Moment Partners, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0002055889

趋势追踪型

申报总市值

US$5.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113

Moment Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 22.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 40.18
持仓稳定性: 22.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.08
多样化: 100
仓位均衡度: 67.69

Moment Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPY
+0.6%　-US$460.8万
减仓 RSP
+0.4%　US$54.4万
减仓 XLK
-0.2%　-US$413.9万
减仓 QQQ
-0.2%　-US$335.0万
减仓 IJK
+0.3%　US$154.9万
减仓 QUAL
-8.1%　-US$135.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	19.37%	-3.91%	+0.60%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	17.85%	-2.62%	+0.36%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.05%	-2.07%	-0.16%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.59%	-2.17%	-0.25%
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	6.99%	-0.48%	+0.60%
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	6.86%	-0.73%	+0.33%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.24%	+4.24%	NEW
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.91%	+3.91%	NEW
9	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.68%	+3.68%	NEW
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.90%	-0.57%	-8.15%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	+8.96%
13	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.81%	-0.24%	-12.23%
14	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.80%	-0.18%	-0.39%
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.63%	-0.13%	-0.36%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.53%	+0.53%	NEW
17	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
18	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.23%	-2.02%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	-0.09%	+3.07%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	+0.01%	-0.03%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.11%	-1.76%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	-0.08%	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.04%	-0.13%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	—	+11.12%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	-0.07%	+1.68%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.02%	—
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.22%	—	-0.10%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.22%	—	-8.69%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.22%	-0.08%	—
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.21%	—	—
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	-0.09%	-13.59%
33	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.20%	—	-11.77%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.20%	—	-4.77%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.19%	—	—
36	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.18%	—	-0.49%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.18%	—	-0.36%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	-0.06%	—
39	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.17%	-0.05%	-12.30%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	-0.70%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	—	-2.06%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	—	-0.49%
43	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.14%	—	-0.40%
44	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.14%	+0.03%	-0.33%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.13%	+0.13%	NEW
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.13%	—	-0.02%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	—	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.13%	—	-0.04%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.03%	—
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.12%	—	—

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +3.87
信息比率: -0.03
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +14.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.41
峰度: +0.44
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$5.6亿	22	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.XLK 5.DVY 6.IJK 7.SHY 8.MINT 9.JMBS 10.SPIB
2025-12-31	104	US$4.9亿	23	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.XLK 5.IJK 6.DVY 7.QUAL 8.FVD 9.DSI 10.AAPL
2025-09-30	124	US$5.7亿	17	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.XLK 5.DVY 6.IJK 7.SHY 8.MINT 9.JMBS 10.QUAL
2025-06-30	119	US$5.3亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.XLK 5.IJK 6.DVY 7.SHY 8.MINT 9.JMBS 10.QUAL
2025-03-31	113	US$5.0亿	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.XLK 5.DVY 6.IJK 7.SHY 8.MINT 9.JMBS 10.QUAL
2024-12-31	114	US$5.2亿	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.XLK 5.IJK 6.DVY 7.SHY 8.MINT 9.JMBS 10.QUAL

本季持股变动

Moment Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL).

Moment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	0%	-0.13%	减仓
2	PSX	Phillips 66	0%	-0.33%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
4	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
5	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.03%	减仓
6	CRM	Salesforce INC	0%	+0.99%	加仓
7	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-6.76%	减仓
8	ECHO	Echostar Corp-a	-0.1%	-33.85%	减仓
9	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-0.17%	减仓
10	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-12.30%	减仓
11	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.29%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.68%	加仓
14	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
15	MS	Morgan Stanley	-0.1%	—	不变
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-13.59%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.07%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.76%	减仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-0.36%	减仓
20	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-0.39%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.02%	减仓
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	-12.23%	减仓
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.5%	+0.60%	加仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-8.15%	减仓
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	+0.33%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.1%	-0.16%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-2.2%	-0.25%	减仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.6%	+0.36%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.9%	+0.60%	加仓
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
32	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
33	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
35	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建仓
36	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
37	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
38	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
40	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清仓
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
42	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
43	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
44	DTEGY	Deutsche Telekom Ag-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
46	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
50	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Moment Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Moment Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 113 个已申报仓位之中。

Moment Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Moment Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.1亿 (19.4%) 2. Invesco S&p 500 Equal Weight (RSP) — US$1.0亿 (17.9%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5070.8万 (9.1%) 4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$4813.4万 (8.6%) 5. Ishares Select Dividend ETF (DVY) — US$3918.9万 (7.0%)

Moment Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Moment Partners, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB); 新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL)

Moment Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Moment Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 24.6% • Financials: 16.6% • Health Care: 14.8% • Communication Services: 11.5% • Industrials: 11.2% • Energy: 6.5%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

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减仓 SPY
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+0.4%　US$54.4万
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-0.2%　-US$335.0万
减仓 IJK
+0.3%　US$154.9万
减仓 QUAL
-8.1%　-US$135.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	19.37%	-3.91%	+0.60%
2	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	17.85%	-2.62%	+0.36%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.05%	-2.07%	-0.16%
4	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	8.59%	-2.17%	-0.25%
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	6.99%	-0.48%	+0.60%
6	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	6.86%	-0.73%	+0.33%
7	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.24%	+4.24%	NEW
8	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.91%	+3.91%	NEW
9	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	3.68%	+3.68%	NEW
10	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.90%	-0.57%	-8.15%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.86%	—	+8.96%
13	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.81%	-0.24%	-12.23%
14	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.80%	-0.18%	-0.39%
15	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.63%	-0.13%	-0.36%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.53%	+0.53%	NEW
17	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	ETF-其他	0.51%	+0.51%	NEW
18	FTGC	First Trust Global Tactical	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.43%	-0.23%	-2.02%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.42%	-0.09%	+3.07%
21	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.41%	+0.01%	-0.03%
22	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.39%	-0.11%	-1.76%
23	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.33%	-0.08%	—
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.28%	+0.04%	-0.13%
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.26%	—	+11.12%
26	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.23%	-0.07%	+1.68%
27	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.23%	+0.02%	—
28	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.22%	—	-0.10%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.22%	—	-8.69%
30	AXP	American Express Co	股票-金融	0.22%	-0.08%	—
31	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.21%	—	—
32	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.21%	-0.09%	-13.59%
33	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.20%	—	-11.77%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.20%	—	-4.77%
35	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.19%	—	—
36	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.18%	—	-0.49%
37	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.18%	—	-0.36%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.17%	-0.06%	—
39	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.17%	-0.05%	-12.30%
40	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.16%	—	-0.70%
41	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	—	-2.06%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.14%	—	-0.49%
43	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	0.14%	—	-0.40%
44	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.14%	+0.03%	-0.33%
45	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.13%	+0.13%	NEW
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.13%	—	-0.02%
47	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.13%	—	—
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.13%	—	-0.04%
49	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.13%	+0.03%	—
50	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.12%	—	—

1–50 of 113

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+21.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: +2%
最大回撤: -4.8%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.21
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.26
卡玛比率: +3.87
信息比率: -0.03
跟踪误差: +3.3%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +29.9%
最差12个月: +14.8%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.44
行业分散度: +6.9%
偏度: +0.41
峰度: +0.44
上行潜力: +4.66

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	113	US$5.6亿	22	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.XLK 5.DVY 6.IJK 7.SHY 8.MINT 9.JMBS 10.SPIB
2025-12-31	104	US$4.9亿	23	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.XLK 5.IJK 6.DVY 7.QUAL 8.FVD 9.DSI 10.AAPL
2025-09-30	124	US$5.7亿	17	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.XLK 5.DVY 6.IJK 7.SHY 8.MINT 9.JMBS 10.QUAL
2025-06-30	119	US$5.3亿	0	1SPY 2RSP 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.RSP 3.QQQ 4.XLK 5.IJK 6.DVY 7.SHY 8.MINT 9.JMBS 10.QUAL
2025-03-31	113	US$5.0亿	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.XLK 5.DVY 6.IJK 7.SHY 8.MINT 9.JMBS 10.QUAL
2024-12-31	114	US$5.2亿	0	1RSP 2SPY 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.RSP 2.SPY 3.QQQ 4.XLK 5.IJK 6.DVY 7.SHY 8.MINT 9.JMBS 10.QUAL

本季持股变动

Moment Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	0%	-0.13%	减仓
2	PSX	Phillips 66	0%	-0.33%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
4	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
5	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-0.03%	减仓
6	CRM	Salesforce INC	0%	+0.99%	加仓
7	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	-6.76%	减仓
8	ECHO	Echostar Corp-a	-0.1%	-33.85%	减仓
9	PAYX	Paychex INC	-0.1%	-0.17%	减仓
10	FTCS	First Trust Capital Strength	-0.1%	-12.30%	减仓
11	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.29%	减仓
12	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	—	不变
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+1.68%	加仓
14	AXP	American Express Co	-0.1%	—	不变
15	MS	Morgan Stanley	-0.1%	—	不变
16	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.1%	-13.59%	减仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+3.07%	加仓
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.76%	减仓
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-0.36%	减仓
20	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	-0.2%	-0.39%	减仓
21	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-2.02%	减仓
22	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.2%	-12.23%	减仓
23	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.5%	+0.60%	加仓
24	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	-8.15%	减仓
25	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.7%	+0.33%	加仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.1%	-0.16%	减仓
27	XLK	Ss Technology Select Sector	-2.2%	-0.25%	减仓
28	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-2.6%	+0.36%	加仓
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.9%	+0.60%	加仓
30	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
31	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	—	NEW	新建仓
32	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
33	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	—	NEW	新建仓
34	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
35	FTSM	First Trust Enh Short Mat Fd	—	NEW	新建仓
36	FTGC	First Trust Global Tactical	—	NEW	新建仓
37	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
38	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建仓
39	MPC	Marathon Petroleum CORP	—	NEW	新建仓
40	XHB	Ss Spdr S&p Homebldrs ETF	—	EXIT	清仓
41	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	—	NEW	新建仓
42	KEYS	Keysight Technologies In	—	NEW	新建仓
43	DLTR	Dollar Tree INC	—	EXIT	清仓
44	DTEGY	Deutsche Telekom Ag-spon Adr	—	NEW	新建仓
45	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
46	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	EXIT	清仓
47	BAC	Bank Of America CORP	—	EXIT	清仓
48	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建仓
49	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	NEW	新建仓
50	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看