Hexagon Capital Partners LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001831542

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 252

Hexagon Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 26.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 72.08
持仓稳定性: 26.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.05
多样化: 100
仓位均衡度: 33.23

Hexagon Capital Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.180——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 252 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WMT
-4.1%　US$1794.6万
减仓 JBHT
+0.2%　US$671.6万
减仓 META
+4.9%　-US$295.3万
减仓 DDS
+0.1%　-US$165.3万
加仓 VO
+100.1%　US$323.2万
减仓 VUG
-3.1%　-US$77.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 252 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	40.04%	-7.23%	-4.06%
2	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	11.57%	-1.80%	+0.23%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.33%	-1.69%	+4.91%
4	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	4.11%	-1.39%	+0.09%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.83%	—	+7.29%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.54%	+2.54%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.24%	+17.47%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	—	+0.58%
9	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.13%	-0.07%	+0.74%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.35%	+100.11%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.85%	—	+1.52%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	—	+5.89%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.74%	-0.34%	-3.09%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.65%	—	+12.15%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+2.84%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	+0.56%	NEW
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.55%	—	+5.39%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-3.59%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.53%	—	+12.17%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+2.19%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	—	+3.04%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.50%	—	+7.78%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	—	+24.02%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-1.05%
27	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.35%	—	-8.44%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.35%	—	+24.30%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	—	-6.68%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	—	-3.53%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	-14.80%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+42.57%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	—	-2.07%
34	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.29%	—	+8.88%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	+0.28%	NEW
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+23.88%
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.26%	—	+7.45%
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.25%	—	+9.10%
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.24%	NEW
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.23%	+0.23%	NEW
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.23%	—	-14.12%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.22%	—	-7.33%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.22%	—	+13.59%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.22%	+0.22%	NEW
45	T	At&t INC	股票-通信服务	0.22%	—	+1.21%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.21%	—	-0.14%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.21%	+0.21%	NEW
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.20%	+0.20%	NEW
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.19%	—	+32.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.4%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +9.4%
最大回撤: -9%
年化表现: +23.2%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +2.58
信息比率: +0.3
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +52.1%
最差12个月: +15.1%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.55
行业分散度: +14.7%
偏度: -0.51
峰度: -0.22
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	252	US$6.8亿	26	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.SPY 7.NVDA 8.VOO 9.EPD 10.VO
2025-12-31	78	US$5.4亿	11	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.EPD 9.VUG 10.VGSH
2025-09-30	71	US$5.0亿	46	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.EPD 9.VUG 10.VGSH
2025-06-30	75	US$4.5亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VGSH 9.VGIT 10.AMZN
2025-03-31	1847	US$5.3亿	100	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VGSH 9.VGIT 10.VTV
2024-12-31	1838	US$5.5亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.AMZN 9.VTV 10.VGSH
2024-09-30	1594	US$5.1亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.AMZN 9.VTV 10.VGSH
2024-06-30	1459	US$4.6亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VTV 9.AMZN 10.VGSH
2024-03-31	1470	US$4.5亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.VUG 7.NVDA 8.VTV 9.AMZN 10.VGSH
2023-12-31	1429	US$4.2亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VUG 7.VTV 8.AMZN 9.NVDA 10.VGSH
2023-09-30	1423	US$3.8亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.AMZN 9.NVDA 10.TSN
2023-06-30	1432	US$3.8亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.AMZN 9.NVDA 10.EEM
2023-03-31	1450	US$3.6亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.AMZN 10.TSN
2022-12-31	1466	US$3.4亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.AAPL 5.META 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.TSN 10.VOE
2022-09-30	1439	US$3.4亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.AAPL 5.META 6.VOO 7.VTV 8.VUG 9.AMZN 10.TSN
2022-06-30	1267	US$3.3亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.AAPL 5.META 6.VTV 7.VUG 8.TSN 9.VTI 10.AMZN
2022-03-31	1000	US$3.8亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.AMZN 9.TSN 10.VTI
2021-12-31	894	US$3.8亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.CLF 9.MSFT 10.TSN
2021-09-30	892	US$3.4亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.AAPL 5.VTV 6.VUG 7.DDS 8.EEM 9.TSN 10.MSFT
2021-06-30	843	US$3.6亿	100	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.AAPL 5.VTV 6.VUG 7.DDS 8.EEM 9.MSFT 10.TSN
2021-03-31	802	US$3.7亿	16	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.TSN 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.DDS 10.MSFT
2020-12-31	767	US$3.4亿	9	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2020-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.TSN 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.MINT 10.MSFT
2020-09-30	744	US$3.1亿	—	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2020-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.TSN 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.MINT 10.MSFT

本季持股变动

Hexagon Capital Partners LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM).

Hexagon Capital Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+100.11%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	—	+24.02%	加仓
3	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	+0.74%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+17.47%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-3.09%	减仓
6	DDS	Dillards Inc-cl A	-1.4%	+0.09%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	+4.91%	加仓
8	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-1.8%	+0.23%	加仓
9	WMT	Walmart INC	-7.2%	-4.06%	减仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
12	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
15	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
17	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
19	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
20	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
21	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
24	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
25	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
26	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
29	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
31	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
33	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
34	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
39	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
40	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
41	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
43	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
49	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
50	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Hexagon Capital Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Hexagon Capital Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.8亿，分布在 252 个已申报仓位之中。

Hexagon Capital Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Hexagon Capital Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Walmart INC (WMT) — US$2.7亿 (40.0%) 2. Hunt (jb) Transprt Svcs INC (JBHT) — US$7905.3万 (11.6%) 3. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$2959.7万 (4.3%) 4. Dillards Inc-cl A (DDS) — US$2808.5万 (4.1%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1930.8万 (2.8%)

Hexagon Capital Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Hexagon Capital Partners LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Microsoft CORP (MSFT); 新建仓: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM)

Hexagon Capital Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Hexagon Capital Partners LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Staples: 53.5% • Industrials: 16.4% • Information Technology: 8.3% • Communication Services: 8.0% • Financials: 3.9% • Energy: 3.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

First National Advisers, LLC

CIK 0001941030

申报总市值

US$6.8亿

261 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Patriot Wealth Management, Inc.

CIK 0001347104

申报总市值

US$6.8亿

77 stks

2018-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Redpoint Investment Management Pty Ltd

CIK 0001732538

申报总市值

US$6.8亿

584 stks

2022-09-30

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Fort, L.p.

CIK 0001633517

申报总市值

US$3961.4万

140 stks

2024-09-30

数据过旧，未更新

集中度3.3

持仓稳定性0.0

行业集中度57.5

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Millennium Capital Advisors, LLC

CIK 0002097025

申报总市值

US$1.6亿

133 stks

2026-03-31

集中度15.7

持仓稳定性15.0

行业集中度61.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Meyer Handelman Co

CIK 0000045319

申报总市值

US$32.2亿

270 stks

2026-03-31

集中度7.1

持仓稳定性14.3

行业集中度44.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Apple INC

查看详情

Hexagon Capital Partners LLC — 13F 申报深度解析

CIK: 0001831542

趋势追踪型行业集中型集中型投资策略

申报总市值

US$6.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 252

Hexagon Capital Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 252 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.8亿，季度换手率为 26.0%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 72.08
持仓稳定性: 26.02
动能／逆势: 100
行业集中度: 99.05
多样化: 100
仓位均衡度: 33.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.68），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 WMT
-4.1%　US$1794.6万
减仓 JBHT
+0.2%　US$671.6万
减仓 META
+4.9%　-US$295.3万
减仓 DDS
+0.1%　-US$165.3万
加仓 VO
+100.1%　US$323.2万
减仓 VUG
-3.1%　-US$77.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 252 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	40.04%	-7.23%	-4.06%
2	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	股票-工业	11.57%	-1.80%	+0.23%
3	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.33%	-1.69%	+4.91%
4	DDS	Dillards Inc-cl A	股票-其他	4.11%	-1.39%	+0.09%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.83%	—	+7.29%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.54%	+2.54%	NEW
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.59%	-0.24%	+17.47%
8	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.32%	—	+0.58%
9	EPD	Enterprise Products Partners	股票-能源	1.13%	-0.07%	+0.74%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.96%	+0.35%	+100.11%
11	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.85%	—	+1.52%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.78%	—	+5.89%
13	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.74%	-0.34%	-3.09%
14	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.65%	—	+12.15%
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.60%	—	+2.84%
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.56%	+0.56%	NEW
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.55%	—	+5.39%
18	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.54%	—	-3.59%
19	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.53%	—	+12.17%
20	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	0.52%	—	+2.19%
21	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.51%	—	+3.04%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	+0.51%	NEW
23	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.50%	—	+7.78%
24	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.50%	+0.50%	NEW
25	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.45%	—	+24.02%
26	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-1.05%
27	TSN	Tyson Foods Inc-cl A	股票-非周期性消费	0.35%	—	-8.44%
28	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.35%	—	+24.30%
29	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.33%	—	-6.68%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.32%	—	-3.53%
31	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.30%	—	-14.80%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.30%	—	+42.57%
33	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.29%	—	-2.07%
34	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.29%	—	+8.88%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	+0.28%	NEW
36	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股与成长	0.27%	—	+23.88%
37	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	0.26%	—	+7.45%
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.25%	—	+9.10%
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.24%	+0.24%	NEW
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.23%	+0.23%	NEW
41	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.23%	—	-14.12%
42	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.22%	—	-7.33%
43	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.22%	—	+13.59%
44	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.22%	+0.22%	NEW
45	T	At&t INC	股票-通信服务	0.22%	—	+1.21%
46	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.21%	+0.21%	NEW
47	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.21%	—	-0.14%
48	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.21%	+0.21%	NEW
49	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.20%	+0.20%	NEW
50	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.19%	—	+32.25%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-7.4%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +14.2%
贝塔系数: +0.68
阿尔法: +9.4%
最大回撤: -9%
年化表现: +23.2%
对标普胜率: +61.1%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.32
斯特林比率: +1.35
卡玛比率: +2.58
信息比率: +0.3
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +52.1%
最差12个月: +15.1%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.55
行业分散度: +14.7%
偏度: -0.51
峰度: -0.22
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	252	US$6.8亿	26	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.SPY 7.NVDA 8.VOO 9.EPD 10.VO
2025-12-31	78	US$5.4亿	11	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.EPD 9.VUG 10.VGSH
2025-09-30	71	US$5.0亿	46	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VOO 8.EPD 9.VUG 10.VGSH
2025-06-30	75	US$4.5亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VGSH 9.VGIT 10.AMZN
2025-03-31	1847	US$5.3亿	100	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2025-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VGSH 9.VGIT 10.VTV
2024-12-31	1838	US$5.5亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.AMZN 9.VTV 10.VGSH
2024-09-30	1594	US$5.1亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.AMZN 9.VTV 10.VGSH
2024-06-30	1459	US$4.6亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.NVDA 7.VUG 8.VTV 9.AMZN 10.VGSH
2024-03-31	1470	US$4.5亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2024-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.VUG 7.NVDA 8.VTV 9.AMZN 10.VGSH
2023-12-31	1429	US$4.2亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VUG 7.VTV 8.AMZN 9.NVDA 10.VGSH
2023-09-30	1423	US$3.8亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.AMZN 9.NVDA 10.TSN
2023-06-30	1432	US$3.8亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.AMZN 9.NVDA 10.EEM
2023-03-31	1450	US$3.6亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2023-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.AMZN 10.TSN
2022-12-31	1466	US$3.4亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.AAPL 5.META 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.TSN 10.VOE
2022-09-30	1439	US$3.4亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.AAPL 5.META 6.VOO 7.VTV 8.VUG 9.AMZN 10.TSN
2022-06-30	1267	US$3.3亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.AAPL 5.META 6.VTV 7.VUG 8.TSN 9.VTI 10.AMZN
2022-03-31	1000	US$3.8亿	0	1WMT 2JBHT 3DDS 主要持股2022-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.DDS 4.META 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.AMZN 9.TSN 10.VTI
2021-12-31	894	US$3.8亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.DDS 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.CLF 9.MSFT 10.TSN
2021-09-30	892	US$3.4亿	0	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.AAPL 5.VTV 6.VUG 7.DDS 8.EEM 9.TSN 10.MSFT
2021-06-30	843	US$3.6亿	100	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-06-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.AAPL 5.VTV 6.VUG 7.DDS 8.EEM 9.MSFT 10.TSN
2021-03-31	802	US$3.7亿	16	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2021-03-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.TSN 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.DDS 10.MSFT
2020-12-31	767	US$3.4亿	9	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2020-12-31 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.TSN 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.MINT 10.MSFT
2020-09-30	744	US$3.1亿	—	1WMT 2JBHT 3META 主要持股2020-09-30 1.WMT 2.JBHT 3.META 4.TSN 5.AAPL 6.VTV 7.VUG 8.EEM 9.MINT 10.MSFT

本季持股变动

Hexagon Capital Partners LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.4%	+100.11%	加仓
2	NFLX	Netflix INC	—	+24.02%	加仓
3	EPD	Enterprise Products Partners	-0.1%	+0.74%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	+17.47%	加仓
5	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.3%	-3.09%	减仓
6	DDS	Dillards Inc-cl A	-1.4%	+0.09%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	-1.7%	+4.91%	加仓
8	JBHT	Hunt (jb) Transprt Svcs INC	-1.8%	+0.23%	加仓
9	WMT	Walmart INC	-7.2%	-4.06%	减仓
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
12	MSFT	Microsoft CORP	—	NEW	新建仓
13	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
15	CAT	Caterpillar INC	—	NEW	新建仓
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
17	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
19	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
20	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建仓
21	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
23	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓
24	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建仓
25	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
26	BX	Blackstone INC	—	NEW	新建仓
27	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	—	NEW	新建仓
28	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
29	BA	Boeing Co/the	—	NEW	新建仓
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
31	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
32	IBM	Intl Business Machines CORP	—	NEW	新建仓
33	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
34	TSLA	Tesla INC	—	NEW	新建仓
35	VTWO	Vanguard Russell 2000 ETF	—	NEW	新建仓
36	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	—	NEW	新建仓
37	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	—	NEW	新建仓
38	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
39	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
40	SO	Southern Co/the	—	NEW	新建仓
41	MCD	Mcdonald's CORP	—	NEW	新建仓
42	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建仓
43	XLK	Ss Technology Select Sector	—	NEW	新建仓
44	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	NEW	新建仓
45	XLI	Ss Industrial Select Sector	—	NEW	新建仓
46	DIS	Walt Disney Co/the	—	NEW	新建仓
47	AEP	American Electric Power	—	NEW	新建仓
48	GS	Goldman Sachs Group INC	—	NEW	新建仓
49	HSBC	Hsbc Holdings Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
50	MA	Mastercard INC - A	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看