Amplius Wealth Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001900584

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

Amplius Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 8.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.04
持仓稳定性: 8.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 67.67

Amplius Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 175 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIZD
+873.1%　US$1151.5万
减仓 JPEM
-89.0%　-US$741.8万
减仓 BXSL
-52.2%　-US$602.0万
减仓 BX
+1.5%　-US$475.0万
减仓 IOO
-4.2%　-US$347.9万
减仓 AAAA
+1.3%　-US$212.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAAA	Amplius Aggressive A All ETF	ETF-其他	20.21%	-0.31%	+1.32%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	7.65%	-0.15%	-3.01%
3	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	5.40%	-0.17%	+2.36%
4	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	5.33%	-0.17%	+6.01%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.40%	+0.25%	+5.72%
6	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	3.75%	+0.05%	-0.28%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.48%	+0.18%	+2.71%
8	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	3.17%	-0.16%	-4.43%
9	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	3.12%	-0.32%	-4.18%
10	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.09%	-0.19%	-4.72%
11	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	2.74%	-0.08%	-3.90%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.60%	—	-5.06%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.36%	+0.04%	+8.89%
14	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.08%	+0.16%	+10.72%
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.06%	+0.21%	+10.52%
16	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.05%	+0.10%	+1.36%
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.03%	-0.10%	+3.46%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.60%	+0.19%	+15.20%
19	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.23%	-0.41%	+1.47%
20	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.08%	+0.96%	+873.09%
21	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+4.56%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.00%	-0.03%	-0.00%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	-0.08%	-0.99%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.88%	+0.09%	+13.60%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.72%	-0.03%	-3.04%
27	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	-0.04%	-0.52%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.03%	-0.08%
30	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.56%	—	-3.79%
31	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.55%	-0.05%	-0.55%
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	+0.03%	-0.26%
33	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.45%	—	+0.02%
34	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.38%	-0.51%	-52.21%
35	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.35%	—	-8.44%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-1.75%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.72%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.30%	—	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	+0.08%	+54.30%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.27%	—	-1.02%
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.26%	-0.07%	-19.74%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	-0.03%	+0.76%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.08%	-2.11%
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.22%	—	+0.37%
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.21%	-0.09%	-29.35%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	-0.02%	-0.61%
47	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.20%	-0.05%	-18.15%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.97%
49	CPSM	Calamos Sp500 Str Alt Promay	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-18.14%
50	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.20%	—	-1.08%

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.98
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +15%
偏度: +0.14
峰度: -0.23
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$12.0亿	9	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2026-03-31 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.STIP 6.JHMM 7.IJR 8.GSST 9.IOO 10.USTB
2025-12-31	177	US$11.9亿	5	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2025-12-31 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.STIP 6.JHMM 7.IOO 8.GSST 9.IJR 10.USTB
2025-09-30	174	US$11.6亿	60	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2025-09-30 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.STIP 6.JHMM 7.GSST 8.IOO 9.USTB 10.IJR
2025-06-30	201	US$10.8亿	0	1IOO 2PVAL 3RECS 主要持股2025-06-30 1.IOO 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.QQQ 6.OEF 7.JHMM 8.GSST 9.HTAB 10.USTB
2025-03-31	183	US$9.6亿	0	1IOO 2PVAL 3RECS 主要持股2025-03-31 1.IOO 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.JHMM 6.IJR 7.QQQ 8.GSST 9.HTAB 10.USTB
2024-12-31	177	US$9.8亿	0	1IOO 2PVAL 3XTWO 主要持股2024-12-31 1.IOO 2.PVAL 3.XTWO 4.TMFC 5.RECS 6.QQQ 7.BUFR 8.GSST 9.HTAB 10.JHMM
2024-09-30	174	US$9.2亿	0	1IOO 2PVAL 3BIV 主要持股2024-09-30 1.IOO 2.PVAL 3.BIV 4.XTWO 5.TMFC 6.RECS 7.JHMM 8.IJR 9.QQQ 10.ICOW
2024-06-30	167	US$9.0亿	0	1IOO 2BIV 3PVAL 主要持股2024-06-30 1.IOO 2.BIV 3.PVAL 4.XTWO 5.ICOW 6.CALF 7.JHMM 8.TMFC 9.RECS 10.CPSM
2024-03-31	178	US$8.9亿	0	1IOO 2ICOW 3PVAL 主要持股2024-03-31 1.IOO 2.ICOW 3.PVAL 4.CALF 5.BIV 6.JHMM 7.RECS 8.TMFC 9.TJUL 10.QQQ
2023-12-31	172	US$8.3亿	0	1IOO 2BIV 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.IOO 2.BIV 3.DGRW 4.PVAL 5.ICOW 6.CALF 7.JHMM 8.BXSL 9.BUFR 10.QQQ
2023-09-30	162	US$7.5亿	0	1DGRW 2PVAL 3IOO 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.PVAL 3.IOO 4.RECS 5.ICOW 6.BXSL 7.CALF 8.JHMM 9.JPEM 10.QQQ
2023-06-30	165	US$7.4亿	0	1DGRW 2PVAL 3RECS 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.PVAL 3.RECS 4.IOO 5.BXSL 6.ICOW 7.JHMM 8.SPSM 9.QQQ 10.JPEM
2023-03-31	167	US$7.0亿	0	1QQQ 2DGRW 3PVAL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.PVAL 4.IOO 5.ICOW 6.SPSM 7.JHMM 8.BXSL 9.JPEM 10.OEF
2022-12-31	164	US$6.3亿	0	1DGRW 2PVAL 3VONG 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.PVAL 3.VONG 4.IOO 5.ICOW 6.SPSM 7.JHMM 8.JPEM 9.OEF 10.CB
2022-09-30	157	US$5.6亿	0	1IOO 2DIA 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IOO 2.DIA 3.QQQ 4.RSP 5.DLN 6.ACWI 7.BCAT 8.IAU 9.IJR 10.IUSG
2022-06-30	170	US$6.2亿	0	1IOO 2BCAT 3DIA 主要持股2022-06-30 1.IOO 2.BCAT 3.DIA 4.QQQ 5.RSP 6.DLN 7.IEFA 8.IAU 9.ACWI 10.IUSG
2022-03-31	177	US$6.5亿	0	1IOO 2BCAT 3ACWI 主要持股2022-03-31 1.IOO 2.BCAT 3.ACWI 4.IAU 5.RSP 6.STIP 7.IUSG 8.DIA 9.GCC 10.OEF
2021-12-31	1029	US$7.2亿	0	1IOO 2ACWI 3BCAT 主要持股2021-12-31 1.IOO 2.ACWI 3.BCAT 4.RSP 5.IAU 6.JPST 7.STIP 8.IUSG 9.OEF 10.IUSV

本季持股变动

Amplius Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新建仓: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF); 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 清仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

Amplius Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+1%	+873.09%	加仓
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+5.72%	加仓
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	+10.52%	加仓
4	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.20%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.71%	加仓
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+10.72%	加仓
7	CB	Chubb Limited	+0.1%	+1.36%	加仓
8	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+13.60%	加仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+54.30%	加仓
10	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	-0.28%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+8.89%	加仓
12	GBDC	Golub Capital Bdc INC	0%	+99.97%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.26%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.77%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.61%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.08%	减仓
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-3.04%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.76%	加仓
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-0.00%	减仓
20	CPSM	Calamos Sp500 Str Alt Promay	0%	-18.14%	减仓
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.52%	减仓
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.55%	减仓
23	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	-0.1%	-18.15%	减仓
24	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-5.15%	减仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-29.08%	减仓
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	-19.74%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.99%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.11%	减仓
29	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	-0.1%	-3.90%	减仓
30	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-29.35%	减仓
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+3.46%	加仓
32	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.2%	-3.01%	减仓
33	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.2%	-4.43%	减仓
34	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.2%	+6.01%	加仓
35	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.2%	+2.36%	加仓
36	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.2%	-4.72%	减仓
37	AAAA	Amplius Aggressive A All ETF	-0.3%	+1.32%	加仓
38	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.3%	-4.18%	减仓
39	BX	Blackstone INC	-0.4%	+1.47%	加仓
40	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.5%	-52.21%	减仓
41	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.6%	-89.01%	减仓
42	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	—	NEW	新建仓
43	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建仓
44	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
48	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
49	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	NEW	新建仓
50	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Amplius Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Amplius Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 175 个已申报仓位之中。

Amplius Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Amplius Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Amplius Aggressive A All ETF (AAAA) — US$2.4亿 (20.2%) 2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$9180.0万 (7.7%) 3. Columbia Resear Enh Cor ETF (RECS) — US$6482.3万 (5.4%) 4. Motley Fool 100 Index ETF (TMFC) — US$6393.6万 (5.3%) 5. Ishares 0-5 Year Tips Bond E (STIP) — US$5278.0万 (4.4%)

Amplius Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Amplius Wealth Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vaneck Alt Asset Manager ETF (GPZ); 新建仓: Ishares Emerging Markets Equ (EMGF); 新建仓: Vanguard Ftse Pacific ETF (VPL); 清仓: Ishares S&p 500 Value ETF (IVE); 清仓: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT)

Amplius Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Amplius Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 53.0% • Information Technology: 20.9% • Communication Services: 8.2% • Industrials: 5.5% • Consumer Discretionary: 3.7% • Health Care: 3.1%

同行推荐

资产规模相近的机构

Guardian Partners Inc.

CIK 0001884799

申报总市值

US$12.0亿

192 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Relyea Zuckerberg Hanson LLC

CIK 0001793691

申报总市值

US$12.0亿

302 stks

2026-06-30

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Maryland Capital Management

CIK 0001356643

申报总市值

US$12.0亿

270 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Drake & Associates, LLC

CIK 0001935795

申报总市值

US$5.2亿

97 stks

2026-03-31

集中度22.2

持仓稳定性16.7

行业集中度43.1

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Columbia Resear Enh Cor ETF

查看详情

Cullen/Frost Bankers, Inc.

CIK 0000039263

申报总市值

US$88.1亿

1,393 stks

2026-03-31

集中度6.0

持仓稳定性16.0

行业集中度49.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Putnam Focused Lrg Cap Value

查看详情

Altfest L J & Co INC

CIK 0000712050

申报总市值

US$9.3亿

328 stks

2026-03-31

集中度7.6

持仓稳定性43.6

行业集中度62.0

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares 0-5 Year Tips Bond E

查看详情

Amplius Wealth Advisors, LLC：13F 持仓与 AI 洞察

CIK: 0001900584

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 175

Amplius Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 175 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 8.9%。

浏览其他10 亿至 100 亿美元机构浏览其他以“A”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 26.04
持仓稳定性: 8.88
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 67.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIZD
+873.1%　US$1151.5万
减仓 JPEM
-89.0%　-US$741.8万
减仓 BXSL
-52.2%　-US$602.0万
减仓 BX
+1.5%　-US$475.0万
减仓 IOO
-4.2%　-US$347.9万
减仓 AAAA
+1.3%　-US$212.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAAA	Amplius Aggressive A All ETF	ETF-其他	20.21%	-0.31%	+1.32%
2	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	7.65%	-0.15%	-3.01%
3	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	ETF-其他	5.40%	-0.17%	+2.36%
4	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	5.33%	-0.17%	+6.01%
5	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	4.40%	+0.25%	+5.72%
6	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	ETF-其他	3.75%	+0.05%	-0.28%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.48%	+0.18%	+2.71%
8	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	ETF-避险与商品	3.17%	-0.16%	-4.43%
9	IOO	Ishares Global 100 ETF	ETF-其他	3.12%	-0.32%	-4.18%
10	USTB	Victoryshares Short-term Bon	ETF-其他	3.09%	-0.19%	-4.72%
11	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	2.74%	-0.08%	-3.90%
12	AVEM	Avantis Emerging Markets Eq	ETF-新兴市场	2.60%	—	-5.06%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.36%	+0.04%	+8.89%
14	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	2.08%	+0.16%	+10.72%
15	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.06%	+0.21%	+10.52%
16	CB	Chubb Limited	股票-金融	2.05%	+0.10%	+1.36%
17	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	2.03%	-0.10%	+3.46%
18	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.60%	+0.19%	+15.20%
19	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.23%	-0.41%	+1.47%
20	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	ETF-其他	1.08%	+0.96%	+873.09%
21	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	ETF-其他	1.05%	+1.05%	NEW
22	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	1.02%	—	+4.56%
23	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.00%	-0.03%	-0.00%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.00%	-0.08%	-0.99%
25	IDMO	Invesco S&p International De	ETF-其他	0.88%	+0.09%	+13.60%
26	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.72%	-0.03%	-3.04%
27	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新兴市场	0.72%	+0.72%	NEW
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	-0.04%	-0.52%
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.56%	-0.03%	-0.08%
30	EES	Wisdomtree US Smallcap Fund	ETF-其他	0.56%	—	-3.79%
31	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	0.55%	-0.05%	-0.55%
32	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.47%	+0.03%	-0.26%
33	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.45%	—	+0.02%
34	BXSL	Blackstone Secured Lending F	股票-金融	0.38%	-0.51%	-52.21%
35	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	ETF-其他	0.35%	—	-8.44%
36	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.32%	—	-1.75%
37	IXUS	Ishares Core Intl Stock ETF	ETF-其他	0.30%	—	+0.72%
38	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.30%	—	—
39	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.30%	+0.08%	+54.30%
40	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.27%	—	-1.02%
41	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	0.26%	-0.07%	-19.74%
42	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.24%	-0.03%	+0.76%
43	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.23%	-0.08%	-2.11%
44	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.22%	—	+0.37%
45	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.21%	-0.09%	-29.35%
46	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.21%	-0.02%	-0.61%
47	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	ETF-其他	0.20%	-0.05%	-18.15%
48	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.20%	—	-0.97%
49	CPSM	Calamos Sp500 Str Alt Promay	ETF-其他	0.20%	-0.04%	-18.14%
50	BTT	Blackrock 2030 Muni Trgt Trm	股票-其他	0.20%	—	-1.08%

1–50 of 175

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -5.2%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +3.2
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.98
信息比率: -0.82
跟踪误差: +4.2%
下行标准差: +4.7%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.5%
最差12个月: +5.8%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.5
行业分散度: +15%
偏度: +0.14
峰度: -0.23
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	175	US$12.0亿	9	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2026-03-31 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.STIP 6.JHMM 7.IJR 8.GSST 9.IOO 10.USTB
2025-12-31	177	US$11.9亿	5	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2025-12-31 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.STIP 6.JHMM 7.IOO 8.GSST 9.IJR 10.USTB
2025-09-30	174	US$11.6亿	60	1AAAA 2PVAL 3RECS 主要持股2025-09-30 1.AAAA 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.STIP 6.JHMM 7.GSST 8.IOO 9.USTB 10.IJR
2025-06-30	201	US$10.8亿	0	1IOO 2PVAL 3RECS 主要持股2025-06-30 1.IOO 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.QQQ 6.OEF 7.JHMM 8.GSST 9.HTAB 10.USTB
2025-03-31	183	US$9.6亿	0	1IOO 2PVAL 3RECS 主要持股2025-03-31 1.IOO 2.PVAL 3.RECS 4.TMFC 5.JHMM 6.IJR 7.QQQ 8.GSST 9.HTAB 10.USTB
2024-12-31	177	US$9.8亿	0	1IOO 2PVAL 3XTWO 主要持股2024-12-31 1.IOO 2.PVAL 3.XTWO 4.TMFC 5.RECS 6.QQQ 7.BUFR 8.GSST 9.HTAB 10.JHMM
2024-09-30	174	US$9.2亿	0	1IOO 2PVAL 3BIV 主要持股2024-09-30 1.IOO 2.PVAL 3.BIV 4.XTWO 5.TMFC 6.RECS 7.JHMM 8.IJR 9.QQQ 10.ICOW
2024-06-30	167	US$9.0亿	0	1IOO 2BIV 3PVAL 主要持股2024-06-30 1.IOO 2.BIV 3.PVAL 4.XTWO 5.ICOW 6.CALF 7.JHMM 8.TMFC 9.RECS 10.CPSM
2024-03-31	178	US$8.9亿	0	1IOO 2ICOW 3PVAL 主要持股2024-03-31 1.IOO 2.ICOW 3.PVAL 4.CALF 5.BIV 6.JHMM 7.RECS 8.TMFC 9.TJUL 10.QQQ
2023-12-31	172	US$8.3亿	0	1IOO 2BIV 3DGRW 主要持股2023-12-31 1.IOO 2.BIV 3.DGRW 4.PVAL 5.ICOW 6.CALF 7.JHMM 8.BXSL 9.BUFR 10.QQQ
2023-09-30	162	US$7.5亿	0	1DGRW 2PVAL 3IOO 主要持股2023-09-30 1.DGRW 2.PVAL 3.IOO 4.RECS 5.ICOW 6.BXSL 7.CALF 8.JHMM 9.JPEM 10.QQQ
2023-06-30	165	US$7.4亿	0	1DGRW 2PVAL 3RECS 主要持股2023-06-30 1.DGRW 2.PVAL 3.RECS 4.IOO 5.BXSL 6.ICOW 7.JHMM 8.SPSM 9.QQQ 10.JPEM
2023-03-31	167	US$7.0亿	0	1QQQ 2DGRW 3PVAL 主要持股2023-03-31 1.QQQ 2.DGRW 3.PVAL 4.IOO 5.ICOW 6.SPSM 7.JHMM 8.BXSL 9.JPEM 10.OEF
2022-12-31	164	US$6.3亿	0	1DGRW 2PVAL 3VONG 主要持股2022-12-31 1.DGRW 2.PVAL 3.VONG 4.IOO 5.ICOW 6.SPSM 7.JHMM 8.JPEM 9.OEF 10.CB
2022-09-30	157	US$5.6亿	0	1IOO 2DIA 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.IOO 2.DIA 3.QQQ 4.RSP 5.DLN 6.ACWI 7.BCAT 8.IAU 9.IJR 10.IUSG
2022-06-30	170	US$6.2亿	0	1IOO 2BCAT 3DIA 主要持股2022-06-30 1.IOO 2.BCAT 3.DIA 4.QQQ 5.RSP 6.DLN 7.IEFA 8.IAU 9.ACWI 10.IUSG
2022-03-31	177	US$6.5亿	0	1IOO 2BCAT 3ACWI 主要持股2022-03-31 1.IOO 2.BCAT 3.ACWI 4.IAU 5.RSP 6.STIP 7.IUSG 8.DIA 9.GCC 10.OEF
2021-12-31	1029	US$7.2亿	0	1IOO 2ACWI 3BCAT 主要持股2021-12-31 1.IOO 2.ACWI 3.BCAT 4.RSP 5.IAU 6.JPST 7.STIP 8.IUSG 9.OEF 10.IUSV

本季持股变动

Amplius Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIZD	Vaneck Bdc Income ETF	+1%	+873.09%	加仓
2	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.3%	+5.72%	加仓
3	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.2%	+10.52%	加仓
4	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.20%	加仓
5	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+2.71%	加仓
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+0.2%	+10.72%	加仓
7	CB	Chubb Limited	+0.1%	+1.36%	加仓
8	IDMO	Invesco S&p International De	+0.1%	+13.60%	加仓
9	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+54.30%	加仓
10	JHMM	John Hancock Multi Fact Mid	+0.1%	-0.28%	减仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	+8.89%	加仓
12	GBDC	Golub Capital Bdc INC	0%	+99.97%	加仓
13	IAU	Ishares Gold Trust	0%	-0.26%	减仓
14	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	+3.77%	加仓
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-0.61%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.08%	减仓
17	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	0%	-3.04%	减仓
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.76%	加仓
19	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	0%	-0.00%	减仓
20	CPSM	Calamos Sp500 Str Alt Promay	0%	-18.14%	减仓
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-0.52%	减仓
22	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.1%	-0.55%	减仓
23	XTWO	Bondbloxx Bbg 2y US Tsy ETF	-0.1%	-18.15%	减仓
24	VRSK	Verisk Analytics INC	-0.1%	-5.15%	减仓
25	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.1%	-29.08%	减仓
26	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.1%	-19.74%	减仓
27	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.99%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.11%	减仓
29	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	-0.1%	-3.90%	减仓
30	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-29.35%	减仓
31	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.1%	+3.46%	加仓
32	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	-0.2%	-3.01%	减仓
33	GSST	Goldman Sachs Ultra Short Bo	-0.2%	-4.43%	减仓
34	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	-0.2%	+6.01%	加仓
35	RECS	Columbia Resear Enh Cor ETF	-0.2%	+2.36%	加仓
36	USTB	Victoryshares Short-term Bon	-0.2%	-4.72%	减仓
37	AAAA	Amplius Aggressive A All ETF	-0.3%	+1.32%	加仓
38	IOO	Ishares Global 100 ETF	-0.3%	-4.18%	减仓
39	BX	Blackstone INC	-0.4%	+1.47%	加仓
40	BXSL	Blackstone Secured Lending F	-0.5%	-52.21%	减仓
41	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.6%	-89.01%	减仓
42	GPZ	Vaneck Alt Asset Manager ETF	—	NEW	新建仓
43	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	—	NEW	新建仓
44	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	—	NEW	新建仓
45	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	—	EXIT	清仓
46	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	EXIT	清仓
47	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
48	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	—	EXIT	清仓
49	NYF	Ishares New York Muni Bond E	—	NEW	新建仓
50	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看