CIK: 0001803557
申报总市值
US$9.6亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 663
Center for Financial Planning, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 663 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.6亿，季度换手率为 18.6%。
Center for Financial Planning, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.145——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 663 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 9.71），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 SPDW
+1299466.1% US$7355.8万
减仓 IEFA
-60.4% -US$5904.1万
减仓 VOO
+0.5% -US$1429.9万
加仓 AGG
+2.2% US$163.1万
减仓 MSFT
+10.8% -US$175.6万
加仓 VB
+0.1% US$106.4万
仅显示前 200 大持股（共 663 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 33.95% | -1.37% | +0.53% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.92% | +0.21% | +2.21% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.68% | +7.68% | +1299466.13% | |
| 4 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 6.98% | +0.13% | +0.08% | |
| 5 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 5.03% | +0.05% | +1.67% | |
| 6 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.12% | -6.13% | -60.43% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.26% | +0.05% | +0.65% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.81% | -0.09% | -1.42% | |
| 9 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 1.42% | -0.07% | — | |
| 10 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.26% | — | -2.68% | |
| 11 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.06% | — | -1.62% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.02% | -0.18% | +10.79% | |
| 13 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | -0.54% | |
| 14 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.76% | -0.04% | -1.23% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.05% | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.54% | -0.06% | +0.06% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.05% | +0.06% | |
| 18 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 0.43% | — | +0.37% | |
| 19 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.07% | -0.59% | |
| 20 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 21 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.01% | -0.19% | |
| 22 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.85% | |
| 23 | LMBS | First Trust Low Duration Opp | ETF-其他 | 0.35% | — | +0.82% | |
| 24 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.34% | +0.04% | -0.96% | |
| 25 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | -3.15% | |
| 26 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.32% | -0.02% | +3.40% | |
| 27 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | — | |
| 28 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | -0.02% | -0.22% | |
| 29 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.02% | -2.49% | |
| 30 | RJF | Raymond James Financial INC | 股票-金融 | 0.29% | -0.03% | -0.81% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.28% | — | -5.39% | |
| 32 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.28% | +0.08% | -0.54% | |
| 33 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.27% | +0.07% | -0.44% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -0.43% | |
| 35 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.26% | — | -4.17% | |
| 36 | FSIG | Ft LTD Duration Inv Grade | ETF-其他 | 0.26% | -0.05% | -14.97% | |
| 37 | MSI | Motorola Solutions INC | 股票-科技 | 0.23% | +0.03% | +2.78% | |
| 38 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -1.26% | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 40 | EAGG | Ishares Esg Aware US Aggrega | ETF-其他 | 0.22% | — | -4.05% | |
| 41 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-医疗保健 | 0.20% | -0.04% | — | |
| 42 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.20% | -0.05% | -3.02% | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | +0.03% | +22.44% | |
| 44 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 0.19% | — | — | |
| 45 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.19% | -0.04% | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.19% | +0.02% | +0.65% | |
| 47 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.18% | -0.03% | +21.94% | |
| 48 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.03% | |
| 49 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.17% | — | +2.57% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -1.43% |
Q3 2026表现
+2.8%
近4个季度表现
+17.8%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 663 | US$9.6亿 | 19 | |
| 2025-12-31 | 712 | US$9.6亿 | 5 | |
| 2025-09-30 | 662 | US$9.4亿 | 26 | |
| 2025-06-30 | 647 | US$8.7亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 700 | US$7.8亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 675 | US$7.5亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 580 | US$7.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 585 | US$6.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 608 | US$6.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 524 | US$5.4亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 518 | US$4.6亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 572 | US$4.8亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 543 | US$4.3亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 543 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 665 | US$3.7亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 557 | US$3.9亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 555 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 548 | US$4.9亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 511 | US$4.1亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 508 | US$4.1亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 531 | US$3.8亿 | 9 | |
| 2020-12-31 | 476 | US$3.5亿 | 14 | |
| 2020-09-30 | 457 | US$3.1亿 | 12 | |
| 2020-06-30 | 464 | US$2.9亿 | 40 | |
| 2020-03-31 | 591 | US$3.0亿 | 37 | |
| 2019-12-31 | 472 | US$4.0亿 | — |
Center for Financial Planning, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 加仓: Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — 股数 +1299466.13%; 减仓: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — 股数 -60.43%; 加仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 +0.53%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +2.21%; 加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +10.79%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-10-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001839430
申报总市值
US$9.6亿
229 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
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2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate