Stark Wealth Management LLC 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0002051783

趋势追踪型行业集中型分散型投资策略

申报总市值

US$2662.7万

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 41

Stark Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$2662.7万，季度换手率为 26.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.27
持仓稳定性: 26.53
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.1
多样化: 82
仓位均衡度: 90.54

Stark Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-13.3%　-US$15.4万
加仓 SEIE
+30.4%　US$60.0万
加仓 SEIV
+25.2%　US$62.3万
减仓 PLTR
-1.2%　-US$3.0万
减仓 TSLA
-12.0%　-US$6.7万
减仓 AAPL
0.0%　US$6.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	10.27%	+0.17%	+21.94%
2	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股与成长	9.31%	+0.81%	+25.15%
3	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	8.01%	+0.99%	+30.43%
4	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股与成长	5.91%	-0.01%	+20.94%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.33%	-1.65%	-13.29%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.03%	-0.57%	—
7	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	3.73%	+3.73%	NEW
8	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-其他	3.64%	+0.03%	+19.29%
9	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.59%	+0.18%	+28.32%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.51%	+0.20%	+0.37%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.42%	+3.42%	NEW
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.36%	-0.47%	+4.67%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.93%	-0.78%	-1.19%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.39%	-0.44%	+1.22%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.06%	-0.43%	—
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.02%	-0.75%	-11.99%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	-0.35%	+2.67%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.78%	-0.41%	-0.67%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.49%	-0.22%	+1.47%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.41%	-0.27%	—
21	T	At&t INC	股票-通信服务	1.36%	-0.55%	-1.20%
22	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.28%	-0.26%	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.38%	—
24	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.25%	-0.18%	+8.00%
25	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	1.23%	-0.06%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	-0.39%	+2.14%
27	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.05%	-0.20%	—
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.03%	+1.03%	NEW
29	DRLL	Strive US Energy ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+26.07%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.99%	-0.19%	+0.30%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.99%	-0.19%	—
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.92%	-0.22%	-5.59%
33	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.90%	-0.19%	—
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.90%	-0.17%	+0.46%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.87%	NEW
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	-0.15%	-8.30%
37	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.14%	-1.83%
38	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.79%	-0.19%	-4.42%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	-0.16%	-1.47%
40	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.76%	-0.34%	-4.76%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.63
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.72
信息比率: +0.3
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +18.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.36
峰度: +0.17
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	41	US$2662.7万	27	1SEIM 2SEIV 3SEIE 主要持股2025-12-31 1.SEIM 2.SEIV 3.SEIE 4.SEIQ 5.VUG 6.AAPL 7.JMST 8.SEEM 9.SEIS 10.GOOG
2025-09-30	38	US$2184.6万	100	1SEIM 2SEIV 3SEIE 主要持股2025-09-30 1.SEIM 2.SEIV 3.SEIE 4.VUG 5.SEIQ 6.AAPL 7.SCHG 8.PLTR 9.SEEM 10.SEIS
2025-06-30	51	US$6992.6万	0	1SPY 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.DYNF 4.QLC 5.IVW 6.EFV 7.OEF 8.MTUM 9.EMGF 10.EFG
2024-12-31	100	US$1.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.BND 5.IEMG 6.VTV 7.VEA 8.VUG 9.VBR 10.VBK

本季持股变动

Stark Wealth Management LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Oracle CORP (ORCL).

Stark Wealth Management LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SEIE	Sei Select Intl Equity	+1%	+30.43%	加仓
2	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	+0.8%	+25.15%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.37%	加仓
4	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	+0.2%	+28.32%	加仓
5	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+21.94%	加仓
6	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	0%	+19.29%	加仓
7	DRLL	Strive US Energy ETF	0%	+26.07%	加仓
8	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	0%	+20.94%	加仓
9	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.1%	—	不变
10	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-1.83%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-8.30%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.47%	减仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.46%	加仓
14	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.2%	+8.00%	加仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+0.30%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	—	不变
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.2%	-4.42%	减仓
18	QDEF	Flexshares Quality Dividend	-0.2%	—	不变
19	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.2%	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.47%	加仓
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-5.59%	减仓
22	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.3%	—	不变
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	—	不变
24	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.3%	-4.76%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.67%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不变
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+2.14%	加仓
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.4%	-0.67%	减仓
29	BA	Boeing Co/the	-0.4%	—	不变
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.4%	+1.22%	加仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+4.67%	加仓
32	T	At&t INC	-0.6%	-1.20%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不变
34	TSLA	Tesla INC	-0.8%	-11.99%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-1.19%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.7%	-13.29%	减仓
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Stark Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Stark Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2662.7万，分布在 41 个已申报仓位之中。

Stark Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Stark Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Sei Qim US Large Cap Momentu (SEIM) — US$273.5万 (10.3%) 2. Sei Qim US Large Cap Value A (SEIV) — US$248.0万 (9.3%) 3. Sei Select Intl Equity (SEIE) — US$213.4万 (8.0%) 4. Sei Qim US Large Cap Quality (SEIQ) — US$157.3万 (5.9%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$115.2万 (4.3%)

Stark Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Stark Wealth Management LLC 共进行了 34 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 16 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: JPM Ultra-short Muni Income (JMST); 新建仓: Jpmorgan Ultra-short Income (JPST); 新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 清仓: Oracle CORP (ORCL)

Stark Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Stark Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.8% • Communication Services: 26.9% • Consumer Discretionary: 15.6% • Industrials: 9.1% • Health Care: 3.6%

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整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VUG
-13.3%　-US$15.4万
加仓 SEIE
+30.4%　US$60.0万
加仓 SEIV
+25.2%　US$62.3万
减仓 PLTR
-1.2%　-US$3.0万
减仓 TSLA
-12.0%　-US$6.7万
减仓 AAPL
0.0%　US$6.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	ETF-大型股与成长	10.27%	+0.17%	+21.94%
2	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	ETF-大型股与成长	9.31%	+0.81%	+25.15%
3	SEIE	Sei Select Intl Equity	ETF-其他	8.01%	+0.99%	+30.43%
4	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	ETF-大型股与成长	5.91%	-0.01%	+20.94%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.33%	-1.65%	-13.29%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.03%	-0.57%	—
7	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	3.73%	+3.73%	NEW
8	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	ETF-其他	3.64%	+0.03%	+19.29%
9	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.59%	+0.18%	+28.32%
10	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.51%	+0.20%	+0.37%
11	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	3.42%	+3.42%	NEW
12	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.36%	-0.47%	+4.67%
13	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.93%	-0.78%	-1.19%
14	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	2.39%	-0.44%	+1.22%
15	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.06%	-0.43%	—
16	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.02%	-0.75%	-11.99%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.89%	-0.35%	+2.67%
18	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	1.78%	-0.41%	-0.67%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.49%	-0.22%	+1.47%
20	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.41%	-0.27%	—
21	T	At&t INC	股票-通信服务	1.36%	-0.55%	-1.20%
22	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	ETF-其他	1.28%	-0.26%	—
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.27%	-0.38%	—
24	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	1.25%	-0.18%	+8.00%
25	FOXA	Fox CORP - Class A	股票-通信服务	1.23%	-0.06%	—
26	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.18%	-0.39%	+2.14%
27	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	1.05%	-0.20%	—
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.03%	+1.03%	NEW
29	DRLL	Strive US Energy ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	+26.07%
30	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	0.99%	-0.19%	+0.30%
31	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.99%	-0.19%	—
32	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	ETF-其他	0.92%	-0.22%	-5.59%
33	QDEF	Flexshares Quality Dividend	ETF-其他	0.90%	-0.19%	—
34	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.90%	-0.17%	+0.46%
35	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.87%	NEW
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	-0.15%	-8.30%
37	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	0.79%	-0.14%	-1.83%
38	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	0.79%	-0.19%	-4.42%
39	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.78%	-0.16%	-1.47%
40	ARKK	Ark Innovation ETF	ETF-其他	0.76%	-0.34%	-4.76%
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+20.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +3.2%
最大回撤: -5.3%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +52.9%
索提诺比率: +3.63
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.29
卡玛比率: +3.72
信息比率: +0.3
跟踪误差: +2.7%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +29.7%
最差12个月: +18.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.55
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.36
峰度: +0.17
上行潜力: +5.11

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	41	US$2662.7万	27	1SEIM 2SEIV 3SEIE 主要持股2025-12-31 1.SEIM 2.SEIV 3.SEIE 4.SEIQ 5.VUG 6.AAPL 7.JMST 8.SEEM 9.SEIS 10.GOOG
2025-09-30	38	US$2184.6万	100	1SEIM 2SEIV 3SEIE 主要持股2025-09-30 1.SEIM 2.SEIV 3.SEIE 4.VUG 5.SEIQ 6.AAPL 7.SCHG 8.PLTR 9.SEEM 10.SEIS
2025-06-30	51	US$6992.6万	0	1SPY 2QUAL 3DYNF 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QUAL 3.DYNF 4.QLC 5.IVW 6.EFV 7.OEF 8.MTUM 9.EMGF 10.EFG
2024-12-31	100	US$1.4亿	0	1SCHG 2SCHV 3IDEV 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.SCHV 3.IDEV 4.BND 5.IEMG 6.VTV 7.VEA 8.VUG 9.VBR 10.VBK

本季持股变动

Stark Wealth Management LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SEIE	Sei Select Intl Equity	+1%	+30.43%	加仓
2	SEIV	Sei Qim US Large Cap Value A	+0.8%	+25.15%	加仓
3	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	+0.37%	加仓
4	SEIS	Sei Select Small Cap ETF	+0.2%	+28.32%	加仓
5	SEIM	Sei Qim US Large Cap Momentu	+0.2%	+21.94%	加仓
6	SEEM	Sei Select Em Mrkt Eq	0%	+19.29%	加仓
7	DRLL	Strive US Energy ETF	0%	+26.07%	加仓
8	SEIQ	Sei Qim US Large Cap Quality	0%	+20.94%	加仓
9	FOXA	Fox CORP - Class A	-0.1%	—	不变
10	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.1%	-1.83%	减仓
11	JNJ	Johnson & Johnson	-0.2%	-8.30%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.47%	减仓
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	+0.46%	加仓
14	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	-0.2%	+8.00%	加仓
15	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.2%	+0.30%	加仓
16	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	—	不变
17	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	-0.2%	-4.42%	减仓
18	QDEF	Flexshares Quality Dividend	-0.2%	—	不变
19	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.2%	—	不变
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+1.47%	加仓
21	COWZ	Pacer US Cash Cows 100 ETF	-0.2%	-5.59%	减仓
22	PTNQ	Pacer Trendpilot 100 ETF	-0.3%	—	不变
23	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.3%	—	不变
24	ARKK	Ark Innovation ETF	-0.3%	-4.76%	减仓
25	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	+2.67%	加仓
26	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	—	不变
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.4%	+2.14%	加仓
28	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.4%	-0.67%	减仓
29	BA	Boeing Co/the	-0.4%	—	不变
30	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.4%	+1.22%	加仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.5%	+4.67%	加仓
32	T	At&t INC	-0.6%	-1.20%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.6%	—	不变
34	TSLA	Tesla INC	-0.8%	-11.99%	减仓
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.8%	-1.19%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-1.7%	-13.29%	减仓
37	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	—	NEW	新建仓
38	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
39	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
41	ORCL	Oracle CORP	—	EXIT	清仓
42	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
43	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看