Kedalion Capital Management LLP 13F 申报历史与持股

CIK: 0002041209

集中型投资策略趋势追踪型高频交易型

申报总市值

US$34.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

Kedalion Capital Management LLP在最新一期 13F 报告中披露了 3 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$34.8亿，季度换手率为 78.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 78.89
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 6
仓位均衡度: 91.89

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SPYM
+365.6%　US$10.6亿
加仓 IVV
+4.9%　US$107.2万
清仓 VOO
新建仓 HYG

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	56.89%	+8.30%	+4.91%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	39.32%	+31.76%	+365.60%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.79%	+3.79%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+10.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

标准差: +22.9%
贝塔系数: +1.01
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +83.3%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.34
信息比率: +1.99
跟踪误差: +0.2%
下行标准差: +10.7%
正收益月份占比: +50%
负收益月份占比: +50%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.96
行业分散度: —
偏度: +0.04
峰度: -1.52
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$34.8亿	79	1IVV 2SPYM 3HYG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.HYG
2025-12-31	3	US$40.7亿	87	1IVV 2VOO 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPYM
2025-09-30	5	US$26.6亿	87	1IVV 2SPYM 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ETHA 4.ETH 5.FETH
2025-06-30	3	US$25.7亿	0	1IVV 2SPYM 3ETHA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ETHA
2025-03-31	3	US$25.0亿	0	1IVV 2VOO 3STLA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.STLA
2024-12-31	5	US$24.7亿	0	1VOO 2FBTC 3ETHA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.FBTC 3.ETHA 4.ARKB 5.BITB

本季持股变动

Kedalion Capital Management LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +365.60%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +4.91%.

Kedalion Capital Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+31.8%	+365.60%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+8.3%	+4.91%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Kedalion Capital Management LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Kedalion Capital Management LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$34.8亿，分布在 3 个已申报仓位之中。

Kedalion Capital Management LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Kedalion Capital Management LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$19.8亿 (56.9%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$13.7亿 (39.3%) 3. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$1.3亿 (3.8%)

Kedalion Capital Management LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Kedalion Capital Management LLP 共进行了 4 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 加仓: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — 股数 +365.60%; 加仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 +4.91%

Kedalion Capital Management LLP 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Kedalion Capital Management LLP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 3

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	56.89%	+8.30%	+4.91%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	39.32%	+31.76%	+365.60%
3	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	3.79%	+3.79%	NEW

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+5.3%

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+10.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的43%）计算

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贝塔系数: +1.01
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5%
年化表现: +21.7%
对标普胜率: +83.3%
索提诺比率: +2.05
斯图泽指数: +0.31
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +4.34
信息比率: +1.99
跟踪误差: +0.2%
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申报总市值趋势

行业配置

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历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	3	US$34.8亿	79	1IVV 2SPYM 3HYG 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.SPYM 3.HYG
2025-12-31	3	US$40.7亿	87	1IVV 2VOO 3SPYM 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VOO 3.SPYM
2025-09-30	5	US$26.6亿	87	1IVV 2SPYM 3ETHA 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPYM 3.ETHA 4.ETH 5.FETH
2025-06-30	3	US$25.7亿	0	1IVV 2SPYM 3ETHA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPYM 3.ETHA
2025-03-31	3	US$25.0亿	0	1IVV 2VOO 3STLA 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.VOO 3.STLA
2024-12-31	5	US$24.7亿	0	1VOO 2FBTC 3ETHA 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.FBTC 3.ETHA 4.ARKB 5.BITB

本季持股变动

Kedalion Capital Management LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+31.8%	+365.60%	加仓
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+8.3%	+4.91%	加仓
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看