CIK: 0002039300
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 20
White & Co Financial Planning Inc在最新一期 13F 报告中披露了 20 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 13.2%。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SCHA
-2.9% US$436.8万
减仓 SCHC
+1.1% US$50.5万
减仓 GNR
+0.4% -US$41.9万
加仓 SCHM
+0.7% US$268.7万
加仓 SCHX
+0.9% US$327.8万
加仓 FLXR
+15.9% US$160.6万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 15.83% | +0.94% | -2.92% | |
| 2 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 14.87% | +0.30% | +0.90% | |
| 3 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 10.04% | +0.53% | +0.65% | |
| 4 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 8.80% | -0.09% | +0.47% | |
| 5 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 7.91% | -0.72% | +1.13% | |
| 6 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | ETF-其他 | 7.31% | +0.14% | +15.94% | |
| 7 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | ETF-投资级公司债 | 5.99% | -0.03% | +13.12% | |
| 8 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | ETF-其他 | 5.86% | +0.06% | +13.63% | |
| 9 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 4.13% | -0.09% | +0.75% | |
| 10 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | ETF-其他 | 4.04% | -0.09% | +2.12% | |
| 11 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 3.00% | -0.07% | +0.63% | |
| 12 | GNR | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 2.47% | -0.63% | +0.36% | |
| 13 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.06% | +9.57% | |
| 14 | ✓ | PIMCO MultiSector Bond Active - ETF | ETF-其他 | 2.29% | -0.09% | +8.14% | |
| 15 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 2.16% | +0.06% | +17.24% | |
| 16 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.06% | +5.82% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.25% | -0.08% | +5.10% | |
| 18 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.17% | — | — | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.16% | -0.02% | +0.92% | |
| 20 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 0.13% | -0.01% | +5.52% |
Q3 2026表现
+3.2%
近4个季度表现
+20.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算
暂无足够的行业对照数据
White & Co Financial Planning Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 减仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA) — 股数 -2.92%; 加仓: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC) — 股数 +1.13%; 加仓: State Street Spdr S&p Global (GNR) — 股数 +0.36%; 加仓: Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — 股数 +0.65%; 加仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — 股数 +0.90%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | +0.9% | -2.92% | 减仓 |
| 2 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | +0.5% | +0.65% | 加仓 |
| 3 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | +0.3% | +0.90% | 加仓 |
| 4 | FLXR | Tcw Flexible Income ETF | +0.1% | +15.94% | 加仓 |
| 5 | SPLB | Ss Spdr P Long Term C ETF | +0.1% | +13.63% | 加仓 |
| 6 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | +0.1% | +17.24% | 加仓 |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | — | — | 不变 |
| 8 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | 0% | +5.52% | 加仓 |
| 9 | SUB | Ishares Short-term National | 0% | +0.92% | 加仓 |
| 10 | SCHI | Schwab 5-10 Year Corporate B | 0% | +13.12% | 加仓 |
| 11 | JPIB | Jpmorgan Intl Bnd ETF | -0.1% | +9.57% | 加仓 |
| 12 | MLN | Vaneck Long Muni ETF | -0.1% | +5.82% | 加仓 |
| 13 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | -0.1% | +0.63% | 加仓 |
| 14 | MUB | Ishares National Muni Bond E | -0.1% | +5.10% | 加仓 |
| 15 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | -0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 16 | SCHH | Schwab US Reit ETF | -0.1% | +0.75% | 加仓 |
| 17 | RWO | State Street Spdr Dow Jones | -0.1% | +2.12% | 加仓 |
| 18 | ✓ | PIMCO MultiSector Bond Active - ETF | -0.1% | +8.14% | 加仓 |
| 19 | GNR | State Street Spdr S&p Global | -0.6% | +0.36% | 加仓 |
| 20 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | -0.7% | +1.13% | 加仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0002013499
申报总市值
US$1.6亿
238 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001898297
申报总市值
US$1.6亿
95 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001907281
申报总市值
US$1.6亿
678 stks
2026-06-30
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0001768887
申报总市值
US$2.1亿
39 stks
2021-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF
CIK 0000892914
申报总市值
US$2.5亿
18 stks
2021-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF
CIK 0001259664
申报总市值
US$7.6亿
1,192 stks
2021-09-30
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Large-cap ETF