CIK: 0002065074
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 37
SKY-MOUNTAIN CAPITAL MANAGEMENT, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 12.1%。
Sky-mountain Capital Management, INC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.254——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 FBTC
-48.8% -US$757.7万
加仓 USFR
+2.4% US$133.1万
加仓 DBMF
+37.3% US$120.7万
减仓 NKE
-0.9% -US$105.8万
减仓 GRID
-15.7% -US$80.2万
加仓 VYM
+0.9% US$2.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 45.96% | +4.24% | +2.41% | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 18.76% | +0.05% | +0.40% | |
| 3 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 3.57% | -4.78% | -48.78% | |
| 4 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 3.44% | -0.28% | -15.69% | |
| 5 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.25% | +0.86% | |
| 6 | NKE | Nike INC -cl B | 股票-周期性消费 | 3.15% | -0.47% | -0.88% | |
| 7 | DBMF | Imgp Dbi Managed Futures Str | ETF-其他 | 2.97% | +1.02% | +37.26% | |
| 8 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.73% | +0.12% | -2.55% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.77% | -0.09% | -1.65% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.32% | -0.01% | -1.87% | |
| 11 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.06% | +0.95% | |
| 12 | MSTR | Strategy INC | 股票-科技 | 1.20% | -0.24% | -1.00% | |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | +0.04% | -1.97% | |
| 14 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.86% | -0.14% | — | |
| 15 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | -2.04% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.77% | +0.05% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.69% | -0.04% | -0.82% | |
| 18 | EFAV | Ishares Msci Eafe Min Vol Fa | ETF-其他 | 0.64% | +0.06% | -0.10% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.03% | +1.09% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.05% | -1.01% | |
| 21 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | +0.01% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | +2.09% | |
| 23 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.46% | — | — | |
| 24 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.44% | +0.03% | +3.90% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.38% | +0.09% | — | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.34% | -0.02% | -14.00% | |
| 27 | TJX | Tjx Companies INC | 股票-周期性消费 | 0.33% | +0.05% | — | |
| 28 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 0.26% | +0.02% | — | |
| 29 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.24% | +0.08% | — | |
| 30 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 31 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.18% | -0.01% | +3.36% | |
| 33 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.03% | -3.72% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.15% | — | -0.56% | |
| 36 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 37 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的38%）计算
Sky-mountain Capital Management, INC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Otis Worldwide CORP (OTIS); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: State Street Spdr Dow Jones (RWO); 新建仓: Edison International (EIX); 减仓: Fidelity Wise Origin Bitcoin (FBTC) — 股数 -48.78%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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