Clifford Group, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001965522

趋势追踪型长期持有型高品质投资策略

申报总市值

US$1.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 80

Clifford Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 80 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 18.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.17
持仓稳定性: 18.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 61.58
多样化: 100
仓位均衡度: 71.12

Clifford Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.115——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 80 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VXF
-56.1%　-US$637.1万
减仓 MGK
+4.5%　-US$80.5万
减仓 VOO
+3.7%　-US$48.2万
加仓 AVGO
+74.9%　US$45.8万
减仓 MSFT
+14.0%　-US$34.0万
减仓 IWF
-2.3%　-US$31.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	30.93%	-0.46%	+3.71%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.25%	-0.65%	+4.49%
3	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	ETF-其他	5.15%	+5.15%	NEW
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.92%	+0.23%	+1.14%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.74%	-4.93%	-56.07%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.55%	-0.18%	+3.08%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	+0.11%	+11.57%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.36%	—	+10.93%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.32%	-0.16%	-5.21%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	+0.13%	+14.31%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.12%	+0.13%	+16.16%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.27%	+13.98%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	-0.25%	-2.28%
14	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.72%	—	+1.71%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.31%	—	-0.92%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.21%	-0.11%	+0.87%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.06%	+9.71%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.13%	+0.13%	+2.38%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	+0.35%	+74.95%
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.75%	—	+2.88%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.71%	—	+5.67%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	—	+15.64%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	+0.12%	+10.85%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.63%	-0.17%	+0.60%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.62%	—	+6.84%
26	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+5.29%
27	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+3.44%
28	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.53%	—	+11.04%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+7.01%
30	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.52%	+0.19%	+12.28%
31	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.52%	+0.19%	+165.73%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.51%	+0.10%	+8.90%
33	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.48%	—	+6.09%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	+0.06%	+20.35%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	—
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.44%	—	+5.70%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.11%	-6.46%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+8.61%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.06%	+14.60%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.42%	+0.06%	—
41	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.39%	+0.05%	+11.13%
42	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.38%	-0.13%	-8.64%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.37%	—	-4.55%
44	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.37%	+0.08%	+13.27%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.35%	—	+11.09%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.34%	+0.07%	+17.67%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.33%	-0.10%	-7.28%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.32%	-0.08%	-3.01%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.31%	—	-1.57%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	—	+33.82%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.94
信息比率: -1.14
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.24
峰度: -0.05
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.3亿	18	1VOO 2MGK 3LSGR 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.LSGR 4.EFV 5.VXF 6.VGT 7.NVDA 8.AMZN 9.MUB 10.AAPL
2025-12-31	76	US$1.3亿	8	1VOO 2MGK 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.VXF 4.EFV 5.VGT 6.NVDA 7.MUB 8.AMZN 9.MSFT 10.IWF
2025-09-30	81	US$1.3亿	25	1VOO 2VXF 3MGK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.MGK 4.EFV 5.VGT 6.NVDA 7.MUB 8.AMZN 9.MSFT 10.IWF
2025-06-30	83	US$1.2亿	0	1VOO 2MGK 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VXF 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.NVDA 8.MSFT 9.AMZN 10.IWF
2025-03-31	76	US$1.1亿	0	1VOO 2VXF 3MGK 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXF 3.MGK 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.SHM
2024-12-31	75	US$1.3亿	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.MGK 5.EFV 6.VGT 7.AMZN 8.MUB 9.AAPL 10.NVDA
2024-09-30	74	US$1.3亿	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.MGK 5.EFV 6.MUB 7.VGT 8.MSFT 9.AAPL 10.IWF
2024-06-30	73	US$1.2亿	0	1VOO 2SCHD 3MGK 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.MGK 4.VXF 5.VGT 6.MUB 7.EFV 8.MSFT 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	71	US$1.2亿	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.MGK 8.MSFT 9.SHM 10.IWF
2023-12-31	74	US$1.1亿	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.SHM 8.MSFT 9.MGK 10.IWF
2023-09-30	70	US$9220.2万	0	1VOO 2SCHD 3EFV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.EFV 4.MUB 5.EELV 6.VXF 7.SHM 8.MSFT 9.IWF 10.VGT
2023-06-30	71	US$9310.9万	0	1VOO 2SCHD 3EFV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.EFV 4.MUB 5.EELV 6.VGT 7.SHM 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2023-03-31	66	US$8246.8万	0	1VOO 2SCHD 3EFV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.EFV 4.MUB 5.EELV 6.VGT 7.IWF 8.SHM 9.VMBS 10.GOVT
2022-12-31	74	US$8007.7万	0	1VOO 2ESGU 3EFV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.ESGU 3.EFV 4.SCHD 5.MUB 6.EELV 7.GOVT 8.SHM 9.IWF 10.VNQ

本季持股变动

Clifford Group, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Paychex INC (PAYX); 新建仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD).

Clifford Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+74.95%	加仓
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+1.14%	加仓
3	KVYO	Klaviyo Inc-a	+0.2%	+165.73%	加仓
4	PSX	Phillips 66	+0.2%	+12.28%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.38%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.31%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+16.16%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+10.85%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.57%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.90%	加仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+13.27%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+55.13%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+17.67%	加仓
14	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	—	不变
15	HD	Home Depot INC	+0.1%	+20.35%	加仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+14.60%	加仓
17	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	+3.44%	加仓
18	PLD	Prologis INC	+0.1%	+11.13%	加仓
19	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.64%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-9.63%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+9.71%	加仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.01%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.65%	加仓
24	NSP	Insperity INC	-0.1%	—	不变
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-7.28%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.46%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.87%	加仓
28	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.1%	-8.64%	减仓
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-5.21%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+0.60%	加仓
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+3.08%	加仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-2.28%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.98%	加仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+3.71%	加仓
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+4.49%	加仓
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-4.9%	-56.07%	减仓
37	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	—	NEW	新建仓
38	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
39	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
40	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建仓
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
45	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
46	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
48	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Clifford Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Clifford Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 80 个已申报仓位之中。

Clifford Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Clifford Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4016.3万 (30.9%) 2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1071.6万 (8.3%) 3. Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR) — US$668.8万 (5.2%) 4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$638.8万 (4.9%) 5. Vanguard Extended Market ETF (VXF) — US$485.2万 (3.7%)

Clifford Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Clifford Group, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Paychex INC (PAYX); 新建仓: Fidelity National Info Serv (FIS); 清仓: Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD)

Clifford Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Clifford Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.6% • Financials: 15.2% • Communication Services: 13.2% • Consumer Discretionary: 11.1% • Health Care: 7.1% • Consumer Staples: 5.7%

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近期动向

减仓 VXF
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+4.5%　-US$80.5万
减仓 VOO
+3.7%　-US$48.2万
加仓 AVGO
+74.9%　US$45.8万
减仓 MSFT
+14.0%　-US$34.0万
减仓 IWF
-2.3%　-US$31.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	30.93%	-0.46%	+3.71%
2	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	8.25%	-0.65%	+4.49%
3	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	ETF-其他	5.15%	+5.15%	NEW
4	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	4.92%	+0.23%	+1.14%
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	3.74%	-4.93%	-56.07%
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.55%	-0.18%	+3.08%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.70%	+0.11%	+11.57%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.36%	—	+10.93%
9	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.32%	-0.16%	-5.21%
10	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.13%	+0.13%	+14.31%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.12%	+0.13%	+16.16%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.79%	-0.27%	+13.98%
13	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.76%	-0.25%	-2.28%
14	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	1.72%	—	+1.71%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.31%	—	-0.92%
16	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.21%	-0.11%	+0.87%
17	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.15%	-0.06%	+9.71%
18	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.13%	+0.13%	+2.38%
19	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.98%	+0.35%	+74.95%
20	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.75%	—	+2.88%
21	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.71%	—	+5.67%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.67%	—	+15.64%
23	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.64%	+0.12%	+10.85%
24	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.63%	-0.17%	+0.60%
25	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.62%	—	+6.84%
26	COR	Cencora INC	股票-医疗保健	0.57%	—	+5.29%
27	IFRA	Ishares US Infrastructure	ETF-其他	0.53%	+0.05%	+3.44%
28	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	0.53%	—	+11.04%
29	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.53%	—	+7.01%
30	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.52%	+0.19%	+12.28%
31	KVYO	Klaviyo Inc-a	股票-其他	0.52%	+0.19%	+165.73%
32	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.51%	+0.10%	+8.90%
33	TEL	TE Connectivity plc	股票-科技	0.48%	—	+6.09%
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.45%	+0.06%	+20.35%
35	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.45%	—	—
36	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.44%	—	+5.70%
37	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.44%	-0.11%	-6.46%
38	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.43%	—	+8.61%
39	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.43%	+0.06%	+14.60%
40	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.42%	+0.06%	—
41	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.39%	+0.05%	+11.13%
42	HLI	Houlihan Lokey INC	股票-金融	0.38%	-0.13%	-8.64%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.37%	—	-4.55%
44	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.37%	+0.08%	+13.27%
45	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.35%	—	+11.09%
46	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.34%	+0.07%	+17.67%
47	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	0.33%	-0.10%	-7.28%
48	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.32%	-0.08%	-3.01%
49	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.31%	—	-1.57%
50	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.29%	—	+33.82%

1–50 of 80

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+17.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12%
贝塔系数: +0.89
阿尔法: -1.4%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.94
信息比率: -1.14
跟踪误差: +3%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +30.2%
最差12个月: +7.6%
效率比率: +0.5
夏普比率: +1.26
行业分散度: +10.2%
偏度: +0.24
峰度: -0.05
上行潜力: +4.33

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	80	US$1.3亿	18	1VOO 2MGK 3LSGR 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.MGK 3.LSGR 4.EFV 5.VXF 6.VGT 7.NVDA 8.AMZN 9.MUB 10.AAPL
2025-12-31	76	US$1.3亿	8	1VOO 2MGK 3VXF 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.MGK 3.VXF 4.EFV 5.VGT 6.NVDA 7.MUB 8.AMZN 9.MSFT 10.IWF
2025-09-30	81	US$1.3亿	25	1VOO 2VXF 3MGK 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VXF 3.MGK 4.EFV 5.VGT 6.NVDA 7.MUB 8.AMZN 9.MSFT 10.IWF
2025-06-30	83	US$1.2亿	0	1VOO 2MGK 3VXF 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.MGK 3.VXF 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.NVDA 8.MSFT 9.AMZN 10.IWF
2025-03-31	76	US$1.1亿	0	1VOO 2VXF 3MGK 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VXF 3.MGK 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.AMZN 8.AAPL 9.MSFT 10.SHM
2024-12-31	75	US$1.3亿	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.MGK 5.EFV 6.VGT 7.AMZN 8.MUB 9.AAPL 10.NVDA
2024-09-30	74	US$1.3亿	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.MGK 5.EFV 6.MUB 7.VGT 8.MSFT 9.AAPL 10.IWF
2024-06-30	73	US$1.2亿	0	1VOO 2SCHD 3MGK 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.MGK 4.VXF 5.VGT 6.MUB 7.EFV 8.MSFT 9.AMZN 10.NVDA
2024-03-31	71	US$1.2亿	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.MGK 8.MSFT 9.SHM 10.IWF
2023-12-31	74	US$1.1亿	0	1VOO 2SCHD 3VXF 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.SCHD 3.VXF 4.EFV 5.MUB 6.VGT 7.SHM 8.MSFT 9.MGK 10.IWF
2023-09-30	70	US$9220.2万	0	1VOO 2SCHD 3EFV 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.SCHD 3.EFV 4.MUB 5.EELV 6.VXF 7.SHM 8.MSFT 9.IWF 10.VGT
2023-06-30	71	US$9310.9万	0	1VOO 2SCHD 3EFV 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.SCHD 3.EFV 4.MUB 5.EELV 6.VGT 7.SHM 8.MSFT 9.IWF 10.AAPL
2023-03-31	66	US$8246.8万	0	1VOO 2SCHD 3EFV 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.SCHD 3.EFV 4.MUB 5.EELV 6.VGT 7.IWF 8.SHM 9.VMBS 10.GOVT
2022-12-31	74	US$8007.7万	0	1VOO 2ESGU 3EFV 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.ESGU 3.EFV 4.SCHD 5.MUB 6.EELV 7.GOVT 8.SHM 9.IWF 10.VNQ

本季持股变动

Clifford Group, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AVGO	Broadcom INC	+0.4%	+74.95%	加仓
2	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+1.14%	加仓
3	KVYO	Klaviyo Inc-a	+0.2%	+165.73%	加仓
4	PSX	Phillips 66	+0.2%	+12.28%	加仓
5	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+2.38%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.1%	+14.31%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+16.16%	加仓
8	WMT	Walmart INC	+0.1%	+10.85%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.57%	加仓
10	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+8.90%	加仓
11	LIN	Linde plc	+0.1%	+13.27%	加仓
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+55.13%	加仓
13	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+17.67%	加仓
14	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	—	不变
15	HD	Home Depot INC	+0.1%	+20.35%	加仓
16	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+14.60%	加仓
17	IFRA	Ishares US Infrastructure	+0.1%	+3.44%	加仓
18	PLD	Prologis INC	+0.1%	+11.13%	加仓
19	AXP	American Express Co	-0.1%	+2.64%	加仓
20	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-9.63%	减仓
21	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+9.71%	加仓
22	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-3.01%	减仓
23	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+1.65%	加仓
24	NSP	Insperity INC	-0.1%	—	不变
25	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.1%	-7.28%	减仓
26	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-6.46%	减仓
27	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.87%	加仓
28	HLI	Houlihan Lokey INC	-0.1%	-8.64%	减仓
29	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	-5.21%	减仓
30	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	+0.60%	加仓
31	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	+3.08%	加仓
32	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.3%	-2.28%	减仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.98%	加仓
34	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+3.71%	加仓
35	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.7%	+4.49%	加仓
36	VXF	Vanguard Extended Market ETF	-4.9%	-56.07%	减仓
37	LSGR	Natixis Loomis Focused Grwth	—	NEW	新建仓
38	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
39	PAYX	Paychex INC	—	EXIT	清仓
40	FIS	Fidelity National Info Serv	—	NEW	新建仓
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	EXIT	清仓
42	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
43	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
44	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
45	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
46	HON	Honeywell International INC	—	EXIT	清仓
47	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建仓
48	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
49	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
50	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看