Lindenwold Advisors, INC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001874374

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 110

Lindenwold Advisors, INC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 32.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.46
持仓稳定性: 32.6
动能／逆势: 100
行业集中度: 67.71
多样化: 100
仓位均衡度: 84.35

Lindenwold Advisors, INC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 110 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+33.0%　US$505.2万
减仓 UNH
-39.6%　-US$261.3万
加仓 VXUS
+6.3%　US$564.3万
减仓 AAPL
-20.4%　-US$58.3万
加仓 GOOGL
-0.1%　US$267.5万
加仓 DFSV
+51.7%　US$152.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.61%	+1.07%	+6.31%
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	5.31%	-0.22%	+8.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.21%	+2.06%	+33.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.85%	+0.17%	-12.49%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.99%	-20.37%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.35%	+0.90%	-0.12%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.19%	+0.03%	+4.55%
8	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	3.10%	+0.07%	+4.77%
9	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	2.80%	+0.05%	+4.72%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.36%	—	+7.21%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.29%	-0.05%	+1.62%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.96%	-0.01%	-0.32%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	+0.20%	+0.57%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.73%	+0.16%	+0.59%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.71%	-0.05%	+0.96%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	—	-0.01%
17	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.44%	-0.44%	+0.91%
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.43%	-0.53%	+0.42%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.41%	—	+0.75%
20	SNA	Snap-on INC	股票-工业	1.32%	—	-0.07%
21	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.29%	+0.95%
22	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.16%	+1.16%	NEW
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.15%	+0.28%	-16.05%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.12%	—	+0.98%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	—	+0.92%
26	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.12%	+0.20%	+0.64%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.10%	—	+0.95%
28	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.09%	+1.09%	NEW
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.06%	+0.66%	+51.73%
30	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.02%	+0.16%	+0.69%
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	+0.17%	+0.20%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.01%	-0.39%	-6.07%
33	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.99%	+0.03%	-24.41%
34	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.98%	—	+1.11%
35	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.96%	—	+0.84%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.90%	—	+1.19%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	+0.85%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.86%	-1.60%	-39.59%
39	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.80%	—	+1.14%
42	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.79%	—	-0.36%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	-0.66%	-8.59%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	+0.57%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.63%	+0.63%	NEW
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.62%	+0.17%	+0.96%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.59%	—	+0.68%
48	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.58%	—	+0.87%
49	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.58%	—	+0.86%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.57%	NEW

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.58
信息比率: -1.26
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.11
峰度: -0.22
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	110	US$2.1亿	33	1VXUS 2MUB 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.MUB 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.MBB 8.KORP 9.CORP 10.SUB
2025-06-30	107	US$1.9亿	0	1VXUS 2MUB 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.MUB 3.MSFT 4.AAPL 5.MBB 6.KORP 7.NVDA 8.CORP 9.GOOGL 10.SUB
2025-03-31	108	US$1.8亿	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.MBB 6.KORP 7.CORP 8.SUB 9.UNH 10.GOOGL
2024-12-31	111	US$1.9亿	0	1VXUS 2AAPL 3MUB 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MUB 4.MSFT 5.NVDA 6.KORP 7.GOOGL 8.MBB 9.SUB 10.AMZN
2024-09-30	115	US$2.0亿	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SUB 6.KORP 7.MBB 8.UNH 9.GOOGL 10.CALF
2024-06-30	112	US$1.9亿	0	1VXUS 2MUB 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.MUB 3.MSFT 4.AAPL 5.SUB 6.GOOGL 7.MBB 8.UNH 9.KORP 10.CORP
2024-03-31	117	US$1.9亿	0	1VXUS 2MUB 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.MUB 3.MSFT 4.AAPL 5.SUB 6.CALF 7.MBB 8.GOOGL 9.UNH 10.KORP
2023-12-31	114	US$1.8亿	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.CDNS 6.CALF 7.UNH 8.SCHX 9.SUB 10.MBB
2023-09-30	111	US$1.6亿	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SUB 6.CDNS 7.UNH 8.CALF 9.MBB 10.GOOGL
2023-06-30	112	US$1.6亿	0	1VXUS 2AAPL 3MUB 主要持股2023-06-30 1.VXUS 2.AAPL 3.MUB 4.MSFT 5.SUB 6.CDNS 7.UNH 8.CALF 9.MBB 10.GOOGL
2023-03-31	113	US$1.6亿	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.CDNS 6.SUB 7.GOOGL 8.GIS 9.CALF 10.MUB
2022-12-31	114	US$1.5亿	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.SUB 6.CDNS 7.GIS 8.UNP 9.CALF 10.ABBV
2022-09-30	107	US$1.4亿	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.SUB 6.CDNS 7.GOOGL 8.GIS 9.UNP 10.AMZN
2022-06-30	108	US$1.4亿	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.SUB 6.GOOGL 7.CDNS 8.UNP 9.GIS 10.ABBV
2022-03-31	124	US$1.6亿	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.GOOGL 6.UNP 7.AMZN 8.SUB 9.CDNS 10.ACN
2021-12-31	128	US$1.7亿	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.GOOGL 6.AMZN 7.CDNS 8.ACN 9.SUB 10.UNP

本季持股变动

Lindenwold Advisors, INC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Resmed INC (RMD); 清仓: Hologic INC (HO1); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建仓: Broadcom INC (AVGO).

Lindenwold Advisors, INC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.1%	+33.01%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.1%	+6.31%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-0.12%	加仓
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.7%	+51.73%	加仓
5	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.3%	+0.95%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-16.05%	减仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.57%	加仓
8	EA	Electronic Arts INC	+0.2%	+0.64%	加仓
9	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.2%	+112.32%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-12.49%	减仓
11	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+0.20%	加仓
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+0.96%	加仓
13	WTRG	Essential Utilities INC	+0.2%	+133.25%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+0.59%	加仓
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	+0.69%	加仓
16	KORP	American Century Diversified	+0.1%	+4.77%	加仓
17	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.1%	+4.72%	加仓
18	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.55%	加仓
19	KLAC	Kla CORP	0%	-24.41%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.32%	加仓
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+1.62%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.96%	加仓
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+8.62%	加仓
24	SFM	Sprouts Farmers Market INC	-0.3%	-10.82%	减仓
25	WSO	Watsco INC	-0.3%	-11.72%	减仓
26	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-6.07%	减仓
27	PGR	Progressive CORP	-0.4%	+0.91%	加仓
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.5%	+0.42%	加仓
29	CVX	Chevron CORP	-0.7%	-8.59%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-1%	-20.37%	减仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.6%	-39.59%	减仓
32	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
33	RMD	Resmed INC	—	NEW	新建仓
34	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
35	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
36	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
37	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清仓
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
41	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清仓
42	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	NEW	新建仓
43	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新建仓
44	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	—	NEW	新建仓
45	ATR	Aptargroup INC	—	NEW	新建仓
46	SKAA	Skechers USA Inc-cl A	—	EXIT	清仓
47	BDC	Belden INC	—	NEW	新建仓
48	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建仓
49	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	—	NEW	新建仓
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Lindenwold Advisors, INC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lindenwold Advisors, INC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.1亿，分布在 110 个已申报仓位之中。

Lindenwold Advisors, INC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lindenwold Advisors, INC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$2457.6万 (11.6%) 2. Ishares National Muni Bond E (MUB) — US$1123.9万 (5.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$891.4万 (4.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$813.8万 (3.9%) 5. Apple INC (AAPL) — US$789.9万 (3.7%)

Lindenwold Advisors, INC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lindenwold Advisors, INC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Zoetis INC (ZTS); 新建仓: Resmed INC (RMD); 清仓: Hologic INC (HO1); 新建仓: Vanguard Short Tax-ex Bond (VSDM); 新建仓: Broadcom INC (AVGO)

Lindenwold Advisors, INC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lindenwold Advisors, INC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 40.0% • Communication Services: 17.4% • Financials: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 6.4% • Industrials: 5.5%

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Lindenwold Advisors, INC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001874374

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 110

Lindenwold Advisors, INC在最新一期 13F 报告中披露了 110 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$2.1亿，季度换手率为 32.6%。

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集中度: 12.46
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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 NVDA
+33.0%　US$505.2万
减仓 UNH
-39.6%　-US$261.3万
加仓 VXUS
+6.3%　US$564.3万
减仓 AAPL
-20.4%　-US$58.3万
加仓 GOOGL
-0.1%　US$267.5万
加仓 DFSV
+51.7%　US$152.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	11.61%	+1.07%	+6.31%
2	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	5.31%	-0.22%	+8.62%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.21%	+2.06%	+33.01%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.85%	+0.17%	-12.49%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.73%	-0.99%	-20.37%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.35%	+0.90%	-0.12%
7	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	3.19%	+0.03%	+4.55%
8	KORP	American Century Diversified	ETF-其他	3.10%	+0.07%	+4.77%
9	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	2.80%	+0.05%	+4.72%
10	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	2.36%	—	+7.21%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	2.29%	-0.05%	+1.62%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.96%	-0.01%	-0.32%
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.77%	+0.20%	+0.57%
14	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.73%	+0.16%	+0.59%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.71%	-0.05%	+0.96%
16	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.62%	—	-0.01%
17	PGR	Progressive CORP	股票-金融	1.44%	-0.44%	+0.91%
18	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.43%	-0.53%	+0.42%
19	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.41%	—	+0.75%
20	SNA	Snap-on INC	股票-工业	1.32%	—	-0.07%
21	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-周期性消费	1.23%	+0.29%	+0.95%
22	ZTS	Zoetis INC	股票-医疗保健	1.16%	+1.16%	NEW
23	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	1.15%	+0.28%	-16.05%
24	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.12%	—	+0.98%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.12%	—	+0.92%
26	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	1.12%	+0.20%	+0.64%
27	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.10%	—	+0.95%
28	RMD	Resmed INC	股票-医疗保健	1.09%	+1.09%	NEW
29	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	1.06%	+0.66%	+51.73%
30	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	1.02%	+0.16%	+0.69%
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.02%	+0.17%	+0.20%
32	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.01%	-0.39%	-6.07%
33	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.99%	+0.03%	-24.41%
34	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	0.98%	—	+1.11%
35	EXPD	Expeditors Intl Wash INC	股票-工业	0.96%	—	+0.84%
36	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	0.90%	—	+1.19%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.87%	—	+0.85%
38	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.86%	-1.60%	-39.59%
39	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	ETF-其他	0.84%	+0.84%	NEW
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
41	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.80%	—	+1.14%
42	GIS	General Mills INC	股票-非周期性消费	0.79%	—	-0.36%
43	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.74%	-0.66%	-8.59%
44	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.71%	—	+0.57%
45	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	0.63%	+0.63%	NEW
46	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.62%	+0.17%	+0.96%
47	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.59%	—	+0.68%
48	PSA	Public Storage	股票-房地产	0.58%	—	+0.87%
49	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.58%	—	+0.86%
50	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.57%	+0.57%	NEW

1–50 of 110

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的88%）计算

标准差: +9.9%
贝塔系数: +0.69
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -7.2%
年化表现: +11.4%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.07
斯图泽指数: +0.33
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.72
卡玛比率: +1.58
信息比率: -1.26
跟踪误差: +5.6%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +22.5%
最差12个月: +3.3%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.15
行业分散度: +11.3%
偏度: -0.11
峰度: -0.22
上行潜力: +3.73

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	110	US$2.1亿	33	1VXUS 2MUB 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.VXUS 2.MUB 3.NVDA 4.MSFT 5.AAPL 6.GOOGL 7.MBB 8.KORP 9.CORP 10.SUB
2025-06-30	107	US$1.9亿	0	1VXUS 2MUB 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.VXUS 2.MUB 3.MSFT 4.AAPL 5.MBB 6.KORP 7.NVDA 8.CORP 9.GOOGL 10.SUB
2025-03-31	108	US$1.8亿	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.MBB 6.KORP 7.CORP 8.SUB 9.UNH 10.GOOGL
2024-12-31	111	US$1.9亿	0	1VXUS 2AAPL 3MUB 主要持股2024-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MUB 4.MSFT 5.NVDA 6.KORP 7.GOOGL 8.MBB 9.SUB 10.AMZN
2024-09-30	115	US$2.0亿	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SUB 6.KORP 7.MBB 8.UNH 9.GOOGL 10.CALF
2024-06-30	112	US$1.9亿	0	1VXUS 2MUB 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.VXUS 2.MUB 3.MSFT 4.AAPL 5.SUB 6.GOOGL 7.MBB 8.UNH 9.KORP 10.CORP
2024-03-31	117	US$1.9亿	0	1VXUS 2MUB 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VXUS 2.MUB 3.MSFT 4.AAPL 5.SUB 6.CALF 7.MBB 8.GOOGL 9.UNH 10.KORP
2023-12-31	114	US$1.8亿	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.CDNS 6.CALF 7.UNH 8.SCHX 9.SUB 10.MBB
2023-09-30	111	US$1.6亿	0	1VXUS 2MUB 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.VXUS 2.MUB 3.AAPL 4.MSFT 5.SUB 6.CDNS 7.UNH 8.CALF 9.MBB 10.GOOGL
2023-06-30	112	US$1.6亿	0	1VXUS 2AAPL 3MUB 主要持股2023-06-30 1.VXUS 2.AAPL 3.MUB 4.MSFT 5.SUB 6.CDNS 7.UNH 8.CALF 9.MBB 10.GOOGL
2023-03-31	113	US$1.6亿	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.CDNS 6.SUB 7.GOOGL 8.GIS 9.CALF 10.MUB
2022-12-31	114	US$1.5亿	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.SUB 6.CDNS 7.GIS 8.UNP 9.CALF 10.ABBV
2022-09-30	107	US$1.4亿	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.SUB 6.CDNS 7.GOOGL 8.GIS 9.UNP 10.AMZN
2022-06-30	108	US$1.4亿	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.SUB 6.GOOGL 7.CDNS 8.UNP 9.GIS 10.ABBV
2022-03-31	124	US$1.6亿	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.GOOGL 6.UNP 7.AMZN 8.SUB 9.CDNS 10.ACN
2021-12-31	128	US$1.7亿	0	1VXUS 2AAPL 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.VXUS 2.AAPL 3.MSFT 4.UNH 5.GOOGL 6.AMZN 7.CDNS 8.ACN 9.SUB 10.UNP

本季持股变动

Lindenwold Advisors, INC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+2.1%	+33.01%	加仓
2	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+1.1%	+6.31%	加仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.9%	-0.12%	加仓
4	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	+0.7%	+51.73%	加仓
5	ULTA	Ulta Beauty INC	+0.3%	+0.95%	加仓
6	LRCX	Lam Research CORP	+0.3%	-16.05%	减仓
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.2%	+0.57%	加仓
8	EA	Electronic Arts INC	+0.2%	+0.64%	加仓
9	TXRH	Texas Roadhouse INC	+0.2%	+112.32%	加仓
10	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-12.49%	减仓
11	ADBE	Adobe INC	+0.2%	+0.20%	加仓
12	DELL	Dell Technologies -c	+0.2%	+0.96%	加仓
13	WTRG	Essential Utilities INC	+0.2%	+133.25%	加仓
14	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.2%	+0.59%	加仓
15	CDNS	Cadence Design Sys INC	+0.2%	+0.69%	加仓
16	KORP	American Century Diversified	+0.1%	+4.77%	加仓
17	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	+0.1%	+4.72%	加仓
18	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	+4.55%	加仓
19	KLAC	Kla CORP	0%	-24.41%	减仓
20	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.32%	加仓
21	AVUV	Avantis US Small Cap Value	-0.1%	+1.62%	加仓
22	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	+0.96%	加仓
23	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.2%	+8.62%	加仓
24	SFM	Sprouts Farmers Market INC	-0.3%	-10.82%	减仓
25	WSO	Watsco INC	-0.3%	-11.72%	减仓
26	BLK	Blackrock INC	-0.4%	-6.07%	减仓
27	PGR	Progressive CORP	-0.4%	+0.91%	加仓
28	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.5%	+0.42%	加仓
29	CVX	Chevron CORP	-0.7%	-8.59%	减仓
30	AAPL	Apple INC	-1%	-20.37%	减仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-1.6%	-39.59%	减仓
32	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建仓
33	RMD	Resmed INC	—	NEW	新建仓
34	HO1	Hologic INC	—	EXIT	清仓
35	VSDM	Vanguard Short Tax-ex Bond	—	NEW	新建仓
36	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
37	AVY	Avery Dennison CORP	—	EXIT	清仓
38	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓
39	MRK	Merck & Co. INC.	—	EXIT	清仓
40	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
41	WSM	Williams-sonoma INC	—	EXIT	清仓
42	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	—	NEW	新建仓
43	ENFR	Alerian Energy Infrastructur	—	NEW	新建仓
44	NUKZ	Range Nuclear Renaissance	—	NEW	新建仓
45	ATR	Aptargroup INC	—	NEW	新建仓
46	SKAA	Skechers USA Inc-cl A	—	EXIT	清仓
47	BDC	Belden INC	—	NEW	新建仓
48	BLD	Topbuild CORP	—	NEW	新建仓
49	TTEK 2.25 08-15-28	Tetra Tech INC	—	NEW	新建仓
50	AMLP	Alerian Mlp ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-12-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看