Yardley Wealth Management LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002044323

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Yardley Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 5.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 32.07
持仓稳定性: 5.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 72
仓位均衡度: 86.07

Yardley Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FRDM
-9.5%　-US$55.5万
加仓 DFGX
+11.1%　US$117.7万
减仓 SPY
-9.4%　-US$39.1万
加仓 AVUV
+1.0%　US$69.6万
加仓 DFIP
+6.7%　US$80.0万
加仓 DFSD
+7.1%　US$64.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	16.47%	-0.05%	+7.27%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	13.26%	+0.12%	+1.56%
3	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	7.87%	+0.12%	+5.99%
4	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.72%	-0.58%	-9.52%
5	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	6.26%	+0.39%	+11.05%
6	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	6.16%	+0.20%	+6.70%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.78%	+0.10%	+6.42%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.11%	+0.15%	+7.06%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.60%	-0.13%	-2.64%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.19%	-0.11%	+5.72%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.14%	+0.21%	+1.00%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.96%	-0.14%	-1.86%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	3.95%	+0.12%	+0.57%
14	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	1.51%	+0.13%	+11.31%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	+0.11%	+11.26%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.26%	-9.43%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.09%	-0.09%	-0.23%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.68%	+0.12%	+0.59%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.66%	-0.04%	-1.16%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-2.15%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.44%	-0.02%	—
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.32%	—	—
23	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	—
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.23%	+0.01%	—
26	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.22%	-0.05%	-12.82%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.22%	-0.06%	-9.56%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	-0.02%	+0.06%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.58%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.02%	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	-0.07%	-23.49%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.01%	+3.37%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.02%	—
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	—
36	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+27.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +10.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.56
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +3.43
信息比率: +0.72
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +19.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.82
行业分散度: +18.9%
偏度: -0.65
峰度: +0.17
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$2.0亿	5	1DFAU 2AVDE 3DFNM 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.AVDE 3.DFNM 4.FRDM 5.DFGX 6.DFIP 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2025-12-31	36	US$1.9亿	6	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2025-09-30	36	US$1.8亿	9	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFGX 6.DFIP 7.DFCF 8.DISV 9.DFSD 10.DFUS
2025-06-30	41	US$1.8亿	0	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2025-03-31	40	US$1.7亿	0	1DFAU 2AVDE 3DFNM 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.AVDE 3.DFNM 4.FRDM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2024-12-31	49	US$2.1亿	0	1DFAU 2AVDE 3DFNM 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.AVDE 3.DFNM 4.FRDM 5.DFGX 6.DFIP 7.DFCF 8.DFSD 9.DFUS 10.DISV
2024-09-30	41	US$1.7亿	0	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS

本季持股变动

Yardley Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：减仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — 股数 -9.52%; 加仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — 股数 +11.05%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -9.43%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +1.00%; 加仓: Dimensional Inflation-protec (DFIP) — 股数 +6.70%.

Yardley Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.4%	+11.05%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+1.00%	加仓
3	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+6.70%	加仓
4	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+7.06%	加仓
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+11.31%	加仓
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.56%	加仓
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+5.99%	加仓
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+0.57%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.59%	加仓
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.26%	加仓
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+6.42%	加仓
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不变
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不变
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-1.58%	减仓
15	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	—	不变
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.37%	加仓
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	—	不变
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	加仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不变
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不变
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.15%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-1.16%	减仓
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+7.27%	加仓
28	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.1%	-12.82%	减仓
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-9.56%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.49%	减仓
31	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.23%	减仓
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+5.72%	加仓
33	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-2.64%	减仓
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-1.86%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.43%	减仓
36	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.6%	-9.52%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Yardley Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Yardley Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Yardley Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Yardley Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3214.5万 (16.5%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$2587.1万 (13.3%) 3. Dimensional National Muni Bd (DFNM) — US$1536.7万 (7.9%) 4. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$1505.7万 (7.7%) 5. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$1221.4万 (6.3%)

Yardley Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Yardley Wealth Management LLC 共进行了 26 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：减仓: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — 股数 -9.52%; 加仓: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — 股数 +11.05%; 减仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股数 -9.43%; 加仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股数 +1.00%; 加仓: Dimensional Inflation-protec (DFIP) — 股数 +6.70%

Yardley Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Yardley Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Industrials: 58.4% • Information Technology: 28.9% • Consumer Discretionary: 12.7%

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Yardley Wealth Management LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002044323

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

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集中度: 32.07
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仓位均衡度: 86.07

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 FRDM
-9.5%　-US$55.5万
加仓 DFGX
+11.1%　US$117.7万
减仓 SPY
-9.4%　-US$39.1万
加仓 AVUV
+1.0%　US$69.6万
加仓 DFIP
+6.7%　US$80.0万
加仓 DFSD
+7.1%　US$64.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	16.47%	-0.05%	+7.27%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	13.26%	+0.12%	+1.56%
3	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	7.87%	+0.12%	+5.99%
4	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.72%	-0.58%	-9.52%
5	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	6.26%	+0.39%	+11.05%
6	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	6.16%	+0.20%	+6.70%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.78%	+0.10%	+6.42%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.11%	+0.15%	+7.06%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.60%	-0.13%	-2.64%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.19%	-0.11%	+5.72%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.14%	+0.21%	+1.00%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.96%	-0.14%	-1.86%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	3.95%	+0.12%	+0.57%
14	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	1.51%	+0.13%	+11.31%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	+0.11%	+11.26%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.27%	-0.26%	-9.43%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.09%	-0.09%	-0.23%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.68%	+0.12%	+0.59%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.66%	-0.04%	-1.16%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-2.15%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.44%	-0.02%	—
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.32%	—	—
23	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	—
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.23%	+0.01%	—
26	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.22%	-0.05%	-12.82%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.22%	-0.06%	-9.56%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	-0.02%	+0.06%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.58%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.02%	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	-0.07%	-23.49%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.15%	-0.01%	+3.37%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.15%	-0.02%	—
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	—
36	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+27.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的56%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: +10.2%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +3.56
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.3
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +3.43
信息比率: +0.72
跟踪误差: +7.7%
下行标准差: +5.7%
正收益月份占比: +75%
负收益月份占比: +25%
最佳12个月: +35.5%
最差12个月: +19.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.82
行业分散度: +18.9%
偏度: -0.65
峰度: +0.17
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$2.0亿	5	1DFAU 2AVDE 3DFNM 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.AVDE 3.DFNM 4.FRDM 5.DFGX 6.DFIP 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2025-12-31	36	US$1.9亿	6	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2025-09-30	36	US$1.8亿	9	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFGX 6.DFIP 7.DFCF 8.DISV 9.DFSD 10.DFUS
2025-06-30	41	US$1.8亿	0	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2025-03-31	40	US$1.7亿	0	1DFAU 2AVDE 3DFNM 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.AVDE 3.DFNM 4.FRDM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2024-12-31	49	US$2.1亿	0	1DFAU 2AVDE 3DFNM 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.AVDE 3.DFNM 4.FRDM 5.DFGX 6.DFIP 7.DFCF 8.DFSD 9.DFUS 10.DISV
2024-09-30	41	US$1.7亿	0	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS

本季持股变动

Yardley Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.4%	+11.05%	加仓
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+1.00%	加仓
3	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+6.70%	加仓
4	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+7.06%	加仓
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+11.31%	加仓
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.56%	加仓
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+5.99%	加仓
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+0.57%	加仓
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.59%	加仓
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.26%	加仓
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+6.42%	加仓
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不变
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不变
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-1.58%	减仓
15	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	—	不变
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.37%	加仓
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	—	不变
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不变
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	加仓
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不变
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不变
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不变
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.15%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-1.16%	减仓
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+7.27%	加仓
28	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.1%	-12.82%	减仓
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-9.56%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.49%	减仓
31	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.23%	减仓
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+5.72%	加仓
33	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-2.64%	减仓
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-1.86%	减仓
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.43%	减仓
36	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.6%	-9.52%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看