Westwood Wealth Management SEC 13F 披露分析

CIK: 0001861125

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

Westwood Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 173.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 69.59
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 84
仓位均衡度: 74.58

Westwood Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.174——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
+5421.0%　US$9641.3万
加仓 GOOGL
+5425.1%　US$2096.4万
加仓 AVGO
+7530.5%　US$1363.7万
加仓 META
+730.9%　US$1318.6万
加仓 MSFT
+687.1%　US$742.8万
加仓 TSLA
+436.1%　US$613.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	38.58%	+37.15%	+5420.98%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	8.39%	+8.07%	+5425.11%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.01%	+4.41%	+730.89%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.43%	+5.28%	+7530.55%
5	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	5.19%	+5.19%	NEW
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.26%	-0.74%	+74.71%
7	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	4.24%	+4.24%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	+2.39%	+687.08%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.11%	+1.77%	+436.10%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.47%	+0.70%	+224.51%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.33%	+1.25%	+357.53%
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
13	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	1.81%	+1.81%	NEW
14	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.49%	+1.49%	NEW
15	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	1.39%	+1.39%	NEW
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.27%	+1.27%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	—	+26.68%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.02%	+0.20%	+149.03%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	—	+119.37%
22	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.41%	+0.41%	NEW
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	-1.51%	-63.20%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.34%	—	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	-17.59%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.23%	—	—
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.33%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	—	—
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	—	—
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.16%	—	+47.54%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.15%	—	-4.43%
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.14%	—	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	—	—
35	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.12%	—	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.12%	—	—
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.11%	—	—
39	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.09%	—	—
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.09%	—	-72.75%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	—	—
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.9%

近4个季度表现

+6.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +23.3%
贝塔系数: +1.44
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.87
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.36
信息比率: +0.29
跟踪误差: +14.9%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +62.1%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +0.98
行业分散度: +21.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.54
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.5亿	100	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.QLD 6.AAPL 7.SOXL 8.MSFT 9.TSLA 10.PLTR
2025-12-31	106	US$1.3亿	100	1DFAI 2AAPL 3BIV 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.AAPL 3.BIV 4.JAAA 5.SPHQ 6.DFAT 7.SPYG 8.TGRW 9.JMBS 10.EZM
2025-09-30	46	US$2.7亿	35	1NVDA 2META 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.GOOGL 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.OKLO 9.SOXL 10.PLTR
2025-06-30	48	US$3.0亿	0	1NVDA 2META 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.GOOGL 8.PLTR 9.AMZN 10.SOXL
2025-03-31	45	US$2.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.MSFT 6.AVGO 7.GOOGL 8.AMZN 9.PANW 10.SPXL
2024-12-31	48	US$2.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.TSLA 10.SOXL
2024-09-30	39	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.SOXL 9.AMZN 10.SPXL
2024-06-30	42	US$2.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.SOXL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AVGO 9.QQQ 10.AMZN
2024-03-31	38	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.QLD 6.SOXL 7.GOOGL 8.AVGO 9.AMZN 10.TNA
2023-12-31	34	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3QLD 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QLD 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.PANW 8.SPXL 9.UBER 10.SMH
2023-09-30	40	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.AVGO 8.PANW 9.SOXL 10.SPXL
2023-06-30	45	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.59134N 7.SOXL 8.AMZN 9.PANW 10.SMH
2023-03-31	44	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.SOXL 8.PANW 9.SMH 10.SPXL
2022-12-31	44	US$8324.7万	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.SMH 8.PANW 9.SPXL 10.UNP
2022-09-30	43	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.QLD 7.PANW 8.SMH 9.UBER 10.BABA
2022-06-30	40	US$8668.5万	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.QLD 7.SMH 8.PANW 9.BABA 10.UNP
2022-03-31	51	US$2.6亿	0	1ESS 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.ESS 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.SPG 6.AMZN 7.MSFT 8.QLD 9.MAC 10.PANW
2021-12-31	50	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3SNOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SNOW 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.XLK 9.QLD 10.PYPL

本季持股变动

Westwood Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Proshares Ultra Qqq (QLD); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA).

Westwood Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+37.2%	+5420.98%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+8.1%	+5425.11%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+5.3%	+7530.55%	加仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.4%	+730.89%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+2.4%	+687.08%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+1.8%	+436.10%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+357.53%	加仓
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.7%	+224.51%	加仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+149.03%	加仓
10	AAPL	Apple INC	-0.7%	+74.71%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-63.20%	减仓
12	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新建仓
13	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
14	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
19	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
21	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
23	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	NEW	新建仓
24	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	—	EXIT	清仓
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
26	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	EXIT	清仓
27	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清仓
28	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
30	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
35	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	—	EXIT	清仓
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
37	QCJL	Ft Nsdq 100 Cn Buff Etf-jul	—	EXIT	清仓
38	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清仓
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
46	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
47	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Westwood Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Westwood Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 42 个已申报仓位之中。

Westwood Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Westwood Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$9831.7万 (38.6%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2138.5万 (8.4%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$1531.2万 (6.0%) 4. Broadcom INC (AVGO) — US$1384.0万 (5.4%) 5. Proshares Ultra Qqq (QLD) — US$1322.1万 (5.2%)

Westwood Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Westwood Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 28 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Proshares Ultra Qqq (QLD); 新建仓: Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd (SOXL); 清仓: Dimensional International Co (DFAI); 清仓: Vanguard Intermediate-term B (BIV); 清仓: Janus Henderson Aaa Clo ETF (JAAA)

Westwood Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Westwood Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 70.0% • Communication Services: 18.4% • Consumer Discretionary: 6.6% • Utilities: 2.2% • Industrials: 1.5% • Financials: 0.8%

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Westwood Wealth Management SEC 13F 披露分析

CIK: 0001861125

高频交易型行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 42

Westwood Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 173.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 69.59
持仓稳定性: 100
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多样化: 84
仓位均衡度: 74.58

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 NVDA
+5421.0%　US$9641.3万
加仓 GOOGL
+5425.1%　US$2096.4万
加仓 AVGO
+7530.5%　US$1363.7万
加仓 META
+730.9%　US$1318.6万
加仓 MSFT
+687.1%　US$742.8万
加仓 TSLA
+436.1%　US$613.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	38.58%	+37.15%	+5420.98%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	8.39%	+8.07%	+5425.11%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	6.01%	+4.41%	+730.89%
4	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	5.43%	+5.28%	+7530.55%
5	QLD	Proshares Ultra Qqq	ETF-其他	5.19%	+5.19%	NEW
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.26%	-0.74%	+74.71%
7	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	ETF-其他	4.24%	+4.24%	NEW
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.50%	+2.39%	+687.08%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	3.11%	+1.77%	+436.10%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.47%	+0.70%	+224.51%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.33%	+1.25%	+357.53%
12	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	2.11%	+2.11%	NEW
13	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	1.81%	+1.81%	NEW
14	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	1.49%	+1.49%	NEW
15	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	ETF-大型股与成长	1.39%	+1.39%	NEW
16	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	1.27%	+1.27%	NEW
17	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.13%	—	+26.68%
18	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.02%	+0.20%	+149.03%
19	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.90%	+0.90%	NEW
20	UBER	Uber Technologies INC	股票-工业	0.69%	+0.69%	NEW
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	—	+119.37%
22	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	ETF-其他	0.43%	+0.43%	NEW
23	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.41%	+0.41%	NEW
24	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	-1.51%	-63.20%
25	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.34%	—	—
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.31%	—	-17.59%
27	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	0.23%	—	—
28	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.21%	—	+2.33%
29	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.18%	—	—
30	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.17%	—	—
31	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.16%	—	+47.54%
32	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.15%	—	-4.43%
33	NOW	Servicenow INC	股票-科技	0.14%	—	—
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.13%	—	—
35	DAL	Delta Air Lines INC	股票-工业	0.12%	—	—
36	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.12%	—	—
37	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.12%	—	—
38	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.11%	—	—
39	JOBY	Joby Aviation, Inc.	股票-工业	0.09%	—	—
40	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.09%	—	-72.75%
41	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.09%	—	—
42	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.08%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

-6.9%

近4个季度表现

+6.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +23.3%
贝塔系数: +1.44
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -16.3%
年化表现: +22.2%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +1.87
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +1.36
信息比率: +0.29
跟踪误差: +14.9%
下行标准差: +12.2%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +62.1%
最差12个月: +5.5%
效率比率: +0.42
夏普比率: +0.98
行业分散度: +21.5%
偏度: +0.1
峰度: -0.54
上行潜力: +3.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	42	US$2.5亿	100	1NVDA 2GOOGL 3META 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.GOOGL 3.META 4.AVGO 5.QLD 6.AAPL 7.SOXL 8.MSFT 9.TSLA 10.PLTR
2025-12-31	106	US$1.3亿	100	1DFAI 2AAPL 3BIV 主要持股2025-12-31 1.DFAI 2.AAPL 3.BIV 4.JAAA 5.SPHQ 6.DFAT 7.SPYG 8.TGRW 9.JMBS 10.EZM
2025-09-30	46	US$2.7亿	35	1NVDA 2META 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.META 3.GOOGL 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.AAPL 8.OKLO 9.SOXL 10.PLTR
2025-06-30	48	US$3.0亿	0	1NVDA 2META 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.META 3.AAPL 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.GOOGL 8.PLTR 9.AMZN 10.SOXL
2025-03-31	45	US$2.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.MSFT 6.AVGO 7.GOOGL 8.AMZN 9.PANW 10.SPXL
2024-12-31	48	US$2.8亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.AVGO 6.MSFT 7.GOOGL 8.AMZN 9.TSLA 10.SOXL
2024-09-30	39	US$2.6亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.MSFT 6.GOOGL 7.AVGO 8.SOXL 9.AMZN 10.SPXL
2024-06-30	42	US$2.7亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.QLD 5.SOXL 6.MSFT 7.GOOGL 8.AVGO 9.QQQ 10.AMZN
2024-03-31	38	US$2.0亿	0	1NVDA 2AAPL 3META 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.META 4.MSFT 5.QLD 6.SOXL 7.GOOGL 8.AVGO 9.AMZN 10.TNA
2023-12-31	34	US$1.3亿	0	1NVDA 2AAPL 3QLD 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.QLD 4.MSFT 5.AVGO 6.AMZN 7.PANW 8.SPXL 9.UBER 10.SMH
2023-09-30	40	US$1.5亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.AVGO 8.PANW 9.SOXL 10.SPXL
2023-06-30	45	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.59134N 7.SOXL 8.AMZN 9.PANW 10.SMH
2023-03-31	44	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.SOXL 8.PANW 9.SMH 10.SPXL
2022-12-31	44	US$8324.7万	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.QLD 6.AMZN 7.SMH 8.PANW 9.SPXL 10.UNP
2022-09-30	43	US$1.1亿	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.QLD 7.PANW 8.SMH 9.UBER 10.BABA
2022-06-30	40	US$8668.5万	0	1AAPL 2NVDA 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.GOOGL 4.MSFT 5.AMZN 6.QLD 7.SMH 8.PANW 9.BABA 10.UNP
2022-03-31	51	US$2.6亿	0	1ESS 2AAPL 3NVDA 主要持股2022-03-31 1.ESS 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.SPG 6.AMZN 7.MSFT 8.QLD 9.MAC 10.PANW
2021-12-31	50	US$2.3亿	0	1AAPL 2NVDA 3SNOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SNOW 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.GOOG 8.XLK 9.QLD 10.PYPL

本季持股变动

Westwood Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NVDA	Nvidia CORP	+37.2%	+5420.98%	加仓
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+8.1%	+5425.11%	加仓
3	AVGO	Broadcom INC	+5.3%	+7530.55%	加仓
4	META	Meta Platforms Inc-class A	+4.4%	+730.89%	加仓
5	MSFT	Microsoft CORP	+2.4%	+687.08%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+1.8%	+436.10%	加仓
7	AMZN	Amazon.com INC	+1.3%	+357.53%	加仓
8	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.7%	+224.51%	加仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+149.03%	加仓
10	AAPL	Apple INC	-0.7%	+74.71%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-1.5%	-63.20%	减仓
12	QLD	Proshares Ultra Qqq	—	NEW	新建仓
13	SOXL	Direx Dail Semi Bu 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
14	DFAI	Dimensional International Co	—	EXIT	清仓
15	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
16	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清仓
17	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	—	NEW	新建仓
18	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	—	EXIT	清仓
19	DFAT	Dimensional US Target Value	—	EXIT	清仓
20	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
21	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
22	ARM	Arm Holdings Plc-adr	—	NEW	新建仓
23	SPXL	Direxion Daily S&p 500 Bull	—	NEW	新建仓
24	TGRW	T Rowe Price Growth Stock Et	—	EXIT	清仓
25	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
26	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	EXIT	清仓
27	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	—	EXIT	清仓
28	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清仓
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
30	PWR	Quanta Services INC	—	EXIT	清仓
31	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	EXIT	清仓
32	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	—	EXIT	清仓
33	PEG	Public Service Enterprise Gp	—	EXIT	清仓
34	PANW	Palo Alto Networks INC	—	NEW	新建仓
35	SMAY	Ft Vest U.s. Small Cap Moder	—	EXIT	清仓
36	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
37	QCJL	Ft Nsdq 100 Cn Buff Etf-jul	—	EXIT	清仓
38	UBER	Uber Technologies INC	—	NEW	新建仓
39	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	EXIT	清仓
40	XLK	Ss Technology Select Sector	—	EXIT	清仓
41	DJAN	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	—	EXIT	清仓
42	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	EXIT	清仓
43	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	EXIT	清仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清仓
46	SEIX	Virtus Seix Senior Loan ETF	—	EXIT	清仓
47	TNA	Dir Dai Sml Ca Bul 3x Et-usd	—	NEW	新建仓
48	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清仓
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	NEW	新建仓
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看