Aufman Associates Inc 机构投资组合（13F）

CIK: 0001801573

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

Aufman Associates Inc在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.95
持仓稳定性: 10.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.05

Aufman Associates Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.117——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STX
-0.1%　US$760.9万
减仓 VOO
-1.3%　-US$226.0万
加仓 FNDX
+18.1%　US$326.7万
减仓 VB
-1.0%　US$18.8万
加仓 MRNA
+31.9%　US$147.5万
减仓 VEA
-1.6%　US$30.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	18.35%	-0.72%	-1.02%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.51%	-1.94%	-1.30%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.95%	-0.55%	-1.59%
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	12.59%	+3.34%	-0.08%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	9.27%	+1.26%	+18.11%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.12%	-0.40%	+0.16%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	-0.26%	-0.99%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.93%	-0.08%	-1.29%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.59%	-0.16%	—
10	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	1.35%	+0.70%	+31.94%
11	MTX	Minerals Technologies INC	股票-其他	1.32%	+0.13%	—
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	-0.13%	+0.74%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.12%	-0.27%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.16%	-4.28%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.21%	+0.03%
16	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.57%	-0.18%	-12.85%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.56%	-0.01%	+0.06%
18	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.51%	-0.01%	-0.89%
19	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.49%	—	+9.67%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.11%	-7.81%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.03%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.40%	-0.07%	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.05%	-2.47%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.02%	-5.63%
25	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.36%	-0.05%	—
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.35%	-0.03%	—
27	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.32%	—	—
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.07%	+0.33%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.03%	+0.21%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	-0.04%	+0.05%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.24%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	+0.10%
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.22%	-0.03%	—
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.22%	+0.02%	-0.78%
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.21%	-0.02%	—
36	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	-0.02%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	-0.03%	-1.32%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.19%	-0.04%	—
39	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.17%	—	+4.30%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.17%	+0.01%	—
41	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.17%	—	—
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.16%	+0.04%	—
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.15%	-0.05%	—
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.15%	—	-0.93%
45	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.14%	-0.04%	—
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.02%	-0.14%
49	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.14%	+0.01%	—
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.14%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.52
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +17.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.73
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$2.0亿	10	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.FNDX 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.MRNA
2025-12-31	67	US$2.0亿	12	1VOO 2VB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VB 3.VEA 4.STX 5.FNDX 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.MTX
2025-09-30	66	US$1.8亿	21	1VOO 2VB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VB 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.VEU 8.BRK-B 9.FNDX 10.MTX
2025-06-30	64	US$1.6亿	0	1VOO 2VB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VB 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.VEU 8.BRK-B 9.FNDX 10.MTX
2025-03-31	57	US$1.5亿	100	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.BRK-B 8.VEU 9.MTX 10.FNDX
2024-12-31	59	US$1.5亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.BRK-B 8.VEU 9.MTX 10.AAPL
2024-09-30	64	US$1.6亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.MTX 8.BRK-B 9.VEU 10.CCI
2024-06-30	46	US$1.4亿	0	1VOO 2VB 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VB 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.VEU 8.BRK-B 9.MTX 10.CCI
2024-03-31	46	US$1.4亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.MTX 7.IVV 8.BRK-B 9.VEU 10.CCI
2023-12-31	43	US$1.3亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.MTX 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.CCI
2023-09-30	43	US$1.2亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.MTX 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.RVTY
2023-06-30	43	US$1.2亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.VEU 8.BRK-B 9.CCI 10.RVTY
2023-03-31	42	US$1.2亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.VEU 7.IVV 8.CCI 9.BRK-B 10.RVTY
2022-12-31	43	US$1.1亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.CCI 7.VEU 8.IVV 9.BRK-B 10.XOM
2022-09-30	40	US$9501.4万	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.BRK-B 9.VEU 10.XOM
2022-06-30	44	US$1.1亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.XOM
2022-03-31	47	US$1.3亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.BRK-B 9.VEU 10.XOM
2021-12-31	54	US$1.4亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.APLSUSD
2021-09-30	46	US$1.2亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.APLSUSD
2021-06-30	49	US$1.3亿	96	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.APLSUSD 8.RVTY 9.VEU 10.IVV
2021-03-31	44	US$1.2亿	18	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.VEU 8.IVV 9.APLSUSD 10.BRK-B
2020-12-31	43	US$1.1亿	20	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.MTX 6.VOT 7.APLSUSD 8.VEU 9.IVV 10.BRK-B
2020-09-30	37	US$9303.5万	10	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.MTX 6.VOT 7.VEU 8.IVV 9.BRK-B 10.APLSUSD
2020-06-30	35	US$8812.8万	22	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2020-06-30 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.MTX 6.VOT 7.VEU 8.IVV 9.APLSUSD 10.BRK-B
2020-03-31	35	US$7249.1万	38	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2020-03-31 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.MTX 6.VOT 7.VEU 8.IVV 9.APLSUSD 10.BRK-B
2019-12-31	42	US$9713.6万	0	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2019-12-31 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.VEU 6.VOT 7.IVV 8.XOM 9.BRK-B 10.APLSUSD

本季持股变动

Aufman Associates Inc 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 减仓: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股数 -0.08%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -1.30%; 加仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股数 +18.11%.

Aufman Associates Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+3.3%	-0.08%	减仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+1.3%	+18.11%	加仓
3	MRNA	Moderna INC	+0.7%	+31.94%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.28%	减仓
5	MTX	Minerals Technologies INC	+0.1%	—	不变
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.33%	加仓
7	COP	Conocophillips	0%	—	不变
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-5.63%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.78%	减仓
10	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
13	PPL	Ppl CORP	0%	—	不变
14	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
15	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	+9.67%	加仓
16	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
17	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	—	不变
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.10%	加仓
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.06%	加仓
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-0.89%	减仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-10.78%	减仓
22	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	—	不变
23	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不变
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.14%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.32%	减仓
26	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不变
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.21%	加仓
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-30.47%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不变
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.05%	加仓
32	PAYX	Paychex INC	0%	—	不变
33	RVTY	Revvity INC	-0.1%	—	不变
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.47%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-1.29%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-7.81%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.27%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.74%	加仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	不变
42	CCI	Crown Castle INC	-0.2%	-12.85%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.03%	加仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.99%	减仓
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+0.16%	加仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-1.59%	减仓
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.7%	-1.02%	减仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-1.30%	减仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aufman Associates Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Aufman Associates Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.0亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Aufman Associates Inc 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Aufman Associates Inc 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$3739.5万 (18.4%) 2. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$3569.9万 (17.5%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3250.2万 (15.9%) 4. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$2566.3万 (12.6%) 5. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$1890.2万 (9.3%)

Aufman Associates Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Aufman Associates Inc 共进行了 31 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Intl Business Machines CORP (IBM); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 减仓: Seagate Technology Holdings plc (STX) — 股数 -0.08%; 减仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股数 -1.30%; 加仓: Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — 股数 +18.11%

Aufman Associates Inc 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Aufman Associates Inc 的主要板块分布如下： • Information Technology: 62.4% • Health Care: 12.4% • Financials: 6.7% • Communication Services: 6.4% • Energy: 5.0% • Real Estate: 2.4%

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行业集中度82.8

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Aufman Associates Inc 机构投资组合（13F）

CIK: 0001801573

行业集中型趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$2.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

Aufman Associates Inc在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.0亿，季度换手率为 10.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 46.95
持仓稳定性: 10.08
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 74.05

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.59），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 STX
-0.1%　US$760.9万
减仓 VOO
-1.3%　-US$226.0万
加仓 FNDX
+18.1%　US$326.7万
减仓 VB
-1.0%　US$18.8万
加仓 MRNA
+31.9%　US$147.5万
减仓 VEA
-1.6%　US$30.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	18.35%	-0.72%	-1.02%
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.51%	-1.94%	-1.30%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	15.95%	-0.55%	-1.59%
4	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	12.59%	+3.34%	-0.08%
5	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	9.27%	+1.26%	+18.11%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	3.12%	-0.40%	+0.16%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.44%	-0.26%	-0.99%
8	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.93%	-0.08%	-1.29%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.59%	-0.16%	—
10	MRNA	Moderna INC	股票-医疗保健	1.35%	+0.70%	+31.94%
11	MTX	Minerals Technologies INC	股票-其他	1.32%	+0.13%	—
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.00%	-0.13%	+0.74%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.96%	-0.12%	-0.27%
14	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.72%	+0.16%	-4.28%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.60%	-0.21%	+0.03%
16	CCI	Crown Castle INC	股票-房地产	0.57%	-0.18%	-12.85%
17	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.56%	-0.01%	+0.06%
18	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	ETF-其他	0.51%	-0.01%	-0.89%
19	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	ETF-其他	0.49%	—	+9.67%
20	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.42%	-0.11%	-7.81%
21	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	-0.03%
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.40%	-0.07%	—
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.39%	-0.05%	-2.47%
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.38%	+0.02%	-5.63%
25	RVTY	Revvity INC	股票-医疗保健	0.36%	-0.05%	—
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.35%	-0.03%	—
27	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.32%	—	—
28	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	+0.07%	+0.33%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.30%	-0.03%	+0.21%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.29%	-0.04%	+0.05%
31	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.24%	—	—
32	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.24%	—	+0.10%
33	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.22%	-0.03%	—
34	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.22%	+0.02%	-0.78%
35	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	0.21%	-0.02%	—
36	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非周期性消费	0.21%	-0.02%	—
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.19%	-0.03%	-1.32%
38	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.19%	-0.04%	—
39	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.17%	—	+4.30%
40	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.17%	+0.01%	—
41	EFAX	State Street Spdr Msci Eafe	ETF-其他	0.17%	—	—
42	COP	Conocophillips	股票-能源	0.16%	+0.04%	—
43	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.15%	-0.05%	—
44	TOTL	Ss Doubleline Tr Tact ETF	ETF-其他	0.15%	—	-0.93%
45	PAYX	Paychex INC	股票-科技	0.14%	-0.04%	—
46	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.14%	—	—
47	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.14%	—	—
48	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.14%	-0.02%	-0.14%
49	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.14%	+0.01%	—
50	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.14%	—	—

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+23.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.94
阿尔法: -1.5%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.29
斯图泽指数: +0.35
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.52
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +3.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.2
行业分散度: +17.8%
偏度: -0.03
峰度: -0.73
上行潜力: +4.07

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$2.0亿	10	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.FNDX 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.MRNA
2025-12-31	67	US$2.0亿	12	1VOO 2VB 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.VB 3.VEA 4.STX 5.FNDX 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.MTX
2025-09-30	66	US$1.8亿	21	1VOO 2VB 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VB 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.VEU 8.BRK-B 9.FNDX 10.MTX
2025-06-30	64	US$1.6亿	0	1VOO 2VB 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VB 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.VEU 8.BRK-B 9.FNDX 10.MTX
2025-03-31	57	US$1.5亿	100	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2025-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.BRK-B 8.VEU 9.MTX 10.FNDX
2024-12-31	59	US$1.5亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2024-12-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.BRK-B 8.VEU 9.MTX 10.AAPL
2024-09-30	64	US$1.6亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2024-09-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.MTX 8.BRK-B 9.VEU 10.CCI
2024-06-30	46	US$1.4亿	0	1VOO 2VB 3VEA 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.VB 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.VEU 8.BRK-B 9.MTX 10.CCI
2024-03-31	46	US$1.4亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2024-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.MTX 7.IVV 8.BRK-B 9.VEU 10.CCI
2023-12-31	43	US$1.3亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2023-12-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.MTX 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.CCI
2023-09-30	43	US$1.2亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2023-09-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.MTX 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.RVTY
2023-06-30	43	US$1.2亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2023-06-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.IVV 7.VEU 8.BRK-B 9.CCI 10.RVTY
2023-03-31	42	US$1.2亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2023-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.VEU 7.IVV 8.CCI 9.BRK-B 10.RVTY
2022-12-31	43	US$1.1亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2022-12-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.VOT 6.CCI 7.VEU 8.IVV 9.BRK-B 10.XOM
2022-09-30	40	US$9501.4万	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2022-09-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.BRK-B 9.VEU 10.XOM
2022-06-30	44	US$1.1亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2022-06-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.XOM
2022-03-31	47	US$1.3亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2022-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.BRK-B 9.VEU 10.XOM
2021-12-31	54	US$1.4亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.APLSUSD
2021-09-30	46	US$1.2亿	0	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2021-09-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.IVV 8.VEU 9.BRK-B 10.APLSUSD
2021-06-30	49	US$1.3亿	96	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2021-06-30 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.APLSUSD 8.RVTY 9.VEU 10.IVV
2021-03-31	44	US$1.2亿	18	1VB 2VOO 3VEA 主要持股2021-03-31 1.VB 2.VOO 3.VEA 4.STX 5.CCI 6.VOT 7.VEU 8.IVV 9.APLSUSD 10.BRK-B
2020-12-31	43	US$1.1亿	20	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2020-12-31 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.MTX 6.VOT 7.APLSUSD 8.VEU 9.IVV 10.BRK-B
2020-09-30	37	US$9303.5万	10	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2020-09-30 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.MTX 6.VOT 7.VEU 8.IVV 9.BRK-B 10.APLSUSD
2020-06-30	35	US$8812.8万	22	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2020-06-30 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.MTX 6.VOT 7.VEU 8.IVV 9.APLSUSD 10.BRK-B
2020-03-31	35	US$7249.1万	38	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2020-03-31 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.MTX 6.VOT 7.VEU 8.IVV 9.APLSUSD 10.BRK-B
2019-12-31	42	US$9713.6万	0	1VB 2VEA 3VOO 主要持股2019-12-31 1.VB 2.VEA 3.VOO 4.STX 5.VEU 6.VOT 7.IVV 8.XOM 9.BRK-B 10.APLSUSD

本季持股变动

Aufman Associates Inc 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	STX	Seagate Technology Holdings plc	+3.3%	-0.08%	减仓
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+1.3%	+18.11%	加仓
3	MRNA	Moderna INC	+0.7%	+31.94%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-4.28%	减仓
5	MTX	Minerals Technologies INC	+0.1%	—	不变
6	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.33%	加仓
7	COP	Conocophillips	0%	—	不变
8	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-5.63%	减仓
9	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.78%	减仓
10	VZ	Verizon Communications INC	0%	—	不变
11	CAT	Caterpillar INC	0%	—	不变
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	0%	—	不变
13	PPL	Ppl CORP	0%	—	不变
14	PEP	Pepsico INC	0%	—	不变
15	USXF	Ishares Esg Advance Msci USA	—	+9.67%	加仓
16	KO	Coca-cola Co/the	—	—	不变
17	ICLN	Ishares Global Clean Energy	—	—	不变
18	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	+0.10%	加仓
19	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+0.06%	加仓
20	ESML	Ishares Esg Aware Msci USA S	0%	-0.89%	减仓
21	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-10.78%	减仓
22	KHC	Kraft Heinz Co/the	0%	—	不变
23	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	0%	—	不变
24	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.14%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	-1.32%	减仓
26	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
27	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不变
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.21%	加仓
29	IJK	Ishares S&p Mid-cap 400 Grow	0%	-30.47%	减仓
30	DIS	Walt Disney Co/the	0%	—	不变
31	AVGO	Broadcom INC	0%	+0.05%	加仓
32	PAYX	Paychex INC	0%	—	不变
33	RVTY	Revvity INC	-0.1%	—	不变
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	—	不变
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-2.47%	减仓
36	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不变
37	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	-0.1%	-1.29%	减仓
38	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.1%	-7.81%	减仓
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	-0.27%	减仓
40	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.74%	加仓
41	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	—	不变
42	CCI	Crown Castle INC	-0.2%	-12.85%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+0.03%	加仓
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-0.99%	减仓
45	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.4%	+0.16%	加仓
46	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.6%	-1.59%	减仓
47	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.7%	-1.02%	减仓
48	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.9%	-1.30%	减仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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