Resolute Wealth Strategies, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001973981

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

Resolute Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 17.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.58
持仓稳定性: 17.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.03
多样化: 100
仓位均衡度: 80.61

Resolute Wealth Strategies, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.041——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 114 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
+1.7%　-US$175.1万
加仓 MSFT
+86.9%　US$228.3万
加仓 CAT
-0.4%　US$170.2万
减仓 AMZN
-1.4%　-US$117.1万
减仓 SHOP
+2.1%　-US$121.9万
减仓 BX
+0.0%　-US$106.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.12%	-0.99%	+1.68%
2	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.86%	-0.33%	+5.64%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.95%	—	+0.66%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	-0.20%	+3.48%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.06%	-0.58%	-1.44%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.99%	+0.34%	+11.05%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.90%	+0.68%	-0.40%
8	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.47%	+0.13%	+5.40%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.27%	+0.94%	+86.86%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.03%	+0.14%	-2.05%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.90%	-0.29%	+0.83%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	-0.17%	-0.66%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	-0.25%	-0.51%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	—	-1.53%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.00%	—	+1.74%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	—	+7.32%
18	T	At&t INC	股票-通信服务	1.67%	+0.23%	+1.17%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.60%	-0.56%	+2.09%
20	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.49%	+0.09%	+0.10%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	-0.12%	+1.96%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.40%	-0.28%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.35%	-0.49%	+0.04%
24	RNST	Renasant CORP	股票-其他	1.12%	—	+0.85%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	+0.11%	+0.80%
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+2.42%
28	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.78%	+0.19%	+37.97%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	-0.10%	+2.51%
30	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.24%	+63.63%
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.64%	-0.19%	-10.44%
32	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.47%	-0.21%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	-0.18%	-4.43%
34	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	+0.18%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+17.00%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+1.45%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+13.78%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.46%	—	+13.83%
39	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.46%	-0.28%	-40.70%
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.26%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	—	+10.86%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.37%	—	+0.41%
43	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.36%	—	+2.97%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.35%	—	+1.88%
45	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	+6.07%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.29%	—	+5.84%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	-5.65%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	—	+4.89%
50	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	0.26%	-0.16%	-37.80%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+28.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.51
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.55
信息比率: +0.16
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +13%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.61
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.11
峰度: -0.01
上行潜力: +5.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.3亿	18	1AAPL 2JGRO 3FBND 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JGRO 3.FBND 4.NVDA 5.AMZN 6.MINT 7.CAT 8.JAVA 9.MSFT 10.GLD
2025-12-31	109	US$2.3亿	10	1AAPL 2JGRO 3FBND 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.JGRO 3.FBND 4.AMZN 5.NVDA 6.MINT 7.JAVA 8.CAT 9.GOOG 10.GLD
2025-09-30	105	US$2.2亿	35	1AAPL 2JGRO 3FBND 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JGRO 3.FBND 4.AMZN 5.NVDA 6.MINT 7.JAVA 8.CAT 9.BRK-B 10.GOOG
2025-06-30	101	US$1.9亿	0	1AAPL 2JAVA 3FBND 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.JAVA 3.FBND 4.AMZN 5.MINT 6.NVDA 7.BRK-B 8.CAT 9.IVW 10.IVE
2025-03-31	100	US$1.8亿	0	1AAPL 2JAVA 3FBND 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JAVA 3.FBND 4.AMZN 5.MINT 6.BXSL 7.BRK-B 8.NVDA 9.CAT 10.IVE
2024-12-31	94	US$1.9亿	0	1AAPL 2FBND 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FBND 3.AMZN 4.NVDA 5.IVW 6.MINT 7.BXSL 8.BRK-B 9.CAT 10.JGRO
2024-09-30	99	US$1.9亿	0	1AAPL 2FBND 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FBND 3.NVDA 4.AMZN 5.IVW 6.TSM 7.BXSL 8.GLD 9.BRK-B 10.CAT
2024-06-30	95	US$1.7亿	0	1AAPL 2FBND 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.NVDA 4.AMZN 5.IVW 6.TSM 7.BXSL 8.CAT 9.GLD 10.BRK-B
2024-03-31	94	US$1.7亿	0	1AAPL 2FBND 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FBND 3.AMZN 4.IVW 5.BXSL 6.NVDA 7.CAT 8.TSM 9.BRK-B 10.IVE
2023-12-31	88	US$1.5亿	0	1AAPL 2FBND 3IVW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FBND 3.IVW 4.IVE 5.AMZN 6.BXSL 7.CAT 8.GLD 9.BRK-B 10.BX
2023-09-30	88	US$1.3亿	0	1AAPL 2FBND 3IVW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FBND 3.IVW 4.BXSL 5.IVE 6.AMZN 7.CAT 8.BRK-B 9.GLD 10.BXMT
2023-06-30	91	US$1.3亿	0	1AAPL 2IVW 3IVE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.BXSL 5.AMZN 6.CAT 7.BRK-B 8.GLD 9.SPY 10.BXMT
2023-03-31	87	US$1.2亿	0	1AAPL 2IVW 3IVE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.BXSL 5.AMZN 6.CAT 7.GLD 8.BRK-B 9.SPY 10.BXMT

本季持股变动

Resolute Wealth Strategies, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF).

Resolute Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+86.86%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-0.40%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.28%	减仓
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+11.05%	加仓
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.2%	+63.63%	加仓
6	T	At&t INC	+0.2%	+1.17%	加仓
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.2%	+37.97%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.05%	减仓
9	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.1%	+5.40%	加仓
10	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	+0.18%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.80%	加仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.10%	加仓
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-13.38%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.51%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.96%	加仓
16	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	-0.2%	-37.80%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.66%	减仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-4.43%	减仓
19	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-10.44%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.48%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.51%	减仓
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-40.70%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.83%	加仓
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.3%	+5.64%	加仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-64.33%	减仓
26	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.5%	-0.21%	减仓
27	BX	Blackstone INC	-0.5%	+0.04%	加仓
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	+2.09%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-1.44%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-1%	+1.68%	加仓
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
32	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	清仓
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
34	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
35	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
36	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
38	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
42	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
43	TXT	Textron INC	—	NEW	新建仓
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
46	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
47	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	EXIT	清仓
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Resolute Wealth Strategies, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Resolute Wealth Strategies, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 114 个已申报仓位之中。

Resolute Wealth Strategies, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Resolute Wealth Strategies, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3272.3万 (14.1%) 2. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$1359.0万 (5.9%) 3. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$1147.5万 (5.0%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$949.9万 (4.1%) 5. Amazon.com INC (AMZN) — US$940.5万 (4.1%)

Resolute Wealth Strategies, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Resolute Wealth Strategies, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Industrial Select Sector (XLI); 清仓: Jpmorgan US Tech Leaders (JTEK); 新建仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 新建仓: Ss Materials Select Sector (XLB); 清仓: Ss Financial Select Sector (XLF)

Resolute Wealth Strategies, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Resolute Wealth Strategies, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.1% • Financials: 12.7% • Communication Services: 11.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Industrials: 8.5% • Health Care: 6.9%

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Resolute Wealth Strategies, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001973981

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 114

Resolute Wealth Strategies, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 114 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 17.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 16.58
持仓稳定性: 17.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.03
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仓位均衡度: 80.61

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.94），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
+1.7%　-US$175.1万
加仓 MSFT
+86.9%　US$228.3万
加仓 CAT
-0.4%　US$170.2万
减仓 AMZN
-1.4%　-US$117.1万
减仓 SHOP
+2.1%　-US$121.9万
减仓 BX
+0.0%　-US$106.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.12%	-0.99%	+1.68%
2	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	5.86%	-0.33%	+5.64%
3	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	4.95%	—	+0.66%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.10%	-0.20%	+3.48%
5	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.06%	-0.58%	-1.44%
6	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.99%	+0.34%	+11.05%
7	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.90%	+0.68%	-0.40%
8	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.47%	+0.13%	+5.40%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.27%	+0.94%	+86.86%
10	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	3.03%	+0.14%	-2.05%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	2.90%	-0.29%	+0.83%
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.30%	-0.17%	-0.66%
13	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.19%	-0.25%	-0.51%
14	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.19%	+2.19%	NEW
15	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.08%	—	-1.53%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.00%	—	+1.74%
17	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.85%	—	+7.32%
18	T	At&t INC	股票-通信服务	1.67%	+0.23%	+1.17%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.60%	-0.56%	+2.09%
20	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.49%	+0.09%	+0.10%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.47%	-0.12%	+1.96%
22	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.42%	+0.40%	-0.28%
23	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.35%	-0.49%	+0.04%
24	RNST	Renasant CORP	股票-其他	1.12%	—	+0.85%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.08%	+0.11%	+0.80%
26	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
27	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.86%	—	+2.42%
28	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	ETF-其他	0.78%	+0.19%	+37.97%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.65%	-0.10%	+2.51%
30	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.64%	+0.24%	+63.63%
31	FDN	First Trust Dj Internet Ind	ETF-其他	0.64%	-0.19%	-10.44%
32	RDDT	Reddit Inc-cl A	股票-通信服务	0.63%	-0.47%	-0.21%
33	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.63%	-0.18%	-4.43%
34	MUR	Murphy Oil CORP	股票-能源	0.54%	+0.13%	+0.18%
35	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	+17.00%
36	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.47%	—	+1.45%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.47%	—	+13.78%
38	AXP	American Express Co	股票-金融	0.46%	—	+13.83%
39	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	0.46%	-0.28%	-40.70%
40	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.43%	—	-0.26%
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	—	+10.86%
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.37%	—	+0.41%
43	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.36%	—	+2.97%
44	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.35%	—	+1.88%
45	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.33%	+0.33%	NEW
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.29%	—	+6.07%
47	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.29%	—	+5.84%
48	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.28%	—	-5.65%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.27%	—	+4.89%
50	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	股票-原材料	0.26%	-0.16%	-37.80%

1–50 of 114

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+28.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +11.9%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +3.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +3.51
斯图泽指数: +0.48
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.24
卡玛比率: +2.55
信息比率: +0.16
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +13%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.61
行业分散度: +11.2%
偏度: +0.11
峰度: -0.01
上行潜力: +5.09

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	114	US$2.3亿	18	1AAPL 2JGRO 3FBND 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.JGRO 3.FBND 4.NVDA 5.AMZN 6.MINT 7.CAT 8.JAVA 9.MSFT 10.GLD
2025-12-31	109	US$2.3亿	10	1AAPL 2JGRO 3FBND 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.JGRO 3.FBND 4.AMZN 5.NVDA 6.MINT 7.JAVA 8.CAT 9.GOOG 10.GLD
2025-09-30	105	US$2.2亿	35	1AAPL 2JGRO 3FBND 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.JGRO 3.FBND 4.AMZN 5.NVDA 6.MINT 7.JAVA 8.CAT 9.BRK-B 10.GOOG
2025-06-30	101	US$1.9亿	0	1AAPL 2JAVA 3FBND 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.JAVA 3.FBND 4.AMZN 5.MINT 6.NVDA 7.BRK-B 8.CAT 9.IVW 10.IVE
2025-03-31	100	US$1.8亿	0	1AAPL 2JAVA 3FBND 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.JAVA 3.FBND 4.AMZN 5.MINT 6.BXSL 7.BRK-B 8.NVDA 9.CAT 10.IVE
2024-12-31	94	US$1.9亿	0	1AAPL 2FBND 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.FBND 3.AMZN 4.NVDA 5.IVW 6.MINT 7.BXSL 8.BRK-B 9.CAT 10.JGRO
2024-09-30	99	US$1.9亿	0	1AAPL 2FBND 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.FBND 3.NVDA 4.AMZN 5.IVW 6.TSM 7.BXSL 8.GLD 9.BRK-B 10.CAT
2024-06-30	95	US$1.7亿	0	1AAPL 2FBND 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.FBND 3.NVDA 4.AMZN 5.IVW 6.TSM 7.BXSL 8.CAT 9.GLD 10.BRK-B
2024-03-31	94	US$1.7亿	0	1AAPL 2FBND 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.FBND 3.AMZN 4.IVW 5.BXSL 6.NVDA 7.CAT 8.TSM 9.BRK-B 10.IVE
2023-12-31	88	US$1.5亿	0	1AAPL 2FBND 3IVW 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.FBND 3.IVW 4.IVE 5.AMZN 6.BXSL 7.CAT 8.GLD 9.BRK-B 10.BX
2023-09-30	88	US$1.3亿	0	1AAPL 2FBND 3IVW 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.FBND 3.IVW 4.BXSL 5.IVE 6.AMZN 7.CAT 8.BRK-B 9.GLD 10.BXMT
2023-06-30	91	US$1.3亿	0	1AAPL 2IVW 3IVE 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.BXSL 5.AMZN 6.CAT 7.BRK-B 8.GLD 9.SPY 10.BXMT
2023-03-31	87	US$1.2亿	0	1AAPL 2IVW 3IVE 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.IVW 3.IVE 4.BXSL 5.AMZN 6.CAT 7.GLD 8.BRK-B 9.SPY 10.BXMT

本季持股变动

Resolute Wealth Strategies, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.9%	+86.86%	加仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.7%	-0.40%	减仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.28%	减仓
4	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.3%	+11.05%	加仓
5	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	+0.2%	+63.63%	加仓
6	T	At&t INC	+0.2%	+1.17%	加仓
7	RDVI	Ft Vest Rising Dividend Achi	+0.2%	+37.97%	加仓
8	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	-2.05%	减仓
9	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.1%	+5.40%	加仓
10	MUR	Murphy Oil CORP	+0.1%	+0.18%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.80%	加仓
12	AMGN	Amgen INC	+0.1%	+0.10%	加仓
13	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-13.38%	减仓
14	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+2.51%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	+1.96%	加仓
16	GFI	Gold Fields Ltd-spons Adr	-0.2%	-37.80%	减仓
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-0.66%	减仓
18	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-4.43%	减仓
19	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.2%	-10.44%	减仓
20	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+3.48%	加仓
21	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	-0.51%	减仓
22	SLV	Ishares Silver Trust	-0.3%	-40.70%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	+0.83%	加仓
24	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	-0.3%	+5.64%	加仓
25	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-64.33%	减仓
26	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.5%	-0.21%	减仓
27	BX	Blackstone INC	-0.5%	+0.04%	加仓
28	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.6%	+2.09%	加仓
29	AMZN	Amazon.com INC	-0.6%	-1.44%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-1%	+1.68%	加仓
31	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
32	JTEK	Jpmorgan US Tech Leaders	—	EXIT	清仓
33	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	—	NEW	新建仓
34	XLB	Ss Materials Select Sector	—	NEW	新建仓
35	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清仓
36	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
37	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
38	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	NEW	新建仓
40	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
41	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	EXIT	清仓
42	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
43	TXT	Textron INC	—	NEW	新建仓
44	CVX	Chevron CORP	—	NEW	新建仓
45	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
46	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
47	AIQ	Global X Art Intel & Tech	—	EXIT	清仓
48	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
49	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
50	DG	Dollar General CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看