West Michigan Advisors, LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001909879

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 298

WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 298 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 42.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.09
持仓稳定性: 42.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.64
多样化: 100
仓位均衡度: 81.16

West Michigan Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 298 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPQ
-73.1%　-US$435.5万
减仓 GNTX
+0.0%　-US$254.0万
加仓 MRK
+390.4%　US$435.6万
减仓 PLTR
-78.5%　-US$316.6万
减仓 WBD
-79.3%　-US$300.2万
加仓 BOXX
+152.1%　US$304.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 298 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	8.61%	-0.97%	+0.01%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.34%	—	-0.02%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	—	+10.73%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	—	+5.74%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	-0.43%	+15.16%
6	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	—	+3.80%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	—	+1.62%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	—	+0.05%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.17%	+0.95%	+390.42%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	—	+5.18%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.10%	+0.65%	+152.11%
13	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.09%	-0.29%	-8.55%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.09%	—	+2.81%
15	✓	Apple	股票-其他	1.04%	—	—
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	—	+45.97%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.03%	—	+19.82%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	+0.37%	+77.70%
19	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.02%	—	+6.68%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.00%	—	+5.04%
21	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.97%	+0.37%	+24.17%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	0.94%	—	+45.54%
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.93%	+0.27%	+54.28%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.91%	+0.16%	+11.57%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
26	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.28%	+34.19%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.86%	+0.24%	+37.28%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.86%	—	-2.53%
29	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.85%	+0.85%	NEW
30	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.84%	+0.26%	+66.11%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.84%	—	-3.38%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.84%	+0.22%	-6.11%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.83%	+0.57%	+171.51%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.81%	—	-1.24%
35	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.80%	—	+44.26%
36	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.80%	+0.80%	NEW
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+39.24%
38	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.74%	+0.74%	NEW
39	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.74%	-0.52%	-36.02%
40	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+16.14%
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.72%	NEW
42	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.71%	+0.71%	NEW
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.71%	—	-11.91%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.68%	—	+13.18%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.67%	—	+8.36%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.61%	+0.41%	+162.32%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.61%	—	+2.66%
48	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.60%	—	+7.05%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	—	-2.14%
50	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.7
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.35
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	298	US$4.6亿	42	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.PJAN 7.VOO 8.AVGO 9.JPM 10.MRK
2025-12-31	271	US$4.4亿	27	1GNTX 2DIVO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GNTX 2.DIVO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.POCT 7.AVGO 8.VOO 9.JPM 10.HBAN
2025-09-30	261	US$4.2亿	53	1GNTX 2DIVO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GNTX 2.DIVO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.PSEP 7.AVGO 8.VOO 9.JPM 10.HBAN
2025-06-30	235	US$3.5亿	0	1GNTX 2SGOV 3DIVO 主要持股2025-06-30 1.GNTX 2.SGOV 3.DIVO 4.MSFT 5.AAPL 6.PDEC 7.NVDA 8.JEPQ 9.CGGO 10.JPM
2025-03-31	212	US$3.0亿	0	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.PDEC 5.MSFT 6.JEPQ 7.CGGO 8.NVDA 9.JPM 10.SGOV
2024-12-31	228	US$3.3亿	0	1GNTX 2DIVO3875901 主要持股2024-12-31 1.GNTX 2.DIVO 3.875901 4.AAPL 5.MSFT 6.PDEC 7.NVDA 8.JEPQ 9.CGGO 10.HBAN
2024-09-30	191	US$3.3亿	0	1GNTX 2DIVO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GNTX 2.DIVO 3.MSFT 4.AAPL 5.PSEP 6.875901 7.NVDA 8.JEPQ 9.CGGO 10.HBAN
2024-06-30	179	US$3.1亿	0	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.JEPQ 7.CGGO 8.NVDA 9.875901 10.MRK
2024-03-31	176	US$3.1亿	0	1GNTX 2DIVO 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.GNTX 2.DIVO 3.JEPQ 4.CGGO 5.MSFT 6.PMAR 7.AAPL 8.NVDA 9.FIXD 10.HBAN
2023-12-31	154	US$2.6亿	0	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.JEPQ 5.CGGO 6.PAUG 7.MSFT 8.JPST 9.875901 10.FIXD
2023-09-30	151	US$1.9亿	0	1DIVO 2AAPL 3JEPQ 主要持股2023-09-30 1.DIVO 2.AAPL 3.JEPQ 4.PAUG 5.CGGO 6.875901 7.MSFT 8.JPST 9.FTCS 10.QDPL
2023-06-30	249	US$2.5亿	0	1DIVO 2AAPL 3JEPQ 主要持股2023-06-30 1.DIVO 2.AAPL 3.JEPQ 4.PMAY 5.CGGO 6.MSFT 7.875901 8.FTCS 9.JPST 10.QDPL
2023-03-31	156	US$1.8亿	0	1DIVO 2JEPQ 3QDPL 主要持股2023-03-31 1.DIVO 2.JEPQ 3.QDPL 4.PDEC 5.AAPL 6.COWZ 7.JEPI 8.FSK 9.MSFT 10.HBAN
2022-12-31	123	US$1.4亿	0	1DIVO 2PDEC 3QDPL 主要持股2022-12-31 1.DIVO 2.PDEC 3.QDPL 4.JEPQ 5.COWZ 6.JEPI 7.FSK 8.AAPL 9.GUNR 10.JPST
2022-09-30	111	US$1.1亿	0	1DIVO 2QDPL 3QQQM 主要持股2022-09-30 1.DIVO 2.QDPL 3.QQQM 4.VYM 5.AAPL 6.FSK 7.HBAN 8.MSFT 9.JPST 10.CALF
2022-06-30	115	US$1.2亿	0	1DIVO 2QDPL 3QQQM 主要持股2022-06-30 1.DIVO 2.QDPL 3.QQQM 4.VYM 5.FSK 6.AAPL 7.MSFT 8.HBAN 9.VOO 10.CALF
2022-03-31	130	US$1.5亿	0	1DIVO 2VTI 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.DIVO 2.VTI 3.LMBS 4.QQQM 5.FSK 6.AAPL 7.VYM 8.IJR 9.VOO 10.MSFT
2021-12-31	125	US$1.3亿	0	1VTI 2QQQM 3DIVO 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQM 3.DIVO 4.AAPL 5.PTBD 6.FSK 7.VOO 8.MSFT 9.HBAN 10.BND

本季持股变动

West Michigan Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Innovator U.s. Equity Power (POCT); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Hasbro INC (HAS); 清仓: Epam Systems INC (EPAM).

West Michigan Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+1%	+390.42%	加仓
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+152.11%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	+171.51%	加仓
4	ELAN	Elanco Animal Health INC	+0.4%	+318.04%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	+162.32%	加仓
6	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+24.17%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+77.70%	加仓
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.3%	+544.53%	加仓
9	MO	Altria Group INC	+0.3%	+34.19%	加仓
10	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.3%	+54.28%	加仓
11	ALLE	Allegion plc	+0.3%	+66.11%	加仓
12	ITW	Illinois Tool Works	+0.2%	+37.28%	加仓
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-6.11%	减仓
14	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+11.57%	加仓
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-44.97%	减仓
16	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.3%	-8.55%	减仓
17	KRMN	Karman Holdings INC	-0.3%	-69.64%	减仓
18	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.3%	-50.69%	减仓
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-44.37%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+15.16%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-54.69%	减仓
22	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.5%	-36.02%	减仓
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-55.45%	减仓
24	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.6%	-89.71%	减仓
25	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.7%	-79.32%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-78.46%	减仓
27	GNTX	Gentex CORP	-1%	+0.01%	加仓
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-1%	-73.13%	减仓
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
30	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
32	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建仓
33	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
34	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
35	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
36	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
37	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
38	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
39	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
40	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓
41	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建仓
42	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
43	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
45	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
46	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	清仓
47	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	NEW	新建仓
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
49	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
50	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

West Michigan Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

West Michigan Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.6亿，分布在 298 个已申报仓位之中。

West Michigan Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，West Michigan Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Gentex CORP (GNTX) — US$3917.6万 (8.6%) 2. Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO) — US$1520.5万 (3.3%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1164.1万 (2.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1060.6万 (2.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$1048.6万 (2.3%)

West Michigan Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，West Michigan Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Innovator U.s. Equity Power (POCT); 新建仓: Innovator U.s. Equity Power (PJAN); 新建仓: Bristol-myers Squibb Co (BMY); 新建仓: Hasbro INC (HAS); 清仓: Epam Systems INC (EPAM)

West Michigan Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，West Michigan Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 25.6% • Consumer Discretionary: 19.1% • Health Care: 12.1% • Industrials: 10.0% • Financials: 9.6% • Energy: 7.2%

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申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 298

WEST MICHIGAN ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 298 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.6亿，季度换手率为 42.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.09
持仓稳定性: 42.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 44.64
多样化: 100
仓位均衡度: 81.16

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.88），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 69%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 JEPQ
-73.1%　-US$435.5万
减仓 GNTX
+0.0%　-US$254.0万
加仓 MRK
+390.4%　US$435.6万
减仓 PLTR
-78.5%　-US$316.6万
减仓 WBD
-79.3%　-US$300.2万
加仓 BOXX
+152.1%　US$304.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 298 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GNTX	Gentex CORP	股票-周期性消费	8.61%	-0.97%	+0.01%
2	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.34%	—	-0.02%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.56%	—	+10.73%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.33%	—	+5.74%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.30%	-0.43%	+15.16%
6	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.39%	—	+3.80%
8	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	—	+1.62%
9	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.22%	—	+0.05%
10	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.17%	+0.95%	+390.42%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.16%	—	+5.18%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	1.10%	+0.65%	+152.11%
13	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	1.09%	-0.29%	-8.55%
14	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.09%	—	+2.81%
15	✓	Apple	股票-其他	1.04%	—	—
16	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.03%	—	+45.97%
17	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.03%	—	+19.82%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.03%	+0.37%	+77.70%
19	NEM	Newmont CORP	股票-原材料	1.02%	—	+6.68%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.00%	—	+5.04%
21	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.97%	+0.37%	+24.17%
22	AXP	American Express Co	股票-金融	0.94%	—	+45.54%
23	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.93%	+0.27%	+54.28%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.91%	+0.16%	+11.57%
25	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.89%	+0.89%	NEW
26	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.87%	+0.28%	+34.19%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.86%	+0.24%	+37.28%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.86%	—	-2.53%
29	HAS	Hasbro INC	股票-周期性消费	0.85%	+0.85%	NEW
30	ALLE	Allegion plc	股票-工业	0.84%	+0.26%	+66.11%
31	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.84%	—	-3.38%
32	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	0.84%	+0.22%	-6.11%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.83%	+0.57%	+171.51%
34	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.81%	—	-1.24%
35	LDOS	Leidos Holdings INC	股票-科技	0.80%	—	+44.26%
36	FTI	TechnipFMC plc	股票-能源	0.80%	+0.80%	NEW
37	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.76%	—	+39.24%
38	FIVE	Five Below	股票-周期性消费	0.74%	+0.74%	NEW
39	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.74%	-0.52%	-36.02%
40	IONS	Ionis Pharmaceuticals INC	股票-医疗保健	0.74%	—	+16.14%
41	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.72%	+0.72%	NEW
42	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.71%	+0.71%	NEW
43	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.71%	—	-11.91%
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.68%	—	+13.18%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.67%	—	+8.36%
46	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.61%	+0.41%	+162.32%
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.61%	—	+2.66%
48	QDPL	Pacer Met US Lrg Cap Dvd 400	ETF-其他	0.60%	—	+7.05%
49	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.58%	—	-2.14%
50	WFRD	Weatherford International plc	股票-能源	0.58%	+0.58%	NEW

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.1%

近4个季度表现

+19.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +1%
最大回撤: -7%
年化表现: +16.5%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.96
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.07
卡玛比率: +2.37
信息比率: -0.7
跟踪误差: +3.6%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.5%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.46
行业分散度: +7.3%
偏度: -0.06
峰度: -0.35
上行潜力: +4.64

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	298	US$4.6亿	42	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.NVDA 5.MSFT 6.PJAN 7.VOO 8.AVGO 9.JPM 10.MRK
2025-12-31	271	US$4.4亿	27	1GNTX 2DIVO 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.GNTX 2.DIVO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.POCT 7.AVGO 8.VOO 9.JPM 10.HBAN
2025-09-30	261	US$4.2亿	53	1GNTX 2DIVO 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.GNTX 2.DIVO 3.MSFT 4.AAPL 5.NVDA 6.PSEP 7.AVGO 8.VOO 9.JPM 10.HBAN
2025-06-30	235	US$3.5亿	0	1GNTX 2SGOV 3DIVO 主要持股2025-06-30 1.GNTX 2.SGOV 3.DIVO 4.MSFT 5.AAPL 6.PDEC 7.NVDA 8.JEPQ 9.CGGO 10.JPM
2025-03-31	212	US$3.0亿	0	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.PDEC 5.MSFT 6.JEPQ 7.CGGO 8.NVDA 9.JPM 10.SGOV
2024-12-31	228	US$3.3亿	0	1GNTX 2DIVO3875901 主要持股2024-12-31 1.GNTX 2.DIVO 3.875901 4.AAPL 5.MSFT 6.PDEC 7.NVDA 8.JEPQ 9.CGGO 10.HBAN
2024-09-30	191	US$3.3亿	0	1GNTX 2DIVO 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.GNTX 2.DIVO 3.MSFT 4.AAPL 5.PSEP 6.875901 7.NVDA 8.JEPQ 9.CGGO 10.HBAN
2024-06-30	179	US$3.1亿	0	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.MSFT 5.BIL 6.JEPQ 7.CGGO 8.NVDA 9.875901 10.MRK
2024-03-31	176	US$3.1亿	0	1GNTX 2DIVO 3JEPQ 主要持股2024-03-31 1.GNTX 2.DIVO 3.JEPQ 4.CGGO 5.MSFT 6.PMAR 7.AAPL 8.NVDA 9.FIXD 10.HBAN
2023-12-31	154	US$2.6亿	0	1GNTX 2DIVO 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.GNTX 2.DIVO 3.AAPL 4.JEPQ 5.CGGO 6.PAUG 7.MSFT 8.JPST 9.875901 10.FIXD
2023-09-30	151	US$1.9亿	0	1DIVO 2AAPL 3JEPQ 主要持股2023-09-30 1.DIVO 2.AAPL 3.JEPQ 4.PAUG 5.CGGO 6.875901 7.MSFT 8.JPST 9.FTCS 10.QDPL
2023-06-30	249	US$2.5亿	0	1DIVO 2AAPL 3JEPQ 主要持股2023-06-30 1.DIVO 2.AAPL 3.JEPQ 4.PMAY 5.CGGO 6.MSFT 7.875901 8.FTCS 9.JPST 10.QDPL
2023-03-31	156	US$1.8亿	0	1DIVO 2JEPQ 3QDPL 主要持股2023-03-31 1.DIVO 2.JEPQ 3.QDPL 4.PDEC 5.AAPL 6.COWZ 7.JEPI 8.FSK 9.MSFT 10.HBAN
2022-12-31	123	US$1.4亿	0	1DIVO 2PDEC 3QDPL 主要持股2022-12-31 1.DIVO 2.PDEC 3.QDPL 4.JEPQ 5.COWZ 6.JEPI 7.FSK 8.AAPL 9.GUNR 10.JPST
2022-09-30	111	US$1.1亿	0	1DIVO 2QDPL 3QQQM 主要持股2022-09-30 1.DIVO 2.QDPL 3.QQQM 4.VYM 5.AAPL 6.FSK 7.HBAN 8.MSFT 9.JPST 10.CALF
2022-06-30	115	US$1.2亿	0	1DIVO 2QDPL 3QQQM 主要持股2022-06-30 1.DIVO 2.QDPL 3.QQQM 4.VYM 5.FSK 6.AAPL 7.MSFT 8.HBAN 9.VOO 10.CALF
2022-03-31	130	US$1.5亿	0	1DIVO 2VTI 3LMBS 主要持股2022-03-31 1.DIVO 2.VTI 3.LMBS 4.QQQM 5.FSK 6.AAPL 7.VYM 8.IJR 9.VOO 10.MSFT
2021-12-31	125	US$1.3亿	0	1VTI 2QQQM 3DIVO 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.QQQM 3.DIVO 4.AAPL 5.PTBD 6.FSK 7.VOO 8.MSFT 9.HBAN 10.BND

本季持股变动

West Michigan Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MRK	Merck & Co. INC.	+1%	+390.42%	加仓
2	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.7%	+152.11%	加仓
3	CAT	Caterpillar INC	+0.6%	+171.51%	加仓
4	ELAN	Elanco Animal Health INC	+0.4%	+318.04%	加仓
5	INTC	Intel CORP	+0.4%	+162.32%	加仓
6	EOG	Eog Resources INC	+0.4%	+24.17%	加仓
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	+77.70%	加仓
8	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	+0.3%	+544.53%	加仓
9	MO	Altria Group INC	+0.3%	+34.19%	加仓
10	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.3%	+54.28%	加仓
11	ALLE	Allegion plc	+0.3%	+66.11%	加仓
12	ITW	Illinois Tool Works	+0.2%	+37.28%	加仓
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.2%	-6.11%	减仓
14	GILD	Gilead Sciences INC	+0.2%	+11.57%	加仓
15	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	-0.3%	-44.97%	减仓
16	HBAN	Huntington Bancshares INC	-0.3%	-8.55%	减仓
17	KRMN	Karman Holdings INC	-0.3%	-69.64%	减仓
18	FTGS	First Trust Grwth Strgth ETF	-0.3%	-50.69%	减仓
19	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.4%	-44.37%	减仓
20	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+15.16%	加仓
21	JNJ	Johnson & Johnson	-0.5%	-54.69%	减仓
22	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.5%	-36.02%	减仓
23	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.5%	-55.45%	减仓
24	NXPI	NXP Semiconductors N.V.	-0.6%	-89.71%	减仓
25	WBD	Warner Bros Discovery INC	-0.7%	-79.32%	减仓
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	-78.46%	减仓
27	GNTX	Gentex CORP	-1%	+0.01%	加仓
28	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-1%	-73.13%	减仓
29	POCT	Innovator U.s. Equity Power	—	EXIT	清仓
30	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	NEW	新建仓
31	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
32	HAS	Hasbro INC	—	NEW	新建仓
33	EPAM	Epam Systems INC	—	EXIT	清仓
34	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
35	TPR	Tapestry INC	—	EXIT	清仓
36	FIVE	Five Below	—	NEW	新建仓
37	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	—	NEW	新建仓
38	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
39	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
40	INSM	Insmed INC	—	EXIT	清仓
41	WFRD	Weatherford International plc	—	NEW	新建仓
42	KVUE	Kenvue INC	—	EXIT	清仓
43	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	—	NEW	新建仓
45	ALNY	Alnylam Pharmaceuticals INC	—	EXIT	清仓
46	BWXT	Bwx Technologies INC	—	EXIT	清仓
47	RODM	Hartford Multifact Dev Mrkt	—	NEW	新建仓
48	AVUV	Avantis US Small Cap Value	—	NEW	新建仓
49	IYR	Ishares US Real Estate ETF	—	NEW	新建仓
50	XSMO	Invesco S&p Smallcap Momentu	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看