CIK: 0002056079
申报总市值
US$584.2万
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76
Spurstone Advisory Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$584.2万，季度换手率为 22.6%。
Spurstone Advisory Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.104——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
加仓 XOM
-8.8% US$11.7万
减仓 CRWD
-63.8% -US$16.4万
加仓 CVX
0.0% US$11.0万
加仓 RTX
0.0% US$4.1万
加仓 HCA
0.0% US$7554.0
加仓 PFE
0.0% US$2.3万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 21.81% | +0.34% | — | |
| 2 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 14.18% | +1.79% | — | |
| 3 | HCA | Hca Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 9.59% | +0.90% | — | |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 9.00% | +2.57% | -8.83% | |
| 5 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 7.15% | +2.31% | — | |
| 6 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.58% | +0.31% | +1.03% | |
| 7 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 6.22% | +0.38% | -1.34% | |
| 8 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 3.53% | +0.65% | — | |
| 9 | FTNT | Fortinet INC | 股票-科技 | 3.50% | +0.38% | — | |
| 10 | PANW | Palo Alto Networks INC | 股票-科技 | 3.29% | -0.19% | — | |
| 11 | TRV | Travelers Cos Inc/the | 股票-金融 | 2.98% | — | — | |
| 12 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.38% | +0.05% | +5.46% | |
| 13 | WBS | Webster Financial CORP | 股票-金融 | 1.31% | +0.22% | — | |
| 14 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | 股票-科技 | 1.21% | -2.48% | -63.80% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 16 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | — | |
| 17 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.77% | +0.15% | — | |
| 18 | HIG | Hartford Insurance Group INC | 股票-金融 | 0.69% | — | — | |
| 19 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.67% | -0.15% | — | |
| 20 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.02% | — | |
| 21 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.54% | +0.54% | NEW | |
| 22 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.45% | -0.15% | — | |
| 23 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.31% | +0.06% | — | |
| 24 | QS | Quantumscape CORP | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.11% | — | |
| 25 | VTRS | Viatris INC | 股票-医疗保健 | 0.21% | — | — | |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.07% | +58.33% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.56% | -77.64% | |
| 28 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 0.15% | — | +25.00% | |
| 29 | SWK | Stanley Black & Decker INC | 股票-工业 | 0.12% | — | — | |
| 30 | CR | Crane Co | 股票-工业 | 0.12% | — | — | |
| 31 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.08% | — | — | |
| 32 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | — | |
| 33 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 34 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.06% | — | -23.91% | |
| 35 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 37 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.05% | — | — | |
| 38 | CARR | Carrier Global CORP | 股票-工业 | 0.05% | — | — | |
| 39 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.05% | — | -14.29% | |
| 40 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | — | |
| 41 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.04% | -0.02% | -42.11% | |
| 42 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | -32.35% | |
| 43 | OTIS | Otis Worldwide CORP | 股票-工业 | 0.03% | — | — | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 45 | CXT | Crane Nxt Co | 股票-工业 | 0.03% | — | — | |
| 46 | DON | Wisdomtree US Midcap Dividen | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 47 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 48 | XERS | Xeris Biopharma Holdings INC | 股票-其他 | 0.02% | — | — | |
| 49 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 50 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.02% | — | — |
Q3 2026表现
+10.9%
近4个季度表现
+33.3%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的84%）计算
Spurstone Advisory Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 新建仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 清仓: Sentinelone INC -class A (S); 清仓: Pinnacle Financial Partners, Inc. (PNW); 清仓: Noble Corporation plc (NE).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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