Resolute Advisors LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001800217

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Resolute Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 37.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.43
持仓稳定性: 37.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 73.88

Resolute Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 90 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 U
-48.7%　-US$5337.8万
加仓 ACWX
0.0%　US$63.4万
加仓 VOO
-4.1%　-US$449.4万
加仓 SPY
+0.2%　-US$93.0万
加仓 VEA
+1.5%　US$36.6万
加仓 GOOG
+201.4%　US$157.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.66%	+2.69%	-4.11%
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	13.40%	+3.03%	—
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.62%	-0.58%	-20.77%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.23%	+1.43%	+0.19%
5	U	Unity Software INC	股票-科技	7.54%	-15.82%	-48.73%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.84%	+0.93%	+1.48%
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.83%	+0.44%	+0.09%
8	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	3.52%	-0.46%	—
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.14%	+0.14%	-18.35%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.42%	—	+0.55%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.27%	—	-2.45%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.36%	—	+0.08%
13	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.27%	+0.34%	—
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.25%	—	—
15	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.04%	-0.07%	—
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	+0.73%	+201.43%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	+0.67%	+185.06%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	+0.86%	NEW
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.84%	—	-0.10%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	+0.65%	+339.40%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+31.61%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	+0.39%	+141.63%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.64%	-0.46%	-50.53%
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.64%	+0.23%	+16.11%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	+0.31%	+101.83%
26	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.47%	—	—
27	SATL	Satellogic Inc-a	股票-其他	0.44%	+0.32%	—
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	+0.32%	+264.09%
29	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	+11.13%
30	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.36%	-0.01%	—
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.35%	—	+6.57%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.58%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.28%	—	+0.13%
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.25%	—	+0.47%
36	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.25%	+0.16%	+200.00%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	—	+18.32%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.11%
39	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	0.23%	—	+2.35%
40	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.23%	+0.15%	+303.33%
41	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.22%	—	—
42	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	0.21%	+0.13%	+70.09%
43	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
44	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.20%	+0.20%	NEW
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	—	+40.17%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.17%	NEW
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.23%
48	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	ETF-其他	0.16%	—	+4.01%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.16%	—	+4.13%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+3.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +47%
贝塔系数: +1.73
阿尔法: -28.7%
最大回撤: -50.7%
年化表现: -6.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.11
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.16
卡玛比率: -0.14
信息比率: -0.36
跟踪误差: +42.3%
下行标准差: +29.4%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +94.5%
最差12个月: -55.2%
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.07
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.54
峰度: -0.3
上行潜力: +2.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.4亿	38	1VOO 2ACWX 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ACWX 3.QQQ 4.SPY 5.U 6.VEA 7.MGK 8.RBLX 9.EFA 10.MGV
2025-12-31	73	US$3.1亿	29	1U 2VOO 3ACWX 主要持股2025-12-31 1.U 2.VOO 3.ACWX 4.QQQ 5.SPY 6.RBLX 7.MGK 8.EFA 9.VEA 10.MGV
2025-09-30	75	US$3.9亿	28	1U 2VOO 3ACWX 主要持股2025-09-30 1.U 2.VOO 3.ACWX 4.QQQ 5.SPY 6.RBLX 7.MGK 8.EFA 9.VEA 10.MGV
2025-06-30	72	US$4.0亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.ACWX 5.RBLX 6.SPY 7.MGK 8.EFA 9.VEA 10.MGV
2025-03-31	81	US$3.5亿	100	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.RBLX 6.MGK 7.EFA 8.VEA 9.IJR 10.MGV
2024-12-31	91	US$5.0亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.RBLX 6.MGK 7.IJR 8.EFA 9.VEA 10.MGV
2024-09-30	65	US$4.9亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.RBLX 6.MGK 7.EFA 8.IJR 9.VEA 10.MGV
2024-06-30	57	US$3.9亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.RBLX 6.MGK 7.EFA 8.IJR 9.VEA 10.MGV
2024-03-31	59	US$5.4亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.RBLX 6.EFA 7.MGK 8.IJR 9.VEA 10.MGV
2023-12-31	73	US$7.6亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.RBLX 6.EFA 7.MGK 8.IJR 9.VEA 10.MGV
2023-09-30	63	US$6.6亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.RBLX 5.SPY 6.MGK 7.IJR 8.EFA 9.VEA 10.MGV
2023-06-30	65	US$9.5亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2023-06-30 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.QQQ 5.RBLX 6.MGK 7.IJR 8.VEA 9.MGV 10.SPY
2023-03-31	71	US$8.6亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2023-03-31 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.QQQ 5.RBLX 6.MGK 7.IJR 8.MGV 9.VEA 10.SPY
2022-12-31	60	US$7.6亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2022-12-31 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.QQQ 5.RBLX 6.IJR 7.MGK 8.MGV 9.SPY 10.VWO
2022-09-30	141	US$8.4亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2022-09-30 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.RBLX 5.QQQ 6.MGK 7.IJR 8.MGV 9.SPY 10.VWO
2022-06-30	131	US$9.6亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2022-06-30 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.QQQ 5.RBLX 6.VEA 7.MGK 8.IJR 9.MGV 10.SPY
2022-03-31	132	US$23.6亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2022-03-31 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.RBLX 5.QQQ 6.VEA 7.MGK 8.IJR 9.SPY 10.MGV
2021-12-31	178	US$33.3亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2021-12-31 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.RBLX 5.QQQ 6.VEA 7.MGK 8.SHOP 9.IJR 10.VWO
2021-09-30	526	US$7.4亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2021-09-30 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.RBLX 5.QQQ 6.VEA 7.MGK 8.SHOP 9.IJR 10.VWO
2021-06-30	49	US$39.9亿	100	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2021-06-30 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.RBLX 5.QQQ 6.VEA 7.MGK 8.IJR 9.VWO 10.VPL
2021-03-31	432	US$7.5亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2021-03-31 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.QQQ 5.VEA 6.G4955H 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.CQQQ
2020-12-31	133	US$50.1亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2020-12-31 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.QQQ 5.VEA 6.MGK 7.VWO 8.VPL 9.SPY 10.MGV

本季持股变动

Resolute Advisors LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Naspers Ltd-n Shs Spon Adr (NPSNY); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Prosus NV -spon Adr (PROSY); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Kla CORP (KLAC).

Resolute Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+3%	—	不变
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.7%	-4.11%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.4%	+0.19%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+1.48%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+201.43%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+185.06%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.7%	+339.40%	加仓
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.4%	+0.09%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+141.63%	加仓
10	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	—	不变
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+264.09%	加仓
12	SATL	Satellogic Inc-a	+0.3%	—	不变
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+101.83%	加仓
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+16.11%	加仓
15	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+0.2%	+200.00%	加仓
16	FIG	Figma Inc-cl A	+0.2%	+303.33%	加仓
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-18.35%	减仓
18	FLY	Firefly Aerospace INC	+0.1%	+70.09%	加仓
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	0%	—	不变
20	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
21	WB	Weibo Corp-spon Adr	-0.1%	-57.69%	减仓
22	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.5%	—	不变
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-50.53%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-20.77%	减仓
25	U	Unity Software INC	-15.8%	-48.73%	减仓
26	NPSNY	Naspers Ltd-n Shs Spon Adr	—	EXIT	清仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
28	PROSY	Prosus NV -spon Adr	—	EXIT	清仓
29	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
30	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
31	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
32	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
37	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
39	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
42	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
49	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-12-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-12-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-12-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Resolute Advisors LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Resolute Advisors LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 90 个已申报仓位之中。

Resolute Advisors LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Resolute Advisors LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4754.5万 (19.7%) 2. Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX) — US$3242.0万 (13.4%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2327.7万 (9.6%) 4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1990.9万 (8.2%) 5. Unity Software INC (U) — US$1824.0万 (7.5%)

Resolute Advisors LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Resolute Advisors LLC 共进行了 44 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Naspers Ltd-n Shs Spon Adr (NPSNY); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Prosus NV -spon Adr (PROSY); 新建仓: Broadcom INC (AVGO); 新建仓: Kla CORP (KLAC)

Resolute Advisors LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Resolute Advisors LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 52.7% • Communication Services: 26.2% • Consumer Discretionary: 8.0% • Financials: 5.0% • Consumer Staples: 3.4% • Industrials: 2.2%

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Fifth Third Securities, INC.

CIK 0000073956

申报总市值

US$17.5亿

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持仓稳定性17.4

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

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Bank Hapoalim Bm

CIK 0000902528

申报总市值

US$6.5亿

117 stks

2026-03-31

集中度20.6

持仓稳定性92.3

行业集中度98.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申报总市值

US$27.0亿

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持仓稳定性15.5

行业集中度58.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard S&p 500 ETF

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Resolute Advisors LLC — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001800217

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 90

Resolute Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 90 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 37.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.43
持仓稳定性: 37.68
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 73.88

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.61），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 U
-48.7%　-US$5337.8万
加仓 ACWX
0.0%　US$63.4万
加仓 VOO
-4.1%　-US$449.4万
加仓 SPY
+0.2%　-US$93.0万
加仓 VEA
+1.5%　US$36.6万
加仓 GOOG
+201.4%　US$157.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	19.66%	+2.69%	-4.11%
2	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	13.40%	+3.03%	—
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	9.62%	-0.58%	-20.77%
4	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	8.23%	+1.43%	+0.19%
5	U	Unity Software INC	股票-科技	7.54%	-15.82%	-48.73%
6	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.84%	+0.93%	+1.48%
7	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	3.83%	+0.44%	+0.09%
8	RBLX	Roblox CORP -class A	股票-通信服务	3.52%	-0.46%	—
9	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	3.14%	+0.14%	-18.35%
10	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	2.42%	—	+0.55%
11	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.27%	—	-2.45%
12	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.36%	—	+0.08%
13	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	1.27%	+0.34%	—
14	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	1.25%	—	—
15	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	1.04%	-0.07%	—
16	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.02%	+0.73%	+201.43%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.95%	+0.67%	+185.06%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.86%	+0.86%	NEW
19	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.84%	—	-0.10%
20	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.81%	+0.65%	+339.40%
21	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.81%	—	+31.61%
22	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.68%	+0.39%	+141.63%
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.64%	-0.46%	-50.53%
24	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.64%	+0.23%	+16.11%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.54%	+0.31%	+101.83%
26	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.47%	—	—
27	SATL	Satellogic Inc-a	股票-其他	0.44%	+0.32%	—
28	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.43%	+0.32%	+264.09%
29	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.40%	—	+11.13%
30	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.36%	-0.01%	—
31	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.35%	—	+6.57%
32	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
33	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.28%	—	+0.58%
34	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.28%	—	+0.13%
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.25%	—	+0.47%
36	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	0.25%	+0.16%	+200.00%
37	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	—	+18.32%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.11%
39	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	0.23%	—	+2.35%
40	FIG	Figma Inc-cl A	股票-其他	0.23%	+0.15%	+303.33%
41	ABNB	Airbnb Inc-class A	股票-周期性消费	0.22%	—	—
42	FLY	Firefly Aerospace INC	股票-其他	0.21%	+0.13%	+70.09%
43	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.21%	+0.21%	NEW
44	AER	AerCap Holdings N.V.	股票-工业	0.20%	+0.20%	NEW
45	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.20%	—	+40.17%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.17%	+0.17%	NEW
47	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.23%
48	SCJ	Ishares Msci Japan Small-cap	ETF-其他	0.16%	—	+4.01%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.16%	+0.16%	NEW
50	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.16%	—	+4.13%

1–50 of 90

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+3.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +47%
贝塔系数: +1.73
阿尔法: -28.7%
最大回撤: -50.7%
年化表现: -6.9%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +0.11
斯图泽指数: +0.02
特雷诺比率: +0.02
斯特林比率: -0.16
卡玛比率: -0.14
信息比率: -0.36
跟踪误差: +42.3%
下行标准差: +29.4%
正收益月份占比: +44.4%
负收益月份占比: +55.6%
最佳12个月: +94.5%
最差12个月: -55.2%
效率比率: +0.05
夏普比率: +0.07
行业分散度: +16.1%
偏度: +0.54
峰度: -0.3
上行潜力: +2.23

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	90	US$2.4亿	38	1VOO 2ACWX 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.ACWX 3.QQQ 4.SPY 5.U 6.VEA 7.MGK 8.RBLX 9.EFA 10.MGV
2025-12-31	73	US$3.1亿	29	1U 2VOO 3ACWX 主要持股2025-12-31 1.U 2.VOO 3.ACWX 4.QQQ 5.SPY 6.RBLX 7.MGK 8.EFA 9.VEA 10.MGV
2025-09-30	75	US$3.9亿	28	1U 2VOO 3ACWX 主要持股2025-09-30 1.U 2.VOO 3.ACWX 4.QQQ 5.SPY 6.RBLX 7.MGK 8.EFA 9.VEA 10.MGV
2025-06-30	72	US$4.0亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.ACWX 5.RBLX 6.SPY 7.MGK 8.EFA 9.VEA 10.MGV
2025-03-31	81	US$3.5亿	100	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2025-03-31 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.RBLX 6.MGK 7.EFA 8.VEA 9.IJR 10.MGV
2024-12-31	91	US$5.0亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.RBLX 6.MGK 7.IJR 8.EFA 9.VEA 10.MGV
2024-09-30	65	US$4.9亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.RBLX 6.MGK 7.EFA 8.IJR 9.VEA 10.MGV
2024-06-30	57	US$3.9亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.RBLX 6.MGK 7.EFA 8.IJR 9.VEA 10.MGV
2024-03-31	59	US$5.4亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.RBLX 6.EFA 7.MGK 8.IJR 9.VEA 10.MGV
2023-12-31	73	US$7.6亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.SPY 5.RBLX 6.EFA 7.MGK 8.IJR 9.VEA 10.MGV
2023-09-30	63	US$6.6亿	0	1U 2VOO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.U 2.VOO 3.QQQ 4.RBLX 5.SPY 6.MGK 7.IJR 8.EFA 9.VEA 10.MGV
2023-06-30	65	US$9.5亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2023-06-30 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.QQQ 5.RBLX 6.MGK 7.IJR 8.VEA 9.MGV 10.SPY
2023-03-31	71	US$8.6亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2023-03-31 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.QQQ 5.RBLX 6.MGK 7.IJR 8.MGV 9.VEA 10.SPY
2022-12-31	60	US$7.6亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2022-12-31 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.QQQ 5.RBLX 6.IJR 7.MGK 8.MGV 9.SPY 10.VWO
2022-09-30	141	US$8.4亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2022-09-30 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.RBLX 5.QQQ 6.MGK 7.IJR 8.MGV 9.SPY 10.VWO
2022-06-30	131	US$9.6亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2022-06-30 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.QQQ 5.RBLX 6.VEA 7.MGK 8.IJR 9.MGV 10.SPY
2022-03-31	132	US$23.6亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2022-03-31 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.RBLX 5.QQQ 6.VEA 7.MGK 8.IJR 9.SPY 10.MGV
2021-12-31	178	US$33.3亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2021-12-31 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.RBLX 5.QQQ 6.VEA 7.MGK 8.SHOP 9.IJR 10.VWO
2021-09-30	526	US$7.4亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2021-09-30 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.RBLX 5.QQQ 6.VEA 7.MGK 8.SHOP 9.IJR 10.VWO
2021-06-30	49	US$39.9亿	100	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2021-06-30 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.RBLX 5.QQQ 6.VEA 7.MGK 8.IJR 9.VWO 10.VPL
2021-03-31	432	US$7.5亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2021-03-31 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.QQQ 5.VEA 6.G4955H 7.MGK 8.VWO 9.VPL 10.CQQQ
2020-12-31	133	US$50.1亿	0	1U 2ATVIEUR 3VOO 主要持股2020-12-31 1.U 2.ATVIEUR 3.VOO 4.QQQ 5.VEA 6.MGK 7.VWO 8.VPL 9.SPY 10.MGV

本季持股变动

Resolute Advisors LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+3%	—	不变
2	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+2.7%	-4.11%	减仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+1.4%	+0.19%	加仓
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.9%	+1.48%	加仓
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.7%	+201.43%	加仓
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+185.06%	加仓
7	AAPL	Apple INC	+0.7%	+339.40%	加仓
8	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.4%	+0.09%	加仓
9	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+141.63%	加仓
10	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	—	不变
11	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+264.09%	加仓
12	SATL	Satellogic Inc-a	+0.3%	—	不变
13	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	+101.83%	加仓
14	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+16.11%	加仓
15	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	+0.2%	+200.00%	加仓
16	FIG	Figma Inc-cl A	+0.2%	+303.33%	加仓
17	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	-18.35%	减仓
18	FLY	Firefly Aerospace INC	+0.1%	+70.09%	加仓
19	COIN	Coinbase Global INC -class A	0%	—	不变
20	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	—	不变
21	WB	Weibo Corp-spon Adr	-0.1%	-57.69%	减仓
22	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.5%	—	不变
23	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.5%	-50.53%	减仓
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.6%	-20.77%	减仓
25	U	Unity Software INC	-15.8%	-48.73%	减仓
26	NPSNY	Naspers Ltd-n Shs Spon Adr	—	EXIT	清仓
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建仓
28	PROSY	Prosus NV -spon Adr	—	EXIT	清仓
29	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
30	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
31	NBIS	Nebius Group NV	—	EXIT	清仓
32	AER	AerCap Holdings N.V.	—	NEW	新建仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	NEW	新建仓
35	LLY	Eli Lilly & Co	—	NEW	新建仓
36	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
37	DOCN	Digitalocean Holdings INC	—	NEW	新建仓
38	ETHA	Ishares Ethereum Trust ETF	—	EXIT	清仓
39	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	EXIT	清仓
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
41	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
42	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清仓
43	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
44	V	Visa Inc-class A Shares	—	NEW	新建仓
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建仓
46	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建仓
48	PINS	Pinterest Inc- Class A	—	EXIT	清仓
49	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	EXIT	清仓
50	SHW	Sherwin-williams Co/the	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-12-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-12-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-12-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看