Semitam Bonam LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001922963

行业集中型趋势追踪型分散型投资策略

申报总市值

US$1.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 44

SEMITAM BONAM LLC在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.2亿，季度换手率为 6.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 22.02
持仓稳定性: 6.16
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 88
仓位均衡度: 87.94

Semitam Bonam LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.055——换算下来相当于约 18 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 44 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-0.1%　-US$74.4万
加仓 IGIB
+7.6%　US$64.6万
加仓 STIP
+9.6%　US$49.8万
加仓 SHY
+9.6%　US$45.1万
减仓 SPY
-1.2%　-US$26.8万
加仓 IEI
+9.2%　US$42.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.33%	-0.88%	-0.05%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	8.90%	+0.37%	+7.62%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	6.89%	-0.02%	+5.45%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	6.38%	+0.24%	+6.57%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.94%	-0.25%	+2.29%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.89%	-0.06%	-1.63%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.39%	+0.27%	+9.23%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.35%	+0.30%	+9.59%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.22%	+0.34%	+9.57%
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.87%	+0.22%	+7.93%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.55%	-0.29%	-1.23%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.33%	-0.22%	+0.30%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.46%	+0.16%	+6.36%
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.11%	+0.14%	+10.20%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.04%	+0.04%	+1.75%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.89%	—	-1.13%
17	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.55%	+0.12%	+11.08%
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.55%	+0.12%	+11.02%
19	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+9.21%
20	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.51%	+0.10%	+10.22%
21	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.48%	+0.12%	+12.22%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.46%	+0.02%	+1.21%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	+1.95%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.27%	-0.03%	-2.51%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.91%	+0.03%	+4.08%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.84%	-0.09%	-2.85%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	-0.17%	-10.33%
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.73%	+0.02%	—
29	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.69%	+0.05%	+11.24%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.68%	—	+0.03%
31	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+10.52%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.07%	-6.39%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	-0.04%	—
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	—
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-2.64%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-8.84%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.04%	-3.97%
40	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	+0.02%	+7.53%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.18%	-0.01%	—
43	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.18%	+0.01%	—
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+9.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +6.7%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.16
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.52
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.34
峰度: +0.75
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.2亿	6	1VTI 2IGIB 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IGIB 3.DFAU 4.IGSB 5.DFUS 6.VEA 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.ICSH
2025-12-31	47	US$1.2亿	8	1VTI 2IGIB 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IGIB 3.DFAU 4.DFUS 5.IGSB 6.VEA 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.SPY
2025-09-30	44	US$1.1亿	0	1VTI 2IGIB 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IGIB 3.DFUS 4.IGSB 5.DFAU 6.VEA 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.SPY
2025-06-30	45	US$1.1亿	0	1VTI 2IGIB 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IGIB 3.DFUS 4.IGSB 5.VEA 6.DFAU 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.ICSH

本季持股变动

Semitam Bonam LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.05%; 加仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股数 +7.62%.

Semitam Bonam LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+7.62%	加仓
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+9.57%	加仓
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.59%	加仓
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.23%	加仓
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+6.57%	加仓
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+7.93%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+6.36%	加仓
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+10.20%	加仓
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+11.08%	加仓
10	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+11.02%	加仓
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+12.22%	加仓
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+10.22%	加仓
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+9.21%	加仓
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+10.52%	加仓
15	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	+0.1%	+11.24%	加仓
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+1.75%	加仓
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+4.08%	加仓
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.21%	加仓
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不变
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	+7.53%	加仓
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不变
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	—	不变
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	-1.13%	减仓
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.03%	加仓
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不变
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	—	不变
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
29	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	0%	—	不变
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.45%	加仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.64%	减仓
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-2.51%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.97%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-8.84%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.63%	减仓
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+1.95%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.39%	减仓
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-2.85%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-10.33%	减仓
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.30%	加仓
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+2.29%	加仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.23%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-0.05%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Semitam Bonam LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Semitam Bonam LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.2亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

Semitam Bonam LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Semitam Bonam LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1631.6万 (13.3%) 2. Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — US$1089.5万 (8.9%) 3. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$843.5万 (6.9%) 4. Ishares 1-5y Inv Grade CORP (IGSB) — US$781.2万 (6.4%) 5. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$726.7万 (5.9%)

Semitam Bonam LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Semitam Bonam LLC 共进行了 38 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 24 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 清仓: Microsoft CORP (MSFT); 减仓: Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — 股数 -0.05%; 加仓: Ishares 5-10y Inv Grade CORP (IGIB) — 股数 +7.62%

Semitam Bonam LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Semitam Bonam LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 49.5% • Consumer Discretionary: 27.3% • Consumer Staples: 23.2%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VTI
-0.1%　-US$74.4万
加仓 IGIB
+7.6%　US$64.6万
加仓 STIP
+9.6%　US$49.8万
加仓 SHY
+9.6%　US$45.1万
减仓 SPY
-1.2%　-US$26.8万
加仓 IEI
+9.2%　US$42.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	13.33%	-0.88%	-0.05%
2	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	8.90%	+0.37%	+7.62%
3	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	6.89%	-0.02%	+5.45%
4	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	6.38%	+0.24%	+6.57%
5	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	5.94%	-0.25%	+2.29%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.89%	-0.06%	-1.63%
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.39%	+0.27%	+9.23%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	4.35%	+0.30%	+9.59%
9	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.22%	+0.34%	+9.57%
10	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	3.87%	+0.22%	+7.93%
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.55%	-0.29%	-1.23%
12	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.33%	-0.22%	+0.30%
13	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	2.46%	+0.16%	+6.36%
14	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	2.11%	+0.14%	+10.20%
15	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	2.04%	+0.04%	+1.75%
16	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	1.89%	—	-1.13%
17	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.55%	+0.12%	+11.08%
18	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	1.55%	+0.12%	+11.02%
19	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.54%	+0.09%	+9.21%
20	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	1.51%	+0.10%	+10.22%
21	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	ETF-其他	1.48%	+0.12%	+12.22%
22	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.46%	+0.02%	+1.21%
23	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	1.40%	-0.06%	+1.95%
24	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.27%	-0.03%	-2.51%
25	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	0.91%	+0.03%	+4.08%
26	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.84%	-0.09%	-2.85%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.83%	-0.17%	-10.33%
28	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.73%	+0.02%	—
29	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.69%	+0.05%	+11.24%
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.68%	—	+0.03%
31	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.60%	+0.06%	+10.52%
32	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.41%	-0.07%	-6.39%
33	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.36%	-0.04%	—
34	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.34%	+0.01%	—
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.34%	-0.02%	-2.64%
36	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.29%	—	—
37	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.25%	-0.05%	-8.84%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.25%	-0.01%	—
39	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.23%	-0.04%	-3.97%
40	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	ETF-其他	0.20%	-0.01%	—
41	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.19%	+0.02%	+7.53%
42	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.18%	-0.01%	—
43	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新兴市场	0.18%	+0.01%	—
44	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.17%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+9.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的67%）计算

标准差: +6.7%
贝塔系数: +0.46
阿尔法: +2.1%
最大回撤: -3.3%
年化表现: +10.5%
对标普胜率: +45.5%
索提诺比率: +2.9
斯图泽指数: +0.45
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: —
卡玛比率: +3.16
信息比率: -0.96
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +3.5%
正收益月份占比: +72.7%
负收益月份占比: +27.3%
最佳12个月: —
最差12个月: —
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.52
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.34
峰度: +0.75
上行潜力: +4.16

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	44	US$1.2亿	6	1VTI 2IGIB 3DFAU 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IGIB 3.DFAU 4.IGSB 5.DFUS 6.VEA 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.ICSH
2025-12-31	47	US$1.2亿	8	1VTI 2IGIB 3DFAU 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IGIB 3.DFAU 4.DFUS 5.IGSB 6.VEA 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.SPY
2025-09-30	44	US$1.1亿	0	1VTI 2IGIB 3DFUS 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IGIB 3.DFUS 4.IGSB 5.DFAU 6.VEA 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.SPY
2025-06-30	45	US$1.1亿	0	1VTI 2IGIB 3DFUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IGIB 3.DFUS 4.IGSB 5.VEA 6.DFAU 7.IEI 8.SHY 9.STIP 10.ICSH

本季持股变动

Semitam Bonam LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	+0.4%	+7.62%	加仓
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+9.57%	加仓
3	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.59%	加仓
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.3%	+9.23%	加仓
5	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.2%	+6.57%	加仓
6	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	+0.2%	+7.93%	加仓
7	DFAI	Dimensional International Co	+0.2%	+6.36%	加仓
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	+0.1%	+10.20%	加仓
9	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+11.08%	加仓
10	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	+0.1%	+11.02%	加仓
11	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	+0.1%	+12.22%	加仓
12	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.1%	+10.22%	加仓
13	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	+0.1%	+9.21%	加仓
14	DFAX	Dimensional World Ex US Core	+0.1%	+10.52%	加仓
15	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	+0.1%	+11.24%	加仓
16	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	0%	+1.75%	加仓
17	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	0%	+4.08%	加仓
18	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+1.21%	加仓
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	—	不变
20	KO	Coca-cola Co/the	0%	+7.53%	加仓
21	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	0%	—	不变
22	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	0%	—	不变
23	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	-1.13%	减仓
24	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	+0.03%	加仓
25	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	—	不变
26	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	—	不变
27	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	—	不变
28	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	—	不变
29	SLQD	Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP	0%	—	不变
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	0%	+5.45%	加仓
31	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-2.64%	减仓
32	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	0%	-2.51%	减仓
33	AMZN	Amazon.com INC	0%	-3.97%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	—	不变
35	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-8.84%	减仓
36	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-1.63%	减仓
37	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	+1.95%	加仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-6.39%	减仓
39	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	-0.1%	-2.85%	减仓
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-10.33%	减仓
41	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	+0.30%	加仓
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.3%	+2.29%	加仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-1.23%	减仓
44	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.9%	-0.05%	减仓
45	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
47	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看