Momentous Wealth Management, Inc. 机构投资组合（13F）

CIK: 0002055574

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 41

Momentous Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 5.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 53.1
持仓稳定性: 5.03
动能／逆势: 100
行业集中度: 68.41
多样化: 82
仓位均衡度: 78.66

Momentous Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.133——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+4.1%　US$90.9万
加仓 VCRB
+3.2%　US$72.5万
加仓 DFSB
+6.3%　US$55.6万
减仓 MSFT
-1.8%　-US$55.0万
减仓 DFAX
-6.3%　-US$70.8万
加仓 DFCF
+2.2%　US$25.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.15%	+0.70%	+4.12%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	16.81%	+0.55%	+3.21%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	14.14%	-0.29%	-6.33%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	10.96%	+0.23%	+2.16%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.83%	-0.20%	-5.76%
6	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	5.44%	+0.35%	+6.31%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	4.56%	+0.02%	+5.30%
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.81%	-0.03%	-1.42%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.19%	-4.16%
10	CVBF	Cvb Financial CORP	股票-其他	1.30%	+0.06%	+0.00%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.20%	—	+6.28%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.31%	-1.81%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	-0.06%	-0.77%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.17%	+1.21%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.54%	+0.04%	+5.19%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	-0.01%	+6.44%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.08%	-1.86%
18	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	-4.04%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.02%	+5.67%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	-0.02%	—
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	-0.09%	-21.15%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	+0.01%	+7.87%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	+0.05%	-0.74%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	-0.04%	-6.23%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.26%	—	-2.80%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	-0.02%	+3.19%
27	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.05%	+10.64%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.02%	+8.80%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.01%	-4.95%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+0.11%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	-0.07%	-21.83%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.15%	-0.02%	-6.54%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	-0.01%	-13.94%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.14%	+0.01%	+3.83%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.13%	-0.02%	+2.40%
37	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.13%	+0.01%	+0.91%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
40	RUM	Rum Group INC	股票-其他	0.04%	-0.01%	—
41	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +6.7%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -4%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +3.12
信息比率: -0.71
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +17.6%
最差12个月: +13.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.81
行业分散度: +11.3%
偏度: -1.04
峰度: +1.17
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.8亿	5	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFSI 9.AAPL 10.CVBF
2025-12-31	46	US$1.8亿	19	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.AAPL 9.DFSI 10.MSFT
2025-09-30	40	US$1.6亿	20	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFLV 9.DFSI 10.AAPL
2025-06-30	46	US$1.5亿	0	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFLV 9.DFSI 10.AAPL
2025-03-31	49	US$1.4亿	0	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFLV 8.DFSU 9.AAPL 10.DFSI
2024-12-31	39	US$1.2亿	0	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFLV 9.AAPL 10.PH

本季持股变动

Momentous Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Proshares Ultra Semiconduct (USD); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Alaska Air Group INC (ALK).

Momentous Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.7%	+4.12%	加仓
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	+3.21%	加仓
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	+0.4%	+6.31%	加仓
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+2.16%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.21%	加仓
6	CVBF	Cvb Financial CORP	+0.1%	+0.00%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.74%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.64%	加仓
9	PH	Parker Hannifin CORP	0%	+5.19%	加仓
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+5.30%	加仓
11	HWM	Howmet Aerospace INC	0%	+0.91%	加仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+7.87%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	0%	+3.83%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	—	+6.28%	加仓
15	TJX	Tjx Companies INC	—	+0.11%	加仓
16	GD	General Dynamics CORP	—	-2.80%	减仓
17	POWW	Outdoor Holding Co	—	—	不变
18	HD	Home Depot INC	0%	-4.95%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.44%	加仓
20	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-4.04%	减仓
21	RUM	Rum Group INC	0%	—	不变
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不变
23	WMT	Walmart INC	0%	-13.94%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.67%	加仓
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
26	TSLA	Tesla INC	0%	+8.80%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-6.54%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.40%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.19%	加仓
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	-1.42%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.23%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.77%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-21.83%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.86%	减仓
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-21.15%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.16%	减仓
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-5.76%	减仓
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-6.33%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.81%	减仓
40	USD	Proshares Ultra Semiconduct	—	EXIT	清仓
41	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
44	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
45	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
47	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
48	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Momentous Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Momentous Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 41 个已申报仓位之中。

Momentous Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Momentous Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4226.8万 (24.1%) 2. Vanguard Core Bond ETF (VCRB) — US$2941.0万 (16.8%) 3. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$2474.0万 (14.1%) 4. Dimensional Core Fixed INC (DFCF) — US$1918.3万 (11.0%) 5. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1545.3万 (8.8%)

Momentous Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Momentous Wealth Management, Inc. 共进行了 44 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Proshares Ultra Semiconduct (USD); 新建仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Spdr Gold Shares (GLD); 清仓: Salesforce INC (CRM); 清仓: Alaska Air Group INC (ALK)

Momentous Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Momentous Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.9% • Communication Services: 17.0% • Consumer Discretionary: 9.7% • Industrials: 9.0% • Financials: 8.0% • Energy: 5.4%

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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 10%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+4.1%　US$90.9万
加仓 VCRB
+3.2%　US$72.5万
加仓 DFSB
+6.3%　US$55.6万
减仓 MSFT
-1.8%　-US$55.0万
减仓 DFAX
-6.3%　-US$70.8万
加仓 DFCF
+2.2%　US$25.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	24.15%	+0.70%	+4.12%
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	16.81%	+0.55%	+3.21%
3	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	14.14%	-0.29%	-6.33%
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	10.96%	+0.23%	+2.16%
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	8.83%	-0.20%	-5.76%
6	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	ETF-其他	5.44%	+0.35%	+6.31%
7	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	ETF-其他	4.56%	+0.02%	+5.30%
8	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	ETF-其他	1.81%	-0.03%	-1.42%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.71%	-0.19%	-4.16%
10	CVBF	Cvb Financial CORP	股票-其他	1.30%	+0.06%	+0.00%
11	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.20%	—	+6.28%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.31%	-1.81%
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.59%	-0.06%	-0.77%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.56%	+0.17%	+1.21%
15	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.54%	+0.04%	+5.19%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.52%	-0.01%	+6.44%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.50%	-0.08%	-1.86%
18	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	-4.04%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.49%	-0.02%	+5.67%
20	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.41%	-0.02%	—
21	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	0.40%	-0.09%	-21.15%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.39%	+0.01%	+7.87%
23	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	+0.05%	-0.74%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	-0.04%	-6.23%
25	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.26%	—	-2.80%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.22%	-0.02%	+3.19%
27	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	0.21%	+0.21%	NEW
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	+0.05%	+10.64%
29	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.19%	-0.02%	+8.80%
30	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.17%	-0.01%	-4.95%
31	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.16%	—	+0.11%
32	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.16%	-0.07%	-21.83%
33	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.15%	-0.02%	-6.54%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.15%	-0.01%	-13.94%
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.14%	+0.01%	+3.83%
36	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.13%	-0.02%	+2.40%
37	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.13%	+0.01%	+0.91%
38	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.13%	+0.13%	NEW
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.12%	-0.01%	—
40	RUM	Rum Group INC	股票-其他	0.04%	-0.01%	—
41	POWW	Outdoor Holding Co	股票-其他	0.01%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.8%

近4个季度表现

+13.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的58%）计算

标准差: +6.7%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: +4.3%
最大回撤: -4%
年化表现: +12.5%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.14
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.28
斯特林比率: +0.89
卡玛比率: +3.12
信息比率: -0.71
跟踪误差: +8.5%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +17.6%
最差12个月: +13.3%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.81
行业分散度: +11.3%
偏度: -1.04
峰度: +1.17
上行潜力: +4.31

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	41	US$1.8亿	5	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2026-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFSI 9.AAPL 10.CVBF
2025-12-31	46	US$1.8亿	19	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.AAPL 9.DFSI 10.MSFT
2025-09-30	40	US$1.6亿	20	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-09-30 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFLV 9.DFSI 10.AAPL
2025-06-30	46	US$1.5亿	0	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-06-30 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFLV 9.DFSI 10.AAPL
2025-03-31	49	US$1.4亿	0	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2025-03-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFLV 8.DFSU 9.AAPL 10.DFSI
2024-12-31	39	US$1.2亿	0	1DFAC 2VCRB 3DFAX 主要持股2024-12-31 1.DFAC 2.VCRB 3.DFAX 4.DFCF 5.SCHF 6.DFSB 7.DFSU 8.DFLV 9.AAPL 10.PH

本季持股变动

Momentous Wealth Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+0.7%	+4.12%	加仓
2	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.6%	+3.21%	加仓
3	DFSB	Dim Glb Sustain Fix INC ETF	+0.4%	+6.31%	加仓
4	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.2%	+2.16%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+1.21%	加仓
6	CVBF	Cvb Financial CORP	+0.1%	+0.00%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.74%	减仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+10.64%	加仓
9	PH	Parker Hannifin CORP	0%	+5.19%	加仓
10	DFSU	Dimensional US Sus Core1 ETF	0%	+5.30%	加仓
11	HWM	Howmet Aerospace INC	0%	+0.91%	加仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+7.87%	加仓
13	NFLX	Netflix INC	0%	+3.83%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	—	+6.28%	加仓
15	TJX	Tjx Companies INC	—	+0.11%	加仓
16	GD	General Dynamics CORP	—	-2.80%	减仓
17	POWW	Outdoor Holding Co	—	—	不变
18	HD	Home Depot INC	0%	-4.95%	减仓
19	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+6.44%	加仓
20	DFSE	Dimensional Em Sus Core1 ETF	0%	-4.04%	减仓
21	RUM	Rum Group INC	0%	—	不变
22	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	—	不变
23	WMT	Walmart INC	0%	-13.94%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	+5.67%	加仓
25	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
26	TSLA	Tesla INC	0%	+8.80%	加仓
27	ABBV	Abbvie INC	0%	-6.54%	减仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+2.40%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	0%	+3.19%	加仓
30	DFSI	Dimensional Int Sus Cor1 ETF	0%	-1.42%	减仓
31	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-6.23%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.77%	减仓
33	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-21.83%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.86%	减仓
35	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	-0.1%	-21.15%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.2%	-4.16%	减仓
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.2%	-5.76%	减仓
38	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-6.33%	减仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-1.81%	减仓
40	USD	Proshares Ultra Semiconduct	—	EXIT	清仓
41	DFAI	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
42	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清仓
43	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清仓
44	ALK	Alaska Air Group INC	—	EXIT	清仓
45	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
46	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
47	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
48	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看