Cypress Financial Planning LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001937021

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109

CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 23.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23.69
持仓稳定性: 23.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.92

Cypress Financial Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 109 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 JMBS
减仓 ANGL
-98.1%　-US$1388.2万
减仓 VCSH
+4.1%　US$134.2万
加仓 MS
+20.8%　US$419.5万
减仓 VCIT
+6.4%　US$236.8万
减仓 VGIT
+7.2%　US$225.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 106 大持股（共 109 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.99%	+0.52%	+4.82%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.69%	-0.70%	+6.42%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	9.37%	-0.67%	+7.23%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	8.85%	-0.86%	+4.13%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.46%	-0.16%	+0.50%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	7.20%	+0.52%	+2.61%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.90%	-0.11%	+3.22%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.61%	-0.18%	+0.93%
9	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.52%	+4.52%	NEW
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.92%	+0.75%	+20.75%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.87%	+0.05%	+8.98%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.81%	-0.03%	+1.75%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.13%	-0.13%	-2.62%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.10%	+0.13%	+5.72%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.22%	+0.12%	+6.47%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	+0.66%	+105.41%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.10%	-0.04%	—
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.91%	+0.04%	+3.80%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+3.69%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	-5.86%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	-3.09%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+505.13%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-2.33%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.41%	—	+8.41%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	+0.21%	+116.73%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-5.35%
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.37%	—	+10.28%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	—	+6.42%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.36%	—	—
30	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.34%	—	+2.24%
31	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.33%	—	+0.62%
32	DECP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-3.62%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.27%	—	+12.19%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.24%	+0.24%	NEW
36	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	+9.76%
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.22%	—	-6.63%
38	FEBP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+5.34%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.35%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	+300.00%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.32%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	+9.96%
43	MRCP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股与成长	0.20%	—	+14.58%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.03%	+12.42%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-3.01%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	—	—
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.17%	-0.09%	+0.79%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	+15.16%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.86
信息比率: -1.01
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: +16.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.2
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	109	US$4.1亿	23	1IVV 2VCIT 3VGIT 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.JMBS 10.MS
2026-03-31	102	US$3.6亿	6	1VCIT 2VGIT 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VGIT 3.VCSH 4.IVV 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.ANGL 10.VWO
2025-12-31	105	US$3.6亿	20	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.ANGL 10.VWO
2025-09-30	89	US$3.3亿	18	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2025-06-30	82	US$3.1亿	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VEA 5.VCSH 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2025-03-31	82	US$2.8亿	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2024-12-31	81	US$2.7亿	0	1IVV 2VCIT 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VIG
2024-09-30	79	US$2.7亿	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VEA 5.VCSH 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2024-06-30	71	US$2.4亿	0	1IVV 2VCIT 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VEA 4.VGIT 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.DGRO 9.ANGL 10.VIG
2024-03-31	67	US$2.2亿	0	1VCIT 2IVV 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VEA 4.VCSH 5.VXF 6.VGIT 7.VNQ 8.DGRO 9.VIG 10.ANGL
2023-12-31	42	US$1.1亿	0	1VCIT 2IVV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VEA 4.VXF 5.VIG 6.VNQ 7.VCSH 8.DGRO 9.SPY 10.VWO
2023-09-30	61	US$1.8亿	0	1VCIT 2IVV 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VCSH 4.VEA 5.VIG 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.MS
2023-06-30	56	US$1.8亿	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.MS 10.SPY
2023-03-31	56	US$1.6亿	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.SPY
2022-12-31	52	US$1.5亿	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.SPY
2022-09-30	51	US$1.4亿	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.SPY 10.ANGL
2022-06-30	54	US$1.5亿	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.SPY 10.ANGL

本季持股变动

Cypress Financial Planning LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 清仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Dimensional International Sm (DISV).

Cypress Financial Planning LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+4.5%	NEW	新建仓
2	MS	Morgan Stanley	+0.8%	+20.75%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+105.41%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+4.82%	加仓
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+2.61%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	NEW	新建仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+116.73%	加仓
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.72%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.47%	加仓
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	NEW	新建仓
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	APRP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	+0.1%	NEW	新建仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建仓
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.98%	加仓
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.69%	加仓
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	NEW	新建仓
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.1%	NEW	新建仓
21	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.1%	NEW	新建仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新建仓
23	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.1%	NEW	新建仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
25	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+3.80%	加仓
26	IJUL	Innovator International Deve	0%	+49.55%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.42%	加仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+505.13%	加仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-3.09%	减仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.75%	加仓
31	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	0%	-5.86%	减仓
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	EXIT	清仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	清仓
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	清仓
36	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	清仓
37	CAVA	Cava Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+0.79%	加仓
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+3.22%	加仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.62%	减仓
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+0.50%	加仓
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.2%	EXIT	清仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+0.93%	加仓
44	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	EXIT	清仓
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	EXIT	清仓
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.4%	EXIT	清仓
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	+7.23%	加仓
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.7%	+6.42%	加仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.9%	+4.13%	加仓
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-3.8%	-98.11%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cypress Financial Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cypress Financial Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.1亿，分布在 109 个已申报仓位之中。

Cypress Financial Planning LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cypress Financial Planning LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4127.1万 (10.0%) 2. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$4003.0万 (9.7%) 3. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$3867.9万 (9.4%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$3655.3万 (8.8%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3493.9万 (8.5%)

Cypress Financial Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cypress Financial Planning LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 21 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 清仓: Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF (SJNK); 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Dimensional International Sm (DISV)

Cypress Financial Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cypress Financial Planning LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 54.8% • Information Technology: 16.9% • Consumer Discretionary: 7.8% • Health Care: 5.7% • Communication Services: 5.3% • Industrials: 5.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Centennial Wealth Advisory LLC

CIK 0001839421

申报总市值

US$4.1亿

160 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Lionstone Capital Management LLC

CIK 0001575662

申报总市值

US$4.1亿

12 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Channel Wealth LLC

CIK 0001975550

申报总市值

US$4.1亿

175 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Meridian Management Co

CIK 0000806097

申报总市值

US$4.0亿

101 stks

2026-03-31

集中度15.5

持仓稳定性19.2

行业集中度51.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

查看详情

First Interstate Bank

CIK 0000860413

申报总市值

US$8.4亿

177 stks

2021-03-31

数据过旧，未更新

集中度27.4

持仓稳定性0.0

行业集中度50.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Int-term Corporate

查看详情

First Interstate Bank

CIK 0001125727

申报总市值

US$17.8亿

296 stks

2026-03-31

集中度19.1

持仓稳定性11.1

行业集中度53.3

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Int-term Corporate

查看详情

Cypress Financial Planning LLC 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001937021

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$4.1亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 109

CYPRESS FINANCIAL PLANNING LLC在最新一期 13F 报告中披露了 109 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.1亿，季度换手率为 23.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“C”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 23.69
持仓稳定性: 23.07
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 76.92

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

新建仓 JMBS
减仓 ANGL
-98.1%　-US$1388.2万
减仓 VCSH
+4.1%　US$134.2万
加仓 MS
+20.8%　US$419.5万
减仓 VCIT
+6.4%　US$236.8万
减仓 VGIT
+7.2%　US$225.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 106 大持股（共 109 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	9.99%	+0.52%	+4.82%
2	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	9.69%	-0.70%	+6.42%
3	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	9.37%	-0.67%	+7.23%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	8.85%	-0.86%	+4.13%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	8.46%	-0.16%	+0.50%
6	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	7.20%	+0.52%	+2.61%
7	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	4.90%	-0.11%	+3.22%
8	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.61%	-0.18%	+0.93%
9	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.52%	+4.52%	NEW
10	MS	Morgan Stanley	股票-金融	2.92%	+0.75%	+20.75%
11	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.87%	+0.05%	+8.98%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.81%	-0.03%	+1.75%
13	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	2.13%	-0.13%	-2.62%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.10%	+0.13%	+5.72%
15	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.22%	+0.12%	+6.47%
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.17%	+0.66%	+105.41%
17	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.10%	-0.04%	—
18	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.91%	+0.04%	+3.80%
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.84%	+0.05%	+3.69%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	-0.04%	-5.86%
21	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.59%	—	-3.09%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.48%	+0.02%	+505.13%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-2.33%
24	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.41%	—	+8.41%
25	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.39%	+0.21%	+116.73%
26	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.39%	—	-5.35%
27	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	0.37%	—	+10.28%
28	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.36%	—	+6.42%
29	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	0.36%	—	—
30	DGCB	Dimensional Global Credit	ETF-其他	0.34%	—	+2.24%
31	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.33%	—	+0.62%
32	DECP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股与成长	0.29%	—	-3.62%
33	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.27%	—	+0.01%
34	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.27%	—	+12.19%
35	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	0.24%	+0.24%	NEW
36	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.23%	—	+9.76%
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.22%	—	-6.63%
38	FEBP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股与成长	0.21%	—	+5.34%
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.21%	—	-4.35%
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	—	+300.00%
41	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.21%	—	+1.32%
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.21%	—	+9.96%
43	MRCP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	ETF-大型股与成长	0.20%	—	+14.58%
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.20%	+0.03%	+12.42%
45	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	0.19%	+0.19%	NEW
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.19%	—	-3.01%
47	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.19%	—	—
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.18%	—	—
49	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.17%	-0.09%	+0.79%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.17%	—	+15.16%

1–50 of 106

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.6%

近4个季度表现

+15.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +9.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: -0.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +12.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.26
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.82
卡玛比率: +1.86
信息比率: -1.01
跟踪误差: +6.5%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25.5%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.22
行业分散度: +16.1%
偏度: -0.05
峰度: -0.2
上行潜力: +3.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	109	US$4.1亿	23	1IVV 2VCIT 3VGIT 主要持股2026-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.JMBS 10.MS
2026-03-31	102	US$3.6亿	6	1VCIT 2VGIT 3VCSH 主要持股2026-03-31 1.VCIT 2.VGIT 3.VCSH 4.IVV 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.ANGL 10.VWO
2025-12-31	105	US$3.6亿	20	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.DGRO 8.VNQ 9.ANGL 10.VWO
2025-09-30	89	US$3.3亿	18	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2025-06-30	82	US$3.1亿	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VEA 5.VCSH 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2025-03-31	82	US$2.8亿	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2025-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2024-12-31	81	US$2.7亿	0	1IVV 2VCIT 3VGIT 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.VCIT 3.VGIT 4.VCSH 5.VEA 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VIG
2024-09-30	79	US$2.7亿	0	1VCIT 2IVV 3VGIT 主要持股2024-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VGIT 4.VEA 5.VCSH 6.VNQ 7.VXF 8.DGRO 9.ANGL 10.VWO
2024-06-30	71	US$2.4亿	0	1IVV 2VCIT 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.VCIT 3.VEA 4.VGIT 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.DGRO 9.ANGL 10.VIG
2024-03-31	67	US$2.2亿	0	1VCIT 2IVV 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VEA 4.VCSH 5.VXF 6.VGIT 7.VNQ 8.DGRO 9.VIG 10.ANGL
2023-12-31	42	US$1.1亿	0	1VCIT 2IVV 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VEA 4.VXF 5.VIG 6.VNQ 7.VCSH 8.DGRO 9.SPY 10.VWO
2023-09-30	61	US$1.8亿	0	1VCIT 2IVV 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VCSH 4.VEA 5.VIG 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.MS
2023-06-30	56	US$1.8亿	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2023-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.MS 10.SPY
2023-03-31	56	US$1.6亿	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2023-03-31 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.SPY
2022-12-31	52	US$1.5亿	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2022-12-31 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VEA 5.VCSH 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.ANGL 10.SPY
2022-09-30	51	US$1.4亿	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2022-09-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.SPY 10.ANGL
2022-06-30	54	US$1.5亿	0	1VCIT 2IVV 3VIG 主要持股2022-06-30 1.VCIT 2.IVV 3.VIG 4.VCSH 5.VEA 6.VXF 7.VNQ 8.VWO 9.SPY 10.ANGL

本季持股变动

Cypress Financial Planning LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+4.5%	NEW	新建仓
2	MS	Morgan Stanley	+0.8%	+20.75%	加仓
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.7%	+105.41%	加仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+4.82%	加仓
5	VXF	Vanguard Extended Market ETF	+0.5%	+2.61%	加仓
6	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	NEW	新建仓
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+116.73%	加仓
8	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
9	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+5.72%	加仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+6.47%	加仓
11	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	+0.1%	NEW	新建仓
12	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.1%	NEW	新建仓
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	NEW	新建仓
14	APRP	Pgim S&p 500 Buffer 12 ETF -	+0.1%	NEW	新建仓
15	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	NEW	新建仓
16	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.98%	加仓
17	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.1%	+3.69%	加仓
18	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.1%	NEW	新建仓
19	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+0.1%	NEW	新建仓
20	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.1%	NEW	新建仓
21	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.1%	NEW	新建仓
22	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	NEW	新建仓
23	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.1%	NEW	新建仓
24	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
25	SCHV	Schwab US Large-cap Value	0%	+3.80%	加仓
26	IJUL	Innovator International Deve	0%	+49.55%	加仓
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+12.42%	加仓
28	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	+505.13%	加仓
29	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	-3.09%	减仓
30	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.75%	加仓
31	COF	Capital One Financial CORP	0%	—	不变
32	AAPL	Apple INC	0%	-5.86%	减仓
33	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	-0.1%	EXIT	清仓
34	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	EXIT	清仓
35	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	清仓
36	PJUL	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	EXIT	清仓
37	CAVA	Cava Group INC	-0.1%	EXIT	清仓
38	NFLX	Netflix INC	-0.1%	+0.79%	加仓
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	+3.22%	加仓
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-2.62%	减仓
41	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.2%	+0.50%	加仓
42	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.2%	EXIT	清仓
43	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.2%	+0.93%	加仓
44	DISV	Dimensional International Sm	-0.2%	EXIT	清仓
45	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.2%	EXIT	清仓
46	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.4%	EXIT	清仓
47	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	+7.23%	加仓
48	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.7%	+6.42%	加仓
49	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.9%	+4.13%	加仓
50	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-3.8%	-98.11%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看