Liberty Wealth Management LLC 13F 持仓总览（268 只）

CIK: 0001769302

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 268

LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 268 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.74
持仓稳定性: 16.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.66
多样化: 100
仓位均衡度: 79.5

Liberty Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 52 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 268 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAU
-10.5%　-US$513.4万
减仓 QUAL
-12.1%　-US$476.8万
加仓 IEMG
+30.9%　US$493.6万
减仓 AAPL
-4.4%　-US$342.1万
加仓 BAI
+154.0%　US$403.0万
减仓 IYW
-34.5%　-US$355.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 268 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.06%	-0.79%	-10.52%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.92%	—	+0.31%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.76%	-0.37%	+2.47%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.61%	—	+3.69%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.60%	+0.04%	+9.35%
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.60%	-0.04%	+2.71%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	-0.56%	-4.42%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.40%	+0.44%	+18.86%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.35%	-0.72%	-12.13%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.22%	-0.20%	+0.51%
11	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.54%	+0.05%	+5.53%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.33%	+0.56%	+30.91%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	—	+4.77%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.98%	—	+4.14%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.95%	—	-2.00%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.85%	-0.13%	+1.11%
17	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.85%	+0.02%	+4.98%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.80%	-0.14%	-6.54%
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	—	-1.15%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.52%	+0.28%	+20.73%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.15%	+0.18%	+27.64%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.11%	+0.11%	+14.71%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.08%	—	-1.26%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.05%	—	-2.03%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.04%	+0.43%	+85.22%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.00%	—	-0.24%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.98%	-0.35%	-18.24%
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.93%	—	-1.06%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	-0.31%	+0.33%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.49%	+153.97%
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.81%	+0.21%	+42.61%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	+0.37%
33	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.70%	—	-2.03%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.12%	-2.75%
35	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.69%	+0.15%	+12.51%
36	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.69%	—	+9.22%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.68%	+0.05%	-16.26%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.66%	-0.48%	-34.47%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.21%	-5.11%
40	PIMIX	Pimco Income Fund-ins	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	-7.16%
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.62%	+0.46%	+297.60%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+2.11%
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.89%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+1.50%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.58%	-0.29%	-36.36%
47	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.58%	—	+1.83%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.58%	-0.15%	+0.72%
49	PIPNX	Pimco Income Fund-i3	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.13%	-1.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.62
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63%
负收益月份占比: +37%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.48
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	268	US$8.0亿	16	1DFAU 2DFAC 3IVW 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFAC 3.IVW 4.DYNF 5.IVV 6.DFCF 7.AAPL 8.IVE 9.QUAL 10.DUHP
2025-12-31	249	US$7.7亿	13	1DFAU 2IVW 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.IVW 3.DFAC 4.AAPL 5.QUAL 6.DYNF 7.DFCF 8.IVV 9.DUHP 10.IVE
2025-09-30	250	US$7.1亿	33	1DFAU 2DFAC 3IVW 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DFAC 3.IVW 4.QUAL 5.AAPL 6.DYNF 7.DUHP 8.IVV 9.IVE 10.NVDA
2025-06-30	233	US$6.4亿	0	1DFAU 2DFAC 3IVW 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.DFAC 3.IVW 4.QUAL 5.DUHP 6.DYNF 7.IVV 8.AAPL 9.IVE 10.NVDA
2025-03-31	158	US$5.2亿	100	1DFAU 2DFAC 3DUHP 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.DFAC 3.DUHP 4.AAPL 5.IVV 6.QUAL 7.IVW 8.DYNF 9.IVE 10.IUSB
2024-12-31	229	US$6.0亿	0	1IVV 2DFAC 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DFAC 3.DFAU 4.AAPL 5.DUHP 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.IUSB 10.DFCF
2024-09-30	230	US$5.9亿	0	1IVV 2DFAC 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DFAC 3.DFAU 4.AAPL 5.DUHP 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.IUSB 10.DFIC
2024-06-30	233	US$5.5亿	0	1IVV 2DFAC 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DFAC 3.DFAU 4.DUHP 5.AAPL 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.IUSB 10.DFIC
2024-03-31	187	US$5.1亿	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.DFAU 5.AAPL 6.QUAL 7.IUSB 8.ENPH 9.DFIC 10.DFCF
2023-12-31	173	US$4.7亿	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.DFAU 5.AAPL 6.QUAL 7.ENPH 8.DFIC 9.DFCF 10.IUSB
2023-09-30	174	US$4.0亿	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.AAPL 5.DFAU 6.QUAL 7.ENPH 8.IUSB 9.DFIC 10.DFLV
2023-06-30	191	US$4.0亿	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.AAPL 5.QUAL 6.IUSB 7.DFAU 8.DFIC 9.DFLV 10.VTI
2023-03-31	230	US$4.8亿	0	1IVV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.DFAC 4.DUHP 5.QUAL 6.IUSB 7.DFIC 8.DFAU 9.DFLV 10.VTI
2022-09-30	173	US$3.7亿	0	1DUHP 2IVV 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.DUHP 2.IVV 3.DFAC 4.DFUV 5.DFIC 6.ESGU 7.IUSB 8.AAPL 9.GOVT 10.DFAT
2022-06-30	165	US$2.5亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.VTI 7.GOVT 8.EFG 9.VEU 10.TLT
2022-03-31	175	US$2.8亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.VTI 8.EFG 9.VEU 10.COMT
2021-12-31	198	US$23.0亿	0	1HYLB 2BND 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.HYLB 2.BND 3.SCHO 4.ACWV 5.SCHA 6.USMV 7.VEA 8.VTIP 9.SUB 10.BIL
2021-09-30	1847	US$2.8亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.EFV 5.EFG 6.VTI 7.IUSB 8.VLUE 9.GOVT 10.VEU
2021-06-30	1138	US$32.2亿	0	1GOVT 2EFV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GOVT 2.EFV 3.AAPL 4.ESGU 5.IUSB 6.IYE 7.ESGE 8.IAU 9.IGSB 10.FALN
2021-03-31	1017	US$2.0亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.VTI 6.GOVT 7.MSFT 8.LQD 9.ESGE 10.IUSB
2020-12-31	1073	US$2.0亿	32	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.VTI 6.GOVT 7.MSFT 8.LQD 9.ESGE 10.IUSB
2020-09-30	889	US$1.7亿	23	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.GOVT 7.VTI 8.ESGE 9.VOO 10.VEU
2020-06-30	893	US$1.4亿	50	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.LQD 5.VTI 6.GOVT 7.EFG 8.MSFT 9.VOO 10.ESGE
2020-03-31	935	US$1.1亿	31	1AAPL 2IVV 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOVT 4.VTI 5.IEFA 6.ESGU 7.VOO 8.ITOT 9.QUAL 10.CVX
2019-12-31	938	US$1.3亿	33	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.CVX 5.GOVT 6.IEFA 7.ITOT 8.VOO 9.MSFT 10.IEMG
2019-09-30	889	US$1.1亿	31	1AAPL 2IVV 3DIEM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DIEM 4.VTI 5.CVX 6.VOO 7.GOVT 8.MSFT 9.IEFA 10.IGIB
2019-06-30	935	US$1.1亿	64	1AAPL 2CVX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.IVV 4.DIEM 5.VTI 6.VOO 7.MSFT 8.BA 9.GOVT 10.EFA
2019-03-31	797	US$1.3亿	26	1FDD 2XLF 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.FDD 2.XLF 3.AAPL 4.DIEM 5.CVX 6.IVV 7.VTI 8.VOO 9.KO 10.MSFT
2018-12-31	826	US$1.3亿	0	1FDD 2XLF 3VNQ 主要持股2018-12-31 1.FDD 2.XLF 3.VNQ 4.AAPL 5.DIEM 6.CVX 7.TLT 8.IVV 9.VTI 10.VOO

本季持股变动

Liberty Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Pimco Income Fund-ins (PIMIX); 新建仓: Pimco Income Fund-i3 (PIPNX); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Pimco Total Return Fund-i3 (PTTNX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR).

Liberty Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+30.91%	加仓
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+153.97%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+297.60%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+18.86%	加仓
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.4%	+85.22%	加仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+20.73%	加仓
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+716.06%	加仓
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+125.37%	加仓
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+42.61%	加仓
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+27.64%	加仓
11	ENPH	Enphase Energy INC	+0.2%	+12.51%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.48%	减仓
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+14.71%	加仓
14	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+5.53%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-16.26%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+9.35%	加仓
17	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	+4.98%	加仓
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	+4.14%	加仓
19	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+2.71%	加仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-20.16%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.62%	减仓
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-42.28%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.75%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.11%	加仓
25	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-6.54%	减仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+0.72%	加仓
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-40.73%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.59%	加仓
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+0.51%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-5.11%	减仓
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.3%	-36.36%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.33%	加仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-18.24%	减仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+2.47%	加仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-34.47%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.42%	减仓
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-12.13%	减仓
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.8%	-10.52%	减仓
39	PIMIX	Pimco Income Fund-ins	—	NEW	新建仓
40	PIPNX	Pimco Income Fund-i3	—	NEW	新建仓
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
42	PTTNX	Pimco Total Return Fund-i3	—	NEW	新建仓
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
45	PEBNX	Pimco Emrg Mrkts Bnd-i3	—	NEW	新建仓
46	PCNNX	Pimco Inv Grd Crd Bnd-i3	—	NEW	新建仓
47	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	PMZNX	Pimco Mrtg Opp & Bnd-i3	—	NEW	新建仓
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
50	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Liberty Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Liberty Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.0亿，分布在 268 个已申报仓位之中。

Liberty Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Liberty Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3247.0万 (4.1%) 2. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$3136.4万 (3.9%) 3. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$3011.6万 (3.8%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2888.8万 (3.6%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2881.7万 (3.6%)

Liberty Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Liberty Wealth Management LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 23 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Pimco Income Fund-ins (PIMIX); 新建仓: Pimco Income Fund-i3 (PIPNX); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Pimco Total Return Fund-i3 (PTTNX); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR)

Liberty Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Liberty Wealth Management LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 51.5% • Health Care: 8.5% • Consumer Discretionary: 8.4% • Industrials: 7.7% • Communication Services: 7.6% • Financials: 6.8%

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持仓稳定性28.8

行业集中度67.7

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Liberty Wealth Management LLC 13F 持仓总览（268 只）

CIK: 0001769302

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.0亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 268

LIBERTY WEALTH MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 268 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.0亿，季度换手率为 16.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.74
持仓稳定性: 16.24
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.66
多样化: 100
仓位均衡度: 79.5

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.05），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 20%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 DFAU
-10.5%　-US$513.4万
减仓 QUAL
-12.1%　-US$476.8万
加仓 IEMG
+30.9%　US$493.6万
减仓 AAPL
-4.4%　-US$342.1万
加仓 BAI
+154.0%　US$403.0万
减仓 IYW
-34.5%　-US$355.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 268 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	4.06%	-0.79%	-10.52%
2	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	3.92%	—	+0.31%
3	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.76%	-0.37%	+2.47%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.61%	—	+3.69%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.60%	+0.04%	+9.35%
6	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	3.60%	-0.04%	+2.71%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.54%	-0.56%	-4.42%
8	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.40%	+0.44%	+18.86%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	3.35%	-0.72%	-12.13%
10	DUHP	Dimensional US High Profi Et	ETF-其他	3.22%	-0.20%	+0.51%
11	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	2.54%	+0.05%	+5.53%
12	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	2.33%	+0.56%	+30.91%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.22%	—	+4.77%
14	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.98%	—	+4.14%
15	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	1.95%	—	-2.00%
16	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.85%	-0.13%	+1.11%
17	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	1.85%	+0.02%	+4.98%
18	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.80%	-0.14%	-6.54%
19	DFLV	Dim US Large Cap Value ETF	ETF-大型股与成长	1.71%	—	-1.15%
20	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	1.52%	+0.28%	+20.73%
21	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.15%	+0.18%	+27.64%
22	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公债	1.11%	+0.11%	+14.71%
23	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.08%	—	-1.26%
24	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	1.05%	—	-2.03%
25	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.04%	+0.43%	+85.22%
26	DIHP	Dimensional International Hi	ETF-其他	1.00%	—	-0.24%
27	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.98%	-0.35%	-18.24%
28	DFEM	Dimensional Emrg Mrkt Core	ETF-其他	0.93%	—	-1.06%
29	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.90%	-0.31%	+0.33%
30	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.83%	+0.49%	+153.97%
31	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.81%	+0.21%	+42.61%
32	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.72%	—	+0.37%
33	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	0.70%	—	-2.03%
34	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.70%	-0.12%	-2.75%
35	ENPH	Enphase Energy INC	股票-科技	0.69%	+0.15%	+12.51%
36	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.69%	—	+9.22%
37	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.68%	+0.05%	-16.26%
38	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.66%	-0.48%	-34.47%
39	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.65%	-0.21%	-5.11%
40	PIMIX	Pimco Income Fund-ins	股票-其他	0.63%	+0.63%	NEW
41	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.63%	—	-7.16%
42	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.62%	+0.46%	+297.60%
43	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+2.11%
44	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.61%	—	+1.89%
45	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.58%	—	+1.50%
46	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	0.58%	-0.29%	-36.36%
47	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	0.58%	—	+1.83%
48	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	0.58%	-0.15%	+0.72%
49	PIPNX	Pimco Income Fund-i3	股票-其他	0.57%	+0.57%	NEW
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.55%	+0.13%	-1.48%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.4%

近4个季度表现

+20.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的60%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.77
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.17
斯特林比率: +0.94
卡玛比率: +2.48
信息比率: -0.62
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +63%
负收益月份占比: +37%
最佳12个月: +30.4%
最差12个月: +1.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.34
行业分散度: +13.7%
偏度: +0.06
峰度: -0.48
上行潜力: +4.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	268	US$8.0亿	16	1DFAU 2DFAC 3IVW 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFAC 3.IVW 4.DYNF 5.IVV 6.DFCF 7.AAPL 8.IVE 9.QUAL 10.DUHP
2025-12-31	249	US$7.7亿	13	1DFAU 2IVW 3DFAC 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.IVW 3.DFAC 4.AAPL 5.QUAL 6.DYNF 7.DFCF 8.IVV 9.DUHP 10.IVE
2025-09-30	250	US$7.1亿	33	1DFAU 2DFAC 3IVW 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DFAC 3.IVW 4.QUAL 5.AAPL 6.DYNF 7.DUHP 8.IVV 9.IVE 10.NVDA
2025-06-30	233	US$6.4亿	0	1DFAU 2DFAC 3IVW 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.DFAC 3.IVW 4.QUAL 5.DUHP 6.DYNF 7.IVV 8.AAPL 9.IVE 10.NVDA
2025-03-31	158	US$5.2亿	100	1DFAU 2DFAC 3DUHP 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.DFAC 3.DUHP 4.AAPL 5.IVV 6.QUAL 7.IVW 8.DYNF 9.IVE 10.IUSB
2024-12-31	229	US$6.0亿	0	1IVV 2DFAC 3DFAU 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.DFAC 3.DFAU 4.AAPL 5.DUHP 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.IUSB 10.DFCF
2024-09-30	230	US$5.9亿	0	1IVV 2DFAC 3DFAU 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.DFAC 3.DFAU 4.AAPL 5.DUHP 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.IUSB 10.DFIC
2024-06-30	233	US$5.5亿	0	1IVV 2DFAC 3DFAU 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.DFAC 3.DFAU 4.DUHP 5.AAPL 6.IVW 7.QUAL 8.DYNF 9.IUSB 10.DFIC
2024-03-31	187	US$5.1亿	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.DFAU 5.AAPL 6.QUAL 7.IUSB 8.ENPH 9.DFIC 10.DFCF
2023-12-31	173	US$4.7亿	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.DFAU 5.AAPL 6.QUAL 7.ENPH 8.DFIC 9.DFCF 10.IUSB
2023-09-30	174	US$4.0亿	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.AAPL 5.DFAU 6.QUAL 7.ENPH 8.IUSB 9.DFIC 10.DFLV
2023-06-30	191	US$4.0亿	0	1IVV 2DFAC 3DUHP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.DFAC 3.DUHP 4.AAPL 5.QUAL 6.IUSB 7.DFAU 8.DFIC 9.DFLV 10.VTI
2023-03-31	230	US$4.8亿	0	1IVV 2AAPL 3DFAC 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.DFAC 4.DUHP 5.QUAL 6.IUSB 7.DFIC 8.DFAU 9.DFLV 10.VTI
2022-09-30	173	US$3.7亿	0	1DUHP 2IVV 3DFAC 主要持股2022-09-30 1.DUHP 2.IVV 3.DFAC 4.DFUV 5.DFIC 6.ESGU 7.IUSB 8.AAPL 9.GOVT 10.DFAT
2022-06-30	165	US$2.5亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.VTI 7.GOVT 8.EFG 9.VEU 10.TLT
2022-03-31	175	US$2.8亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.GOVT 7.VTI 8.EFG 9.VEU 10.COMT
2021-12-31	198	US$23.0亿	0	1HYLB 2BND 3SCHO 主要持股2021-12-31 1.HYLB 2.BND 3.SCHO 4.ACWV 5.SCHA 6.USMV 7.VEA 8.VTIP 9.SUB 10.BIL
2021-09-30	1847	US$2.8亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.EFV 5.EFG 6.VTI 7.IUSB 8.VLUE 9.GOVT 10.VEU
2021-06-30	1138	US$32.2亿	0	1GOVT 2EFV 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.GOVT 2.EFV 3.AAPL 4.ESGU 5.IUSB 6.IYE 7.ESGE 8.IAU 9.IGSB 10.FALN
2021-03-31	1017	US$2.0亿	0	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.VTI 6.GOVT 7.MSFT 8.LQD 9.ESGE 10.IUSB
2020-12-31	1073	US$2.0亿	32	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.VTI 6.GOVT 7.MSFT 8.LQD 9.ESGE 10.IUSB
2020-09-30	889	US$1.7亿	23	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.EFG 5.LQD 6.GOVT 7.VTI 8.ESGE 9.VOO 10.VEU
2020-06-30	893	US$1.4亿	50	1AAPL 2IVV 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.ESGU 4.LQD 5.VTI 6.GOVT 7.EFG 8.MSFT 9.VOO 10.ESGE
2020-03-31	935	US$1.1亿	31	1AAPL 2IVV 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.GOVT 4.VTI 5.IEFA 6.ESGU 7.VOO 8.ITOT 9.QUAL 10.CVX
2019-12-31	938	US$1.3亿	33	1AAPL 2IVV 3VTI 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.VTI 4.CVX 5.GOVT 6.IEFA 7.ITOT 8.VOO 9.MSFT 10.IEMG
2019-09-30	889	US$1.1亿	31	1AAPL 2IVV 3DIEM 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.DIEM 4.VTI 5.CVX 6.VOO 7.GOVT 8.MSFT 9.IEFA 10.IGIB
2019-06-30	935	US$1.1亿	64	1AAPL 2CVX 3IVV 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.CVX 3.IVV 4.DIEM 5.VTI 6.VOO 7.MSFT 8.BA 9.GOVT 10.EFA
2019-03-31	797	US$1.3亿	26	1FDD 2XLF 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.FDD 2.XLF 3.AAPL 4.DIEM 5.CVX 6.IVV 7.VTI 8.VOO 9.KO 10.MSFT
2018-12-31	826	US$1.3亿	0	1FDD 2XLF 3VNQ 主要持股2018-12-31 1.FDD 2.XLF 3.VNQ 4.AAPL 5.DIEM 6.CVX 7.TLT 8.IVV 9.VTI 10.VOO

本季持股变动

Liberty Wealth Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.6%	+30.91%	加仓
2	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.5%	+153.97%	加仓
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+297.60%	加仓
4	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.4%	+18.86%	加仓
5	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	+0.4%	+85.22%	加仓
6	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.3%	+20.73%	加仓
7	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+716.06%	加仓
8	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.2%	+125.37%	加仓
9	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.2%	+42.61%	加仓
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	+0.2%	+27.64%	加仓
11	ENPH	Enphase Energy INC	+0.2%	+12.51%	加仓
12	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.48%	减仓
13	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+14.71%	加仓
14	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.1%	+5.53%	加仓
15	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-16.26%	减仓
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+9.35%	加仓
17	DFSD	Dimensional Short Duration	0%	+4.98%	加仓
18	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	+4.14%	加仓
19	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	0%	+2.71%	加仓
20	IAU	Ishares Gold Trust	-0.1%	-20.16%	减仓
21	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-6.62%	减仓
22	HEFA	Isha Curr Hedged Msci Eafe	-0.1%	-42.28%	减仓
23	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.75%	减仓
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	+1.11%	加仓
25	DFAI	Dimensional International Co	-0.1%	-6.54%	减仓
26	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	+0.72%	加仓
27	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-40.73%	减仓
28	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	+1.59%	加仓
29	DUHP	Dimensional US High Profi Et	-0.2%	+0.51%	加仓
30	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-5.11%	减仓
31	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	-0.3%	-36.36%	减仓
32	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.33%	加仓
33	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.4%	-18.24%	减仓
34	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.4%	+2.47%	加仓
35	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.5%	-34.47%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.6%	-4.42%	减仓
37	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.7%	-12.13%	减仓
38	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.8%	-10.52%	减仓
39	PIMIX	Pimco Income Fund-ins	—	NEW	新建仓
40	PIPNX	Pimco Income Fund-i3	—	NEW	新建仓
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
42	PTTNX	Pimco Total Return Fund-i3	—	NEW	新建仓
43	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
44	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
45	PEBNX	Pimco Emrg Mrkts Bnd-i3	—	NEW	新建仓
46	PCNNX	Pimco Inv Grd Crd Bnd-i3	—	NEW	新建仓
47	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	—	NEW	新建仓
48	PMZNX	Pimco Mrtg Opp & Bnd-i3	—	NEW	新建仓
49	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	—	EXIT	清仓
50	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-12	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-03-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看