Signal Advisors Wealth, LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0002010926

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$14.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 602

Signal Advisors Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 602 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$14.6亿，季度换手率为 26.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 4.69
持仓稳定性: 26.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.2
多样化: 100
仓位均衡度: 76.15

Signal Advisors Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.012——换算下来相当于约 85 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 602 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JAAA
-57.0%　-US$909.1万
减仓 SPY
-5.7%　-US$272.2万
加仓 BND
+142.1%　US$624.9万
加仓 VB
+64.6%　US$686.6万
减仓 XLK
-8.7%　-US$248.6万
加仓 VEA
+23.2%　US$1151.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 602 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.27%	+0.14%	+24.83%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.79%	+0.32%	+23.17%
3	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	3.46%	—	+6.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	-0.07%	+21.01%
5	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	2.40%	-0.13%	+10.29%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	—	+24.50%
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	2.02%	—	+9.26%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.12%	+42.06%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.48%	-5.71%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.30%	-0.02%	+13.10%
11	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.27%	—	-0.99%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	—	+16.02%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.20%	+0.01%	+16.62%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.36%	+64.62%
15	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.15%	—	+3.17%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	—	+20.21%
17	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.05%	—	+2.98%
18	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.55%
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	+0.01%	+14.45%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	+13.74%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.91%	+0.04%	-6.82%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.91%	-0.34%	-8.74%
23	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.89%	—	+14.45%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	+10.55%
25	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.04%	+28.11%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	-13.04%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.26%	+25.31%
28	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.75%	—	-6.74%
29	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.74%	+0.11%	+26.82%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.73%	+0.38%	+142.13%
31	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.73%	—	-14.10%
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.71%	—	-10.20%
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.66%	—	+18.21%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	—	+48.42%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.60%	+0.15%	+65.74%
36	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.59%	—	+22.80%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	-1.67%
38	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.58%	+0.05%	+17.85%
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.29%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	+0.14%	+60.61%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.54%	—	+37.03%
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.53%	—	+20.25%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.52%	—	-1.60%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.52%	—	+27.16%
45	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	0.51%	—	+29.84%
46	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.51%	—	+3.84%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+46.24%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+34.92%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+33.99%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-10.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.95
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.03
峰度: +0.45
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	602	US$14.6亿	27	1SPYM 2VEA 3ACIO 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.VEA 3.ACIO 4.AAPL 5.BKAG 6.NVDA 7.DRSK 8.MSFT 9.SPY 10.VWO
2025-12-31	504	US$12.6亿	22	1SPYM 2ACIO 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.ACIO 3.VEA 4.AAPL 5.BKAG 6.NVDA 7.DRSK 8.SPY 9.MSFT 10.PSFF
2025-09-30	455	US$11.0亿	77	1SPYM 2ACIO 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.ACIO 3.VEA 4.BKAG 5.NVDA 6.SPY 7.DRSK 8.MSFT 9.AAPL 10.PSFF
2025-06-30	464	US$12.8亿	0	1SPYM 2SPY 3ACIO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.ACIO 4.QYLD 5.VEA 6.QQQM 7.DIVB 8.MOAT 9.BKAG 10.DRSK
2025-03-31	430	US$10.2亿	0	1SPY 2SPYM 3DIVB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.DIVB 4.MOAT 5.SPYV 6.AGG 7.VEA 8.ACIO 9.BKAG 10.QQQM
2024-12-31	424	US$8.8亿	0	1SPY 2SPYM 3DIVB 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.DIVB 4.MOAT 5.QQQM 6.PSFF 7.VEA 8.AGG 9.ACIO 10.JEPI
2024-09-30	416	US$7.0亿	0	1SPYM 2SPY 3PSFF 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.PSFF 4.QQQM 5.DIVB 6.MOAT 7.VEA 8.JEPI 9.DIVO 10.SPYG
2024-06-30	75	US$4572.3万	0	1PSFF 2TSLA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.PSFF 2.TSLA 3.AAPL 4.WAT 5.QQQ 6.VUG 7.SPYG 8.MCD 9.SPY 10.UFIV
2024-03-31	293	US$4.0亿	0	1PSFF 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.PSFF 2.QQQ 3.SPY 4.SPYM 5.IVV 6.UFIV 7.VUG 8.QUAL 9.UTEN 10.JEPI
2023-12-31	225	US$2.9亿	0	1PSFF 2IVV 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.PSFF 2.IVV 3.QQQ 4.SPYM 5.SPY 6.VUG 7.SPYG 8.QUAL 9.TSLA 10.JEPI

本季持股变动

Signal Advisors Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Innovator Eq Aut INC Str ETF (ACEI); 新建仓: Level Four Large Cap Growth (LGRO); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF).

Signal Advisors Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+142.13%	加仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+64.62%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+23.17%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+933.26%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+209.43%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+25.31%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+137.00%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+597.53%	加仓
9	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.2%	+179.32%	加仓
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+65.74%	加仓
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+24.83%	加仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+60.61%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+241.10%	加仓
14	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+398.31%	加仓
15	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	+26.82%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+54.10%	加仓
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+88.47%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+76.15%	加仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+74.81%	加仓
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+58.03%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+58.90%	加仓
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+64.54%	加仓
23	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+17.85%	加仓
24	PWR	Quanta Services INC	0%	-6.82%	减仓
25	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+28.11%	加仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+16.62%	加仓
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+14.45%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	—	+24.50%	加仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+13.10%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+21.01%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+42.06%	加仓
32	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	-0.1%	+10.29%	加仓
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-46.75%	减仓
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-80.22%	减仓
35	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-88.31%	减仓
36	DVN	Devon Energy CORP	-0.2%	-83.31%	减仓
37	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-0.2%	-81.12%	减仓
38	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.2%	-32.45%	减仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-4.38%	减仓
40	CPRT	Copart INC	-0.3%	-11.14%	减仓
41	LOW	Lowe's Cos INC	-0.3%	-94.71%	减仓
42	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-8.74%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-5.71%	减仓
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.8%	-57.03%	减仓
45	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	—	NEW	新建仓
46	LGRO	Level Four Large Cap Growth	—	NEW	新建仓
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
48	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
49	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
50	CLSM	Exchange Listed Funds Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Signal Advisors Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Signal Advisors Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$14.6亿，分布在 602 个已申报仓位之中。

Signal Advisors Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Signal Advisors Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$7679.5万 (5.3%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$5521.9万 (3.8%) 3. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$5041.8万 (3.5%) 4. Apple INC (AAPL) — US$3807.6万 (2.6%) 5. Bny Mellon Core Bond ETF (BKAG) — US$3492.0万 (2.4%)

Signal Advisors Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Signal Advisors Wealth, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Eq Aut INC Str ETF (ACEI); 新建仓: Level Four Large Cap Growth (LGRO); 新建仓: Schwab (charles) CORP (SCHW); 新建仓: Jpmorgan Int Res Enh Eqty (JIRE); 新建仓: Ishares US Smallcap Equity F (SMLF)

Signal Advisors Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Signal Advisors Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.4% • Financials: 16.0% • Communication Services: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.2% • Health Care: 8.4% • Consumer Staples: 6.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JAAA
-57.0%　-US$909.1万
减仓 SPY
-5.7%　-US$272.2万
加仓 BND
+142.1%　US$624.9万
加仓 VB
+64.6%　US$686.6万
减仓 XLK
-8.7%　-US$248.6万
加仓 VEA
+23.2%　US$1151.4万

持仓地图

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 602 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.27%	+0.14%	+24.83%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.79%	+0.32%	+23.17%
3	ACIO	Aptus Collared Invest Opp	ETF-其他	3.46%	—	+6.88%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.61%	-0.07%	+21.01%
5	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	ETF-其他	2.40%	-0.13%	+10.29%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.29%	—	+24.50%
7	DRSK	Aptus Defined Risk ETF	ETF-其他	2.02%	—	+9.26%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.80%	-0.12%	+42.06%
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.67%	-0.48%	-5.71%
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.30%	-0.02%	+13.10%
11	PSFF	Pacer Swan Sos Fund Of Funds	ETF-其他	1.27%	—	-0.99%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.22%	—	+16.02%
13	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	1.20%	+0.01%	+16.62%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.17%	+0.36%	+64.62%
15	JUCY	Aptus Enhanced Yield ETF	ETF-其他	1.15%	—	+3.17%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.12%	—	+20.21%
17	ADME	Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF	ETF-其他	1.05%	—	+2.98%
18	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	0.99%	—	+1.55%
19	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.96%	+0.01%	+14.45%
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.94%	—	+13.74%
21	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.91%	+0.04%	-6.82%
22	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.91%	-0.34%	-8.74%
23	XLSR	Ss US Sector Rotation	ETF-其他	0.89%	—	+14.45%
24	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.82%	—	+10.55%
25	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.04%	+28.11%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.77%	—	-13.04%
27	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.75%	+0.26%	+25.31%
28	XHLF	Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas	ETF-其他	0.75%	—	-6.74%
29	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	ETF-中小型股	0.74%	+0.11%	+26.82%
30	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.73%	+0.38%	+142.13%
31	FANG	Diamondback Energy INC	股票-能源	0.73%	—	-14.10%
32	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.71%	—	-10.20%
33	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.66%	—	+18.21%
34	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.60%	—	+48.42%
35	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.60%	+0.15%	+65.74%
36	IDUB	Aptus Intl Enhan Yld ETF	ETF-其他	0.59%	—	+22.80%
37	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.58%	—	-1.67%
38	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	0.58%	+0.05%	+17.85%
39	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.57%	—	+8.29%
40	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.55%	+0.14%	+60.61%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.54%	—	+37.03%
42	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.53%	—	+20.25%
43	AMT	American Tower CORP	股票-房地产	0.52%	—	-1.60%
44	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.52%	—	+27.16%
45	DUBS	Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF	ETF-其他	0.51%	—	+29.84%
46	PGR	Progressive CORP	股票-金融	0.51%	—	+3.84%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.51%	—	+46.24%
48	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.51%	—	+34.92%
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.51%	—	+33.99%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.50%	—	-10.10%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.1%

近4个季度表现

+15.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +9%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +0.7%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +48.3%
索提诺比率: +2.93
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡玛比率: +2.95
信息比率: -1.08
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +69%
负收益月份占比: +31%
最佳12个月: +22.4%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.48
行业分散度: +11.4%
偏度: -0.03
峰度: +0.45
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	602	US$14.6亿	27	1SPYM 2VEA 3ACIO 主要持股2026-03-31 1.SPYM 2.VEA 3.ACIO 4.AAPL 5.BKAG 6.NVDA 7.DRSK 8.MSFT 9.SPY 10.VWO
2025-12-31	504	US$12.6亿	22	1SPYM 2ACIO 3VEA 主要持股2025-12-31 1.SPYM 2.ACIO 3.VEA 4.AAPL 5.BKAG 6.NVDA 7.DRSK 8.SPY 9.MSFT 10.PSFF
2025-09-30	455	US$11.0亿	77	1SPYM 2ACIO 3VEA 主要持股2025-09-30 1.SPYM 2.ACIO 3.VEA 4.BKAG 5.NVDA 6.SPY 7.DRSK 8.MSFT 9.AAPL 10.PSFF
2025-06-30	464	US$12.8亿	0	1SPYM 2SPY 3ACIO 主要持股2025-06-30 1.SPYM 2.SPY 3.ACIO 4.QYLD 5.VEA 6.QQQM 7.DIVB 8.MOAT 9.BKAG 10.DRSK
2025-03-31	430	US$10.2亿	0	1SPY 2SPYM 3DIVB 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.SPYM 3.DIVB 4.MOAT 5.SPYV 6.AGG 7.VEA 8.ACIO 9.BKAG 10.QQQM
2024-12-31	424	US$8.8亿	0	1SPY 2SPYM 3DIVB 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.SPYM 3.DIVB 4.MOAT 5.QQQM 6.PSFF 7.VEA 8.AGG 9.ACIO 10.JEPI
2024-09-30	416	US$7.0亿	0	1SPYM 2SPY 3PSFF 主要持股2024-09-30 1.SPYM 2.SPY 3.PSFF 4.QQQM 5.DIVB 6.MOAT 7.VEA 8.JEPI 9.DIVO 10.SPYG
2024-06-30	75	US$4572.3万	0	1PSFF 2TSLA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.PSFF 2.TSLA 3.AAPL 4.WAT 5.QQQ 6.VUG 7.SPYG 8.MCD 9.SPY 10.UFIV
2024-03-31	293	US$4.0亿	0	1PSFF 2QQQ 3SPY 主要持股2024-03-31 1.PSFF 2.QQQ 3.SPY 4.SPYM 5.IVV 6.UFIV 7.VUG 8.QUAL 9.UTEN 10.JEPI
2023-12-31	225	US$2.9亿	0	1PSFF 2IVV 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.PSFF 2.IVV 3.QQQ 4.SPYM 5.SPY 6.VUG 7.SPYG 8.QUAL 9.TSLA 10.JEPI

本季持股变动

Signal Advisors Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.4%	+142.13%	加仓
2	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.4%	+64.62%	加仓
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+23.17%	加仓
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.3%	+933.26%	加仓
5	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	+209.43%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+25.31%	加仓
7	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.2%	+137.00%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+597.53%	加仓
9	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	+0.2%	+179.32%	加仓
10	APH	Amphenol Corp-cl A	+0.2%	+65.74%	加仓
11	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+24.83%	加仓
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.1%	+60.61%	加仓
13	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	+241.10%	加仓
14	RTX	Rtx CORP	+0.1%	+398.31%	加仓
15	OSCV	Opus Small Cap Value ETF	+0.1%	+26.82%	加仓
16	NFLX	Netflix INC	+0.1%	+54.10%	加仓
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	+0.1%	+88.47%	加仓
18	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+76.15%	加仓
19	MU	Micron Technology INC	+0.1%	+74.81%	加仓
20	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	+0.1%	+58.03%	加仓
21	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+58.90%	加仓
22	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+64.54%	加仓
23	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	+0.1%	+17.85%	加仓
24	PWR	Quanta Services INC	0%	-6.82%	减仓
25	UPSD	Aptus Large Cap Upside ETF	0%	+28.11%	加仓
26	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+16.62%	加仓
27	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	0%	+14.45%	加仓
28	NVDA	Nvidia CORP	—	+24.50%	加仓
29	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+13.10%	加仓
30	AAPL	Apple INC	-0.1%	+21.01%	加仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+42.06%	加仓
32	BKAG	Bny Mellon Core Bond ETF	-0.1%	+10.29%	加仓
33	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	-0.2%	-46.75%	减仓
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	-0.2%	-80.22%	减仓
35	ELV	Elevance Health INC	-0.2%	-88.31%	减仓
36	DVN	Devon Energy CORP	-0.2%	-83.31%	减仓
37	GOVI	Invesco Equal Weight 0-30 Yr	-0.2%	-81.12%	减仓
38	GTO	Invesco Total Return Bond Et	-0.2%	-32.45%	减仓
39	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.2%	-4.38%	减仓
40	CPRT	Copart INC	-0.3%	-11.14%	减仓
41	LOW	Lowe's Cos INC	-0.3%	-94.71%	减仓
42	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.3%	-8.74%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.5%	-5.71%	减仓
44	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	-0.8%	-57.03%	减仓
45	ACEI	Innovator Eq Aut INC Str ETF	—	NEW	新建仓
46	LGRO	Level Four Large Cap Growth	—	NEW	新建仓
47	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	NEW	新建仓
48	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建仓
49	SMLF	Ishares US Smallcap Equity F	—	NEW	新建仓
50	CLSM	Exchange Listed Funds Trust	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看