Orca Wealth Management, LLC SEC 13F 投资组合（US$1.4亿）

CIK: 0002043765

分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$1.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 67

Orca Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 17.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.61
持仓稳定性: 17.76
动能／逆势: 0
行业集中度: 75.31
多样化: 100
仓位均衡度: 88.6

Orca Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 29 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.14），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NUV
+419.4%　US$110.6万
减仓 MU
-0.0%　-US$105.6万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$97.7万
加仓 XOM
-0.4%　US$82.2万
加仓 DOW
-0.1%　US$73.8万
减仓 QCOM
+0.5%　-US$60.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.63%	-0.76%	-0.37%
2	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	4.86%	+4.86%	NEW
3	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	4.82%	—	+0.24%
4	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.52%	-0.26%	-0.05%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.40%	-0.28%	-0.17%
6	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.68%	-0.11%	+6.72%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.61%	+0.56%	-0.35%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.57%	-0.18%	-1.29%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.13%	-0.78%	-0.01%
10	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.01%	-0.45%	+0.49%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.90%	-0.26%	-1.27%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	2.78%	+0.04%	+7.39%
13	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.71%	+0.09%	-0.15%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.22%	-0.42%	+1.23%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.09%	+0.31%	+0.33%
16	DOW	Dow INC	股票-原材料	2.04%	+0.52%	-0.12%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	-0.37%	-0.11%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	+0.04%	+5.66%
19	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.74%	-0.23%	—
20	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.66%	-0.40%	-0.56%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.66%	—	-0.15%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.59%	-0.09%	-0.16%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.59%	-0.12%	-1.24%
24	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.57%	+0.06%	+2.15%
25	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.45%	+0.29%	-0.55%
26	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.37%	-0.27%	-0.55%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	+0.24%	+24.42%
28	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.24%	+0.29%	+0.16%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.21%	-0.16%	+0.10%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.21%	+0.09%	+0.06%
31	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.19%	-0.04%	-6.84%
32	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.19%	-0.16%	—
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.17%	—	+0.08%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.12%	+0.10%	+0.25%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.09%	-0.07%	+0.12%
36	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.98%	+0.79%	+419.43%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.83%	—	+0.15%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	+0.43%
39	T	At&t INC	股票-通信服务	0.67%	+0.05%	+0.02%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.13%	—
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.07%	-0.63%
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.53%	-0.08%	+0.29%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.51%	—	—
44	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.41%	—	—
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	+0.03%	+2.32%
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.40%	-0.12%	+0.38%
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.38%	-0.06%	+0.79%
48	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	股票-其他	0.37%	-0.05%	—
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.35%	—	-1.17%
50	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.2%

近4个季度表现

+45.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +11.9%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +34.2%
对标普胜率: +76.5%
索提诺比率: +5.17
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +2.45
卡玛比率: +8.68
信息比率: +1.8
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +60.4%
最差12个月: +30%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.92
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.27
峰度: -0.52
上行潜力: +6.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.4亿	18	1AAPL 2AZN 3ORI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AZN 3.ORI 4.RTX 5.CSCO 6.PM 7.XOM 8.AVGO 9.MU 10.QCOM
2025-12-31	68	US$1.4亿	24	1AAPL 2ORI 3RTX 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ORI 3.RTX 4.CSCO 5.MU 6.PM 7.AVGO 8.QCOM 9.JPM 10.XOM
2025-09-30	69	US$1.3亿	23	1AAPL 2ORI 3RTX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.ORI 3.RTX 4.CSCO 5.AVGO 6.QCOM 7.AZNN 8.PM 9.JPM 10.XOM
2025-06-30	95	US$1.2亿	0	1AAPL 2ORI 3CSCO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ORI 3.CSCO 4.QCOM 5.PM 6.AZNN 7.RTX 8.AVGO 9.JPM 10.CB
2025-03-31	64	US$1.1亿	0	1AAPL 2ORI 3AZNN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ORI 3.AZNN 4.QCOM 5.CSCO 6.RTX 7.PM 8.XOM 9.CB 10.JPM
2024-12-31	90	US$1.1亿	0	1AAPL 2ORI 3QCOM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ORI 3.QCOM 4.CSCO 5.AZNN 6.AVGO 7.RTX 8.JPM 9.PRU 10.XOM

本季持股变动

Orca Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Prudential Financial INC (PRU); 新建仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB).

Orca Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.8%	+419.43%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.35%	减仓
3	DOW	Dow INC	+0.5%	-0.12%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.33%	加仓
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+0.16%	加仓
6	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-0.55%	减仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+24.42%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.25%	加仓
9	CB	Chubb Limited	+0.1%	-0.15%	减仓
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.06%	加仓
11	EXE	Expand Energy CORP	+0.1%	+2.15%	加仓
12	T	At&t INC	+0.1%	+0.02%	加仓
13	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	+7.39%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.66%	加仓
15	Q	Qnity Electronics INC	0%	—	不变
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+2.32%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.41%	加仓
18	AXP	American Express Co	0%	+0.10%	加仓
19	CSX	Csx CORP	0%	-6.84%	减仓
20	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	-0.1%	—	不变
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.79%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.63%	减仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+0.12%	加仓
24	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	-0.1%	+0.29%	加仓
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.16%	减仓
26	PM	Philip Morris International	-0.1%	+6.72%	加仓
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.38%	加仓
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-1.24%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不变
30	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.2%	—	不变
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.10%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.29%	减仓
33	CMI	Cummins INC	-0.2%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.27%	减仓
35	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-0.05%	减仓
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	-0.55%	减仓
37	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-0.17%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.11%	减仓
39	UBS	UBS Group AG	-0.4%	-0.56%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+1.23%	加仓
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+0.49%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.37%	减仓
43	MU	Micron Technology INC	-0.8%	-0.01%	减仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
46	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建仓
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
50	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orca Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Orca Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 67 个已申报仓位之中。

Orca Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Orca Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1493.3万 (10.6%) 2. AstraZeneca PLC (AZN) — US$683.2万 (4.9%) 3. Old Republic Intl CORP (ORI) — US$677.0万 (4.8%) 4. Rtx CORP (RTX) — US$635.2万 (4.5%) 5. Cisco Systems INC (CSCO) — US$619.0万 (4.4%)

Orca Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Orca Wealth Management, LLC 共进行了 45 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Prudential Financial INC (PRU); 新建仓: Proshares Ultrashort Bloombe (SCOUSD); 清仓: Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO); 新建仓: Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB)

Orca Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Orca Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 44.4% • Industrials: 14.2% • Communication Services: 9.9% • Financials: 9.4% • Energy: 9.2% • Consumer Staples: 5.9%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NUV
+419.4%　US$110.6万
减仓 MU
-0.0%　-US$105.6万
减仓 AAPL
-0.4%　-US$97.7万
加仓 XOM
-0.4%　US$82.2万
加仓 DOW
-0.1%　US$73.8万
减仓 QCOM
+0.5%　-US$60.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.63%	-0.76%	-0.37%
2	AZN	AstraZeneca PLC	股票-医疗保健	4.86%	+4.86%	NEW
3	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	4.82%	—	+0.24%
4	RTX	Rtx CORP	股票-工业	4.52%	-0.26%	-0.05%
5	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	4.40%	-0.28%	-0.17%
6	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	3.68%	-0.11%	+6.72%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	3.61%	+0.56%	-0.35%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	3.57%	-0.18%	-1.29%
9	MU	Micron Technology INC	股票-科技	3.13%	-0.78%	-0.01%
10	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	3.01%	-0.45%	+0.49%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.90%	-0.26%	-1.27%
12	BTI	British American Tob-sp Adr	股票-非周期性消费	2.78%	+0.04%	+7.39%
13	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.71%	+0.09%	-0.15%
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.22%	-0.42%	+1.23%
15	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.09%	+0.31%	+0.33%
16	DOW	Dow INC	股票-原材料	2.04%	+0.52%	-0.12%
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.86%	-0.37%	-0.11%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.81%	+0.04%	+5.66%
19	CMI	Cummins INC	股票-工业	1.74%	-0.23%	—
20	UBS	UBS Group AG	股票-金融	1.66%	-0.40%	-0.56%
21	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.66%	—	-0.15%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.59%	-0.09%	-0.16%
23	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.59%	-0.12%	-1.24%
24	EXE	Expand Energy CORP	股票-能源	1.57%	+0.06%	+2.15%
25	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.45%	+0.29%	-0.55%
26	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.37%	-0.27%	-0.55%
27	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.36%	+0.24%	+24.42%
28	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	1.24%	+0.29%	+0.16%
29	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.21%	-0.16%	+0.10%
30	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.21%	+0.09%	+0.06%
31	CSX	Csx CORP	股票-工业	1.19%	-0.04%	-6.84%
32	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	1.19%	-0.16%	—
33	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.17%	—	+0.08%
34	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.12%	+0.10%	+0.25%
35	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.09%	-0.07%	+0.12%
36	NUV	Nuveen Municipal Value	股票-其他	0.98%	+0.79%	+419.43%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.83%	—	+0.15%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.68%	—	+0.43%
39	T	At&t INC	股票-通信服务	0.67%	+0.05%	+0.02%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.64%	-0.13%	—
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	-0.07%	-0.63%
42	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	股票-金融	0.53%	-0.08%	+0.29%
43	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.51%	—	—
44	ED	Consolidated Edison INC	股票-公用事业	0.41%	—	—
45	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.40%	+0.03%	+2.32%
46	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.40%	-0.12%	+0.38%
47	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.38%	-0.06%	+0.79%
48	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	股票-其他	0.37%	-0.05%	—
49	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.35%	—	-1.17%
50	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	ETF-其他	0.34%	+0.34%	NEW

1–50 of 67

投资组合表现

Q3 2026表现

+9.2%

近4个季度表现

+45.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +16.2%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: +11.9%
最大回撤: -3.9%
年化表现: +34.2%
对标普胜率: +76.5%
索提诺比率: +5.17
斯图泽指数: +0.59
特雷诺比率: +0.29
斯特林比率: +2.45
卡玛比率: +8.68
信息比率: +1.8
跟踪误差: +7.1%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +70.6%
负收益月份占比: +29.4%
最佳12个月: +60.4%
最差12个月: +30%
效率比率: +0.72
夏普比率: +1.92
行业分散度: +12.5%
偏度: +0.27
峰度: -0.52
上行潜力: +6.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	67	US$1.4亿	18	1AAPL 2AZN 3ORI 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.AZN 3.ORI 4.RTX 5.CSCO 6.PM 7.XOM 8.AVGO 9.MU 10.QCOM
2025-12-31	68	US$1.4亿	24	1AAPL 2ORI 3RTX 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.ORI 3.RTX 4.CSCO 5.MU 6.PM 7.AVGO 8.QCOM 9.JPM 10.XOM
2025-09-30	69	US$1.3亿	23	1AAPL 2ORI 3RTX 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.ORI 3.RTX 4.CSCO 5.AVGO 6.QCOM 7.AZNN 8.PM 9.JPM 10.XOM
2025-06-30	95	US$1.2亿	0	1AAPL 2ORI 3CSCO 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.ORI 3.CSCO 4.QCOM 5.PM 6.AZNN 7.RTX 8.AVGO 9.JPM 10.CB
2025-03-31	64	US$1.1亿	0	1AAPL 2ORI 3AZNN 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ORI 3.AZNN 4.QCOM 5.CSCO 6.RTX 7.PM 8.XOM 9.CB 10.JPM
2024-12-31	90	US$1.1亿	0	1AAPL 2ORI 3QCOM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ORI 3.QCOM 4.CSCO 5.AZNN 6.AVGO 7.RTX 8.JPM 9.PRU 10.XOM

本季持股变动

Orca Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NUV	Nuveen Municipal Value	+0.8%	+419.43%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-0.35%	减仓
3	DOW	Dow INC	+0.5%	-0.12%	减仓
4	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.33%	加仓
5	EOG	Eog Resources INC	+0.3%	+0.16%	加仓
6	TTE	Totalenergies Se	+0.3%	-0.55%	减仓
7	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.2%	+24.42%	加仓
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.25%	加仓
9	CB	Chubb Limited	+0.1%	-0.15%	减仓
10	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.06%	加仓
11	EXE	Expand Energy CORP	+0.1%	+2.15%	加仓
12	T	At&t INC	+0.1%	+0.02%	加仓
13	BTI	British American Tob-sp Adr	0%	+7.39%	加仓
14	NVDA	Nvidia CORP	0%	+5.66%	加仓
15	Q	Qnity Electronics INC	0%	—	不变
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+2.32%	加仓
17	IBM	Intl Business Machines CORP	0%	+0.41%	加仓
18	AXP	American Express Co	0%	+0.10%	加仓
19	CSX	Csx CORP	0%	-6.84%	减仓
20	SBCF	Seacoast Banking Corp/fl	-0.1%	—	不变
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	+0.79%	加仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-0.63%	减仓
23	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.1%	+0.12%	加仓
24	SAN	Banco Santander Sa-spon Adr	-0.1%	+0.29%	加仓
25	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-0.16%	减仓
26	PM	Philip Morris International	-0.1%	+6.72%	加仓
27	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	+0.38%	加仓
28	CGDV	Cap Group Dividend Value	-0.1%	-1.24%	减仓
29	HD	Home Depot INC	-0.1%	—	不变
30	FITB	Fifth Third Bancorp	-0.2%	—	不变
31	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+0.10%	加仓
32	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-1.29%	减仓
33	CMI	Cummins INC	-0.2%	—	不变
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-1.27%	减仓
35	RTX	Rtx CORP	-0.3%	-0.05%	减仓
36	BX	Blackstone INC	-0.3%	-0.55%	减仓
37	CSCO	Cisco Systems INC	-0.3%	-0.17%	减仓
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-0.11%	减仓
39	UBS	UBS Group AG	-0.4%	-0.56%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+1.23%	加仓
41	QCOM	Qualcomm INC	-0.5%	+0.49%	加仓
42	AAPL	Apple INC	-0.8%	-0.37%	减仓
43	MU	Micron Technology INC	-0.8%	-0.01%	减仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	PRU	Prudential Financial INC	—	EXIT	清仓
46	SCOUSD	Proshares Ultrashort Bloombe	—	NEW	新建仓
47	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	—	EXIT	清仓
48	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	—	NEW	新建仓
49	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
50	IBB	Ishares Biotechnology ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看