Laidlaw Wealth Management LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001800608

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2881.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

Laidlaw Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2881.0万，季度换手率为 35.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.26
持仓稳定性: 35.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.36
多样化: 94
仓位均衡度: 89.18

Laidlaw Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.046——换算下来相当于约 22 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 49 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SLV
-59.3%　-US$52.4万
减仓 QBTS
0.0%　-US$47.6万
减仓 MSFT
-1.7%　-US$54.0万
加仓 SHLD
+15.8%　US$20.9万
减仓 XEMDX
-51.2%　-US$35.5万
加仓 NVDA
+4.2%　-US$7.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 47 大持股（共 49 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.68%	+0.52%	+0.19%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.17%	+0.87%	+4.21%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.70%	-1.06%	-1.66%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.99%	+0.36%	+1.71%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.92%	-0.18%	-0.56%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.79%	-0.58%	-3.78%
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	4.20%	-0.38%	-4.42%
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.46%	+1.02%	+15.76%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.02%	+0.20%	+11.56%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.83%	+0.40%	+26.40%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.44%	—	+9.57%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.44%	+0.61%	+31.40%
13	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.15%	+0.36%	-18.49%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.09%	+0.34%	+22.73%
15	QBTS	D-wave Quantum INC	股票-科技	2.03%	-1.26%	—
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.84%	-0.43%	-21.57%
17	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.80%	+0.74%	+28.80%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.64%	+0.68%	+83.08%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.63%	+0.41%	+16.15%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.54%	+0.02%	+1.06%
22	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.54%	+0.46%	+7.20%
23	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	1.41%	+1.41%	NEW
24	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.39%	+0.36%	+6.48%
25	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.37%	-1.47%	-59.34%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	+15.63%
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.10%	-0.09%	-19.85%
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
29	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.01%	+1.01%	NEW
30	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	股票-其他	1.01%	-0.99%	-51.24%
31	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.98%	-0.06%	-17.77%
32	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.98%	+0.26%	+58.65%
33	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.89%	-0.42%	-14.37%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.89%	+0.89%	NEW
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.09%	-11.13%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.87%	-0.35%	-13.89%
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-13.78%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.74%	+0.74%	NEW
39	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.73%	-0.21%	-40.52%
40	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.72%	—	—
41	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.71%	+0.71%	NEW
42	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
43	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.69%	—	+30.80%
44	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
45	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.43%	—	+4.70%
46	VUZI	Vuzix CORP	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	0.09%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +23.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.44
卡玛比率: +2.89
信息比率: +0.47
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +53.6%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.5
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.32
峰度: -0.51
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$2881.0万	36	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.META 6.TSLA 7.BABA 8.SHLD 9.LLY 10.PLTR
2025-12-31	48	US$3230.9万	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.META 6.QQQ 7.BABA 8.QBTS 9.SLV 10.LLY
2025-09-30	59	US$4198.6万	49	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 5.BABA 6.META 7.QQQ 8.PLTR 9.FFEB 10.SHLD
2025-06-30	52	US$3470.0万	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.TSLA 6.PLTR 7.FFEB 8.AMZN 9.BABA 10.PANW
2025-03-31	56	US$3394.4万	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.META 6.AMZN 7.TSLA 8.BABA 9.PLTR 10.FFEB
2024-12-31	177	US$2.3亿	0	1PLTR 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.SHV 6.VGSH 7.XLK 8.TSLA 9.AMZN 10.PAAA
2024-09-30	188	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PLTR 5.XLK 6.VGSH 7.SHV 8.RSPT 9.AMZN 10.SCHG
2024-06-30	175	US$1.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.XLK 5.VGSH 6.SHV 7.VCSH 8.RSPT 9.PLTR 10.IYW
2024-03-31	174	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.XLK 5.SHV 6.VGSH 7.VCSH 8.RSPT 9.XLV 10.SCHG
2023-12-31	237	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.XLK 7.ADBE 8.BRK-B 9.SHV 10.VCSH
2023-09-30	266	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SCHG 5.SHV 6.VCSH 7.VGSH 8.AMZN 9.GOOGL 10.VV
2023-06-30	351	US$5.1亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.NVDA 5.VTI 6.SCHG 7.AMZN 8.DIVO 9.HD 10.BRK-B
2023-03-31	361	US$4.9亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.SCHG 6.NVDA 7.DIVO 8.AMZN 9.HD 10.VCSH
2022-12-31	366	US$4.7亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.DIVO 6.SCHG 7.HD 8.BRK-B 9.XLV 10.USMV
2022-09-30	321	US$4.3亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.AMZN 6.DIVO 7.SCHG 8.XLK 9.HD 10.VCSH
2022-06-30	372	US$4.9亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.SCHG 6.DIVO 7.AMZN 8.HD 9.RSP 10.VGT
2022-03-31	393	US$6.0亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.AMZN 6.SCHO 7.DIVO 8.SCHG 9.NVDA 10.MINT
2021-12-31	390	US$6.3亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.AMZN 6.SCHO 7.SCHG 8.ADBE 9.HD 10.NVDA
2021-09-30	247	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.SCHO 6.SCHG 7.MINT 8.VRIG 9.FTSD 10.XLK
2021-06-30	267	US$3.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHG 5.SCHO 6.MINT 7.ADBE 8.VRIG 9.FTSD 10.GOOG
2021-03-31	216	US$2.9亿	76	1AAPL 2AMZN 3SCHO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHO 4.SCHG 5.MINT 6.ADBE 7.VRIG 8.FTSD 9.RSP 10.ASPU
2020-12-31	353	US$4.7亿	76	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.ADBE 5.AMZN 6.ASPU 7.SCHG 8.VTI 9.SCHO 10.HD
2020-09-30	205	US$2.3亿	23	1AAPL 2ASPU 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ASPU 3.ADBE 4.SCHG 5.MSFT 6.MINT 7.AMZN 8.VRIG 9.SCHV 10.SCHO
2020-06-30	182	US$1.9亿	27	1AAPL 2ADBE 3ASPU 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.ASPU 4.SCHG 5.MSFT 6.SCHV 7.AMZN 8.MINT 9.VRIG 10.GSY
2020-03-31	150	US$1.5亿	47	1AAPL 2ADBE 3ASPU 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.ADBE 3.ASPU 4.SCHG 5.SCHV 6.MSFT 7.MINT 8.VRIG 9.GSY 10.FLOT
2019-12-31	169	US$1.6亿	—	1AAPL 2ADBE 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.ADBE 3.MSFT 4.SCHG 5.SCHV 6.T 7.ASPU 8.BA 9.GOOGL 10.DIS

本季持股变动

Laidlaw Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 清仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Ferrari N.V. (RACE).

Laidlaw Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1%	+15.76%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+4.21%	加仓
3	ET	Energy Transfer LP	+0.7%	+28.80%	加仓
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.7%	+83.08%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+31.40%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.5%	+0.19%	加仓
7	EQT	Eqt CORP	+0.5%	+7.20%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+16.15%	加仓
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.4%	+26.40%	加仓
10	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.4%	+6.48%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1.71%	加仓
12	CASY	Casey's General Stores INC	+0.4%	-18.49%	减仓
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+22.73%	加仓
14	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.3%	+58.65%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+11.56%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.06%	加仓
17	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-17.77%	减仓
18	PM	Philip Morris International	-0.1%	-19.85%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-11.13%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.56%	减仓
21	JBL	Jabil INC	-0.2%	-40.52%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-13.89%	减仓
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.4%	-4.42%	减仓
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.4%	-14.37%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-21.57%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-3.78%	减仓
27	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	-1%	-51.24%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.66%	减仓
29	QBTS	D-wave Quantum INC	-1.3%	—	不变
30	SLV	Ishares Silver Trust	-1.5%	-59.34%	减仓
31	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清仓
32	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
33	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新建仓
34	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
35	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
37	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建仓
38	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
39	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
42	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
44	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
46	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
47	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清仓
48	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
49	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新建仓
50	VUZI	Vuzix CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-19	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Laidlaw Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Laidlaw Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2881.0万，分布在 49 个已申报仓位之中。

Laidlaw Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Laidlaw Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$336.6万 (11.7%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$292.9万 (10.2%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$164.3万 (5.7%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$143.9万 (5.0%) 5. Meta Platforms Inc-class A (META) — US$141.9万 (4.9%)

Laidlaw Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Laidlaw Wealth Management LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 15 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Eurozone ETF (EZU); 新建仓: Ss Energy Select Sector (XLE); 新建仓: Vaneck Merk Gold ETF (OUNZ); 清仓: Newmont CORP (NEM); 清仓: Ferrari N.V. (RACE)

Laidlaw Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Laidlaw Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 48.8% • Consumer Discretionary: 16.6% • Communication Services: 11.3% • Financials: 8.2% • Health Care: 5.9% • Energy: 4.1%

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集中度1.9

持仓稳定性15.2

行业集中度38.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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集中度5.2

持仓稳定性30.6

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Laidlaw Wealth Management LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001800608

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$2881.0万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 49

Laidlaw Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 49 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2881.0万，季度换手率为 35.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.26
持仓稳定性: 35.87
动能／逆势: 100
行业集中度: 87.36
多样化: 94
仓位均衡度: 89.18

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.08），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 SLV
-59.3%　-US$52.4万
减仓 QBTS
0.0%　-US$47.6万
减仓 MSFT
-1.7%　-US$54.0万
加仓 SHLD
+15.8%　US$20.9万
减仓 XEMDX
-51.2%　-US$35.5万
加仓 NVDA
+4.2%　-US$7.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 47 大持股（共 49 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.68%	+0.52%	+0.19%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	10.17%	+0.87%	+4.21%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.70%	-1.06%	-1.66%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.99%	+0.36%	+1.71%
5	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	4.92%	-0.18%	-0.56%
6	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	4.79%	-0.58%	-3.78%
7	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	4.20%	-0.38%	-4.42%
8	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	3.46%	+1.02%	+15.76%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	3.02%	+0.20%	+11.56%
10	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	2.83%	+0.40%	+26.40%
11	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.44%	—	+9.57%
12	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.44%	+0.61%	+31.40%
13	CASY	Casey's General Stores INC	股票-周期性消费	2.15%	+0.36%	-18.49%
14	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	2.09%	+0.34%	+22.73%
15	QBTS	D-wave Quantum INC	股票-科技	2.03%	-1.26%	—
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.84%	-0.43%	-21.57%
17	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	1.80%	+0.74%	+28.80%
18	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	1.66%	+1.66%	NEW
19	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.64%	+0.68%	+83.08%
20	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.63%	+0.41%	+16.15%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.54%	+0.02%	+1.06%
22	EQT	Eqt CORP	股票-能源	1.54%	+0.46%	+7.20%
23	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	ETF-避险与商品	1.41%	+1.41%	NEW
24	CNP	Centerpoint Energy INC	股票-公用事业	1.39%	+0.36%	+6.48%
25	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避险与商品	1.37%	-1.47%	-59.34%
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.13%	—	+15.63%
27	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	1.10%	-0.09%	-19.85%
28	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	1.01%	+1.01%	NEW
29	QXO	Qxo INC	股票-工业	1.01%	+1.01%	NEW
30	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	股票-其他	1.01%	-0.99%	-51.24%
31	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.98%	-0.06%	-17.77%
32	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.98%	+0.26%	+58.65%
33	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	ETF-其他	0.89%	-0.42%	-14.37%
34	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.89%	+0.89%	NEW
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.09%	-11.13%
36	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.87%	-0.35%	-13.89%
37	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.80%	—	-13.78%
38	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.74%	+0.74%	NEW
39	JBL	Jabil INC	股票-科技	0.73%	-0.21%	-40.52%
40	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.72%	—	—
41	CTVA	Corteva INC	股票-原材料	0.71%	+0.71%	NEW
42	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
43	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.69%	—	+30.80%
44	TE	T1 Energy INC	股票-其他	0.62%	+0.62%	NEW
45	OBDC	Blue Owl Capital CORP	股票-金融	0.43%	—	+4.70%
46	VUZI	Vuzix CORP	股票-其他	0.28%	+0.28%	NEW
47	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	0.09%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.3%

近4个季度表现

+19.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +4.8%
最大回撤: -8.1%
年化表现: +23.4%
对标普胜率: +55.6%
索提诺比率: +2.92
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.24
斯特林比率: +1.44
卡玛比率: +2.89
信息比率: +0.47
跟踪误差: +8.2%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +53.6%
最差12个月: +14.7%
效率比率: +0.63
夏普比率: +1.5
行业分散度: +13.8%
偏度: -0.32
峰度: -0.51
上行潜力: +4.52

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	49	US$2881.0万	36	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.QQQ 5.META 6.TSLA 7.BABA 8.SHLD 9.LLY 10.PLTR
2025-12-31	48	US$3230.9万	44	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.TSLA 5.META 6.QQQ 7.BABA 8.QBTS 9.SLV 10.LLY
2025-09-30	59	US$4198.6万	49	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.TSLA 5.BABA 6.META 7.QQQ 8.PLTR 9.FFEB 10.SHLD
2025-06-30	52	US$3470.0万	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.META 5.TSLA 6.PLTR 7.FFEB 8.AMZN 9.BABA 10.PANW
2025-03-31	56	US$3394.4万	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.BRK-B 5.META 6.AMZN 7.TSLA 8.BABA 9.PLTR 10.FFEB
2024-12-31	177	US$2.3亿	0	1PLTR 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.PLTR 2.AAPL 3.NVDA 4.MSFT 5.SHV 6.VGSH 7.XLK 8.TSLA 9.AMZN 10.PAAA
2024-09-30	188	US$2.0亿	0	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.PLTR 5.XLK 6.VGSH 7.SHV 8.RSPT 9.AMZN 10.SCHG
2024-06-30	175	US$1.8亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.XLK 5.VGSH 6.SHV 7.VCSH 8.RSPT 9.PLTR 10.IYW
2024-03-31	174	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.XLK 5.SHV 6.VGSH 7.VCSH 8.RSPT 9.XLV 10.SCHG
2023-12-31	237	US$2.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.GOOGL 6.XLK 7.ADBE 8.BRK-B 9.SHV 10.VCSH
2023-09-30	266	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.SCHG 5.SHV 6.VCSH 7.VGSH 8.AMZN 9.GOOGL 10.VV
2023-06-30	351	US$5.1亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.NVDA 5.VTI 6.SCHG 7.AMZN 8.DIVO 9.HD 10.BRK-B
2023-03-31	361	US$4.9亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.SCHG 6.NVDA 7.DIVO 8.AMZN 9.HD 10.VCSH
2022-12-31	366	US$4.7亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.DIVO 6.SCHG 7.HD 8.BRK-B 9.XLV 10.USMV
2022-09-30	321	US$4.3亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.AMZN 6.DIVO 7.SCHG 8.XLK 9.HD 10.VCSH
2022-06-30	372	US$4.9亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.SCHG 6.DIVO 7.AMZN 8.HD 9.RSP 10.VGT
2022-03-31	393	US$6.0亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.AMZN 6.SCHO 7.DIVO 8.SCHG 9.NVDA 10.MINT
2021-12-31	390	US$6.3亿	0	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.VTI 5.AMZN 6.SCHO 7.SCHG 8.ADBE 9.HD 10.NVDA
2021-09-30	247	US$3.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.ADBE 5.SCHO 6.SCHG 7.MINT 8.VRIG 9.FTSD 10.XLK
2021-06-30	267	US$3.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.SCHG 5.SCHO 6.MINT 7.ADBE 8.VRIG 9.FTSD 10.GOOG
2021-03-31	216	US$2.9亿	76	1AAPL 2AMZN 3SCHO 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.AMZN 3.SCHO 4.SCHG 5.MINT 6.ADBE 7.VRIG 8.FTSD 9.RSP 10.ASPU
2020-12-31	353	US$4.7亿	76	1AAPL 2UNP 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.UNP 3.MSFT 4.ADBE 5.AMZN 6.ASPU 7.SCHG 8.VTI 9.SCHO 10.HD
2020-09-30	205	US$2.3亿	23	1AAPL 2ASPU 3ADBE 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.ASPU 3.ADBE 4.SCHG 5.MSFT 6.MINT 7.AMZN 8.VRIG 9.SCHV 10.SCHO
2020-06-30	182	US$1.9亿	27	1AAPL 2ADBE 3ASPU 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.ADBE 3.ASPU 4.SCHG 5.MSFT 6.SCHV 7.AMZN 8.MINT 9.VRIG 10.GSY
2020-03-31	150	US$1.5亿	47	1AAPL 2ADBE 3ASPU 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.ADBE 3.ASPU 4.SCHG 5.SCHV 6.MSFT 7.MINT 8.VRIG 9.GSY 10.FLOT
2019-12-31	169	US$1.6亿	—	1AAPL 2ADBE 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.ADBE 3.MSFT 4.SCHG 5.SCHV 6.T 7.ASPU 8.BA 9.GOOGL 10.DIS

本季持股变动

Laidlaw Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+1%	+15.76%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.9%	+4.21%	加仓
3	ET	Energy Transfer LP	+0.7%	+28.80%	加仓
4	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.7%	+83.08%	加仓
5	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+31.40%	加仓
6	AAPL	Apple INC	+0.5%	+0.19%	加仓
7	EQT	Eqt CORP	+0.5%	+7.20%	加仓
8	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+16.15%	加仓
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.4%	+26.40%	加仓
10	CNP	Centerpoint Energy INC	+0.4%	+6.48%	加仓
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.4%	+1.71%	加仓
12	CASY	Casey's General Stores INC	+0.4%	-18.49%	减仓
13	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+22.73%	加仓
14	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.3%	+58.65%	加仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+11.56%	加仓
16	AVGO	Broadcom INC	0%	+1.06%	加仓
17	CAH	Cardinal Health INC	-0.1%	-17.77%	减仓
18	PM	Philip Morris International	-0.1%	-19.85%	减仓
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-11.13%	减仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.56%	减仓
21	JBL	Jabil INC	-0.2%	-40.52%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.4%	-13.89%	减仓
23	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.4%	-4.42%	减仓
24	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	-0.4%	-14.37%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-21.57%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.6%	-3.78%	减仓
27	XEMDX	Western Asset Emrg Mrkt Dbt	-1%	-51.24%	减仓
28	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-1.66%	减仓
29	QBTS	D-wave Quantum INC	-1.3%	—	不变
30	SLV	Ishares Silver Trust	-1.5%	-59.34%	减仓
31	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	—	EXIT	清仓
32	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
33	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新建仓
34	NEM	Newmont CORP	—	EXIT	清仓
35	RACE	Ferrari N.V.	—	EXIT	清仓
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	NEW	新建仓
37	QXO	Qxo INC	—	NEW	新建仓
38	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
39	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
40	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
41	GLD	Spdr Gold Shares	—	NEW	新建仓
42	RL	Ralph Lauren CORP	—	EXIT	清仓
43	COST	Costco Wholesale CORP	—	EXIT	清仓
44	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
45	IAU	Ishares Gold Trust	—	NEW	新建仓
46	CTVA	Corteva INC	—	NEW	新建仓
47	COKE	Coca-cola Consolidated INC	—	EXIT	清仓
48	USO	United States Oil Fund LP	—	NEW	新建仓
49	TE	T1 Energy INC	—	NEW	新建仓
50	VUZI	Vuzix CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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