International Private Wealth Advisors LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0002022637

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 152

International Private Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 152 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 22.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.45
持仓稳定性: 22.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.15
多样化: 100
仓位均衡度: 86.42

International Private Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 152 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.36），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 META
-61.2%　-US$193.0万
加仓 MBB
+692.6%　US$200.4万
减仓 SPY
-9.4%　-US$153.0万
减仓 IEI
-21.9%　-US$145.0万
加仓 DFAU
+22.9%　US$130.9万
减仓 MO
-70.2%　-US$94.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.97%	-1.14%	-9.35%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.13%	+0.67%	+22.90%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.26%	+0.31%	+14.60%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.14%	+0.05%	+1.81%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.07%	-1.00%	-21.93%
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.78%	+0.49%	+25.08%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	+0.53%	+37.83%
8	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	2.47%	—	+11.08%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.46%	+0.49%	+29.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.43%	-0.35%	-0.49%
11	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	2.37%	+0.53%	+7.71%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.24%	+0.44%	+10.80%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.23%	+0.11%	+13.28%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	—	+30.73%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	—	+9.63%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.54%	—	+15.36%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.40%	+1.22%	+692.59%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.38%	+0.16%	+22.83%
19	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	1.33%	+0.17%	+19.33%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.33%	+0.24%	+19.57%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.29%	+0.17%	+18.87%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	—	-1.66%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.25%	+0.17%	+23.20%
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	+0.19%	+18.81%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.24%	—	+20.46%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.22%	—	+7.47%
27	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	1.18%	—	+3.68%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.07%	—	+2.12%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.04%	+0.20%	+2.95%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	—	-9.87%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	-0.17%	-8.72%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.94%	—	-2.85%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.89%	+0.16%	-5.56%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.86%	—	+6.55%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	-2.78%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.72%	-0.24%	-5.78%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.68%	—	-4.76%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.64%	—	-11.53%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	—	-4.75%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	-1.23%	-61.21%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.59%	—	+4.22%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.54%	—	-15.27%
43	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.53%	-0.29%	-45.39%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	-0.49%	-41.78%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	-9.23%
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.50%	—	+22.28%
47	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.50%	—	-0.05%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.47%	—	+11.60%
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.22%	-27.12%
50	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.44%	—	+18.16%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.74
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.62
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.29
峰度: -0.34
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$1.6亿	22	1SPY 2DFAU 3TLT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DFAU 3.TLT 4.SPDW 5.IEI 6.DFGP 7.AAPL 8.XLSR 9.DFCF 10.AMZN
2025-12-31	156	US$1.6亿	28	1SPY 2DFAU 3IEI 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.DFAU 3.IEI 4.SPDW 5.TLT 6.AMZN 7.XLSR 8.DFGP 9.AAPL 10.SPYM
2025-09-30	168	US$1.6亿	67	1SPY 2NVDA 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.DFAU 4.TLT 5.AMZN 6.MSFT 7.SPDW 8.COST 9.XLSR 10.IEI
2025-06-30	163	US$1.2亿	0	1SPY 2AMZN 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.SPDW 4.XLSR 5.SPYM 6.DYFI 7.MSFT 8.COST 9.NVDA 10.CERY
2025-03-31	153	US$1.0亿	0	1SPY 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.SPDW 4.DYFI 5.CERY 6.XLSR 7.AMZN 8.COST 9.SPYM 10.MSFT
2024-12-31	152	US$1.0亿	0	1SPY 2AAPL 3DYFI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.DYFI 4.AMZN 5.NVDA 6.XLSR 7.SPDW 8.COST 9.SPYM 10.MSFT
2024-09-30	121	US$6824.6万	0	1SPY 2DYFI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.DYFI 3.AAPL 4.XLSR 5.SCHX 6.AMZN 7.SPEM 8.SPDW 9.COST 10.JPST
2024-06-30	121	US$5933.4万	0	1SPY 2DYFI 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.DYFI 3.SCHX 4.SPDW 5.JPST 6.XLSR 7.COST 8.MSFT 9.AMZN 10.IJR
2024-03-31	111	US$5181.4万	0	1SPY 2DYFI 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DYFI 3.SCHX 4.JPST 5.COST 6.IJR 7.MSFT 8.BIL 9.AMZN 10.FISR
2023-12-31	108	US$1.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.SPY 4.XLSR 5.IEMG 6.SPAB 7.IJR 8.IJH 9.AAPL 10.TSLA

本季持股变动

International Private Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Annaly Capital Management In (NLY); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 清仓: Chevron CORP (CVX).

International Private Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MBB	Ishares Mbs ETF	+1.2%	+692.59%	加仓
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.7%	+22.90%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.5%	+37.83%	加仓
4	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.5%	+7.71%	加仓
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.5%	+25.08%	加仓
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+29.67%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+10.80%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+14.60%	加仓
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+19.57%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.95%	加仓
11	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+18.81%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+22.73%	加仓
13	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.2%	+19.33%	加仓
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+23.20%	加仓
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+18.87%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.51%	加仓
17	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+22.83%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-5.56%	减仓
19	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+4.80%	加仓
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+86.22%	加仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+13.28%	加仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+1.81%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-8.72%	减仓
24	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-55.55%	减仓
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-27.12%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-5.78%	减仓
27	KMI	Kinder Morgan INC	-0.3%	-45.39%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.49%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-41.78%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-73.21%	减仓
31	MO	Altria Group INC	-0.6%	-70.21%	减仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1%	-21.93%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-9.35%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-61.21%	减仓
35	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清仓
36	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
37	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
38	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建仓
39	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
43	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建仓
44	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	清仓
45	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓
46	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清仓
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
48	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

International Private Wealth Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

International Private Wealth Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 152 个已申报仓位之中。

International Private Wealth Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，International Private Wealth Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$976.6万 (6.0%) 2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$839.1万 (5.1%) 3. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$533.3万 (3.3%) 4. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$513.4万 (3.1%) 5. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$501.8万 (3.1%)

International Private Wealth Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，International Private Wealth Advisors LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Annaly Capital Management In (NLY); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Servicenow INC (NOW); 新建仓: Ss Spdr P Long Term C ETF (SPLB); 清仓: Chevron CORP (CVX)

International Private Wealth Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，International Private Wealth Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.3% • Consumer Discretionary: 13.7% • Communication Services: 13.4% • Consumer Staples: 13.1% • Health Care: 12.3% • Financials: 6.8%

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近期动向

减仓 META
-61.2%　-US$193.0万
加仓 MBB
+692.6%　US$200.4万
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+22.9%　US$130.9万
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-70.2%　-US$94.4万

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前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	5.97%	-1.14%	-9.35%
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	5.13%	+0.67%	+22.90%
3	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公债	3.26%	+0.31%	+14.60%
4	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.14%	+0.05%	+1.81%
5	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.07%	-1.00%	-21.93%
6	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	ETF-其他	2.78%	+0.49%	+25.08%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.69%	+0.53%	+37.83%
8	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	2.47%	—	+11.08%
9	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	2.46%	+0.49%	+29.67%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.43%	-0.35%	-0.49%
11	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	ETF-其他	2.37%	+0.53%	+7.71%
12	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.24%	+0.44%	+10.80%
13	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.23%	+0.11%	+13.28%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.89%	—	+30.73%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.72%	—	+9.63%
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.54%	—	+15.36%
17	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	1.40%	+1.22%	+692.59%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.38%	+0.16%	+22.83%
19	FISR	Ss Fi Sector Rotation	ETF-其他	1.33%	+0.17%	+19.33%
20	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.33%	+0.24%	+19.57%
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.29%	+0.17%	+18.87%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.28%	—	-1.66%
23	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	1.25%	+0.17%	+23.20%
24	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.24%	+0.19%	+18.81%
25	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.24%	—	+20.46%
26	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	1.22%	—	+7.47%
27	DYFI	Idx Dynamic Fixed Income ETF	ETF-其他	1.18%	—	+3.68%
28	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.07%	—	+2.12%
29	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.04%	+0.20%	+2.95%
30	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.98%	—	-9.87%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.95%	-0.17%	-8.72%
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.94%	—	-2.85%
33	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.89%	+0.16%	-5.56%
34	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.86%	—	+6.55%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.78%	—	-2.78%
36	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.72%	-0.24%	-5.78%
37	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.68%	—	-4.76%
38	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	0.64%	—	-11.53%
39	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.61%	—	-4.75%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.60%	-1.23%	-61.21%
41	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.59%	—	+4.22%
42	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.54%	—	-15.27%
43	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.53%	-0.29%	-45.39%
44	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.53%	-0.49%	-41.78%
45	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.52%	—	-9.23%
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.50%	—	+22.28%
47	ALLW	State Street Brgwtr All Wthr	ETF-其他	0.50%	—	-0.05%
48	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.47%	—	+11.60%
49	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.45%	-0.22%	-27.12%
50	DFEV	Dimensional Emrg Mrkt Val	ETF-其他	0.44%	—	+18.16%

1–50 of 152

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+16.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +14.1%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +3.19
斯图泽指数: +0.47
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +0.98
卡玛比率: +2.55
信息比率: -0.74
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +25.6%
最差12个月: +7.3%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.62
行业分散度: +9.3%
偏度: -0.29
峰度: -0.34
上行潜力: +4.78

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	152	US$1.6亿	22	1SPY 2DFAU 3TLT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.DFAU 3.TLT 4.SPDW 5.IEI 6.DFGP 7.AAPL 8.XLSR 9.DFCF 10.AMZN
2025-12-31	156	US$1.6亿	28	1SPY 2DFAU 3IEI 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.DFAU 3.IEI 4.SPDW 5.TLT 6.AMZN 7.XLSR 8.DFGP 9.AAPL 10.SPYM
2025-09-30	168	US$1.6亿	67	1SPY 2NVDA 3DFAU 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.NVDA 3.DFAU 4.TLT 5.AMZN 6.MSFT 7.SPDW 8.COST 9.XLSR 10.IEI
2025-06-30	163	US$1.2亿	0	1SPY 2AMZN 3SPDW 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.SPDW 4.XLSR 5.SPYM 6.DYFI 7.MSFT 8.COST 9.NVDA 10.CERY
2025-03-31	153	US$1.0亿	0	1SPY 2AAPL 3SPDW 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.SPDW 4.DYFI 5.CERY 6.XLSR 7.AMZN 8.COST 9.SPYM 10.MSFT
2024-12-31	152	US$1.0亿	0	1SPY 2AAPL 3DYFI 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.DYFI 4.AMZN 5.NVDA 6.XLSR 7.SPDW 8.COST 9.SPYM 10.MSFT
2024-09-30	121	US$6824.6万	0	1SPY 2DYFI 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.DYFI 3.AAPL 4.XLSR 5.SCHX 6.AMZN 7.SPEM 8.SPDW 9.COST 10.JPST
2024-06-30	121	US$5933.4万	0	1SPY 2DYFI 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.DYFI 3.SCHX 4.SPDW 5.JPST 6.XLSR 7.COST 8.MSFT 9.AMZN 10.IJR
2024-03-31	111	US$5181.4万	0	1SPY 2DYFI 3SCHX 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.DYFI 3.SCHX 4.JPST 5.COST 6.IJR 7.MSFT 8.BIL 9.AMZN 10.FISR
2023-12-31	108	US$1.0亿	0	1SPYM 2SPDW 3SPY 主要持股2023-12-31 1.SPYM 2.SPDW 3.SPY 4.XLSR 5.IEMG 6.SPAB 7.IJR 8.IJH 9.AAPL 10.TSLA

本季持股变动

International Private Wealth Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MBB	Ishares Mbs ETF	+1.2%	+692.59%	加仓
2	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.7%	+22.90%	加仓
3	AAPL	Apple INC	+0.5%	+37.83%	加仓
4	CERY	Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui	+0.5%	+7.71%	加仓
5	DFGP	Dimensional Glbl Core Pl Fix	+0.5%	+25.08%	加仓
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.5%	+29.67%	加仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+10.80%	加仓
8	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	+0.3%	+14.60%	加仓
9	DFAT	Dimensional US Target Value	+0.2%	+19.57%	加仓
10	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.95%	加仓
11	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+18.81%	加仓
12	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	+22.73%	加仓
13	FISR	Ss Fi Sector Rotation	+0.2%	+19.33%	加仓
14	DUHP	Dimensional US High Profi Et	+0.2%	+23.20%	加仓
15	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	+0.2%	+18.87%	加仓
16	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	+27.51%	加仓
17	ABBV	Abbvie INC	+0.2%	+22.83%	加仓
18	GEV	GE Vernova INC	+0.2%	-5.56%	减仓
19	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	+4.80%	加仓
20	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+86.22%	加仓
21	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+13.28%	加仓
22	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.1%	+1.81%	加仓
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-8.72%	减仓
24	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	-55.55%	减仓
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.2%	-27.12%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-5.78%	减仓
27	KMI	Kinder Morgan INC	-0.3%	-45.39%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-0.49%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-41.78%	减仓
30	V	Visa Inc-class A Shares	-0.5%	-73.21%	减仓
31	MO	Altria Group INC	-0.6%	-70.21%	减仓
32	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-1%	-21.93%	减仓
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.1%	-9.35%	减仓
34	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.2%	-61.21%	减仓
35	NLY	Annaly Capital Management In	—	EXIT	清仓
36	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
37	NOW	Servicenow INC	—	NEW	新建仓
38	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	—	NEW	新建仓
39	CVX	Chevron CORP	—	EXIT	清仓
40	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
41	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	NEW	新建仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
43	DFSD	Dimensional Short Duration	—	NEW	新建仓
44	LAZ	Lazard INC	—	EXIT	清仓
45	ORI	Old Republic Intl CORP	—	EXIT	清仓
46	SW	Smurfit Westrock Plc	—	EXIT	清仓
47	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
48	GIS	General Mills INC	—	EXIT	清仓
49	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	EXIT	清仓
50	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看