Fusion Family Wealth, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001696209

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$13.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Fusion Family Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 3.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.66
持仓稳定性: 3.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.82
多样化: 94
仓位均衡度: 81.62

Fusion Family Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 47 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+3.4%　-US$346.7万
减仓 QQQ
-0.3%　-US$384.9万
加仓 VEA
+2.0%　US$556.4万
加仓 RWL
+3.0%　US$627.0万
加仓 VB
+2.8%　US$484.4万
加仓 RWJ
+1.4%　US$366.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.57%	-0.53%	+3.43%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	14.39%	+0.26%	+2.99%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.48%	+0.28%	+1.95%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.64%	+0.24%	+2.79%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	8.36%	+0.01%	+1.07%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.82%	-0.06%	-3.13%
7	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	5.65%	+0.19%	+1.42%
8	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	5.28%	+0.13%	+2.60%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.28%	-0.36%	-0.27%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.95%	-0.02%	-0.21%
11	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.43%	+0.17%	+7.45%
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.39%	+0.14%	+6.32%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.83%	-0.09%	+4.54%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	-0.11%	—
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.61%	+0.02%	-0.49%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	-0.50%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.03%	-0.02%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.41%	-0.19%	-31.80%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.02%	-4.81%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.17%	+0.01%	—
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.02%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-2.70%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.01%	—
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+0.04%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.06%	+0.01%	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.05%	-0.01%	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.04%	-0.01%	—
31	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.04%	—	—
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	-0.01%	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.03%	-0.01%	—
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.03%	-0.01%	—
38	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.03%	—	—
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.03%	—	—
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.03%	—	—
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.02%	-0.01%	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.02%	—	+0.10%
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
45	GE	General Electric	股票-工业	0.02%	—	—
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	+5.58%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.02%	+0.02%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.5%

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.48
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8.1%
偏度: 0
峰度: -0.57
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$13.4亿	4	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025-12-31	46	US$13.2亿	11	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025-09-30	47	US$13.3亿	21	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.VSS 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.QQQ
2025-06-30	47	US$11.8亿	0	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025-03-31	44	US$10.9亿	100	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2024-12-31	45	US$10.9亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWJ 7.RWK 8.IEMG 9.QQQ 10.VSS
2024-09-30	43	US$10.9亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.VSS
2024-06-30	43	US$9.8亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.VSS
2024-03-31	42	US$9.6亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2023-12-31	42	US$8.9亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.IEFA
2023-09-30	42	US$8.1亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.IEMG 10.VSS
2023-06-30	46	US$8.3亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.IEMG 10.VSS
2023-03-31	39	US$7.8亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.VSS
2022-12-31	37	US$7.3亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWJ 7.IEMG 8.QQQ 9.RWK 10.BSCQ
2022-09-30	37	US$6.7亿	0	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2022-06-30	35	US$7.0亿	0	1VOO 2VWO 3RWL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VWO 3.RWL 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.BSCO 10.BSCQ
2022-03-31	35	US$7.4亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.BSCO 10.VSS
2021-12-31	36	US$6.7亿	0	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.VWO 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021-09-30	37	US$6.7亿	0	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021-06-30	36	US$6.7亿	100	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021-03-31	106	US$6.5亿	13	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.RWJ 7.QQQ 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.VSS
2020-12-31	100	US$5.7亿	15	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.BSCO 8.BSCMUSD 9.VSS 10.RWJ
2020-09-30	104	US$5.0亿	17	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.BSCO 5.BSCMUSD 6.VB 7.VWO 8.QQQ 9.VSS 10.RWJ
2020-06-30	111	US$4.2亿	36	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.BSCMUSD 5.BSCO 6.VB 7.VWO 8.QQQ 9.VSS 10.RWJ
2020-03-31	126	US$3.7亿	18	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.QQQ 5.VWO 6.ECON 7.BSCO 8.VSS 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019-12-31	136	US$4.3亿	14	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.QQQ 5.VWO 6.ECON 7.VSS 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019-09-30	143	US$3.8亿	13	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VWO 5.ECON 6.VSS 7.BSCO 8.BSCMUSD 9.BSCK 10.VB
2019-06-30	154	US$4.0亿	46	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VWO 5.QQQ 6.ECON 7.VSS 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019-03-31	155	US$3.6亿	21	1VOO 2VEA368386C 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VEA 3.68386C 4.VWO 5.QQQ 6.ECON 7.VSS 8.BSCMUSD 9.BSCO 10.BSCK
2018-12-31	258	US$3.4亿	28	1VOO 2VEA368386C 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VEA 3.68386C 4.VWO 5.QQQ 6.BSCK 7.BSCMUSD 8.ECON 9.BSCO 10.VSS
2018-09-30	273	US$3.7亿	14	1VEA 2VOO368386C 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.04609E 5.VWO 6.VSS 7.BSCK 8.BSCMUSD 9.BSCO 10.ECON
2018-06-30	295	US$3.6亿	42	1VEA 2VOO368386C 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.04609E 5.VSS 6.VWO 7.BSCK 8.BSCMUSD 9.VB 10.BSCO
2018-03-31	278	US$3.0亿	39	1VEA 2VOO368386C 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VWO 7.VB 8.ECON 9.VV 10.OPY
2017-12-31	287	US$4.0亿	36	1DEM 2VEA 3VOO 主要持股2017-12-31 1.DEM 2.VEA 3.VOO 4.68386C 5.73935A 6.VSS 7.VWO 8.VV 9.VB 10.BSGT
2017-09-30	227	US$3.0亿	17	1VEA 2VOO368386C 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VWO 7.VV 8.VB 9.BSGT 10.PKWUSD
2017-06-30	283	US$2.9亿	12	1VEA 2VOO368386C 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VV 7.VWO 8.VB 9.BSGT 10.PKWUSD
2017-03-31	316	US$2.7亿	61	1VEA 2VOO368386C 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VV 6.VSS 7.VWO 8.VB 9.BSGT 10.18383M
2016-12-31	390	US$1.7亿	—	168386C273935A3VWO 主要持股2016-12-31 1.68386C 2.73935A 3.VWO 4.BSGT 5.ECON 6.NPSRX 7.18383M 8.BSGT 9.OPY 10.BSGT

本季持股变动

Fusion Family Wealth, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Tesla INC (TSLA).

Fusion Family Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+1.95%	加仓
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.3%	+2.99%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+2.79%	加仓
4	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.2%	+1.42%	加仓
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.2%	+7.45%	加仓
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+6.32%	加仓
7	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	+0.1%	+2.60%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.49%	减仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.07%	加仓
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不变
11	IDV	Ishares International Select	0%	—	不变
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.04%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+0.10%	加仓
14	APH	Amphenol Corp-cl A	—	—	不变
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+0.02%	加仓
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
17	GE	General Electric	—	—	不变
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	不变
19	MLI	Mueller Industries INC	—	—	不变
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	—	不变
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	—	不变
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	—	不变
23	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+5.58%	加仓
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	不变
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
28	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
32	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.70%	减仓
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.21%	减仓
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.81%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.02%	减仓
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-3.13%	减仓
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.50%	减仓
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+4.54%	加仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-31.80%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.27%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+3.43%	加仓
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Fusion Family Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Fusion Family Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$13.4亿，分布在 47 个已申报仓位之中。

Fusion Family Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Fusion Family Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2.4亿 (17.6%) 2. Invesco S&p 500 Revenue ETF (RWL) — US$1.9亿 (14.4%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.3亿 (9.5%) 4. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1.2亿 (8.6%) 5. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$1.1亿 (8.4%)

Fusion Family Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Fusion Family Wealth, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 新建仓: Vanguard Total Bond Market (BND); 新建仓: Vanguard Info Tech ETF (VGT); 清仓: Amazon.com INC (AMZN); 清仓: Tesla INC (TSLA)

Fusion Family Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Fusion Family Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.1% • Financials: 23.4% • Communication Services: 22.3% • Industrials: 16.2%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Ftse Developed ETF

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Fusion Family Wealth, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001696209

趋势追踪型行业集中型长期持有型

申报总市值

US$13.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 47

Fusion Family Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 47 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$13.4亿，季度换手率为 3.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.66
持仓稳定性: 3.59
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.82
多样化: 94
仓位均衡度: 81.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+3.4%　-US$346.7万
减仓 QQQ
-0.3%　-US$384.9万
加仓 VEA
+2.0%　US$556.4万
加仓 RWL
+3.0%　US$627.0万
加仓 VB
+2.8%　US$484.4万
加仓 RWJ
+1.4%　US$366.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	17.57%	-0.53%	+3.43%
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	14.39%	+0.26%	+2.99%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	9.48%	+0.28%	+1.95%
4	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	8.64%	+0.24%	+2.79%
5	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	8.36%	+0.01%	+1.07%
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	5.82%	-0.06%	-3.13%
7	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	ETF-其他	5.65%	+0.19%	+1.42%
8	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	ETF-其他	5.28%	+0.13%	+2.60%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.28%	-0.36%	-0.27%
10	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.95%	-0.02%	-0.21%
11	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	3.43%	+0.17%	+7.45%
12	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	3.39%	+0.14%	+6.32%
13	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.83%	-0.09%	+4.54%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.80%	-0.11%	—
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.61%	+0.02%	-0.49%
16	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.96%	-0.07%	-0.50%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	-0.03%	-0.02%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.41%	-0.19%	-31.80%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.23%	-0.02%	-4.81%
20	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.17%	+0.01%	—
21	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.15%	—	+0.02%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—
23	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-2.70%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.09%	-0.01%	—
25	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
26	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	ETF-其他	0.06%	+0.06%	NEW
27	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	+0.04%
28	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	0.06%	+0.01%	—
29	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.05%	-0.01%	—
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.04%	-0.01%	—
31	MLI	Mueller Industries INC	股票-工业	0.04%	—	—
32	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.04%	+0.04%	NEW
33	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	0.04%	—	—
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.03%	-0.01%	—
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.03%	-0.01%	—
36	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.03%	—	—
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.03%	-0.01%	—
38	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.03%	—	—
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.03%	—	—
40	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.03%	—	—
41	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.02%	-0.01%	—
42	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.02%	—	+0.10%
43	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
44	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	—
45	GE	General Electric	股票-工业	0.02%	—	—
46	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.02%	—	+5.58%
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.02%	+0.02%	NEW

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+23.5%

标准差: +12.2%
贝塔系数: +0.87
阿尔法: +0.2%
最大回撤: -6.8%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.67
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.44
信息比率: -0.48
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +32.6%
最差12个月: +5.3%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.34
行业分散度: +8.1%
偏度: 0
峰度: -0.57
上行潜力: +4.43

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	47	US$13.4亿	4	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025-12-31	46	US$13.2亿	11	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.VWO 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025-09-30	47	US$13.3亿	21	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.VSS 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.QQQ
2025-06-30	47	US$11.8亿	0	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VWO 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2025-03-31	44	US$10.9亿	100	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2024-12-31	45	US$10.9亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWJ 7.RWK 8.IEMG 9.QQQ 10.VSS
2024-09-30	43	US$10.9亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.VSS
2024-06-30	43	US$9.8亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024-06-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.VSS
2024-03-31	42	US$9.6亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.IEMG 7.RWJ 8.RWK 9.QQQ 10.IEFA
2023-12-31	42	US$8.9亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.IEFA
2023-09-30	42	US$8.1亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.IEMG 10.VSS
2023-06-30	46	US$8.3亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023-06-30 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.IEMG 10.VSS
2023-03-31	39	US$7.8亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.QQQ 7.IEMG 8.RWJ 9.RWK 10.VSS
2022-12-31	37	US$7.3亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VB 5.VEA 6.RWJ 7.IEMG 8.QQQ 9.RWK 10.BSCQ
2022-09-30	37	US$6.7亿	0	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2022-06-30	35	US$7.0亿	0	1VOO 2VWO 3RWL 主要持股2022-06-30 1.VOO 2.VWO 3.RWL 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.BSCO 10.BSCQ
2022-03-31	35	US$7.4亿	0	1VOO 2RWL 3VWO 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.RWL 3.VWO 4.VEA 5.VB 6.QQQ 7.RWJ 8.RWK 9.BSCO 10.VSS
2021-12-31	36	US$6.7亿	0	1VOO 2RWL 3VEA 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.RWL 3.VEA 4.VB 5.QQQ 6.VWO 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021-09-30	37	US$6.7亿	0	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2021-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021-06-30	36	US$6.7亿	100	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2021-06-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.RWJ 8.VSS 9.BSCO 10.BSCMUSD
2021-03-31	106	US$6.5亿	13	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2021-03-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.RWJ 7.QQQ 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.VSS
2020-12-31	100	US$5.7亿	15	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020-12-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VB 5.VWO 6.QQQ 7.BSCO 8.BSCMUSD 9.VSS 10.RWJ
2020-09-30	104	US$5.0亿	17	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.BSCO 5.BSCMUSD 6.VB 7.VWO 8.QQQ 9.VSS 10.RWJ
2020-06-30	111	US$4.2亿	36	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020-06-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.BSCMUSD 5.BSCO 6.VB 7.VWO 8.QQQ 9.VSS 10.RWJ
2020-03-31	126	US$3.7亿	18	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2020-03-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.QQQ 5.VWO 6.ECON 7.BSCO 8.VSS 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019-12-31	136	US$4.3亿	14	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2019-12-31 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.QQQ 5.VWO 6.ECON 7.VSS 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019-09-30	143	US$3.8亿	13	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2019-09-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VWO 5.ECON 6.VSS 7.BSCO 8.BSCMUSD 9.BSCK 10.VB
2019-06-30	154	US$4.0亿	46	1VOO 2VEA 3RWL 主要持股2019-06-30 1.VOO 2.VEA 3.RWL 4.VWO 5.QQQ 6.ECON 7.VSS 8.BSCO 9.BSCMUSD 10.BSCK
2019-03-31	155	US$3.6亿	21	1VOO 2VEA368386C 主要持股2019-03-31 1.VOO 2.VEA 3.68386C 4.VWO 5.QQQ 6.ECON 7.VSS 8.BSCMUSD 9.BSCO 10.BSCK
2018-12-31	258	US$3.4亿	28	1VOO 2VEA368386C 主要持股2018-12-31 1.VOO 2.VEA 3.68386C 4.VWO 5.QQQ 6.BSCK 7.BSCMUSD 8.ECON 9.BSCO 10.VSS
2018-09-30	273	US$3.7亿	14	1VEA 2VOO368386C 主要持股2018-09-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.04609E 5.VWO 6.VSS 7.BSCK 8.BSCMUSD 9.BSCO 10.ECON
2018-06-30	295	US$3.6亿	42	1VEA 2VOO368386C 主要持股2018-06-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.04609E 5.VSS 6.VWO 7.BSCK 8.BSCMUSD 9.VB 10.BSCO
2018-03-31	278	US$3.0亿	39	1VEA 2VOO368386C 主要持股2018-03-31 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VWO 7.VB 8.ECON 9.VV 10.OPY
2017-12-31	287	US$4.0亿	36	1DEM 2VEA 3VOO 主要持股2017-12-31 1.DEM 2.VEA 3.VOO 4.68386C 5.73935A 6.VSS 7.VWO 8.VV 9.VB 10.BSGT
2017-09-30	227	US$3.0亿	17	1VEA 2VOO368386C 主要持股2017-09-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VWO 7.VV 8.VB 9.BSGT 10.PKWUSD
2017-06-30	283	US$2.9亿	12	1VEA 2VOO368386C 主要持股2017-06-30 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VSS 6.VV 7.VWO 8.VB 9.BSGT 10.PKWUSD
2017-03-31	316	US$2.7亿	61	1VEA 2VOO368386C 主要持股2017-03-31 1.VEA 2.VOO 3.68386C 4.73935A 5.VV 6.VSS 7.VWO 8.VB 9.BSGT 10.18383M
2016-12-31	390	US$1.7亿	—	168386C273935A3VWO 主要持股2016-12-31 1.68386C 2.73935A 3.VWO 4.BSGT 5.ECON 6.NPSRX 7.18383M 8.BSGT 9.OPY 10.BSGT

本季持股变动

Fusion Family Wealth, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+1.95%	加仓
2	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.3%	+2.99%	加仓
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	+0.2%	+2.79%	加仓
4	RWJ	Invesco S&p Smallcap 600	+0.2%	+1.42%	加仓
5	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	+0.2%	+7.45%	加仓
6	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	+0.1%	+6.32%	加仓
7	RWK	Invesco S&p Midcap 400 Rev	+0.1%	+2.60%	加仓
8	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	0%	-0.49%	减仓
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+1.07%	加仓
10	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	0%	—	不变
11	IDV	Ishares International Select	0%	—	不变
12	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	+0.04%	加仓
13	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	+0.10%	加仓
14	APH	Amphenol Corp-cl A	—	—	不变
15	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	—	+0.02%	加仓
16	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	—	—	不变
17	GE	General Electric	—	—	不变
18	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	—	不变
19	MLI	Mueller Industries INC	—	—	不变
20	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	—	—	不变
21	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	—	—	不变
22	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	—	—	不变
23	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
24	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	—	+5.58%	加仓
25	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	—	—	不变
26	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不变
27	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不变
28	AAPL	Apple INC	0%	—	不变
29	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	不变
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	—	不变
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	—	不变
32	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不变
34	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-2.70%	减仓
35	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	0%	-0.21%	减仓
36	VO	Vanguard Mid-cap ETF	0%	-4.81%	减仓
37	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-0.02%	减仓
38	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-3.13%	减仓
39	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-0.50%	减仓
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.1%	+4.54%	加仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	—	不变
42	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	-31.80%	减仓
43	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-0.27%	减仓
44	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.5%	+3.43%	加仓
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建仓
46	BND	Vanguard Total Bond Market	—	NEW	新建仓
47	VGT	Vanguard Info Tech ETF	—	NEW	新建仓
48	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
49	TSLA	Tesla INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看