Guardian Partners Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001884799

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$12.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 192

Guardian Partners Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 192 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$12.0亿，季度换手率为 19.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.61
持仓稳定性: 19.28
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.08
多样化: 100
仓位均衡度: 82.25

Guardian Partners Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 192 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FCG
+451.8%　US$1407.2万
减仓 RING
-72.9%　-US$809.7万
加仓 CNQ
-1.6%　US$539.0万
减仓 GOOGL
-16.6%　-US$625.8万
加仓 ENB
+0.0%　US$369.6万
减仓 QQQ
-94.7%　-US$511.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	6.79%	-0.09%	-0.65%
2	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	5.47%	+0.01%	-1.84%
3	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	4.16%	-0.02%	-1.01%
4	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.74%	+0.44%	+0.01%
5	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	3.66%	-0.15%	-0.93%
6	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.98%	—	-1.19%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.36%	-0.20%	-4.89%
8	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.24%	+0.52%	-1.57%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.06%	+4.10%
10	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.20%	—	-2.25%
11	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.14%	+0.17%	+0.40%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	-0.27%	-7.54%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.96%	—	-1.26%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.73%	-0.21%	-4.16%
16	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	1.69%	+0.29%	-2.23%
17	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.62%	+0.39%	+0.07%
18	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.55%	-0.21%	-0.84%
19	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.46%	-0.22%	-0.45%
20	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	1.43%	—	+0.02%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.41%	—	-0.32%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	-0.45%	-16.56%
23	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.36%	—	-0.79%
24	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	1.35%	+1.18%	+451.84%
25	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.27%	-0.08%	+0.38%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.26%	—	-3.04%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.22%	+0.19%	-0.23%
28	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	1.21%	—	-1.37%
29	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	1.19%	—	+0.62%
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.07%	+0.36%	+43.01%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.03%	—	+1.08%
32	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	1.00%	—	-0.84%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.98%	—	-5.52%
34	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+0.11%
35	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.97%	—	-1.32%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.92%	—	-1.36%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.86%	—	-2.00%
38	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.82%	—	+0.51%
39	EMA	Emera INC	股票-其他	0.81%	—	-0.58%
40	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.79%	—	-2.69%
41	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.77%	-0.17%	-15.17%
42	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.76%	—	-1.57%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.76%	-0.06%	+1.15%
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.74%	+0.13%	+15.31%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.74%	—	-1.33%
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.72%	-0.07%	+1.32%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.67%	-0.08%	-0.73%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.67%	—	+0.63%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+0.31%
50	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.57%	—	+2.48%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+32.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +14%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +28.7%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +5.43
斯图泽指数: +0.7
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: +1.99
卡玛比率: +6.48
信息比率: +1.08
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +88.2%
负收益月份占比: +11.8%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: +27.4%
效率比率: +0.81
夏普比率: +2.41
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.18
峰度: +1.04
上行潜力: +6.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$12.0亿	19	1RY 2TD 3BMO 主要持股2026-03-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.ENB 5.BNS 6.CM 7.JPM 8.CNQ 9.MSFT 10.NTR
2025-12-31	201	US$12.5亿	35	1RY 2TD 3BMO 主要持股2025-12-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.ENB 6.CM 7.JPM 8.AAPL 9.MSFT 10.NTR
2025-09-30	179	US$11.8亿	33	1RY 2TD 3KBWB 主要持股2025-09-30 1.RY 2.TD 3.KBWB 4.BMO 5.ENB 6.BNS 7.MSFT 8.RING 9.JPM 10.CM
2025-06-30	174	US$11.1亿	0	1RY 2TD 3KBWB 主要持股2025-06-30 1.RY 2.TD 3.KBWB 4.VUG 5.BMO 6.ENB 7.BNS 8.MSFT 9.JPM 10.CNI
2025-03-31	169	US$9.7亿	0	1RY 2TD 3ENB 主要持股2025-03-31 1.RY 2.TD 3.ENB 4.BMO 5.XLF 6.BNS 7.MSFT 8.CNI 9.JPM 10.GDX
2024-12-31	165	US$9.8亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2024-12-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.ENB 5.BNS 6.MSFT 7.CNI 8.JPM 9.AAPL 10.CM

本季持股变动

Guardian Partners Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 清仓: Ishares Msci Japan Value ETF (EWJV); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU).

Guardian Partners Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+1.2%	+451.84%	加仓
2	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.5%	-1.57%	减仓
3	ENB	Enbridge INC	+0.4%	+0.01%	加仓
4	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	+0.07%	加仓
5	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.4%	+43.01%	加仓
6	IMO	Imperial Oil LTD	+0.3%	-2.23%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.23%	减仓
8	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	+0.40%	加仓
9	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+15.31%	加仓
10	CVE	Cenovus Energy INC	+0.1%	+9.52%	加仓
11	TD	Toronto-dominion Bank	0%	-1.84%	减仓
12	BMO	Bank Of Montreal	0%	-1.01%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.10%	加仓
14	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	+1.15%	加仓
15	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+1.32%	加仓
16	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	+0.38%	加仓
17	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.73%	减仓
18	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-0.65%	减仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-24.59%	减仓
20	TU	Telus CORP	-0.1%	-16.23%	减仓
21	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-50.00%	减仓
22	MP	Mp Materials CORP	-0.1%	-57.55%	减仓
23	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-9.17%	减仓
24	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-64.84%	减仓
25	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-72.06%	减仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-88.80%	减仓
27	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.2%	-0.93%	减仓
28	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.2%	-15.17%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.89%	减仓
30	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-4.16%	减仓
31	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	-0.2%	-0.84%	减仓
32	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-0.45%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-7.54%	减仓
34	OTEX	Open Text CORP	-0.4%	-86.80%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-94.67%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-16.56%	减仓
37	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.6%	-72.90%	减仓
38	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
39	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
40	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	—	EXIT	清仓
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
43	JXI	Ishares Global Utilities ETF	—	EXIT	清仓
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
45	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建仓
46	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
47	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
48	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Guardian Partners Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Guardian Partners Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$12.0亿，分布在 192 个已申报仓位之中。

Guardian Partners Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Guardian Partners Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Royal Bank Of Canada (RY) — US$8144.1万 (6.8%) 2. Toronto-dominion Bank (TD) — US$6562.4万 (5.5%) 3. Bank Of Montreal (BMO) — US$4985.5万 (4.2%) 4. Enbridge INC (ENB) — US$4482.6万 (3.7%) 5. Bank Of Nova Scotia (BNS) — US$4385.9万 (3.7%)

Guardian Partners Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Guardian Partners Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI); 清仓: Global X Copper Miners ETF (COPX); 清仓: Ishares Msci Japan Value ETF (EWJV); 新建仓: Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV); 清仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU)

Guardian Partners Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Guardian Partners Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 26.2% • Financials: 23.0% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 9.5% • Energy: 9.1%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 FCG
+451.8%　US$1407.2万
减仓 RING
-72.9%　-US$809.7万
加仓 CNQ
-1.6%　US$539.0万
减仓 GOOGL
-16.6%　-US$625.8万
加仓 ENB
+0.0%　US$369.6万
减仓 QQQ
-94.7%　-US$511.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	RY	Royal Bank Of Canada	股票-金融	6.79%	-0.09%	-0.65%
2	TD	Toronto-dominion Bank	股票-金融	5.47%	+0.01%	-1.84%
3	BMO	Bank Of Montreal	股票-金融	4.16%	-0.02%	-1.01%
4	ENB	Enbridge INC	股票-能源	3.74%	+0.44%	+0.01%
5	BNS	Bank Of Nova Scotia	股票-金融	3.66%	-0.15%	-0.93%
6	CM	Can Imperial Bk Of Commerce	股票-金融	2.98%	—	-1.19%
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8	CNQ	Canadian Natural Resources	股票-能源	2.24%	+0.52%	-1.57%
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.22%	-0.06%	+4.10%
10	NTR	Nutrien LTD	股票-原材料	2.20%	—	-2.25%
11	CNI	Canadian Natl Railway Co	股票-工业	2.14%	+0.17%	+0.40%
12	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.07%	-0.27%	-7.54%
13	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.96%	—	-1.26%
14	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	1.91%	+1.91%	NEW
15	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.73%	-0.21%	-4.16%
16	IMO	Imperial Oil LTD	股票-能源	1.69%	+0.29%	-2.23%
17	SU	Suncor Energy INC	股票-能源	1.62%	+0.39%	+0.07%
18	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	股票-金融	1.55%	-0.21%	-0.84%
19	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	1.46%	-0.22%	-0.45%
20	FTS	Fortis INC	股票-公用事业	1.43%	—	+0.02%
21	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.41%	—	-0.32%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.37%	-0.45%	-16.56%
23	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.36%	—	-0.79%
24	FCG	First Trust Natural Gas ETF	ETF-其他	1.35%	+1.18%	+451.84%
25	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	股票-金融	1.27%	-0.08%	+0.38%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.26%	—	-3.04%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.22%	+0.19%	-0.23%
28	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	1.21%	—	-1.37%
29	RCI	Rogers Communications Inc-b	股票-其他	1.19%	—	+0.62%
30	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	1.07%	+0.36%	+43.01%
31	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.03%	—	+1.08%
32	PBA	Pembina Pipeline CORP	股票-能源	1.00%	—	-0.84%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.98%	—	-5.52%
34	MGA	Magna International INC	股票-周期性消费	0.98%	—	+0.11%
35	TRP	Tc Energy CORP	股票-能源	0.97%	—	-1.32%
36	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.92%	—	-1.36%
37	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.86%	—	-2.00%
38	SNY	Sanofi-adr	股票-医疗保健	0.82%	—	+0.51%
39	EMA	Emera INC	股票-其他	0.81%	—	-0.58%
40	MUFG	Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr	股票-金融	0.79%	—	-2.69%
41	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	ETF-其他	0.77%	-0.17%	-15.17%
42	SLF	Sun Life Financial INC	股票-金融	0.76%	—	-1.57%
43	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.76%	-0.06%	+1.15%
44	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原材料	0.74%	+0.13%	+15.31%
45	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.74%	—	-1.33%
46	SAP	Sap Se-sponsored Adr	股票-科技	0.72%	-0.07%	+1.32%
47	AXP	American Express Co	股票-金融	0.67%	-0.08%	-0.73%
48	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.67%	—	+0.63%
49	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.65%	—	+0.31%
50	MFC	Manulife Financial CORP	股票-金融	0.57%	—	+2.48%

1–50 of 192

投资组合表现

Q3 2026表现

+6.4%

近4个季度表现

+32.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.8%
贝塔系数: +0.66
阿尔法: +14%
最大回撤: -4.4%
年化表现: +28.7%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +5.43
斯图泽指数: +0.7
特雷诺比率: +0.39
斯特林比率: +1.99
卡玛比率: +6.48
信息比率: +1.08
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +4.8%
正收益月份占比: +88.2%
负收益月份占比: +11.8%
最佳12个月: +36.6%
最差12个月: +27.4%
效率比率: +0.81
夏普比率: +2.41
行业分散度: +8.2%
偏度: -0.18
峰度: +1.04
上行潜力: +6.62

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	192	US$12.0亿	19	1RY 2TD 3BMO 主要持股2026-03-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.ENB 5.BNS 6.CM 7.JPM 8.CNQ 9.MSFT 10.NTR
2025-12-31	201	US$12.5亿	35	1RY 2TD 3BMO 主要持股2025-12-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.BNS 5.ENB 6.CM 7.JPM 8.AAPL 9.MSFT 10.NTR
2025-09-30	179	US$11.8亿	33	1RY 2TD 3KBWB 主要持股2025-09-30 1.RY 2.TD 3.KBWB 4.BMO 5.ENB 6.BNS 7.MSFT 8.RING 9.JPM 10.CM
2025-06-30	174	US$11.1亿	0	1RY 2TD 3KBWB 主要持股2025-06-30 1.RY 2.TD 3.KBWB 4.VUG 5.BMO 6.ENB 7.BNS 8.MSFT 9.JPM 10.CNI
2025-03-31	169	US$9.7亿	0	1RY 2TD 3ENB 主要持股2025-03-31 1.RY 2.TD 3.ENB 4.BMO 5.XLF 6.BNS 7.MSFT 8.CNI 9.JPM 10.GDX
2024-12-31	165	US$9.8亿	0	1RY 2TD 3BMO 主要持股2024-12-31 1.RY 2.TD 3.BMO 4.ENB 5.BNS 6.MSFT 7.CNI 8.JPM 9.AAPL 10.CM

本季持股变动

Guardian Partners Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	FCG	First Trust Natural Gas ETF	+1.2%	+451.84%	加仓
2	CNQ	Canadian Natural Resources	+0.5%	-1.57%	减仓
3	ENB	Enbridge INC	+0.4%	+0.01%	加仓
4	SU	Suncor Energy INC	+0.4%	+0.07%	加仓
5	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.4%	+43.01%	加仓
6	IMO	Imperial Oil LTD	+0.3%	-2.23%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-0.23%	减仓
8	CNI	Canadian Natl Railway Co	+0.2%	+0.40%	加仓
9	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	+0.1%	+15.31%	加仓
10	CVE	Cenovus Energy INC	+0.1%	+9.52%	加仓
11	TD	Toronto-dominion Bank	0%	-1.84%	减仓
12	BMO	Bank Of Montreal	0%	-1.01%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+4.10%	加仓
14	TXN	Texas Instruments INC	-0.1%	+1.15%	加仓
15	SAP	Sap Se-sponsored Adr	-0.1%	+1.32%	加仓
16	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.1%	+0.38%	加仓
17	AXP	American Express Co	-0.1%	-0.73%	减仓
18	RY	Royal Bank Of Canada	-0.1%	-0.65%	减仓
19	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-24.59%	减仓
20	TU	Telus CORP	-0.1%	-16.23%	减仓
21	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-50.00%	减仓
22	MP	Mp Materials CORP	-0.1%	-57.55%	减仓
23	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-9.17%	减仓
24	BA	Boeing Co/the	-0.1%	-64.84%	减仓
25	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-72.06%	减仓
26	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-88.80%	减仓
27	BNS	Bank Of Nova Scotia	-0.2%	-0.93%	减仓
28	KBWB	Invesco Kbw Bank ETF	-0.2%	-15.17%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-4.89%	减仓
30	BN	Brookfield CORP	-0.2%	-4.16%	减仓
31	ING	Ing Groep N.v.-sponsored Adr	-0.2%	-0.84%	减仓
32	EMR	Emerson Electric Co	-0.2%	-0.45%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-7.54%	减仓
34	OTEX	Open Text CORP	-0.4%	-86.80%	减仓
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-94.67%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-16.56%	减仓
37	RING	Ishares Msci Global Gold Min	-0.6%	-72.90%	减仓
38	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	—	NEW	新建仓
39	COPX	Global X Copper Miners ETF	—	EXIT	清仓
40	EWJV	Ishares Msci Japan Value ETF	—	EXIT	清仓
41	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	NEW	新建仓
42	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	—	EXIT	清仓
43	JXI	Ishares Global Utilities ETF	—	EXIT	清仓
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	EXIT	清仓
45	MDA	Mda Space LTD	—	NEW	新建仓
46	EXE	Expand Energy CORP	—	EXIT	清仓
47	GM	General Motors Co	—	EXIT	清仓
48	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	WDC	Western Digital CORP	—	EXIT	清仓
50	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看