Latko Wealth Management, Ltd. — 13F 申报洞察

CIK: 0001937769

行业集中型趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 36

Latko Wealth Management, Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 36 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 16.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 37.7
持仓稳定性: 16.72
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 72
仓位均衡度: 84.31

Latko Wealth Management, Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.094——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 36 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DIA
-26.4%　-US$740.6万
减仓 IVV
-2.0%　-US$314.7万
加仓 FNDF
+9.7%　US$317.4万
加仓 MSFT
+514.8%　US$227.1万
加仓 MRK
+59.9%　US$219.7万
减仓 IEI
-19.8%　-US$133.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.78%	-1.63%	-2.04%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	12.45%	-0.59%	+2.02%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.82%	+1.51%	+9.67%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	8.81%	-3.66%	-26.42%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.31%	+0.49%	-1.06%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.07%	-0.39%	-3.93%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.79%	-0.33%	-1.67%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.77%	+0.40%	+14.38%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.74%	+0.22%	+3.01%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.28%	+0.15%	+17.84%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.00%	-0.04%	+0.33%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.55%	-0.66%	-19.80%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.37%	+1.07%	+59.93%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.10%	+0.25%	+23.40%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.16%	-2.15%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.02%	+3.55%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	+1.11%	+514.84%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.28%	-0.53%	-20.69%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.91%	-0.21%	-17.43%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+5.47%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	+0.45%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.18%	+80.51%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	+0.16%	+77.58%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.36%	+0.05%	+17.38%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	-0.02%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.04%	+30.22%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.18%	-0.09%	-2.28%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.17%	+0.01%	-6.16%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.01%	—
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.13%	-0.01%	+0.19%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	-0.07%	+0.33%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.13%	—	-1.72%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.11%	-0.02%	+0.68%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.10%	—	-5.51%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.75
信息比率: -0.57
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +11.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.11
行业分散度: +19.5%
偏度: +0.27
峰度: -0.08
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$2.1亿	17	1IVV 2QQQM 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.FNDF 4.DIA 5.SCHD 6.SPY 7.QQQ 8.DGRW 9.IJR 10.SCHG
2025-12-31	33	US$2.0亿	15	1IVV 2QQQM 3DIA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.DIA 4.FNDF 5.SCHD 6.SPY 7.QQQ 8.IJR 9.DGRW 10.IEI
2025-09-30	32	US$2.0亿	24	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.FNDF 8.IJR 9.VO 10.IEI
2025-06-30	31	US$1.8亿	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.VO 8.IEI 9.IJR 10.VUG
2025-03-31	27	US$1.5亿	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.IEI 8.VO 9.IJR 10.VUG
2024-12-31	31	US$1.7亿	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.IEI 8.VO 9.IJR 10.VUG
2024-09-30	30	US$1.6亿	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.IEI 8.VO 9.IJR 10.VUG

本季持股变动

Latko Wealth Management, Ltd. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 减仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 股数 -26.42%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -2.04%.

Latko Wealth Management, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.5%	+9.67%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+514.84%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+1.1%	+59.93%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-1.06%	减仓
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	+14.38%	加仓
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+23.40%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.01%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+80.51%	加仓
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+77.58%	加仓
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+17.84%	加仓
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+17.38%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.47%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+30.22%	加仓
14	TXN	Texas Instruments INC	0%	-6.16%	减仓
15	WMT	Walmart INC	—	-5.51%	减仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-1.72%	减仓
17	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+0.19%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.55%	加仓
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.68%	加仓
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.33%	加仓
23	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.33%	加仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.28%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.15%	减仓
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-17.43%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.67%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.93%	减仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-20.69%	减仓
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	+2.02%	加仓
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.7%	-19.80%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-2.04%	减仓
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-3.7%	-26.42%	减仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Latko Wealth Management, Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Latko Wealth Management, Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 36 个已申报仓位之中。

Latko Wealth Management, Ltd. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Latko Wealth Management, Ltd. 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4466.7万 (21.8%) 2. Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM) — US$2553.7万 (12.4%) 3. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2014.9万 (9.8%) 4. Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — US$1806.3万 (8.8%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$1089.5万 (5.3%)

Latko Wealth Management, Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Latko Wealth Management, Ltd. 共进行了 34 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse Developed ETF (VEA); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 减仓: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA) — 股数 -26.42%; 减仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股数 -2.04%

Latko Wealth Management, Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Latko Wealth Management, Ltd. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 53.6% • Health Care: 31.6% • Communication Services: 7.5% • Consumer Discretionary: 3.7% • Financials: 2.1% • Consumer Staples: 1.4%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DIA
-26.4%　-US$740.6万
减仓 IVV
-2.0%　-US$314.7万
加仓 FNDF
+9.7%　US$317.4万
加仓 MSFT
+514.8%　US$227.1万
加仓 MRK
+59.9%　US$219.7万
减仓 IEI
-19.8%　-US$133.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	21.78%	-1.63%	-2.04%
2	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	12.45%	-0.59%	+2.02%
3	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.82%	+1.51%	+9.67%
4	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	8.81%	-3.66%	-26.42%
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	5.31%	+0.49%	-1.06%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	4.07%	-0.39%	-3.93%
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.79%	-0.33%	-1.67%
8	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.77%	+0.40%	+14.38%
9	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.74%	+0.22%	+3.01%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.28%	+0.15%	+17.84%
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.00%	-0.04%	+0.33%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.55%	-0.66%	-19.80%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.37%	+1.07%	+59.93%
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	2.10%	+0.25%	+23.40%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.03%	+2.03%	NEW
16	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.68%	-0.16%	-2.15%
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.02%	+3.55%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.41%	+1.11%	+514.84%
19	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.28%	-0.53%	-20.69%
20	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.91%	-0.21%	-17.43%
21	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.60%	+0.04%	+5.47%
22	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	+0.45%	NEW
23	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.44%	+0.18%	+80.51%
24	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.44%	+0.16%	+77.58%
25	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.36%	+0.05%	+17.38%
26	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.35%	-0.02%	—
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.28%	+0.04%	+30.22%
28	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
29	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.18%	-0.09%	-2.28%
30	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.17%	+0.01%	-6.16%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	-0.01%	—
32	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.13%	-0.01%	+0.19%
33	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.13%	-0.07%	+0.33%
34	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.13%	—	-1.72%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.11%	-0.02%	+0.68%
36	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.10%	—	-5.51%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的68%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.9
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -7.7%
年化表现: +13.6%
对标普胜率: +45%
索提诺比率: +2.27
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.15
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +1.75
信息比率: -0.57
跟踪误差: +2.4%
下行标准差: +5.9%
正收益月份占比: +60%
负收益月份占比: +40%
最佳12个月: +29.4%
最差12个月: +11.7%
效率比率: +0.42
夏普比率: +1.11
行业分散度: +19.5%
偏度: +0.27
峰度: -0.08
上行潜力: +3.99

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	36	US$2.1亿	17	1IVV 2QQQM 3FNDF 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.QQQM 3.FNDF 4.DIA 5.SCHD 6.SPY 7.QQQ 8.DGRW 9.IJR 10.SCHG
2025-12-31	33	US$2.0亿	15	1IVV 2QQQM 3DIA 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.QQQM 3.DIA 4.FNDF 5.SCHD 6.SPY 7.QQQ 8.IJR 9.DGRW 10.IEI
2025-09-30	32	US$2.0亿	24	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.FNDF 8.IJR 9.VO 10.IEI
2025-06-30	31	US$1.8亿	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.VO 8.IEI 9.IJR 10.VUG
2025-03-31	27	US$1.5亿	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.IEI 8.VO 9.IJR 10.VUG
2024-12-31	31	US$1.7亿	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.IEI 8.VO 9.IJR 10.VUG
2024-09-30	30	US$1.6亿	0	1IVV 2DIA 3QQQM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DIA 3.QQQM 4.SCHD 5.SPY 6.QQQ 7.IEI 8.VO 9.IJR 10.VUG

本季持股变动

Latko Wealth Management, Ltd. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+1.5%	+9.67%	加仓
2	MSFT	Microsoft CORP	+1.1%	+514.84%	加仓
3	MRK	Merck & Co. INC.	+1.1%	+59.93%	加仓
4	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	-1.06%	减仓
5	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.4%	+14.38%	加仓
6	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.3%	+23.40%	加仓
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+3.01%	加仓
8	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+80.51%	加仓
9	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.2%	+77.58%	加仓
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+17.84%	加仓
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	+0.1%	+17.38%	加仓
12	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	+5.47%	加仓
13	AMZN	Amazon.com INC	0%	+30.22%	加仓
14	TXN	Texas Instruments INC	0%	-6.16%	减仓
15	WMT	Walmart INC	—	-5.51%	减仓
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	-1.72%	减仓
17	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	+0.19%	加仓
18	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
19	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.55%	加仓
20	DIS	Walt Disney Co/the	0%	+0.68%	加仓
21	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不变
22	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	+0.33%	加仓
23	INTU	Intuit INC	-0.1%	+0.33%	加仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-2.28%	减仓
25	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.15%	减仓
26	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	-0.2%	-17.43%	减仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-1.67%	减仓
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.4%	-3.93%	减仓
29	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.5%	-20.69%	减仓
30	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.6%	+2.02%	加仓
31	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.7%	-19.80%	减仓
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-1.6%	-2.04%	减仓
33	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-3.7%	-26.42%	减仓
34	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
35	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
36	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看