Wealthedge Investment Advisors, LLC — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0002058455

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 141

WEALTHEDGE INVESTMENT ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 141 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 48.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.03
持仓稳定性: 48.41
动能／逆势: 100
行业集中度: 76.16
多样化: 100
仓位均衡度: 86.42

Wealthedge Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 141 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LTPZ
-76.6%　-US$1018.9万
加仓 AGG
+1200.3%　US$836.4万
减仓 UPS
-75.0%　-US$474.8万
减仓 RLI
-93.1%　-US$376.4万
加仓 AAPL
+53.6%　US$348.1万
减仓 SGOV
-34.4%　-US$297.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.79%	+0.44%	+14.36%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.67%	+0.95%	+65.14%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	+1.25%	+53.63%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.33%	+3.07%	+1200.26%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.26%	+0.29%	+20.28%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.22%	—	-0.20%
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.01%	—	-4.04%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.88%	—	-0.90%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.53%	—	+9.11%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.31%	—	-5.07%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.20%	+0.74%	+60.28%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.20%	+0.88%	+85.33%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.10%	+0.86%	+96.52%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.10%	-1.11%	-34.41%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.94%	—	+8.64%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.77%	-0.85%	-32.18%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.67%	+0.95%	+136.34%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.55%	+0.46%	+41.95%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.50%	+0.41%	+38.68%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.50%	-0.33%	-4.03%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.46%	-0.31%	-18.03%
22	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.40%	+1.40%	NEW
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.39%	—	-9.21%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.35%	—	+21.07%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.29%	-0.32%	-21.89%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.24%	+0.36%	+40.68%
27	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.13%	-3.78%	-76.56%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.09%	-0.38%	-0.66%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	-0.92%	-47.70%
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.87%	—	-5.46%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	—	+12.66%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	-0.72%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.86%	—	+22.44%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.52%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.83%	—	-10.52%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	+17.36%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	+0.37%	+110.74%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
41	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.66%	—	-7.10%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
43	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.79%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.57%	-1.76%	-75.03%
46	SJCP	Sanjac Alp Cr Plus Bd	ETF-其他	0.54%	—	-10.90%
47	SJLD	Sanjac Alph Low Dur ETF	ETF-其他	0.54%	—	-11.25%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	-2.59%
49	BFS	Saul Centers INC	股票-其他	0.50%	—	-18.90%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.49%	—	+2.14%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +3.84
信息比率: -0.66
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +15.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.21
峰度: +0.03
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.7亿	48	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AGG 5.GOOGL 6.NVDA 7.JAAA 8.IVV 9.VTV 10.VO
2025-12-31	132	US$2.7亿	30	1SPY 2LTPZ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.LTPZ 3.MSFT 4.NVDA 5.SGOV 6.JAAA 7.IVV 8.GOOGL 9.AAPL 10.SCHP
2025-09-30	127	US$2.6亿	56	1SPY 2LTPZ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.LTPZ 3.MSFT 4.BTAL 5.IVV 6.NVDA 7.VO 8.AAPL 9.SCHP 10.JAAA
2025-06-30	144	US$2.4亿	0	1LTPZ 2SPY 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.LTPZ 2.SPY 3.SGOV 4.IVV 5.SCHP 6.VTIP 7.VO 8.MSFT 9.VTV 10.AAPL
2025-03-31	178	US$2.2亿	49	1SPY 2LTPZ 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.LTPZ 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.VO 7.GOOGL 8.VTV 9.NVDA 10.JAAA
2024-12-31	175	US$2.2亿	0	1SPY 2AAPL 3LTPZ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.LTPZ 4.VO 5.VTV 6.IVV 7.IWM 8.NVDA 9.SCHG 10.AMZN

本季持股变动

Wealthedge Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Prudential Financial INC (PRU); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Progressive CORP (PGR); 新建仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Msci INC (MSCI).

Wealthedge Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.1%	+1200.26%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1.3%	+53.63%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+1%	+65.14%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+136.34%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+85.33%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.9%	+96.52%	加仓
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.7%	+60.28%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.5%	+41.95%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+14.36%	加仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+38.68%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+110.74%	加仓
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+40.68%	加仓
13	CHCT	Community Healthcare Trust I	+0.3%	+312.13%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+20.28%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-18.03%	减仓
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.3%	-21.89%	减仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-69.52%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-4.03%	减仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-0.66%	减仓
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.4%	-66.03%	减仓
21	DOC	Healthpeak Properties INC	-0.5%	-53.38%	减仓
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.6%	-56.87%	减仓
23	TXO	Txo Partners LP	-0.7%	-93.08%	减仓
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.9%	-32.18%	减仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.9%	-47.70%	减仓
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.1%	-34.41%	减仓
27	RLI	Rli CORP	-1.4%	-93.09%	减仓
28	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-75.03%	减仓
29	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-3.8%	-76.56%	减仓
30	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
31	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
32	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
34	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
35	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
36	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
37	KDRN	Kingsbarn Tactical Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
39	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
41	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
42	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓
43	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
44	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
45	CIM	Chimera Investment CORP	—	NEW	新建仓
46	EG	Everest Group, Ltd.	—	NEW	新建仓
47	PODD	Insulet CORP	—	NEW	新建仓
48	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
49	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wealthedge Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wealthedge Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 141 个已申报仓位之中。

Wealthedge Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wealthedge Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1576.4万 (5.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1272.0万 (4.7%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1149.8万 (4.2%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$906.5万 (3.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$887.4万 (3.3%)

Wealthedge Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wealthedge Investment Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Prudential Financial INC (PRU); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Progressive CORP (PGR); 新建仓: Intuit INC (INTU); 清仓: Msci INC (MSCI)

Wealthedge Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wealthedge Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.5% • Financials: 13.5% • Communication Services: 13.3% • Consumer Discretionary: 9.3% • Health Care: 8.6% • Industrials: 5.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 LTPZ
-76.6%　-US$1018.9万
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-75.0%　-US$474.8万
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加仓 AAPL
+53.6%　US$348.1万
减仓 SGOV
-34.4%　-US$297.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.79%	+0.44%	+14.36%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.67%	+0.95%	+65.14%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.22%	+1.25%	+53.63%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.33%	+3.07%	+1200.26%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.26%	+0.29%	+20.28%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.22%	—	-0.20%
7	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	3.01%	—	-4.04%
8	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.88%	—	-0.90%
9	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.53%	—	+9.11%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.31%	—	-5.07%
11	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.20%	+0.74%	+60.28%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.20%	+0.88%	+85.33%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	2.10%	+0.86%	+96.52%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	2.10%	-1.11%	-34.41%
15	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.94%	—	+8.64%
16	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.77%	-0.85%	-32.18%
17	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.67%	+0.95%	+136.34%
18	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.55%	+0.46%	+41.95%
19	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.50%	+0.41%	+38.68%
20	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.50%	-0.33%	-4.03%
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.46%	-0.31%	-18.03%
22	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	1.40%	+1.40%	NEW
23	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.39%	—	-9.21%
24	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.35%	—	+21.07%
25	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	1.29%	-0.32%	-21.89%
26	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	1.24%	+0.36%	+40.68%
27	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	ETF-其他	1.13%	-3.78%	-76.56%
28	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.09%	-0.38%	-0.66%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.02%	-0.92%	-47.70%
30	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.87%	—	-5.46%
31	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.86%	—	+12.66%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.86%	—	-0.72%
33	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.86%	—	+22.44%
34	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.84%	—	-0.52%
35	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.83%	—	-10.52%
36	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.83%	+0.83%	NEW
37	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	0.80%	—	+17.36%
38	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.77%	+0.77%	NEW
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.74%	+0.37%	+110.74%
40	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
41	JPIN	JPM Diversified Ret Intl Eq	ETF-其他	0.66%	—	-7.10%
42	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.66%	+0.66%	NEW
43	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	0.65%	+0.65%	NEW
44	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.64%	—	-0.79%
45	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.57%	-1.76%	-75.03%
46	SJCP	Sanjac Alp Cr Plus Bd	ETF-其他	0.54%	—	-10.90%
47	SJLD	Sanjac Alph Low Dur ETF	ETF-其他	0.54%	—	-11.25%
48	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.53%	—	-2.59%
49	BFS	Saul Centers INC	股票-其他	0.50%	—	-18.90%
50	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.49%	—	+2.14%

1–50 of 141

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +17.1%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +3.84
信息比率: -0.66
跟踪误差: +2.2%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +28.3%
最差12个月: +15.4%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.31
行业分散度: +12.2%
偏度: +0.21
峰度: +0.03
上行潜力: +4.2

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	141	US$2.7亿	48	1SPY 2MSFT 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.MSFT 3.AAPL 4.AGG 5.GOOGL 6.NVDA 7.JAAA 8.IVV 9.VTV 10.VO
2025-12-31	132	US$2.7亿	30	1SPY 2LTPZ 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.LTPZ 3.MSFT 4.NVDA 5.SGOV 6.JAAA 7.IVV 8.GOOGL 9.AAPL 10.SCHP
2025-09-30	127	US$2.6亿	56	1SPY 2LTPZ 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.LTPZ 3.MSFT 4.BTAL 5.IVV 6.NVDA 7.VO 8.AAPL 9.SCHP 10.JAAA
2025-06-30	144	US$2.4亿	0	1LTPZ 2SPY 3SGOV 主要持股2025-06-30 1.LTPZ 2.SPY 3.SGOV 4.IVV 5.SCHP 6.VTIP 7.VO 8.MSFT 9.VTV 10.AAPL
2025-03-31	178	US$2.2亿	49	1SPY 2LTPZ 3IVV 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.LTPZ 3.IVV 4.MSFT 5.AAPL 6.VO 7.GOOGL 8.VTV 9.NVDA 10.JAAA
2024-12-31	175	US$2.2亿	0	1SPY 2AAPL 3LTPZ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.LTPZ 4.VO 5.VTV 6.IVV 7.IWM 8.NVDA 9.SCHG 10.AMZN

本季持股变动

Wealthedge Investment Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.1%	+1200.26%	加仓
2	AAPL	Apple INC	+1.3%	+53.63%	加仓
3	MSFT	Microsoft CORP	+1%	+65.14%	加仓
4	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+1%	+136.34%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.9%	+85.33%	加仓
6	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.9%	+96.52%	加仓
7	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.7%	+60.28%	加仓
8	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.5%	+41.95%	加仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.4%	+14.36%	加仓
10	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.4%	+38.68%	加仓
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.4%	+110.74%	加仓
12	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.4%	+40.68%	加仓
13	CHCT	Community Healthcare Trust I	+0.3%	+312.13%	加仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+20.28%	加仓
15	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.3%	-18.03%	减仓
16	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.3%	-21.89%	减仓
17	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.3%	-69.52%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-4.03%	减仓
19	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-0.66%	减仓
20	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	-0.4%	-66.03%	减仓
21	DOC	Healthpeak Properties INC	-0.5%	-53.38%	减仓
22	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-0.6%	-56.87%	减仓
23	TXO	Txo Partners LP	-0.7%	-93.08%	减仓
24	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	-0.9%	-32.18%	减仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.9%	-47.70%	减仓
26	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-1.1%	-34.41%	减仓
27	RLI	Rli CORP	-1.4%	-93.09%	减仓
28	UPS	United Parcel Service-cl B	-1.8%	-75.03%	减仓
29	LTPZ	Pimco 15+ Yr US Tips Indx	-3.8%	-76.56%	减仓
30	PRU	Prudential Financial INC	—	NEW	新建仓
31	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
32	PGR	Progressive CORP	—	NEW	新建仓
33	INTU	Intuit INC	—	NEW	新建仓
34	MSCI	Msci INC	—	EXIT	清仓
35	ABT	Abbott Laboratories	—	NEW	新建仓
36	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
37	KDRN	Kingsbarn Tactical Bond ETF	—	EXIT	清仓
38	ELV	Elevance Health INC	—	EXIT	清仓
39	LIN	Linde plc	—	EXIT	清仓
40	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
41	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	—	EXIT	清仓
42	AZO	Autozone INC	—	EXIT	清仓
43	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
44	DASH	Doordash INC - A	—	EXIT	清仓
45	CIM	Chimera Investment CORP	—	NEW	新建仓
46	EG	Everest Group, Ltd.	—	NEW	新建仓
47	PODD	Insulet CORP	—	NEW	新建仓
48	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
49	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
50	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看