rebel Financial LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002077940

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

rebel Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 5.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 12.53
持仓稳定性: 4.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 89.74

rebel Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-1.9%　-US$145.7万
加仓 BIV
+7.0%　US$68.1万
减仓 CGGR
+2.1%　-US$82.0万
加仓 NUBD
+76.0%　US$63.2万
加仓 AVUV
+1.0%　US$32.7万
加仓 SPYV
+1.4%　US$15.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.85%	+0.17%	+1.40%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.03%	-0.03%	-1.26%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.91%	-0.02%	-4.58%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.16%	+0.37%	+7.04%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.54%	-0.56%	-1.95%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.23%	-0.29%	+2.07%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.62%	—	-0.75%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.58%	—	-1.06%
9	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.80%	+0.11%	+5.24%
10	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	2.69%	—	+1.00%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.57%	-0.14%	-10.82%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.55%	-0.07%	-4.36%
13	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	2.52%	+0.10%	+4.27%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.43%	—	+7.17%
15	SPWO	Sp Funds S&p World Ex-us ETF	ETF-其他	2.13%	+0.09%	-0.45%
16	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.11%	-0.06%	-0.94%
17	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.07%	+0.04%	+3.54%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.87%	-0.05%	-6.60%
19	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.84%	-0.02%	-1.14%
20	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.76%	+0.10%	+3.56%
21	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.75%	—	-4.69%
22	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.73%	+0.06%	+0.96%
23	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	ETF-其他	1.70%	—	+0.98%
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.66%	+0.17%	+0.95%
25	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投资级债	1.63%	+0.11%	+6.26%
26	HLAL	Wahed Ftse USA Shariah ETF	ETF-其他	1.54%	-0.05%	-0.56%
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.54%	-0.02%	-4.06%
28	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.50%	+0.07%	+13.75%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.46%	-0.12%	-1.67%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.45%	+0.01%	-3.28%
31	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	ETF-其他	1.40%	-0.06%	+0.31%
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.37%	-0.09%	-10.49%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.28%	—	-3.52%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.24%	-0.02%	-3.29%
35	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.13%	+0.04%	+3.48%
36	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.09%	—	-3.49%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.04%	-0.03%	-4.75%
38	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	ETF-其他	0.98%	+0.07%	+7.68%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.89%	—	-1.84%
40	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.64%	+0.28%	+75.99%
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.04%	-0.86%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.51%	-0.01%	-3.27%
43	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.50%	+0.03%	+4.82%
44	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+20.27%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.42%	+0.02%	-0.88%
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.35%	—	-6.50%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.30%	+0.03%	+11.01%
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+9.45%
49	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.28%	—	-4.57%
50	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-10.42%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+4.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -7.1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +7.4%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.52
信息比率: -2.31
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.71
行业分散度: +2.1%
偏度: -0.26
峰度: -0.24
上行潜力: +2.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$2.3亿	5	1SPYV 2AGG 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.AGG 3.SCHV 4.BIV 5.VUG 6.CGGR 7.BNDX 8.IDEV 9.BWX 10.EAGG
2025-12-31	65	US$2.3亿	4	1SPYV 2AGG 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.AGG 3.SCHV 4.VUG 5.BIV 6.CGGR 7.BNDX 8.IDEV 9.AVEM 10.BWX
2025-09-30	62	US$2.3亿	0	1SPYV 2SCHV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SCHV 3.AGG 4.VUG 5.BIV 6.CGGR 7.IDEV 8.BNDX 9.EAGG 10.AVEM
2025-06-30	62	US$2.2亿	0	1SPYV 2SCHV 3AGG 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SCHV 3.AGG 4.VUG 5.BIV 6.CGGR 7.IDEV 8.BNDX 9.BWX 10.EAGG

本季持股变动

rebel Financial LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Tcw Transform Systems ETF (PWRD); 清仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: State Street Spdr Msci Emerg (EEMX); 新建仓: Vaneck Ethereum ETF (ETHV); 新建仓: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB).

rebel Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+7.04%	加仓
2	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	+0.3%	+75.99%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.95%	加仓
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+1.40%	加仓
5	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+0.1%	+6.26%	加仓
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+5.24%	加仓
7	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	+3.56%	加仓
8	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	+0.1%	+4.27%	加仓
9	SPWO	Sp Funds S&p World Ex-us ETF	+0.1%	-0.45%	减仓
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+13.75%	加仓
11	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	+0.1%	+7.68%	加仓
12	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+0.96%	加仓
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+3.48%	加仓
14	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	+3.54%	加仓
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+11.01%	加仓
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+9.45%	加仓
17	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	0%	+4.82%	加仓
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+11.39%	加仓
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.88%	减仓
20	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	0%	+20.27%	加仓
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.28%	减仓
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	-0.75%	减仓
23	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	—	+0.98%	加仓
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-3.49%	减仓
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-3.27%	减仓
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-4.58%	减仓
27	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	0%	-1.14%	减仓
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-4.06%	减仓
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-3.29%	减仓
30	DFIS	Dimensional International Sm	0%	-10.42%	减仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-1.26%	减仓
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-4.75%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-0.86%	减仓
34	HLAL	Wahed Ftse USA Shariah ETF	-0.1%	-0.56%	减仓
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-6.60%	减仓
36	EBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-0.94%	减仓
37	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	-0.1%	+0.31%	加仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-4.36%	减仓
39	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-10.49%	减仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-1.67%	减仓
41	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-10.82%	减仓
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+2.07%	加仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-1.95%	减仓
44	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	EXIT	清仓
45	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
46	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	—	EXIT	清仓
47	ETHV	Vaneck Ethereum ETF	—	NEW	新建仓
48	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新建仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	SOLZ	Solana ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

rebel Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

rebel Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

rebel Financial LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，rebel Financial LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$1580.2万 (6.8%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1391.7万 (6.0%) 3. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$1363.9万 (5.9%) 4. Vanguard Intermediate-term B (BIV) — US$1189.9万 (5.2%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1047.0万 (4.5%)

rebel Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，rebel Financial LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Tcw Transform Systems ETF (PWRD); 清仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 清仓: State Street Spdr Msci Emerg (EEMX); 新建仓: Vaneck Ethereum ETF (ETHV); 新建仓: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB)

rebel Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，rebel Financial LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 52.1% • Information Technology: 47.9%

同行推荐

资产规模相近的机构

Citrine Capital LLC

CIK 0002053242

申报总市值

US$2.3亿

58 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Prairie Wealth Advisors, Inc.

CIK 0002022783

申报总市值

US$2.3亿

153 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Midas Management CORP

CIK 0000065957

申报总市值

US$2.3亿

161 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Grey Fox Wealth Advisors, LLC

CIK 0001965362

申报总市值

US$5.2亿

186 stks

2026-03-31

集中度21.4

持仓稳定性12.3

行业集中度95.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

Brighton Securities CORP.

CIK 0000014213

申报总市值

US$2.3亿

50 stks

2026-06-30

集中度59.2

持仓稳定性12.9

行业集中度43.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Intermediate-term B

查看详情

Jones Financial Companies Lllp

CIK 0000815917

申报总市值

US$2080.7亿

5,771 stks

2026-03-31

集中度11.4

持仓稳定性30.4

行业集中度44.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

查看详情

rebel Financial LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0002077940

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

rebel Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 5.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“R”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 12.53
持仓稳定性: 4.98
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 89.74

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.03），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-1.9%　-US$145.7万
加仓 BIV
+7.0%　US$68.1万
减仓 CGGR
+2.1%　-US$82.0万
加仓 NUBD
+76.0%　US$63.2万
加仓 AVUV
+1.0%　US$32.7万
加仓 SPYV
+1.4%　US$15.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.85%	+0.17%	+1.40%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.03%	-0.03%	-1.26%
3	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	5.91%	-0.02%	-4.58%
4	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	5.16%	+0.37%	+7.04%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.54%	-0.56%	-1.95%
6	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.23%	-0.29%	+2.07%
7	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	3.62%	—	-0.75%
8	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	3.58%	—	-1.06%
9	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.80%	+0.11%	+5.24%
10	EAGG	Ishares Esg Aware US Aggrega	ETF-其他	2.69%	—	+1.00%
11	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.57%	-0.14%	-10.82%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.55%	-0.07%	-4.36%
13	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	ETF-其他	2.52%	+0.10%	+4.27%
14	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	2.43%	—	+7.17%
15	SPWO	Sp Funds S&p World Ex-us ETF	ETF-其他	2.13%	+0.09%	-0.45%
16	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	2.11%	-0.06%	-0.94%
17	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.07%	+0.04%	+3.54%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.87%	-0.05%	-6.60%
19	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	ETF-非投资级债	1.84%	-0.02%	-1.14%
20	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	ETF-其他	1.76%	+0.10%	+3.56%
21	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.75%	—	-4.69%
22	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.73%	+0.06%	+0.96%
23	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	ETF-其他	1.70%	—	+0.98%
24	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	1.66%	+0.17%	+0.95%
25	FLHY	Franklin High Yield Corporat	ETF-非投资级债	1.63%	+0.11%	+6.26%
26	HLAL	Wahed Ftse USA Shariah ETF	ETF-其他	1.54%	-0.05%	-0.56%
27	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	1.54%	-0.02%	-4.06%
28	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	1.50%	+0.07%	+13.75%
29	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	1.46%	-0.12%	-1.67%
30	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.45%	+0.01%	-3.28%
31	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	ETF-其他	1.40%	-0.06%	+0.31%
32	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	ETF-其他	1.37%	-0.09%	-10.49%
33	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	1.28%	—	-3.52%
34	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	1.24%	-0.02%	-3.29%
35	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	1.13%	+0.04%	+3.48%
36	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	1.09%	—	-3.49%
37	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	1.04%	-0.03%	-4.75%
38	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	ETF-其他	0.98%	+0.07%	+7.68%
39	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.89%	—	-1.84%
40	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	ETF-其他	0.64%	+0.28%	+75.99%
41	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.58%	-0.04%	-0.86%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.51%	-0.01%	-3.27%
43	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.50%	+0.03%	+4.82%
44	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	ETF-其他	0.46%	+0.02%	+20.27%
45	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.42%	+0.02%	-0.88%
46	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.35%	—	-6.50%
47	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.30%	+0.03%	+11.01%
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.30%	+0.03%	+9.45%
49	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.28%	—	-4.57%
50	DFIS	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.22%	-0.02%	-10.42%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+4.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: -7.1%
最大回撤: -4.9%
年化表现: +7.4%
对标普胜率: +37.5%
索提诺比率: +1.19
斯图泽指数: +0.22
特雷诺比率: +0.12
斯特林比率: —
卡玛比率: +1.52
信息比率: -2.31
跟踪误差: +6.8%
下行标准差: +6.4%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.26
夏普比率: +0.71
行业分散度: +2.1%
偏度: -0.26
峰度: -0.24
上行潜力: +2.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$2.3亿	5	1SPYV 2AGG 3SCHV 主要持股2026-03-31 1.SPYV 2.AGG 3.SCHV 4.BIV 5.VUG 6.CGGR 7.BNDX 8.IDEV 9.BWX 10.EAGG
2025-12-31	65	US$2.3亿	4	1SPYV 2AGG 3SCHV 主要持股2025-12-31 1.SPYV 2.AGG 3.SCHV 4.VUG 5.BIV 6.CGGR 7.BNDX 8.IDEV 9.AVEM 10.BWX
2025-09-30	62	US$2.3亿	0	1SPYV 2SCHV 3AGG 主要持股2025-09-30 1.SPYV 2.SCHV 3.AGG 4.VUG 5.BIV 6.CGGR 7.IDEV 8.BNDX 9.EAGG 10.AVEM
2025-06-30	62	US$2.2亿	0	1SPYV 2SCHV 3AGG 主要持股2025-06-30 1.SPYV 2.SCHV 3.AGG 4.VUG 5.BIV 6.CGGR 7.IDEV 8.BNDX 9.BWX 10.EAGG

本季持股变动

rebel Financial LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+7.04%	加仓
2	NUBD	Nuveen Esg US Aggregate Bond	+0.3%	+75.99%	加仓
3	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+0.95%	加仓
4	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+1.40%	加仓
5	FLHY	Franklin High Yield Corporat	+0.1%	+6.26%	加仓
6	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.1%	+5.24%	加仓
7	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	+3.56%	加仓
8	GRNB	Vaneck Green Bond ETF	+0.1%	+4.27%	加仓
9	SPWO	Sp Funds S&p World Ex-us ETF	+0.1%	-0.45%	减仓
10	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	+0.1%	+13.75%	加仓
11	NUHY	Nuveen Esg Hi Yld CORP Bnd	+0.1%	+7.68%	加仓
12	EWX	State Street Spdr S&p Emergi	+0.1%	+0.96%	加仓
13	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+3.48%	加仓
14	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	0%	+3.54%	加仓
15	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	0%	+11.01%	加仓
16	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+9.45%	加仓
17	NUMV	Nuveen Esg Mid-cap Value ETF	0%	+4.82%	加仓
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+11.39%	加仓
19	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	-0.88%	减仓
20	NUMG	Nuveen Esg Mid-cap Grow ETF	0%	+20.27%	加仓
21	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	-3.28%	减仓
22	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	—	-0.75%	减仓
23	SPSK	Sp Funds Dow Jones Global Su	—	+0.98%	加仓
24	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	—	-3.49%	减仓
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-3.27%	减仓
26	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	-4.58%	减仓
27	HYLB	Xtrackers Usd High Yield Cor	0%	-1.14%	减仓
28	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	0%	-4.06%	减仓
29	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	0%	-3.29%	减仓
30	DFIS	Dimensional International Sm	0%	-10.42%	减仓
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-1.26%	减仓
32	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	0%	-4.75%	减仓
33	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	0%	-0.86%	减仓
34	HLAL	Wahed Ftse USA Shariah ETF	-0.1%	-0.56%	减仓
35	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-6.60%	减仓
36	EBND	State Street Spdr Bloomberg	-0.1%	-0.94%	减仓
37	SPUS	Sp Funds S&p Sharia Indu Exc	-0.1%	+0.31%	加仓
38	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-4.36%	减仓
39	ESGE	Ishares INC Ishares Esg Awar	-0.1%	-10.49%	减仓
40	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-1.67%	减仓
41	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	-0.1%	-10.82%	减仓
42	CGGR	Cap Group Growth Equity	-0.3%	+2.07%	加仓
43	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-1.95%	减仓
44	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	EXIT	清仓
45	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
46	EEMX	State Street Spdr Msci Emerg	—	EXIT	清仓
47	ETHV	Vaneck Ethereum ETF	—	NEW	新建仓
48	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新建仓
49	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	SOLZ	Solana ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看