Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002055521

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 136

Morey & Quinn Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 136 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.95
持仓稳定性: 10.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 62.33
多样化: 100
仓位均衡度: 84.5

Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 136 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FTAI
-0.5%　US$111.1万
减仓 MSFT
+5.5%　-US$79.0万
减仓 BRK-B
+0.5%　-US$50.7万
加仓 WMT
+15.5%　US$63.7万
减仓 NVDA
+0.8%　-US$46.1万
减仓 AAPL
+1.1%　-US$44.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.33%	-0.44%	+0.54%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.43%	-0.38%	+0.84%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.32%	-0.37%	+1.10%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	5.29%	—	-1.24%
5	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	4.11%	+0.76%	-0.51%
6	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.65%	+0.30%	+8.56%
7	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	2.58%	—	+2.60%
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.43%	—	-2.45%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.59%	+5.53%
10	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	2.27%	-0.10%	+0.47%
11	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.07%	—	+8.59%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.02%	+0.43%	+15.51%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.69%	-0.16%	+2.29%
14	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.61%	+0.23%	-0.57%
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.53%	-0.10%	—
16	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.48%	—	-0.31%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.12%	+15.91%
18	DE	Deere & Co	股票-工业	1.21%	+0.20%	-0.50%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.08%	—	+1.27%
20	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	1.04%	—	—
21	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.98%	+0.05%	—
22	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.95%	+0.17%	—
23	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.19%
24	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.89%	—	-0.55%
25	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.33%
26	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.19%	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.23%	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	-0.09%	-0.25%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.81%	—	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.17%	—
31	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.73%	-0.06%	—
32	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.71%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.70%	—	+10.56%
34	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.69%	+0.12%	+13.17%
35	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.69%	-0.07%	—
36	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.68%	—	+7.26%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	+0.15%	+11.41%
38	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	0.66%	—	-0.54%
39	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.65%	+0.11%	—
40	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.63%	—	-0.11%
41	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.31%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.38%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+10.42%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.57%	+0.10%	-0.18%
45	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.55%	—	-0.02%
46	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	0.54%	—	+13.41%
47	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	+0.01%
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+3.66%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	+6.92%
50	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.52%	-0.26%	+1.40%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.97
信息比率: -0.27
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +18.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.41
峰度: +0.14
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$1.4亿	11	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.FTCS 5.FTAI 6.UNP 7.TDIV 8.FVD 9.MSFT 10.FV
2025-12-31	131	US$1.4亿	7	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.FTCS 5.FTAI 6.MSFT 7.TDIV 8.FVD 9.FV 10.UNP
2025-09-30	131	US$1.4亿	22	1BRK-B 2NVDA 3FTCS 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.FTCS 4.AAPL 5.MSFT 6.FTAI 7.FVD 8.TDIV 9.UNP 10.FV
2025-06-30	129	US$1.2亿	0	1BRK-B 2FTCS 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.FTCS 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.FVD 7.UNP 8.TDIV 9.FV 10.FTAI
2025-03-31	125	US$1.2亿	0	1BRK-B 2FTCS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.FTCS 3.AAPL 4.NVDA 5.FVD 6.UNP 7.MSFT 8.FV 9.FTAI 10.TDIV
2024-12-31	119	US$1.2亿	0	1BRK-B 2FTCS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.FTCS 3.AAPL 4.NVDA 5.FVD 6.FTAI 7.UNP 8.MSFT 9.FV 10.AMZN

本季持股变动

Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: First Trust Materials Alphad (FXZ); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG).

Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.8%	-0.51%	减仓
2	WMT	Walmart INC	+0.4%	+15.51%	加仓
3	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	+8.56%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-0.57%	减仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+75.51%	加仓
7	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.50%	减仓
8	OKE	Oneok INC	+0.2%	—	不变
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+11.41%	加仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+54.10%	加仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.91%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+13.17%	加仓
13	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	—	不变
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.18%	减仓
15	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
16	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+3.66%	加仓
17	T	At&t INC	+0.1%	+1.57%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.47%	加仓
19	WELL	Welltower INC	+0.1%	—	不变
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.74%	加仓
21	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	-0.55%	减仓
22	WCN	Waste Connections INC	-0.1%	—	不变
23	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	-0.1%	—	不变
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.29%	加仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+4.02%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.25%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.39%	减仓
28	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	+0.47%	加仓
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.92%	加仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+2.35%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.29%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
34	SGI	Somnigroup International INC	-0.2%	—	不变
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+1.40%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.10%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.84%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.54%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.53%	加仓
40	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓
41	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
42	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
43	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
46	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	—	NEW	新建仓
47	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
49	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 136 个已申报仓位之中。

Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1171.2万 (8.3%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$762.8万 (5.4%) 3. Apple INC (AAPL) — US$747.7万 (5.3%) 4. First Trust Capital Strength (FTCS) — US$744.2万 (5.3%) 5. FTAI Aviation Ltd. (FTAI) — US$577.5万 (4.1%)

Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 共进行了 40 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 新建仓: Nuveen S&p 500 Dynam Overwr (XSSPX); 清仓: Intuit INC (INTU); 新建仓: First Trust Materials Alphad (FXZ); 新建仓: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG)

Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.7% • Financials: 21.2% • Industrials: 11.5% • Consumer Staples: 8.8% • Consumer Discretionary: 7.2% • Health Care: 6.7%

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持仓稳定性: 10.53
动能／逆势: 100
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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 42%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FTAI
-0.5%　US$111.1万
减仓 MSFT
+5.5%　-US$79.0万
减仓 BRK-B
+0.5%　-US$50.7万
加仓 WMT
+15.5%　US$63.7万
减仓 NVDA
+0.8%　-US$46.1万
减仓 AAPL
+1.1%　-US$44.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	8.33%	-0.44%	+0.54%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.43%	-0.38%	+0.84%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.32%	-0.37%	+1.10%
4	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	5.29%	—	-1.24%
5	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	4.11%	+0.76%	-0.51%
6	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	2.65%	+0.30%	+8.56%
7	TDIV	Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd	ETF-科技型	2.58%	—	+2.60%
8	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	2.43%	—	-2.45%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.36%	-0.59%	+5.53%
10	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	ETF-其他	2.27%	-0.10%	+0.47%
11	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	2.07%	—	+8.59%
12	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.02%	+0.43%	+15.51%
13	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.69%	-0.16%	+2.29%
14	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.61%	+0.23%	-0.57%
15	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.53%	-0.10%	—
16	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.48%	—	-0.31%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	+0.12%	+15.91%
18	DE	Deere & Co	股票-工业	1.21%	+0.20%	-0.50%
19	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	1.08%	—	+1.27%
20	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	1.04%	—	—
21	WELL	Welltower INC	股票-房地产	0.98%	+0.05%	—
22	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.95%	+0.17%	—
23	FIW	First Trust Water ETF	ETF-其他	0.90%	—	+0.19%
24	FXH	First Trust Health Care Alph	ETF-其他	0.89%	—	-0.55%
25	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	0.88%	—	+2.33%
26	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	0.85%	-0.19%	—
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.23%	—
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.81%	-0.09%	-0.25%
29	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.81%	—	—
30	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.75%	-0.17%	—
31	WCN	Waste Connections INC	股票-工业	0.73%	-0.06%	—
32	LECO	Lincoln Electric Holdings	股票-工业	0.71%	—	—
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.70%	—	+10.56%
34	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.69%	+0.12%	+13.17%
35	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	股票-其他	0.69%	-0.07%	—
36	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	ETF-其他	0.68%	—	+7.26%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	+0.15%	+11.41%
38	NNN	Nnn Reit INC	股票-房地产	0.66%	—	-0.54%
39	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.65%	+0.11%	—
40	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	0.63%	—	-0.11%
41	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	0.62%	—	+1.31%
42	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.38%
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.57%	—	+10.42%
44	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.57%	+0.10%	-0.18%
45	FXL	First Trust Technology Alpha	ETF-科技型	0.55%	—	-0.02%
46	ILDR	First Trust Innovation Leade	ETF-其他	0.54%	—	+13.41%
47	CVS	Cvs Health CORP	股票-医疗保健	0.53%	—	+0.01%
48	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.52%	+0.07%	+3.66%
49	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.52%	-0.13%	+6.92%
50	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.52%	-0.26%	+1.40%

1–50 of 136

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.9%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +17.3%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +2.49
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡玛比率: +2.97
信息比率: -0.27
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +31%
最差12个月: +18.3%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.38
行业分散度: +10.2%
偏度: -0.41
峰度: +0.14
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	136	US$1.4亿	11	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.FTCS 5.FTAI 6.UNP 7.TDIV 8.FVD 9.MSFT 10.FV
2025-12-31	131	US$1.4亿	7	1BRK-B 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.NVDA 3.AAPL 4.FTCS 5.FTAI 6.MSFT 7.TDIV 8.FVD 9.FV 10.UNP
2025-09-30	131	US$1.4亿	22	1BRK-B 2NVDA 3FTCS 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.NVDA 3.FTCS 4.AAPL 5.MSFT 6.FTAI 7.FVD 8.TDIV 9.UNP 10.FV
2025-06-30	129	US$1.2亿	0	1BRK-B 2FTCS 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.FTCS 3.NVDA 4.AAPL 5.MSFT 6.FVD 7.UNP 8.TDIV 9.FV 10.FTAI
2025-03-31	125	US$1.2亿	0	1BRK-B 2FTCS 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.FTCS 3.AAPL 4.NVDA 5.FVD 6.UNP 7.MSFT 8.FV 9.FTAI 10.TDIV
2024-12-31	119	US$1.2亿	0	1BRK-B 2FTCS 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.FTCS 3.AAPL 4.NVDA 5.FVD 6.FTAI 7.UNP 8.MSFT 9.FV 10.AMZN

本季持股变动

Morey & Quinn Wealth Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	+0.8%	-0.51%	减仓
2	WMT	Walmart INC	+0.4%	+15.51%	加仓
3	UNP	Union Pacific CORP	+0.3%	+8.56%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	—	不变
5	EPD	Enterprise Products Partners	+0.2%	-0.57%	减仓
6	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+75.51%	加仓
7	DE	Deere & Co	+0.2%	-0.50%	减仓
8	OKE	Oneok INC	+0.2%	—	不变
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+11.41%	加仓
10	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+54.10%	加仓
11	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+15.91%	加仓
12	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.1%	+13.17%	加仓
13	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.1%	—	不变
14	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-0.18%	减仓
15	CW	Curtiss-wright CORP	+0.1%	—	不变
16	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.1%	+3.66%	加仓
17	T	At&t INC	+0.1%	+1.57%	加仓
18	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+0.47%	加仓
19	WELL	Welltower INC	+0.1%	—	不变
20	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.74%	加仓
21	XETYX	Eaton Vance Tax-mgd Div Eqty	-0.1%	-0.55%	减仓
22	WCN	Waste Connections INC	-0.1%	—	不变
23	XEXGX	Eaton Vance Tax-managed Glob	-0.1%	—	不变
24	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+1.29%	加仓
25	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+4.02%	加仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-0.25%	减仓
27	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-4.39%	减仓
28	FV	First Trust Dw Focus 5 Fund	-0.1%	+0.47%	加仓
29	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.1%	—	不变
30	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+6.92%	加仓
31	CRM	Salesforce INC	-0.2%	+2.35%	加仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.29%	加仓
33	TSLA	Tesla INC	-0.2%	—	不变
34	SGI	Somnigroup International INC	-0.2%	—	不变
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.3%	+1.40%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	+1.10%	加仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+0.84%	加仓
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	+0.54%	加仓
39	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	+5.53%	加仓
40	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	EXIT	清仓
41	XSSPX	Nuveen S&p 500 Dynam Overwr	—	NEW	新建仓
42	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
43	FXZ	First Trust Materials Alphad	—	NEW	新建仓
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	NEW	新建仓
45	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
46	IFV	First Trust Dw Focus 5 Intl	—	NEW	新建仓
47	AVDE	Avantis International Equity	—	NEW	新建仓
48	LOW	Lowe's Cos INC	—	EXIT	清仓
49	JBL	Jabil INC	—	NEW	新建仓
50	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看