Wilkins Miller Wealth Management, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002057318

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 89

Wilkins Miller Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 7.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 11.85
持仓稳定性: 7.46
动能／逆势: 100
行业集中度: 45.9
多样化: 100
仓位均衡度: 87.13

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SCHX
-2.0%　-US$107.7万
减仓 SCHG
+1.1%　-US$94.5万
加仓 BIV
+26.2%　US$69.4万
减仓 IVV
-5.7%　-US$81.8万
加仓 CVX
-1.2%　US$44.9万
加仓 SPDW
+2.6%　US$32.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.22%	-0.50%	-1.98%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.28%	-0.48%	+1.05%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.43%	-0.42%	-5.67%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.80%	+0.26%	+2.65%
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.79%	-0.06%	-2.28%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.71%	+0.25%	+6.95%
7	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	3.59%	+0.10%	+2.20%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.58%	+0.18%	+1.34%
9	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	3.40%	—	+1.61%
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	3.00%	-0.06%	-3.00%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.95%	—	-2.57%
12	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.68%	-0.05%	-2.28%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.48%	—	-1.19%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.21%	+0.18%	+3.93%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.09%	+0.44%	+26.22%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.91%	-0.03%	-0.98%
17	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.78%	—	+1.63%
18	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.70%	+0.13%	+3.02%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	-0.19%	-3.79%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.59%	-0.22%	-9.94%
21	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.76%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.51%	+0.10%	+2.26%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	-0.08%	+0.26%
24	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.47%	-0.03%	-1.60%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.41%	+0.09%	+2.13%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	+0.18%	+13.22%
27	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.15%	-0.06%	-6.07%
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.08%	-0.10%	-9.47%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.29%	-1.21%
30	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.03%	—	+4.50%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.11%	-2.89%
32	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+5.64%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+0.83%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+9.19%
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.52%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.04%	+0.87%
37	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-7.57%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.68%	+0.08%	+2.90%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.05%	-1.48%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.26%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+9.14%
42	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.32%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	-4.46%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	—	-0.83%
45	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.57%	—	+7.42%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.10%	-12.06%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.15%	+0.09%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	—	-1.63%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-10.48%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.77%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -3.4%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +3.8
信息比率: -0.89
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: +13.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.56
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.25
峰度: +0.06
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.7亿	7	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.SPDW 5.BSCS 6.BSCU 7.BSCT 8.SCHA 9.IBDV 10.GSEW
2025-12-31	92	US$1.7亿	9	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.BSCS 5.SPDW 6.BSCT 7.BSCU 8.SCHA 9.IBDV 10.GSEW
2025-09-30	92	US$1.6亿	22	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.BSCS 5.SPDW 6.IBDV 7.BSCT 8.SCHA 9.GSEW 10.BSCU
2025-06-30	89	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.BSCS 5.IBDV 6.SPDW 7.BSCT 8.GSEW 9.SCHA 10.IBDW
2025-03-31	83	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHG 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.BSCS 4.IVV 5.IBDV 6.BSCT 7.SPDW 8.IBDW 9.SCHA 10.IBDU
2024-12-31	71	US$9559.4万	0	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.IBDV 5.SCHA 6.BSCT 7.FNDX 8.IBDU 9.BLV 10.AAPL

本季持股变动

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: American Express Co (AXP); 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -1.98%; 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +1.05%.

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+26.22%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.21%	减仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+2.65%	加仓
4	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+6.95%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+13.22%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+3.93%	加仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+1.34%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.46%	减仓
9	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.1%	+3.02%	加仓
10	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+86.40%	加仓
11	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.1%	+0.54%	加仓
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+2.26%	加仓
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+2.20%	加仓
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+2.13%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.90%	加仓
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+9.19%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+39.14%	加仓
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+8.60%	加仓
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+9.14%	加仓
20	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.1%	+16.33%	加仓
21	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.10%	加仓
22	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+5.64%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.36%	加仓
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	-1.19%	减仓
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.98%	减仓
26	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	0%	-1.60%	减仓
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	-10.48%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.87%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.69%	减仓
30	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	-2.28%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.48%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.02%	减仓
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.1%	-2.28%	减仓
34	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	-3.00%	减仓
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-6.07%	减仓
36	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-14.85%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.11%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.26%	加仓
39	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.1%	-9.47%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-12.06%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.89%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.09%	加仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-3.79%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-9.94%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-5.67%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+1.05%	加仓
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	-1.98%	减仓
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
50	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 89 个已申报仓位之中。

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Wilkins Miller Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$1523.9万 (9.2%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$873.5万 (5.3%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$733.0万 (4.4%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$627.7万 (3.8%) 5. Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS) — US$626.4万 (3.8%)

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Wilkins Miller Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 清仓: Morgan Stanley (MS); 清仓: American Express Co (AXP); 减仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 -1.98%; 加仓: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股数 +1.05%

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Wilkins Miller Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.5% • Energy: 16.9% • Financials: 14.1% • Consumer Discretionary: 10.9% • Communication Services: 9.9% • Health Care: 9.7%

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近期动向

减仓 SCHX
-2.0%　-US$107.7万
减仓 SCHG
+1.1%　-US$94.5万
加仓 BIV
+26.2%　US$69.4万
减仓 IVV
-5.7%　-US$81.8万
加仓 CVX
-1.2%　US$44.9万
加仓 SPDW
+2.6%　US$32.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	9.22%	-0.50%	-1.98%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	5.28%	-0.48%	+1.05%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.43%	-0.42%	-5.67%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.80%	+0.26%	+2.65%
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.79%	-0.06%	-2.28%
6	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	3.71%	+0.25%	+6.95%
7	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	3.59%	+0.10%	+2.20%
8	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	3.58%	+0.18%	+1.34%
9	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	3.40%	—	+1.61%
10	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	ETF-避险与商品	3.00%	-0.06%	-3.00%
11	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.95%	—	-2.57%
12	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	2.68%	-0.05%	-2.28%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	2.48%	—	-1.19%
14	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.21%	+0.18%	+3.93%
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	2.09%	+0.44%	+26.22%
16	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.91%	-0.03%	-0.98%
17	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	1.78%	—	+1.63%
18	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	1.70%	+0.13%	+3.02%
19	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.63%	-0.19%	-3.79%
20	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.59%	-0.22%	-9.94%
21	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	1.52%	—	+1.76%
22	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	1.51%	+0.10%	+2.26%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.50%	-0.08%	+0.26%
24	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	1.47%	-0.03%	-1.60%
25	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.41%	+0.09%	+2.13%
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.16%	+0.18%	+13.22%
27	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.15%	-0.06%	-6.07%
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.08%	-0.10%	-9.47%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.07%	+0.29%	-1.21%
30	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.03%	—	+4.50%
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.97%	-0.11%	-2.89%
32	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	ETF-其他	0.96%	+0.05%	+5.64%
33	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.94%	—	+0.83%
34	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.75%	+0.08%	+9.19%
35	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.75%	—	+0.52%
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.71%	-0.04%	+0.87%
37	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股与成长	0.69%	—	-7.57%
38	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.68%	+0.08%	+2.90%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.05%	-1.48%
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.66%	—	-2.26%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.66%	+0.06%	+9.14%
42	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	0.65%	—	-0.32%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.58%	+0.16%	-4.46%
44	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.57%	—	-0.83%
45	BSCX	Invesco Bulletshares 2033 Cb	ETF-其他	0.57%	—	+7.42%
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.10%	-12.06%
47	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.52%	-0.15%	+0.09%
48	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.51%	—	-1.63%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	-10.48%
50	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.49%	—	-3.77%

1–50 of 89

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+14.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.56
阿尔法: +2.3%
最大回撤: -3.4%
年化表现: +12.9%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +3.8
信息比率: -0.89
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +4.1%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +20.9%
最差12个月: +13.4%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.56
行业分散度: +5.9%
偏度: -0.25
峰度: +0.06
上行潜力: +4.41

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	89	US$1.7亿	7	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2026-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.SPDW 5.BSCS 6.BSCU 7.BSCT 8.SCHA 9.IBDV 10.GSEW
2025-12-31	92	US$1.7亿	9	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2025-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.BSCS 5.SPDW 6.BSCT 7.BSCU 8.SCHA 9.IBDV 10.GSEW
2025-09-30	92	US$1.6亿	22	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.BSCS 5.SPDW 6.IBDV 7.BSCT 8.SCHA 9.GSEW 10.BSCU
2025-06-30	89	US$1.5亿	0	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2025-06-30 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.BSCS 5.IBDV 6.SPDW 7.BSCT 8.GSEW 9.SCHA 10.IBDW
2025-03-31	83	US$1.3亿	0	1SCHX 2SCHG 3BSCS 主要持股2025-03-31 1.SCHX 2.SCHG 3.BSCS 4.IVV 5.IBDV 6.BSCT 7.SPDW 8.IBDW 9.SCHA 10.IBDU
2024-12-31	71	US$9559.4万	0	1SCHX 2SCHG 3IVV 主要持股2024-12-31 1.SCHX 2.SCHG 3.IVV 4.IBDV 5.SCHA 6.BSCT 7.FNDX 8.IBDU 9.BLV 10.AAPL

本季持股变动

Wilkins Miller Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.4%	+26.22%	加仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-1.21%	减仓
3	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+2.65%	加仓
4	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.3%	+6.95%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+13.22%	加仓
6	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+3.93%	加仓
7	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	+0.2%	+1.34%	加仓
8	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.46%	减仓
9	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	+0.1%	+3.02%	加仓
10	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.1%	+86.40%	加仓
11	FENY	Fidelity Msci Energy Index	+0.1%	+0.54%	加仓
12	SCHV	Schwab US Large-cap Value	+0.1%	+2.26%	加仓
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+2.20%	加仓
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	+2.13%	加仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+2.90%	加仓
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+0.1%	+9.19%	加仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+39.14%	加仓
18	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.1%	+8.60%	加仓
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+9.14%	加仓
20	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	+0.1%	+16.33%	加仓
21	SO	Southern Co/the	+0.1%	+0.10%	加仓
22	IBDY	Ishares Ibonds Dec 2033 CORP	+0.1%	+5.64%	加仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.36%	加仓
24	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	-1.19%	减仓
25	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	0%	-0.98%	减仓
26	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	0%	-1.60%	减仓
27	USRT	Ishares Core US Reit ETF	0%	-10.48%	减仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.87%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.69%	减仓
30	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	-2.28%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-1.48%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-2.02%	减仓
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	-0.1%	-2.28%	减仓
34	GSEW	Goldman Sachs Eql Wght Large	-0.1%	-3.00%	减仓
35	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	-6.07%	减仓
36	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	-0.1%	-14.85%	减仓
37	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+0.11%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.26%	加仓
39	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	-0.1%	-9.47%	减仓
40	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-12.06%	减仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-2.89%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.09%	加仓
43	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.2%	-3.79%	减仓
44	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-9.94%	减仓
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	-5.67%	减仓
46	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+1.05%	加仓
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.5%	-1.98%	减仓
48	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清仓
49	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
50	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看