Finley Financial, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002047823

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 110

Finley Financial, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 15.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.94
持仓稳定性: 15.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 94.45
多样化: 100
仓位均衡度: 76.86

Finley Financial, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.057——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IYW
-1.7%　US$409.5万
减仓 IXUS
-0.5%　US$190.5万
加仓 QQQ
-1.6%　US$353.1万
减仓 IWV
-1.9%　US$335.6万
加仓 SOXX
0.0%　US$102.4万
加仓 XLK
0.0%　US$123.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	11.91%	-0.37%	-1.94%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.47%	+0.22%	-1.90%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.77%	-0.53%	-0.52%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.00%	+0.51%	-1.65%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	6.19%	+0.14%	-1.15%
6	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	6.15%	+0.92%	-1.72%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.99%	-0.21%	-1.50%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.92%	-0.09%	+293.82%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.25%	-0.28%	-5.51%
10	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.59%	+0.18%	-0.25%
11	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.31%	-0.11%	—
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.15%	+0.16%	—
13	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.97%	-0.26%	-5.08%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.64%	+0.31%	—
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.03%	—
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.38%	—	—
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.10%	+0.01%	+17.54%
18	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.03%	-0.08%	-6.66%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.98%	-0.07%	-4.14%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.97%	-0.01%	—
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.03%	-1.22%
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	+0.35%	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.08%	-2.26%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.78%	-0.05%	-4.43%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.02%	+1.57%
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.71%	—	—
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.71%	-0.05%	-5.95%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.54%	-0.03%	—
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	-0.04%	—
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.47%	—	—
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	-0.02%	—
32	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.46%	—	-5.68%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.44%	+0.03%	—
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	-0.03%	—
35	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
36	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
37	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.36%	+0.03%	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.34%	—	-5.61%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.57%
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.29%	—	-6.29%
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	+0.01%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	—	—
44	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.25%	-0.07%	+1.56%
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.24%	—	—
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.22%	—	-12.05%
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.19%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	—
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.19%	—	—
50	INDY	Ishares India 50 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +4.12
信息比率: +1.02
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +21.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.14
峰度: +0.1
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	110	US$2.5亿	16	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2026-06-30 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.EEM 6.IYW 7.IJH 8.IWF 9.IWD 10.IWC
2026-03-31	107	US$2.1亿	8	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IJH 6.EEM 7.IWF 8.IYW 9.IWD 10.EZU
2025-12-31	109	US$2.2亿	5	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.IJH 7.IYW 8.EEM 9.IYF 10.IWD
2025-09-30	122	US$2.2亿	22	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.IJH 7.IYW 8.EEM 9.IYF 10.IWD
2025-06-30	122	US$2.0亿	0	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.IYW 7.EEM 8.IJH 9.IYF 10.IWD
2025-03-31	121	US$1.8亿	0	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.EEM 7.IYW 8.IYF 9.IJH 10.IWD
2024-12-31	122	US$1.9亿	0	1IWV 2IWM 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.IWM 3.IWF 4.QQQ 5.IXUS 6.IYW 7.IJH 8.IYF 9.EEM 10.IWD

本季持股变动

Finley Financial, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 减仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW) — 股数 -1.72%; 减仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 -0.52%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -1.65%.

Finley Financial, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.9%	-1.72%	减仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-1.65%	减仓
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.4%	—	不变
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	—	不变
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-1.90%	减仓
6	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.2%	-0.25%	减仓
7	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	—	不变
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-1.15%	减仓
9	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	—	不变
10	LSF	Laird Superfood INC	+0.1%	+100.00%	加仓
11	INTC	Intel CORP	0%	—	不变
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	NEW	新建仓
13	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	NEW	新建仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.22%	减仓
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	—	不变
16	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	0%	—	不变
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.57%	加仓
19	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	0%	—	不变
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+17.54%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不变
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	—	不变
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	不变
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	-0.57%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	—	不变
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	—	不变
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不变
30	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	—	不变
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	—	不变
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-4.43%	减仓
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-5.95%	减仓
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-4.14%	减仓
39	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.1%	+1.56%	加仓
40	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.1%	-6.66%	减仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.26%	减仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+293.82%	加仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-36.42%	减仓
44	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	—	不变
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-40.45%	减仓
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-1.50%	减仓
47	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.3%	-5.08%	减仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-5.51%	减仓
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-1.94%	减仓
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.5%	-0.52%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Finley Financial, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Finley Financial, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

Finley Financial, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Finley Financial, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$2958.1万 (11.9%) 2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$2601.2万 (10.5%) 3. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$2177.9万 (8.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1738.3万 (7.0%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1538.7万 (6.2%)

Finley Financial, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Finley Financial, LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco S&p 500 Equal Weight (RSPT); 新建仓: Ishares Global Clean Energy (ICLN); 减仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW) — 股数 -1.72%; 减仓: Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — 股数 -0.52%; 减仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — 股数 -1.65%

Finley Financial, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Finley Financial, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.4% • Consumer Discretionary: 38.1% • Industrials: 13.6% • Communication Services: 4.3% • Consumer Staples: 3.9% • Health Care: 1.3%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IYW
-1.7%　US$409.5万
减仓 IXUS
-0.5%　US$190.5万
加仓 QQQ
-1.6%　US$353.1万
减仓 IWV
-1.9%　US$335.6万
加仓 SOXX
0.0%　US$102.4万
加仓 XLK
0.0%　US$123.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	11.91%	-0.37%	-1.94%
2	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	10.47%	+0.22%	-1.90%
3	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	8.77%	-0.53%	-0.52%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	7.00%	+0.51%	-1.65%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	6.19%	+0.14%	-1.15%
6	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	6.15%	+0.92%	-1.72%
7	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.99%	-0.21%	-1.50%
8	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	5.92%	-0.09%	+293.82%
9	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.25%	-0.28%	-5.51%
10	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	2.59%	+0.18%	-0.25%
11	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	2.31%	-0.11%	—
12	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	2.15%	+0.16%	—
13	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	1.97%	-0.26%	-5.08%
14	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.64%	+0.31%	—
15	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	1.40%	-0.03%	—
16	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	1.38%	—	—
17	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.10%	+0.01%	+17.54%
18	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	ETF-其他	1.03%	-0.08%	-6.66%
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.98%	-0.07%	-4.14%
20	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.97%	-0.01%	—
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.90%	+0.03%	-1.22%
22	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	+0.35%	—
23	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.79%	-0.08%	-2.26%
24	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.78%	-0.05%	-4.43%
25	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.72%	+0.02%	+1.57%
26	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	0.71%	—	—
27	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.71%	-0.05%	-5.95%
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.54%	-0.03%	—
29	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.50%	-0.04%	—
30	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.47%	—	—
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	0.46%	-0.02%	—
32	EUSA	Ishares Msci USA Equal Weigh	ETF-其他	0.46%	—	-5.68%
33	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	0.44%	+0.03%	—
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.40%	-0.03%	—
35	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.38%	—	—
36	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.37%	—	—
37	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	ETF-其他	0.36%	+0.03%	—
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.34%	—	-5.61%
39	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	ETF-其他	0.30%	—	-0.57%
40	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.29%	—	-6.29%
41	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
42	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.28%	+0.01%	—
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.26%	—	—
44	FXI	Ishares China Large-cap ETF	ETF-新兴市场	0.25%	-0.07%	+1.56%
45	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.24%	—	—
46	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.22%	—	-12.05%
47	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.19%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.19%	—	—
49	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.19%	—	—
50	INDY	Ishares India 50 ETF	ETF-其他	0.16%	—	—

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+24.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +14.3%
贝塔系数: +1
阿尔法: +3.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +23.1%
对标普胜率: +64.7%
索提诺比率: +3.26
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.48
卡玛比率: +4.12
信息比率: +1.02
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +6.7%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +36%
最差12个月: +21.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.53
行业分散度: +15.7%
偏度: +0.14
峰度: +0.1
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	110	US$2.5亿	16	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2026-06-30 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.EEM 6.IYW 7.IJH 8.IWF 9.IWD 10.IWC
2026-03-31	107	US$2.1亿	8	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2026-03-31 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IJH 6.EEM 7.IWF 8.IYW 9.IWD 10.EZU
2025-12-31	109	US$2.2亿	5	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-12-31 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.IJH 7.IYW 8.EEM 9.IYF 10.IWD
2025-09-30	122	US$2.2亿	22	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-09-30 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.IJH 7.IYW 8.EEM 9.IYF 10.IWD
2025-06-30	122	US$2.0亿	0	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-06-30 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.IYW 7.EEM 8.IJH 9.IYF 10.IWD
2025-03-31	121	US$1.8亿	0	1IWV 2IWM 3IXUS 主要持股2025-03-31 1.IWV 2.IWM 3.IXUS 4.QQQ 5.IWF 6.EEM 7.IYW 8.IYF 9.IJH 10.IWD
2024-12-31	122	US$1.9亿	0	1IWV 2IWM 3IWF 主要持股2024-12-31 1.IWV 2.IWM 3.IWF 4.QQQ 5.IXUS 6.IYW 7.IJH 8.IYF 9.EEM 10.IWD

本季持股变动

Finley Financial, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IYW	Ishares Ustechnology ETF	+0.9%	-1.72%	减仓
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.5%	-1.65%	减仓
3	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.4%	—	不变
4	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.3%	—	不变
5	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	+0.2%	-1.90%	减仓
6	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.2%	-0.25%	减仓
7	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	+0.2%	—	不变
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	-1.15%	减仓
9	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	—	不变
10	LSF	Laird Superfood INC	+0.1%	+100.00%	加仓
11	INTC	Intel CORP	0%	—	不变
12	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	NEW	新建仓
13	ICLN	Ishares Global Clean Energy	0%	NEW	新建仓
14	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-1.22%	减仓
15	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	0%	—	不变
16	AAXJ	Ishares Msci All Country Asi	0%	—	不变
17	LRCX	Lam Research CORP	0%	—	不变
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	+1.57%	加仓
19	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	0%	—	不变
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	0%	+17.54%	加仓
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	—	不变
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不变
23	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	—	—	不变
24	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	不变
25	DSI	Ishares Esg Msci Kld 400 ETF	—	-0.57%	减仓
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	—	不变
27	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	—	—	不变
28	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	—	—	不变
29	OEF	Ishares S&p 100 ETF	0%	—	不变
30	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	0%	—	不变
31	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	0%	—	不变
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
33	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
34	IYR	Ishares US Real Estate ETF	0%	—	不变
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	—	不变
36	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-4.43%	减仓
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-5.95%	减仓
38	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	-0.1%	-4.14%	减仓
39	FXI	Ishares China Large-cap ETF	-0.1%	+1.56%	加仓
40	IYY	Ishares Dow Jones U.s. ETF	-0.1%	-6.66%	减仓
41	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.1%	-2.26%	减仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	+293.82%	加仓
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-36.42%	减仓
44	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	-0.1%	—	不变
45	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	-0.1%	-40.45%	减仓
46	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-1.50%	减仓
47	IYF	Ishares US Financials ETF	-0.3%	-5.08%	减仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.3%	-5.51%	减仓
49	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.4%	-1.94%	减仓
50	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	-0.5%	-0.52%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看