2%	+43.16%	加仓
5	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.2%	-1.11%	减仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.20%	减仓
7	HDV	Ishares Core High Dividend E	+0.1%	+0.42%	加仓
8	SUB	Ishares Short-term National	+0.1%	+5.32%	加仓
9	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+16.00%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-1.78%	减仓
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+4.23%	加仓
12	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	+0.1%	-0.65%	减仓
13	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	+0.1%	+0.71%	加仓
14	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+0.62%	加仓
15	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.42%	减仓
16	IDV	Ishares International Select	+0.1%	-0.83%	减仓
17	AXP	American Express Co	-0.1%	+0.69%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.53%	加仓
19	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-4.41%	减仓
20	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-1.56%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+0.69%	加仓
22	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.04%	加仓
23	BEPC	Brookfield Renewable CORP	-0.1%	-30.96%	减仓
24	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.1%	-24.62%	减仓
25	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.03%	加仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.2%	-1.07%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-7.67%	减仓
28	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.40%	减仓
29	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	+1.67%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.74%	减仓
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	-12.92%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.8%	-2.17%	减仓
33	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建仓
34	FBND	Fidelity Total Bond ETF	—	NEW	新建仓
35	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
36	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
37	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	PZA	Invesco National Amt-free Mu	—	NEW	新建仓
39	ASML	ASML Holding N.V.	—	NEW	新建仓
40	FLCH	Franklin Ftse China ETF	—	NEW	新建仓
41	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
42	ROP	Roper Technologies INC	—	EXIT	清仓
43	CCI	Crown Castle INC	—	EXIT	清仓
44	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	EXIT	清仓
45	EHC	Encompass Health CORP	—	EXIT	清仓
46	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
47	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
48	HIG	Hartford Insurance Group INC	—	EXIT	清仓
49	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓
50	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓