Upper Left Wealth Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001911228

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

Upper Left Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 9.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“U”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 12.91
持仓稳定性: 9.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.99

Upper Left Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 31 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 68 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BCI
+16.6%　US$278.7万
减仓 IAU
-14.5%　-US$107.0万
减仓 SPYM
+0.1%　-US$43.5万
减仓 GLDM
-14.8%　-US$47.8万
加仓 BWX
+17.1%　US$84.8万
加仓 CTA
+11.7%　US$77.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	8.28%	-0.92%	-14.45%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.45%	-0.44%	+0.09%
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	5.30%	+1.52%	+16.57%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.24%	+0.26%	+10.54%
5	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	4.05%	+0.39%	+17.12%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.56%	+0.21%	+2.16%
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.53%	+0.24%	+7.95%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.46%	-0.40%	-14.84%
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	3.43%	+0.01%	+34.07%
10	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	3.12%	-0.13%	+5.93%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.10%	-0.05%	-1.35%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.97%	+0.07%	+5.27%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.79%	—	-1.50%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.70%	-0.27%	-3.18%
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.63%	—	-2.95%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.63%	-0.32%	-8.56%
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.59%	+0.05%	+4.79%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.59%	+0.04%	+5.47%
19	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.37%	+0.39%	+11.68%
20	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.36%	-0.19%	-1.90%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.11%	-0.19%	-7.30%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.97%	+0.01%	+3.32%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	—	+5.98%
24	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.77%	-0.12%	+0.09%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.71%	+0.04%	+2.71%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.64%	+0.12%	+8.80%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.53%	+0.05%	+5.05%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.03%	+10.99%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.84%	-0.16%	-20.06%
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.22%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.75%	-0.06%	-7.35%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.68%	+0.07%	+9.86%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-6.90%
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	-0.05%	-4.80%
35	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-3.68%
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.60%	-0.27%	-8.09%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.55%	+0.03%	+9.20%
38	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.53%	—	+29.24%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.18%
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.46%	—	+35.32%
41	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+13.42%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.45%	+0.12%	+39.99%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.05%	-1.68%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-15.88%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	+0.06%	+16.83%
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+15.19%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.40%	+0.06%	-6.93%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	-0.04%	-9.30%
49	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.34%	—	+10.63%
50	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.34%	+0.18%	+175.26%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.58
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
行业分散度: 0%
偏度: -0.44
峰度: -0.37
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.7亿	9	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.BNDX 5.BWX 6.DBMF 7.SCHH 8.GLDM 9.IBIT 10.MCHI
2025-12-31	67	US$1.6亿	6	1IAU 2SPYM 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.SPYM 3.BNDX 4.GLDM 5.BCI 6.BWX 7.IBIT 8.DBMF 9.SCHH 10.MCHI
2025-09-30	65	US$1.6亿	15	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.IBIT 5.BNDX 6.GLDM 7.MCHI 8.BWX 9.DBMF 10.VNQI
2025-06-30	65	US$1.5亿	0	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.IBIT 5.BNDX 6.BWX 7.GLDM 8.MCHI 9.VNQI 10.SCHE
2025-03-31	62	US$1.4亿	0	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.BNDX 5.GLDM 6.BWX 7.MCHI 8.SCHH 9.IBIT 10.VNQI
2024-12-31	57	US$1.2亿	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.SPYM 5.SCHA 6.IBIT 7.GLDM 8.VNQI 9.SCHH 10.VEU
2024-09-30	59	US$1.1亿	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.VNQI 5.SCHA 6.SPYM 7.SCHH 8.VEU 9.SCHF 10.GLDM
2024-06-30	61	US$1.1亿	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.SPYM 5.WIP 6.VEU 7.BIL 8.SCHF 9.VNQI 10.SCHH
2024-03-31	57	US$1.1亿	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.VEU 5.WIP 6.SPYM 7.BIL 8.VNQI 9.SCHA 10.EMLC
2023-12-31	61	US$1.0亿	0	1IAU 2SCHE 3SCHR 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.SCHR 4.VEU 5.WIP 6.VNQI 7.SCHA 8.EMLC 9.SPYM 10.SCHH
2023-09-30	60	US$9612.7万	0	1IAU 2SCHR 3SCHE 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.SCHR 3.SCHE 4.BCI 5.SCHA 6.VEU 7.EMLC 8.WIP 9.SPYM 10.SCHP
2023-06-30	56	US$8995.7万	0	1IAU 2SCHE 3WIP 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.SCHE 3.WIP 4.SCHF 5.VEU 6.FXE 7.EMLC 8.SCHP 9.SCHH 10.IVW
2023-03-31	53	US$8805.2万	0	1IAU 2PDBC 3SCHE 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.PDBC 3.SCHE 4.WIP 5.SCHF 6.VEU 7.FXE 8.EMLC 9.SCHP 10.SCHH
2022-12-31	53	US$8460.1万	0	1IAU 2SCHE 3WIP 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.WIP 4.PDBC 5.SCHF 6.FXE 7.EMLC 8.SCHP 9.VEU 10.VNQI
2022-09-30	49	US$7695.1万	0	1IAU 2PDBC 3SCHE 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.PDBC 3.SCHE 4.FXE 5.SCHP 6.VEU 7.SCHF 8.SCHH 9.EMLC 10.GLDM
2022-06-30	50	US$8637.9万	0	1IAU 2PDBC 3SCHP 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.PDBC 3.SCHP 4.SCHE 5.WIP 6.SCHF 7.FXE 8.VNQI 9.EMLC 10.SCHC
2022-03-31	52	US$9651.3万	0	1PDBC 2SCHP 3SCHE 主要持股2022-03-31 1.PDBC 2.SCHP 3.SCHE 4.WIP 5.VNQI 6.SCHC 7.VEU 8.FXE 9.SCHF 10.SCHH
2021-12-31	50	US$1.0亿	0	1IAU 2SCHP 3SCHE 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.SCHP 3.SCHE 4.PDBC 5.SCHF 6.SCHC 7.WIP 8.EMLC 9.SPY 10.SCHH

本季持股变动

Upper Left Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Pegasystems INC (PEGA); 新建仓: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新建仓: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 清仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Ishares International Develo (IFGL).

Upper Left Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+1.5%	+16.57%	加仓
2	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.4%	+17.12%	加仓
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+11.68%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+10.54%	加仓
5	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+7.95%	加仓
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+2.16%	加仓
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.2%	+175.26%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+8.80%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+39.99%	加仓
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+5.27%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.86%	加仓
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-6.93%	减仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+16.83%	加仓
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+4.79%	加仓
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+5.05%	加仓
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+5.47%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.71%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+10.99%	加仓
19	IGOV	Ishares International Treasu	0%	+13.42%	加仓
20	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	+15.19%	加仓
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+9.20%	加仓
22	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+6.30%	加仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+34.07%	加仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.32%	加仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-9.30%	减仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.35%	减仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-4.80%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.68%	减仓
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-6.90%	减仓
30	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-7.35%	减仓
31	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-20.96%	减仓
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-15.88%	减仓
33	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-0.1%	-3.68%	减仓
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.1%	+0.09%	加仓
35	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.1%	+5.93%	加仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-20.06%	减仓
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-7.30%	减仓
38	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-1.90%	减仓
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-8.09%	减仓
40	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.3%	-3.18%	减仓
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	-8.56%	减仓
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-14.84%	减仓
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+0.09%	加仓
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-14.45%	减仓
45	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清仓
46	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新建仓
47	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	NEW	新建仓
48	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
49	IFGL	Ishares International Develo	—	NEW	新建仓
50	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Upper Left Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Upper Left Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.7亿，分布在 68 个已申报仓位之中。

Upper Left Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Upper Left Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Gold Trust (IAU) — US$1402.4万 (8.3%) 2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$922.7万 (5.5%) 3. Abrdn Bloomberg All Commodit (BCI) — US$898.4万 (5.3%) 4. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$717.8万 (4.2%) 5. State Street Spdr Bloomberg (BWX) — US$685.9万 (4.0%)

Upper Left Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Upper Left Wealth Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 26 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Pegasystems INC (PEGA); 新建仓: Ark 21shares Bitcoin ETF (ARKB); 新建仓: Ipath Bloomberg Commodity In (DJP); 清仓: Micron Technology INC (MU); 新建仓: Ishares International Develo (IFGL)

Upper Left Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Upper Left Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 100.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Madrid Financial Services

CIK 0002135336

申报总市值

US$1.7亿

26 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

EnCap Energy Capital Fund XII, L.P.

CIK 0001970507

申报总市值

US$1.7亿

1 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Navigoe, LLC

CIK 0002056100

申报总市值

US$1.7亿

228 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

GM Advisory Group, LLC

CIK 0001598304

申报总市值

US$26.0亿

377 stks

2026-03-31

集中度16.6

持仓稳定性12.7

行业集中度66.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看详情

Lifeworks Advisors, LLC

CIK 0001882132

申报总市值

US$7.8亿

297 stks

2026-03-31

集中度5.6

持仓稳定性25.2

行业集中度61.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Gold Trust

查看详情

Yeomans Consulting Group, Inc.

CIK 0002014739

申报总市值

US$3.4亿

113 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

集中度16.6

持仓稳定性76.6

行业集中度71.6

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Ishares Gold Trust

查看详情

Upper Left Wealth Management, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001911228

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 68

Upper Left Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 68 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.7亿，季度换手率为 9.3%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“U”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 12.91
持仓稳定性: 9.34
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.99

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BCI
+16.6%　US$278.7万
减仓 IAU
-14.5%　-US$107.0万
减仓 SPYM
+0.1%　-US$43.5万
减仓 GLDM
-14.8%　-US$47.8万
加仓 BWX
+17.1%　US$84.8万
加仓 CTA
+11.7%　US$77.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	8.28%	-0.92%	-14.45%
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.45%	-0.44%	+0.09%
3	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	5.30%	+1.52%	+16.57%
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	4.24%	+0.26%	+10.54%
5	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	4.05%	+0.39%	+17.12%
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	ETF-其他	3.56%	+0.21%	+2.16%
7	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	3.53%	+0.24%	+7.95%
8	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避险与商品	3.46%	-0.40%	-14.84%
9	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	3.43%	+0.01%	+34.07%
10	MCHI	Ishares Msci China ETF	ETF-新兴市场	3.12%	-0.13%	+5.93%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.10%	-0.05%	-1.35%
12	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.97%	+0.07%	+5.27%
13	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	2.79%	—	-1.50%
14	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	ETF-其他	2.70%	-0.27%	-3.18%
15	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	2.63%	—	-2.95%
16	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.63%	-0.32%	-8.56%
17	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	2.59%	+0.05%	+4.79%
18	SCHR	Schwab Intermediate-term US	ETF-其他	2.59%	+0.04%	+5.47%
19	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.37%	+0.39%	+11.68%
20	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	2.36%	-0.19%	-1.90%
21	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.11%	-0.19%	-7.30%
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.97%	+0.01%	+3.32%
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.85%	—	+5.98%
24	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	ETF-其他	1.77%	-0.12%	+0.09%
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.71%	+0.04%	+2.71%
26	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.64%	+0.12%	+8.80%
27	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.53%	+0.05%	+5.05%
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.15%	+0.03%	+10.99%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.84%	-0.16%	-20.06%
30	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	0.79%	—	-1.22%
31	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	0.75%	-0.06%	-7.35%
32	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.68%	+0.07%	+9.86%
33	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	-0.06%	-6.90%
34	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.62%	-0.05%	-4.80%
35	RWX	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.60%	-0.08%	-3.68%
36	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.60%	-0.27%	-8.09%
37	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.55%	+0.03%	+9.20%
38	BTC	Grayscale Bitcoin Mini ETF	ETF-加密货币	0.53%	—	+29.24%
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.18%
40	FBTC	Fidelity Wise Origin Bitcoin	ETF-加密货币	0.46%	—	+35.32%
41	IGOV	Ishares International Treasu	ETF-其他	0.45%	+0.03%	+13.42%
42	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.45%	+0.12%	+39.99%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	-0.05%	-1.68%
44	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.41%	-0.08%	-15.88%
45	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.41%	+0.06%	+16.83%
46	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.40%	+0.03%	+15.19%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.40%	+0.06%	-6.93%
48	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.36%	-0.04%	-9.30%
49	EBND	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	0.34%	—	+10.63%
50	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	ETF-加密货币	0.34%	+0.18%	+175.26%

1–50 of 68

投资组合表现

Q3 2026表现

-1.1%

近4个季度表现

+17.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.5
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -5.5%
年化表现: +13.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.55
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.58
跟踪误差: +9.3%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +28.8%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
行业分散度: 0%
偏度: -0.44
峰度: -0.37
上行潜力: +4.13

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	68	US$1.7亿	9	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2026-03-31 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.BNDX 5.BWX 6.DBMF 7.SCHH 8.GLDM 9.IBIT 10.MCHI
2025-12-31	67	US$1.6亿	6	1IAU 2SPYM 3BNDX 主要持股2025-12-31 1.IAU 2.SPYM 3.BNDX 4.GLDM 5.BCI 6.BWX 7.IBIT 8.DBMF 9.SCHH 10.MCHI
2025-09-30	65	US$1.6亿	15	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2025-09-30 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.IBIT 5.BNDX 6.GLDM 7.MCHI 8.BWX 9.DBMF 10.VNQI
2025-06-30	65	US$1.5亿	0	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2025-06-30 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.IBIT 5.BNDX 6.BWX 7.GLDM 8.MCHI 9.VNQI 10.SCHE
2025-03-31	62	US$1.4亿	0	1IAU 2SPYM 3BCI 主要持股2025-03-31 1.IAU 2.SPYM 3.BCI 4.BNDX 5.GLDM 6.BWX 7.MCHI 8.SCHH 9.IBIT 10.VNQI
2024-12-31	57	US$1.2亿	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.SPYM 5.SCHA 6.IBIT 7.GLDM 8.VNQI 9.SCHH 10.VEU
2024-09-30	59	US$1.1亿	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-09-30 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.VNQI 5.SCHA 6.SPYM 7.SCHH 8.VEU 9.SCHF 10.GLDM
2024-06-30	61	US$1.1亿	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-06-30 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.SPYM 5.WIP 6.VEU 7.BIL 8.SCHF 9.VNQI 10.SCHH
2024-03-31	57	US$1.1亿	0	1IAU 2SCHE 3BCI 主要持股2024-03-31 1.IAU 2.SCHE 3.BCI 4.VEU 5.WIP 6.SPYM 7.BIL 8.VNQI 9.SCHA 10.EMLC
2023-12-31	61	US$1.0亿	0	1IAU 2SCHE 3SCHR 主要持股2023-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.SCHR 4.VEU 5.WIP 6.VNQI 7.SCHA 8.EMLC 9.SPYM 10.SCHH
2023-09-30	60	US$9612.7万	0	1IAU 2SCHR 3SCHE 主要持股2023-09-30 1.IAU 2.SCHR 3.SCHE 4.BCI 5.SCHA 6.VEU 7.EMLC 8.WIP 9.SPYM 10.SCHP
2023-06-30	56	US$8995.7万	0	1IAU 2SCHE 3WIP 主要持股2023-06-30 1.IAU 2.SCHE 3.WIP 4.SCHF 5.VEU 6.FXE 7.EMLC 8.SCHP 9.SCHH 10.IVW
2023-03-31	53	US$8805.2万	0	1IAU 2PDBC 3SCHE 主要持股2023-03-31 1.IAU 2.PDBC 3.SCHE 4.WIP 5.SCHF 6.VEU 7.FXE 8.EMLC 9.SCHP 10.SCHH
2022-12-31	53	US$8460.1万	0	1IAU 2SCHE 3WIP 主要持股2022-12-31 1.IAU 2.SCHE 3.WIP 4.PDBC 5.SCHF 6.FXE 7.EMLC 8.SCHP 9.VEU 10.VNQI
2022-09-30	49	US$7695.1万	0	1IAU 2PDBC 3SCHE 主要持股2022-09-30 1.IAU 2.PDBC 3.SCHE 4.FXE 5.SCHP 6.VEU 7.SCHF 8.SCHH 9.EMLC 10.GLDM
2022-06-30	50	US$8637.9万	0	1IAU 2PDBC 3SCHP 主要持股2022-06-30 1.IAU 2.PDBC 3.SCHP 4.SCHE 5.WIP 6.SCHF 7.FXE 8.VNQI 9.EMLC 10.SCHC
2022-03-31	52	US$9651.3万	0	1PDBC 2SCHP 3SCHE 主要持股2022-03-31 1.PDBC 2.SCHP 3.SCHE 4.WIP 5.VNQI 6.SCHC 7.VEU 8.FXE 9.SCHF 10.SCHH
2021-12-31	50	US$1.0亿	0	1IAU 2SCHP 3SCHE 主要持股2021-12-31 1.IAU 2.SCHP 3.SCHE 4.PDBC 5.SCHF 6.SCHC 7.WIP 8.EMLC 9.SPY 10.SCHH

本季持股变动

Upper Left Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BCI	Abrdn Bloomberg All Commodit	+1.5%	+16.57%	加仓
2	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+0.4%	+17.12%	加仓
3	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.4%	+11.68%	加仓
4	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+10.54%	加仓
5	SCHH	Schwab US Reit ETF	+0.2%	+7.95%	加仓
6	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	+0.2%	+2.16%	加仓
7	BITB	Bitwise Bitcoin ETF	+0.2%	+175.26%	加仓
8	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+8.80%	加仓
9	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+39.99%	加仓
10	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+0.1%	+5.27%	加仓
11	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+9.86%	加仓
12	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	+0.1%	-6.93%	减仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+16.83%	加仓
14	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	+0.1%	+4.79%	加仓
15	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+0.1%	+5.05%	加仓
16	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+5.47%	加仓
17	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+2.71%	加仓
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+10.99%	加仓
19	IGOV	Ishares International Treasu	0%	+13.42%	加仓
20	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	0%	+15.19%	加仓
21	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	0%	+9.20%	加仓
22	EWH	Ishares Msci Hong Kong ETF	0%	+6.30%	加仓
23	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	0%	+34.07%	加仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+3.32%	加仓
25	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	0%	-9.30%	减仓
26	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.1%	-1.35%	减仓
27	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-4.80%	减仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.1%	-1.68%	减仓
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-6.90%	减仓
30	GWX	State Street Spdr S&p Intern	-0.1%	-7.35%	减仓
31	SGOL	Abrdn Physical Gold Shares	-0.1%	-20.96%	减仓
32	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-15.88%	减仓
33	RWX	State Street Spdr Dow Jones	-0.1%	-3.68%	减仓
34	FEZ	State Street Spdr Euro Stoxx	-0.1%	+0.09%	加仓
35	MCHI	Ishares Msci China ETF	-0.1%	+5.93%	加仓
36	GLD	Spdr Gold Shares	-0.2%	-20.06%	减仓
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-7.30%	减仓
38	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-1.90%	减仓
39	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.3%	-8.09%	减仓
40	VNQI	Vanguard Glbl Ex-us Real Est	-0.3%	-3.18%	减仓
41	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.3%	-8.56%	减仓
42	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-0.4%	-14.84%	减仓
43	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.4%	+0.09%	加仓
44	IAU	Ishares Gold Trust	-0.9%	-14.45%	减仓
45	PEGA	Pegasystems INC	—	EXIT	清仓
46	ARKB	Ark 21shares Bitcoin ETF	—	NEW	新建仓
47	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	—	NEW	新建仓
48	MU	Micron Technology INC	—	EXIT	清仓
49	IFGL	Ishares International Develo	—	NEW	新建仓
50	AAPL	Apple INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看