Integer Wealth Advisors Group LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001802098

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$1.8亿

申报季度: 2021-03-31 · 持股只数: 81

Integer Wealth Advisors Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 81 项持股，申报期为 2021-03-31，总持股市值约为 US$1.8亿，季度换手率为 29.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.05
持仓稳定性: 29.38
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.6

Integer Wealth Advisors Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 27 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 81 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.44），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+359.5%　US$678.7万
加仓 IVE
+143.3%　US$522.1万
加仓 AGG
+90.2%　US$603.0万
加仓 IEFA
+168.1%　US$424.4万
加仓 SHY
+96.3%　US$459.4万
减仓 IWV
-18.3%　-US$104.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.57%	—	+11.48%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.14%	+2.47%	+90.25%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.97%	-0.99%	-1.18%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.11%	+1.96%	+96.25%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	4.96%	-1.74%	-18.26%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.61%	+3.51%	+359.48%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.52%	+2.49%	+143.34%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.66%	-1.56%	-23.65%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.60%	+2.04%	+168.13%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.86%	-0.52%	-8.33%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.74%	-1.01%	-19.45%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.74%	-0.80%	-12.87%
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.64%	-0.06%	+4.19%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.45%	-0.19%	+0.25%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.32%	-0.39%	-7.57%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.63%	-15.03%
17	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.10%	—	-8.52%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.99%	-0.76%	-19.28%
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.66%	-0.58%	-18.54%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.65%	+1.04%	+219.99%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.41%	-0.40%	-7.92%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.37%	—	+4.51%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	-0.21%	-4.27%
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.33%	+0.07%	+10.25%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.04%	+8.75%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.16%	-0.19%	-10.40%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	-1.12%	-40.97%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.12%	+0.18%	+23.63%
29	PBD	Invesco Global Clean Energy	ETF-其他	0.97%	-0.37%	+3.71%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	—	—
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.82%	—	+18.93%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.69%	—	-12.71%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	-15.43%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	-1.15%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.46%	-0.03%	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-11.79%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.43%	-0.23%	-24.31%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.42%	—	-1.14%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.41%	-0.62%	-52.28%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
41	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.40%	—	-8.44%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.40%	—	-8.29%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	+0.16%	+137.93%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
46	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	-10.31%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.31%	+0.01%	—
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	—	-5.93%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.29%	-0.14%	-8.92%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	+0.08%	+36.13%

1–50 of 81

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-03-31	81	US$1.8亿	29	1IWF 2AGG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.AGG 3.AAPL 4.SHY 5.IWV 6.IVV 7.IVE 8.IWD 9.IEFA 10.IJH
2020-12-31	78	US$1.5亿	35	1IWF 2AAPL 3IWV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.IWV 4.IWD 5.AGG 6.IVW 7.IJK 8.IJH 9.SHY 10.SPY
2020-09-30	69	US$1.1亿	12	1IWF 2AAPL 3IWV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IWV 4.IWD 5.IVW 6.IJK 7.IJH 8.SPY 9.XLK 10.OEF
2020-06-30	66	US$9770.3万	12	1IWF 2IWV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IVW 6.IJH 7.IJK 8.SPY 9.OEF 10.XLK
2020-03-31	63	US$8804.1万	23	1IWF 2IWV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IVW 6.IJH 7.IJK 8.SPY 9.OEF 10.IYR
2019-12-31	64	US$1.0亿	0	1IWF 2IWV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IYR 6.IVW 7.IJH 8.IJK 9.EFA 10.IWM

本季持股变动

Integer Wealth Advisors Group LLC 在 2021-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Old Republic Intl CORP (ORI).

Integer Wealth Advisors Group LLC 于截至 2021-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3.5%	+359.48%	加仓
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+2.5%	+143.34%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	+90.25%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2%	+168.13%	加仓
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2%	+96.25%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+219.99%	加仓
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+23.63%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+137.93%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+36.13%	加仓
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+10.25%	加仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+43.19%	加仓
12	BX	Blackstone INC	0%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+11.48%	加仓
15	XLF	Ss Financial Select Sector	—	+4.51%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不变
17	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+18.93%	加仓
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.75%	加仓
20	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	+4.19%	加仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-49.40%	减仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-37.44%	减仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-8.92%	减仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+0.25%	加仓
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-10.40%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-4.27%	减仓
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-24.31%	减仓
28	PBD	Invesco Global Clean Energy	-0.4%	+3.71%	加仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-7.57%	减仓
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-7.92%	减仓
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-8.33%	减仓
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-18.54%	减仓
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-52.28%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-15.03%	减仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-19.28%	减仓
36	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.8%	-12.87%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-1%	-1.18%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-19.45%	减仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-40.97%	减仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-23.65%	减仓
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.7%	-18.26%	减仓
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新建仓
47	UGI	Ugi CORP	—	NEW	新建仓
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
49	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
50	✓	Amarin Corp PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Integer Wealth Advisors Group LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Integer Wealth Advisors Group LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.8亿，分布在 81 个已申报仓位之中。

Integer Wealth Advisors Group LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Integer Wealth Advisors Group LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$1757.3万 (9.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1311.4万 (7.1%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1096.1万 (6.0%) 4. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$937.7万 (5.1%) 5. Ishares Russell 3000 ETF (IWV) — US$911.0万 (5.0%)

Integer Wealth Advisors Group LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Integer Wealth Advisors Group LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Texas Instruments INC (TXN); 新建仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B); 清仓: Ishares Russell 1000 ETF (IWB); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META); 新建仓: Old Republic Intl CORP (ORI)

Integer Wealth Advisors Group LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Integer Wealth Advisors Group LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.0% • Consumer Discretionary: 14.4% • Industrials: 7.2% • Consumer Staples: 7.0% • Communication Services: 6.4% • Financials: 3.0%

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最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IVV
+359.5%　US$678.7万
加仓 IVE
+143.3%　US$522.1万
加仓 AGG
+90.2%　US$603.0万
加仓 IEFA
+168.1%　US$424.4万
加仓 SHY
+96.3%　US$459.4万
减仓 IWV
-18.3%　-US$104.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	9.57%	—	+11.48%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	7.14%	+2.47%	+90.25%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.97%	-0.99%	-1.18%
4	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	5.11%	+1.96%	+96.25%
5	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	4.96%	-1.74%	-18.26%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.61%	+3.51%	+359.48%
7	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	4.52%	+2.49%	+143.34%
8	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	3.66%	-1.56%	-23.65%
9	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.60%	+2.04%	+168.13%
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.86%	-0.52%	-8.33%
11	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.74%	-1.01%	-19.45%
12	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	ETF-其他	2.74%	-0.80%	-12.87%
13	IYR	Ishares US Real Estate ETF	ETF-其他	2.64%	-0.06%	+4.19%
14	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.45%	-0.19%	+0.25%
15	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.32%	-0.39%	-7.57%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.13%	-0.63%	-15.03%
17	IJT	Ishares S&p Small-cap 600 Gr	ETF-其他	2.10%	—	-8.52%
18	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.99%	-0.76%	-19.28%
19	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	1.66%	-0.58%	-18.54%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.65%	+1.04%	+219.99%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.41%	-0.40%	-7.92%
22	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.37%	—	+4.51%
23	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.36%	-0.21%	-4.27%
24	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.33%	+0.07%	+10.25%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.21%	-0.04%	+8.75%
26	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.16%	-0.19%	-10.40%
27	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.14%	-1.12%	-40.97%
28	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	ETF-其他	1.12%	+0.18%	+23.63%
29	PBD	Invesco Global Clean Energy	ETF-其他	0.97%	-0.37%	+3.71%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.86%	—	—
31	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	0.82%	—	+18.93%
32	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.69%	—	-12.71%
33	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.51%	—	-15.43%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.50%	—	-1.15%
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.46%	-0.03%	—
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-11.79%
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.43%	-0.23%	-24.31%
38	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.42%	—	-1.14%
39	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.41%	-0.62%	-52.28%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW
41	IUSV	Ishares Core S&p U.s. Value	ETF-其他	0.40%	—	-8.44%
42	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	ETF-大型股与成长	0.40%	—	-8.29%
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	+0.38%	NEW
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	+0.16%	+137.93%
45	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
46	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	0.31%	—	-10.31%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.31%	+0.01%	—
48	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.30%	—	-5.93%
49	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.29%	-0.14%	-8.92%
50	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.26%	+0.08%	+36.13%

1–50 of 81

投资组合表现

可定价持仓数据尚不足以计算表现

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2021-03-31	81	US$1.8亿	29	1IWF 2AGG 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IWF 2.AGG 3.AAPL 4.SHY 5.IWV 6.IVV 7.IVE 8.IWD 9.IEFA 10.IJH
2020-12-31	78	US$1.5亿	35	1IWF 2AAPL 3IWV 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.AAPL 3.IWV 4.IWD 5.AGG 6.IVW 7.IJK 8.IJH 9.SHY 10.SPY
2020-09-30	69	US$1.1亿	12	1IWF 2AAPL 3IWV 主要持股2020-09-30 1.IWF 2.AAPL 3.IWV 4.IWD 5.IVW 6.IJK 7.IJH 8.SPY 9.XLK 10.OEF
2020-06-30	66	US$9770.3万	12	1IWF 2IWV 3AAPL 主要持股2020-06-30 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IVW 6.IJH 7.IJK 8.SPY 9.OEF 10.XLK
2020-03-31	63	US$8804.1万	23	1IWF 2IWV 3AAPL 主要持股2020-03-31 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IVW 6.IJH 7.IJK 8.SPY 9.OEF 10.IYR
2019-12-31	64	US$1.0亿	0	1IWF 2IWV 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.IWF 2.IWV 3.AAPL 4.IWD 5.IYR 6.IVW 7.IJH 8.IJK 9.EFA 10.IWM

本季持股变动

Integer Wealth Advisors Group LLC 于截至 2021-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+3.5%	+359.48%	加仓
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+2.5%	+143.34%	加仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+2.5%	+90.25%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+2%	+168.13%	加仓
5	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+2%	+96.25%	加仓
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+1%	+219.99%	加仓
7	IJS	Ishares S&p Small-cap 600 Va	+0.2%	+23.63%	加仓
8	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+137.93%	加仓
9	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	+36.13%	加仓
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+10.25%	加仓
11	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+43.19%	加仓
12	BX	Blackstone INC	0%	—	不变
13	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
14	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	+11.48%	加仓
15	XLF	Ss Financial Select Sector	—	+4.51%	加仓
16	MSFT	Microsoft CORP	—	—	不变
17	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	—	+18.93%	加仓
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	0%	+8.75%	加仓
20	IYR	Ishares US Real Estate ETF	-0.1%	+4.19%	加仓
21	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.1%	-49.40%	减仓
22	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	-37.44%	减仓
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.1%	-8.92%	减仓
24	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.2%	+0.25%	加仓
25	DVY	Ishares Select Dividend ETF	-0.2%	-10.40%	减仓
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-4.27%	减仓
27	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.2%	-24.31%	减仓
28	PBD	Invesco Global Clean Energy	-0.4%	+3.71%	加仓
29	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.4%	-7.57%	减仓
30	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.4%	-7.92%	减仓
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.5%	-8.33%	减仓
32	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.6%	-18.54%	减仓
33	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.6%	-52.28%	减仓
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.6%	-15.03%	减仓
35	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.8%	-19.28%	减仓
36	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	-0.8%	-12.87%	减仓
37	AAPL	Apple INC	-1%	-1.18%	减仓
38	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-1%	-19.45%	减仓
39	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-1.1%	-40.97%	减仓
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-1.6%	-23.65%	减仓
41	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-1.7%	-18.26%	减仓
42	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
43	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
44	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
45	META	Meta Platforms Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	ORI	Old Republic Intl CORP	—	NEW	新建仓
47	UGI	Ugi CORP	—	NEW	新建仓
48	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
49	IVLU	Ishares Msci International V	—	NEW	新建仓
50	✓	Amarin Corp PLC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看