BKM Wealth Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0002007263

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 148

BKM Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.7亿，季度换手率为 11.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.32
持仓稳定性: 11.1
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.8
多样化: 100
仓位均衡度: 86.89

BKM Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-4.8%　-US$335.3万
加仓 CVX
+16.0%　US$89.5万
加仓 GOOGL
+28.6%　US$87.4万
减仓 META
-17.0%　-US$78.1万
减仓 SCHD
-30.2%　-US$75.5万
减仓 IVW
+1.7%　-US$75.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	—	+1.02%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.76%	+0.11%	-0.06%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.18%	+2.90%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.84%	-0.28%	+1.72%
5	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-其他	3.78%	—	-2.09%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.29%	-1.23%	-4.77%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.27%	-0.22%	+2.04%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.09%	-0.22%	-0.89%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.08%	+0.32%	+28.60%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.03%	—	+1.45%
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.02%	—	-0.55%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.74%	—	+1.05%
13	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.74%	+0.07%	-0.61%
14	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	1.72%	+0.24%	-5.84%
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.71%	+0.06%	-0.50%
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.58%	—	-1.34%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.57%	+0.13%	+6.18%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.53%	+0.09%	-9.63%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.39%	+0.13%	+17.17%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.36%	-0.27%	-6.47%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.23%	—	+2.27%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+11.28%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	-0.14%	-24.34%
24	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.12%	+0.10%	+6.63%
25	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.09%	+0.16%	-0.62%
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.04%	+0.19%	+5.39%
27	GE	General Electric	股票-工业	1.03%	+0.06%	+15.91%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.01%	—	-2.29%
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.98%	-0.28%	-30.19%
30	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.94%	+0.21%	+16.87%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	+0.33%	+15.96%
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.87%	-0.19%	+0.79%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.10%	-7.93%
34	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.82%	—	+1.04%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.10%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.81%	—	-2.83%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.80%	—	+0.36%
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.76%	+0.06%	+9.47%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-12.94%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	-0.12%	+5.49%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	—	-5.54%
42	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	0.74%	+0.16%	-1.46%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	-0.29%	-17.02%
44	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.72%	—	+5.02%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	—	-6.94%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.69%	—	+7.84%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.68%	—	-7.02%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.06%	+5.79%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	—	+0.17%
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.63%	—	+1.44%

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.85
信息比率: -0.33
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.53
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.36
峰度: -0.22
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	148	US$2.7亿	11	1IVE 2VEA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.VEA 3.AAPL 4.IVW 5.DEUS 6.MSFT 7.AVGO 8.JPM 9.GOOGL 10.VO
2025-12-31	146	US$2.7亿	14	1IVE 2VEA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.VEA 3.MSFT 4.AAPL 5.IVW 6.DEUS 7.AVGO 8.JPM 9.VO 10.IJJ
2025-09-30	155	US$2.7亿	27	1IVE 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVE 2.MSFT 3.AAPL 4.VEA 5.IVW 6.DEUS 7.QQQ 8.JPM 9.VO 10.AVGO
2025-06-30	157	US$2.6亿	0	1MSFT 2IVE 3VEA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVE 3.VEA 4.IVW 5.AAPL 6.DEUS 7.QQQ 8.VO 9.IJJ 10.JPM
2025-03-31	158	US$2.4亿	0	1IVE 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.IVW 6.DEUS 7.IJJ 8.QQQ 9.VO 10.JPM
2024-12-31	160	US$2.4亿	0	1AAPL 2IVE 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVE 3.MSFT 4.IVW 5.VEA 6.DEUS 7.QQQ 8.IJJ 9.VO 10.IJS
2024-09-30	160	US$2.5亿	0	1IVE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.MSFT 3.AAPL 4.VEA 5.IVW 6.DEUS 7.IJJ 8.VO 9.QQQ 10.IJS
2024-06-30	139	US$2.1亿	0	1IVE 2IVW 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVE 2.IVW 3.VEA 4.DEUS 5.IJJ 6.AAPL 7.VO 8.QQQ 9.CCRVUSD 10.DGS
2024-03-31	196	US$2.3亿	0	1IVE 2MSFT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.MSFT 3.VEA 4.IVW 5.DEUS 6.AAPL 7.IJJ 8.VO 9.QQQ 10.IJK
2023-12-31	601	US$2.3亿	0	1DGS 2IVE 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.DGS 2.IVE 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.IVW 7.DEUS 8.IJJ 9.DLN 10.VO

本季持股变动

BKM Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Dbx ETF Trust - Xtrackers Ru (QARP); 新建仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 清仓: Colgate-palmolive Co (CL); 清仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 清仓: Rpm International INC (RPM).

BKM Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+15.96%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+28.60%	加仓
3	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.2%	-5.84%	减仓
4	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+16.87%	加仓
5	LIN	Linde plc	+0.2%	+5.39%	加仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-2.19%	减仓
7	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+0.2%	-1.46%	减仓
8	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-0.62%	减仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.18%	加仓
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+17.17%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.26%	减仓
13	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	+0.1%	+6.63%	加仓
14	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-9.63%	减仓
15	NGG	National Grid Plc-sp Adr	+0.1%	+25.59%	加仓
16	OMC	Omnicom Group	+0.1%	+25.47%	加仓
17	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	-0.61%	减仓
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+9.47%	加仓
19	GE	General Electric	+0.1%	+15.91%	加仓
20	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	+5.68%	加仓
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.50%	减仓
22	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+4.84%	加仓
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+5.79%	加仓
24	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-7.93%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+5.49%	加仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-24.34%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.90%	加仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.79%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.89%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.04%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-22.80%	减仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-6.47%	减仓
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-30.19%	减仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+1.72%	加仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-17.02%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.77%	减仓
37	QARP	Dbx ETF Trust - Xtrackers Ru	—	NEW	新建仓
38	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
39	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
41	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	清仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
46	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
48	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建仓
49	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BKM Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BKM Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.7亿，分布在 148 个已申报仓位之中。

BKM Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BKM Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1377.1万 (5.0%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1303.8万 (4.8%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1175.7万 (4.3%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1053.0万 (3.8%) 5. Xtrackers Russell US Multi (DEUS) — US$1035.0万 (3.8%)

BKM Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BKM Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Dbx ETF Trust - Xtrackers Ru (QARP); 新建仓: Rio Tinto Plc-spon Adr (RIO); 清仓: Colgate-palmolive Co (CL); 清仓: Mondelez International Inc-a (MDLZ); 清仓: Rpm International INC (RPM)

BKM Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BKM Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 41.9% • Financials: 11.3% • Health Care: 10.6% • Consumer Staples: 9.3% • Communication Services: 8.6% • Industrials: 6.0%

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	5.03%	—	+1.02%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	4.76%	+0.11%	-0.06%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.29%	-0.18%	+2.90%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.84%	-0.28%	+1.72%
5	DEUS	Xtrackers Russell US Multi	ETF-其他	3.78%	—	-2.09%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.29%	-1.23%	-4.77%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.27%	-0.22%	+2.04%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.09%	-0.22%	-0.89%
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.08%	+0.32%	+28.60%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.03%	—	+1.45%
11	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	2.02%	—	-0.55%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.74%	—	+1.05%
13	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	ETF-中小型股	1.74%	+0.07%	-0.61%
14	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	ETF-其他	1.72%	+0.24%	-5.84%
15	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.71%	+0.06%	-0.50%
16	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	1.58%	—	-1.34%
17	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.57%	+0.13%	+6.18%
18	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.53%	+0.09%	-9.63%
19	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.39%	+0.13%	+17.17%
20	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.36%	-0.27%	-6.47%
21	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	1.23%	—	+2.27%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.18%	—	+11.28%
23	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.16%	-0.14%	-24.34%
24	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	ETF-新兴市场	1.12%	+0.10%	+6.63%
25	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	1.09%	+0.16%	-0.62%
26	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.04%	+0.19%	+5.39%
27	GE	General Electric	股票-工业	1.03%	+0.06%	+15.91%
28	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.01%	—	-2.29%
29	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.98%	-0.28%	-30.19%
30	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.94%	+0.21%	+16.87%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.90%	+0.33%	+15.96%
32	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.87%	-0.19%	+0.79%
33	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.87%	-0.10%	-7.93%
34	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.82%	—	+1.04%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.82%	—	+0.10%
36	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.81%	—	-2.83%
37	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.80%	—	+0.36%
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.76%	+0.06%	+9.47%
39	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-12.94%
40	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.74%	-0.12%	+5.49%
41	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	—	-5.54%
42	DBC	Invesco Db Commodity Index T	ETF-避险与商品	0.74%	+0.16%	-1.46%
43	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.73%	-0.29%	-17.02%
44	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	0.72%	—	+5.02%
45	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.69%	—	-6.94%
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.69%	—	+7.84%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.68%	—	-7.02%
48	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.65%	+0.06%	+5.79%
49	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.63%	—	+0.17%
50	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	ETF-其他	0.63%	—	+1.44%

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+22.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的69%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +3%
最大回撤: -5.7%
年化表现: +16.4%
对标普胜率: +41.4%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡玛比率: +2.85
信息比率: -0.33
跟踪误差: +6.3%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +8.5%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.53
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.36
峰度: -0.22
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	148	US$2.7亿	11	1IVE 2VEA 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.VEA 3.AAPL 4.IVW 5.DEUS 6.MSFT 7.AVGO 8.JPM 9.GOOGL 10.VO
2025-12-31	146	US$2.7亿	14	1IVE 2VEA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.VEA 3.MSFT 4.AAPL 5.IVW 6.DEUS 7.AVGO 8.JPM 9.VO 10.IJJ
2025-09-30	155	US$2.7亿	27	1IVE 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.IVE 2.MSFT 3.AAPL 4.VEA 5.IVW 6.DEUS 7.QQQ 8.JPM 9.VO 10.AVGO
2025-06-30	157	US$2.6亿	0	1MSFT 2IVE 3VEA 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.IVE 3.VEA 4.IVW 5.AAPL 6.DEUS 7.QQQ 8.VO 9.IJJ 10.JPM
2025-03-31	158	US$2.4亿	0	1IVE 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.AAPL 3.MSFT 4.VEA 5.IVW 6.DEUS 7.IJJ 8.QQQ 9.VO 10.JPM
2024-12-31	160	US$2.4亿	0	1AAPL 2IVE 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.IVE 3.MSFT 4.IVW 5.VEA 6.DEUS 7.QQQ 8.IJJ 9.VO 10.IJS
2024-09-30	160	US$2.5亿	0	1IVE 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.MSFT 3.AAPL 4.VEA 5.IVW 6.DEUS 7.IJJ 8.VO 9.QQQ 10.IJS
2024-06-30	139	US$2.1亿	0	1IVE 2IVW 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVE 2.IVW 3.VEA 4.DEUS 5.IJJ 6.AAPL 7.VO 8.QQQ 9.CCRVUSD 10.DGS
2024-03-31	196	US$2.3亿	0	1IVE 2MSFT 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVE 2.MSFT 3.VEA 4.IVW 5.DEUS 6.AAPL 7.IJJ 8.VO 9.QQQ 10.IJK
2023-12-31	601	US$2.3亿	0	1DGS 2IVE 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.DGS 2.IVE 3.MSFT 4.VEA 5.AAPL 6.IVW 7.DEUS 8.IJJ 9.DLN 10.VO

本季持股变动

BKM Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+15.96%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+28.60%	加仓
3	SDCI	Uscf Summerhaven Dynamic ETF	+0.2%	-5.84%	减仓
4	WEC	Wec Energy Group INC	+0.2%	+16.87%	加仓
5	LIN	Linde plc	+0.2%	+5.39%	加仓
6	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-2.19%	减仓
7	DBC	Invesco Db Commodity Index T	+0.2%	-1.46%	减仓
8	LHX	L3harris Technologies INC	+0.2%	-0.62%	减仓
9	VTV	Vanguard Value ETF	+0.1%	+6.18%	加仓
10	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	+17.17%	加仓
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	-0.06%	减仓
12	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	-1.26%	减仓
13	EELV	Invesco S&p Emerging Markets	+0.1%	+6.63%	加仓
14	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-9.63%	减仓
15	NGG	National Grid Plc-sp Adr	+0.1%	+25.59%	加仓
16	OMC	Omnicom Group	+0.1%	+25.47%	加仓
17	DGS	Wisdomtree Em Small Cap	+0.1%	-0.61%	减仓
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	+0.1%	+9.47%	加仓
19	GE	General Electric	+0.1%	+15.91%	加仓
20	BAR	Graniteshares Gold Trust	+0.1%	+5.68%	加仓
21	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.1%	-0.50%	减仓
22	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+4.84%	加仓
23	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+5.79%	加仓
24	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-7.93%	减仓
25	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+5.49%	加仓
26	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-24.34%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.2%	+2.90%	加仓
28	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+0.79%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.89%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+2.04%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-22.80%	减仓
32	BLK	Blackrock INC	-0.3%	-6.47%	减仓
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.3%	-30.19%	减仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+1.72%	加仓
35	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-17.02%	减仓
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.2%	-4.77%	减仓
37	QARP	Dbx ETF Trust - Xtrackers Ru	—	NEW	新建仓
38	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
39	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
40	MDLZ	Mondelez International Inc-a	—	EXIT	清仓
41	RPM	Rpm International INC	—	EXIT	清仓
42	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
43	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清仓
45	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	—	NEW	新建仓
46	NSC	Norfolk Southern CORP	—	EXIT	清仓
47	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
48	CARR	Carrier Global CORP	—	NEW	新建仓
49	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
50	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看