GLOBALT Investments LLC / GA — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0002011891

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$28.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 202

GLOBALT Investments LLC / GA在最新一期 13F 报告中披露了 202 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$28.0亿，季度换手率为 102.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 24.56
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.69
多样化: 100
仓位均衡度: 66.15

GLOBALT Investments LLC / GA 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 202 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWP
-87.8%　-US$4611.2万
减仓 IWF
+3.8%　-US$2792.0万
加仓 IWD
+3.7%　US$1895.5万
减仓 MSFT
+1.0%　-US$773.2万
新建仓 SPTS
新建仓 SPTI

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 202 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	14.30%	-1.36%	+3.77%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	13.33%	+0.38%	+3.70%
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	10.55%	+10.55%	NEW
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	6.06%	+6.06%	NEW
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	5.22%	+5.22%	NEW
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.84%	+2.84%	NEW
7	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.27%	+2.27%	NEW
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.20%	—	+1.50%
10	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.87%	—	+1.00%
13	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	ETF-政府公债	1.79%	+1.79%	NEW
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.61%	+1.61%	NEW
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.31%	—	+7.54%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	+5.83%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	+1.01%	NEW
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.97%	—	+4.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.31%	+1.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	—	+13.05%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
25	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.56%	+0.56%	NEW
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	+10.10%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	—	+2.73%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.91%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.47%	—	-1.54%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	-2.15%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.46%	—	+11.71%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	+0.41%	NEW
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	—	-2.30%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.39%	—	—
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+9.34%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.35%	—	-3.41%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.34%	+0.34%	NEW
39	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.33%	+0.33%	NEW
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.33%	—	-4.47%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.32%	—	-2.26%
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.30%	—	-36.66%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.29%	+0.29%	NEW
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	—	-3.69%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	—	-2.44%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.29%	—	-3.07%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.28%	—	+3.29%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.27%	+0.27%	NEW
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.27%	—	-2.61%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.58
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +3.7
信息比率: +0.29
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.73
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.09
峰度: +0.41
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	202	US$28.0亿	100	1IWF 2IWD 3SPTS 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPTS 4.SPTI 5.SPTL 6.XLU 7.IBTH 8.GLD 9.IWM 10.IBTO
2025-12-31	204	US$27.4亿	10	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78464a 5.78468r 6.78463v 7.81369y 8.46436e 9.92189f 10.IWM
2025-09-30	207	US$27.4亿	20	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78464a 5.78468r 6.78463v 7.92189f 8.46436e 9.IWM 10.46436e
2025-06-30	205	US$26.1亿	0	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78464a 5.78468r 6.78463v 7.46436e 8.92189f 9.46436e 10.IWM
2025-03-31	202	US$24.5亿	0	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78463v 5.78468r 6.78464a 7.92189f 8.46436e 9.46436e 10.IWM
2024-12-31	202	US$26.1亿	0	1IWF 2IWD378463v 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.78463v 4.78464a 5.78468r 6.IWP 7.78464a 8.46436e 9.IWM 10.92189f
2024-09-30	201	US$26.7亿	0	1IWF 2IWD378468r 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.78468r 4.78463v 5.IWP 6.78464a 7.92189f 8.46436e 9.IWM 10.46436e
2024-06-30	204	US$25.0亿	0	1IWF 2IWD378463v 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.78463v 4.78468r 5.IWP 6.78464a 7.46436e 8.92189f 9.46436e 10.IWM
2024-03-31	204	US$25.1亿	0	1IWF 2IWD 3SPTS 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPTS 4.GLD 5.IWP 6.SPTI 7.SPYG 8.IBTH 9.TLT 10.IWM
2023-12-31	206	US$24.1亿	0	1IWF 2IWD 3GLD 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.GLD 4.IWP 5.IEF 6.78468r 7.SPYG 8.46436e 9.46436e 10.46429b

本季持股变动

GLOBALT Investments LLC / GA 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 清仓: Spdr Port Inter Trm Trsry ETF; 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 清仓: Spdr Portfolio Long Term Treas.

GLOBALT Investments LLC / GA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+3.70%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.04%	加仓
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.4%	+3.77%	加仓
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.7%	-87.82%	减仓
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
7	✓	Spdr Port Inter Trm Trsry ETF	—	EXIT	清仓
8	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
9	✓	Spdr Portfolio Long Term Treas	—	EXIT	清仓
10	✓	SPDR Portfolio Short Term Trea	—	EXIT	清仓
11	✓	SPDR Gold Shares	—	EXIT	清仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
13	✓	Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF	—	EXIT	清仓
14	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
16	✓	iShares iBonds Dec 2027 Term T	—	EXIT	清仓
17	✓	VanEck China Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
18	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新建仓
19	✓	Ishares Silver Trust ETF Iv	—	EXIT	清仓
20	✓	iShares iBonds Dec 2033 Term T	—	EXIT	清仓
21	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新建仓
22	✓	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	—	EXIT	清仓
23	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	—	NEW	新建仓
24	✓	SPDR Portfolio Treasury ETF	—	EXIT	清仓
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
27	✓	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
28	✓	Broadcom Inc.	—	EXIT	清仓
29	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
31	✓	NVIDIA Corporation	—	EXIT	清仓
32	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
33	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
34	✓	J P Morgan Chase And Co	—	EXIT	清仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
37	✓	Meta Platforms, Inc.	—	EXIT	清仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
40	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
41	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
42	✓	AT & T, Inc. New	—	EXIT	清仓
43	✓	Exxon Mobil Corporation	—	EXIT	清仓
44	✓	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
45	✓	Enbridge Inc.	—	EXIT	清仓
46	✓	Waste Management, Inc.	—	EXIT	清仓
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	✓	Duke Energy Corporation	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
50	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GLOBALT Investments LLC / GA 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GLOBALT Investments LLC / GA 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$28.0亿，分布在 202 个已申报仓位之中。

GLOBALT Investments LLC / GA 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GLOBALT Investments LLC / GA 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$4.0亿 (14.3%) 2. Ishares Russell 1000 Value E (IWD) — US$3.7亿 (13.3%) 3. Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS) — US$3.0亿 (10.6%) 4. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$1.7亿 (6.1%) 5. Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL) — US$1.5亿 (5.2%)

GLOBALT Investments LLC / GA 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GLOBALT Investments LLC / GA 共进行了 50 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 23 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr P St Term Tsy ETF (SPTS); 新建仓: Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI); 清仓: Spdr Port Inter Trm Trsry ETF; 新建仓: Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd (SPTL); 清仓: Spdr Portfolio Long Term Treas

GLOBALT Investments LLC / GA 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GLOBALT Investments LLC / GA 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.3% • Financials: 13.2% • Health Care: 12.1% • Consumer Discretionary: 10.3% • Communication Services: 10.1% • Industrials: 8.9%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWP
-87.8%　-US$4611.2万
减仓 IWF
+3.8%　-US$2792.0万
加仓 IWD
+3.7%　US$1895.5万
减仓 MSFT
+1.0%　-US$773.2万
新建仓 SPTS
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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 202 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	14.30%	-1.36%	+3.77%
2	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	13.33%	+0.38%	+3.70%
3	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	10.55%	+10.55%	NEW
4	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	6.06%	+6.06%	NEW
5	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	5.22%	+5.22%	NEW
6	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.84%	+2.84%	NEW
7	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	2.40%	+2.40%	NEW
8	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	2.27%	+2.27%	NEW
9	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	2.20%	—	+1.50%
10	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	ETF-其他	2.10%	+2.10%	NEW
11	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	1.93%	+1.93%	NEW
12	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.87%	—	+1.00%
13	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	ETF-政府公债	1.79%	+1.79%	NEW
14	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	1.61%	+1.61%	NEW
15	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	1.31%	—	+7.54%
16	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.17%	—	+5.83%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.01%	+1.01%	NEW
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.97%	—	+4.27%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.94%	-0.31%	+1.04%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.88%	+0.88%	NEW
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.86%	+0.86%	NEW
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.85%	—	+13.05%
24	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.69%	+0.69%	NEW
25	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.56%	+0.56%	NEW
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.49%	—	+10.10%
27	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.49%	—	+2.73%
28	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.48%	—	+2.91%
29	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.47%	—	-1.54%
30	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.47%	—	-2.15%
31	GLW	Corning INC	股票-科技	0.46%	—	+11.71%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.44%	+0.44%	NEW
33	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.41%	+0.41%	NEW
34	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.40%	—	-2.30%
35	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.39%	—	—
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.36%	—	+9.34%
37	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.35%	—	-3.41%
38	T	At&t INC	股票-通信服务	0.34%	+0.34%	NEW
39	ENB	Enbridge INC	股票-能源	0.33%	+0.33%	NEW
40	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.33%	—	-4.47%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.32%	—	-2.26%
42	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.31%	—	—
43	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.30%	—	-36.66%
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.29%	+0.29%	NEW
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	—	-3.69%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.29%	—	-2.44%
47	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.29%	—	-3.07%
48	C	Citigroup INC	股票-金融	0.28%	—	+3.29%
49	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.27%	+0.27%	NEW
50	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.27%	—	-2.61%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4%

近4个季度表现

+24.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.85
阿尔法: +3.9%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +55.2%
索提诺比率: +3.58
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.32
卡玛比率: +3.7
信息比率: +0.29
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +32.9%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.68
夏普比率: +1.73
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.09
峰度: +0.41
上行潜力: +4.98

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	202	US$28.0亿	100	1IWF 2IWD 3SPTS 主要持股2026-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPTS 4.SPTI 5.SPTL 6.XLU 7.IBTH 8.GLD 9.IWM 10.IBTO
2025-12-31	204	US$27.4亿	10	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-12-31 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78464a 5.78468r 6.78463v 7.81369y 8.46436e 9.92189f 10.IWM
2025-09-30	207	US$27.4亿	20	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-09-30 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78464a 5.78468r 6.78463v 7.92189f 8.46436e 9.IWM 10.46436e
2025-06-30	205	US$26.1亿	0	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-06-30 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78464a 5.78468r 6.78463v 7.46436e 8.92189f 9.46436e 10.IWM
2025-03-31	202	US$24.5亿	0	1IWF 2IWD378464a 主要持股2025-03-31 1.IWF 2.IWD 3.78464a 4.78463v 5.78468r 6.78464a 7.92189f 8.46436e 9.46436e 10.IWM
2024-12-31	202	US$26.1亿	0	1IWF 2IWD378463v 主要持股2024-12-31 1.IWF 2.IWD 3.78463v 4.78464a 5.78468r 6.IWP 7.78464a 8.46436e 9.IWM 10.92189f
2024-09-30	201	US$26.7亿	0	1IWF 2IWD378468r 主要持股2024-09-30 1.IWF 2.IWD 3.78468r 4.78463v 5.IWP 6.78464a 7.92189f 8.46436e 9.IWM 10.46436e
2024-06-30	204	US$25.0亿	0	1IWF 2IWD378463v 主要持股2024-06-30 1.IWF 2.IWD 3.78463v 4.78468r 5.IWP 6.78464a 7.46436e 8.92189f 9.46436e 10.IWM
2024-03-31	204	US$25.1亿	0	1IWF 2IWD 3SPTS 主要持股2024-03-31 1.IWF 2.IWD 3.SPTS 4.GLD 5.IWP 6.SPTI 7.SPYG 8.IBTH 9.TLT 10.IWM
2023-12-31	206	US$24.1亿	0	1IWF 2IWD 3GLD 主要持股2023-12-31 1.IWF 2.IWD 3.GLD 4.IWP 5.IEF 6.78468r 7.SPYG 8.46436e 9.46436e 10.46429b

本季持股变动

GLOBALT Investments LLC / GA 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.4%	+3.70%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+1.04%	加仓
3	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-1.4%	+3.77%	加仓
4	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	-1.7%	-87.82%	减仓
5	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
6	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	—	NEW	新建仓
7	✓	Spdr Port Inter Trm Trsry ETF	—	EXIT	清仓
8	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	—	NEW	新建仓
9	✓	Spdr Portfolio Long Term Treas	—	EXIT	清仓
10	✓	SPDR Portfolio Short Term Trea	—	EXIT	清仓
11	✓	SPDR Gold Shares	—	EXIT	清仓
12	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	NEW	新建仓
13	✓	Utilities Select Sector SPDR Fund - ETF	—	EXIT	清仓
14	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
15	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
16	✓	iShares iBonds Dec 2027 Term T	—	EXIT	清仓
17	✓	VanEck China Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
18	IBTO	Ishares Ibonds Dec 2033 Tres	—	NEW	新建仓
19	✓	Ishares Silver Trust ETF Iv	—	EXIT	清仓
20	✓	iShares iBonds Dec 2033 Term T	—	EXIT	清仓
21	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	—	NEW	新建仓
22	✓	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	—	EXIT	清仓
23	SPTB	Ss Spdr P Treasury ETF	—	NEW	新建仓
24	✓	SPDR Portfolio Treasury ETF	—	EXIT	清仓
25	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	—	NEW	新建仓
26	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	—	NEW	新建仓
27	✓	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
28	✓	Broadcom Inc.	—	EXIT	清仓
29	✓	Alphabet Inc.	—	EXIT	清仓
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
31	✓	NVIDIA Corporation	—	EXIT	清仓
32	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建仓
33	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
34	✓	J P Morgan Chase And Co	—	EXIT	清仓
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
36	SLV	Ishares Silver Trust	—	NEW	新建仓
37	✓	Meta Platforms, Inc.	—	EXIT	清仓
38	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
39	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
40	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
41	ENB	Enbridge INC	—	NEW	新建仓
42	✓	AT & T, Inc. New	—	EXIT	清仓
43	✓	Exxon Mobil Corporation	—	EXIT	清仓
44	✓	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
45	✓	Enbridge Inc.	—	EXIT	清仓
46	✓	Waste Management, Inc.	—	EXIT	清仓
47	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
48	✓	Duke Energy Corporation	—	EXIT	清仓
49	VZ	Verizon Communications INC	—	NEW	新建仓
50	WM	Waste Management INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看