Vishria Bird Financial Group, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001746438

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 97

Vishria Bird Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 79.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.33
持仓稳定性: 79.67
动能／逆势: 0
行业集中度: 77.9
多样化: 100
仓位均衡度: 82.01

Vishria Bird Financial Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.043——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 97 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 8QR
+0.2%　-US$1418.3万
减仓 FDX
+7.9%　US$101.2万
减仓 AAPL
-1.1%　US$125.1万
减仓 AMZN
+0.1%　US$201.1万
减仓 BSCW
+19.3%　US$165.3万
减仓 IJR
-0.3%　US$145.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	13.03%	+13.03%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.77%	-0.68%	-0.24%
3	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	5.76%	+5.76%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.84%	-3.11%	-1.12%
5	FDX	Fedex CORP	股票-工业	4.75%	-3.13%	+7.89%
6	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	3.81%	+3.81%	NEW
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.59%	-0.94%	+1.23%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.13%	-1.60%	+0.11%
11	8QR	Confluent Inc-class A	股票-其他	2.90%	-6.93%	+0.19%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.87%	-1.06%	-0.38%
13	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.82%	-1.11%	-0.43%
14	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.82%	-1.50%	+19.27%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.61%	-1.42%	-0.25%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.50%	+2.50%	NEW
17	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	2.19%	—	-0.25%
18	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
19	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
21	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.69%	-0.94%	-0.34%
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.63%	—	-0.86%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.63%	-0.71%	-0.25%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.58%	-0.36%	-0.11%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.51%	-0.69%	—
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
28	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.92%	—	-0.69%
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.89%	—	+1.04%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.65%	-0.05%	+3.20%
32	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.17%	-0.01%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
35	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.28%	+0.11%	+48.44%
36	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.25%	—	+0.38%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	—	-3.63%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	+0.10%	+76.87%
39	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.23%	—	—
40	AMPL	Amplitude Inc-class A	股票-其他	0.23%	-0.46%	-39.16%
41	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.01%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	+0.03%	+4.12%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.19%	—	—
46	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.18%	+0.08%	+61.54%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
48	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.17%	—	—
49	HLAL	Wahed Ftse USA Shariah ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.04%
50	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.16%	+0.09%	+16.79%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.51
信息比率: -0.62
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.6%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +13%
偏度: +0.2
峰度: -0.19
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	97	US$5.1亿	80	1IBDT 2GOOGL 3IBMQ 主要持股2025-09-30 1.IBDT 2.GOOGL 3.IBMQ 4.AAPL 5.FDX 6.IBDV 7.IBDU 8.IBDW 9.MSFT 10.AMZN
2025-06-30	89	US$3.0亿	0	1FDX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FDX 2.GOOGL 3.AAPL 4.8QR 5.MSFT 6.AMZN 7.QQQ 8.PAVE 9.IJR 10.BSCW
2025-03-31	83	US$2.9亿	100	18QR 2AAPL 3FDX 主要持股2025-03-31 1.8QR 2.AAPL 3.FDX 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.BSCW 8.IJR 9.QQQ 10.PAVE
2024-12-31	79	US$2.9亿	0	1FDX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.FDX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.IJR 7.QQQ 8.BSCW 9.PAVE 10.TJUL
2024-09-30	82	US$2.6亿	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IJR 6.BSCW 7.PAVE 8.QQQ 9.TJUL 10.GOOGL
2024-06-30	62	US$2.4亿	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BSCW 6.IJR 7.QQQ 8.PAVE 9.TJUL 10.GOOGL
2024-03-31	64	US$2.3亿	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BSCW 6.IJR 7.PAVE 8.QQQ 9.TJUL 10.BSCT
2023-12-31	59	US$2.1亿	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCW 5.IJR 6.AMZN 7.PAVE 8.TJUL 9.QQQ 10.GOOGL
2023-09-30	55	US$1.8亿	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.IJR 5.TJUL 6.AMZN 7.PAVE 8.QQQ 9.TFLO 10.GOOGL
2023-06-30	55	US$1.7亿	0	1AAPL 2FDX 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FDX 3.MSFT 4.IJR 5.AMZN 6.PAVE 7.QQQ 8.TFLO 9.VTEB 10.GOOGL
2023-03-31	55	US$1.6亿	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.MSFT 5.PAVE 6.QQQ 7.AMZN 8.TFLO 9.VTEB 10.BIL
2022-12-31	59	US$1.4亿	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.PAVE 5.MSFT 6.SCHX 7.TFLO 8.QQQ 9.VTEB 10.AMZN
2022-09-30	56	US$1.5亿	0	1AAPL 2IJR 3FDX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IJR 3.FDX 4.AMZN 5.MSFT 6.PAVE 7.SCHX 8.FMB 9.QQQ 10.META
2022-06-30	58	US$1.5亿	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.PAVE 8.SCHX 9.FMB 10.QQQ
2022-03-31	59	US$1.8亿	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.AMZN 5.MSFT 6.FMB 7.META 8.PAVE 9.SCHX 10.GOOGL
2021-12-31	66	US$2.1亿	0	1AAPL 2LMBS 3FDX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.LMBS 3.FDX 4.IJR 5.FMB 6.AMZN 7.MSFT 8.AMPL 9.PAVE 10.ARKK
2021-09-30	62	US$1.9亿	0	1LMBS 2AAPL 3IJR 主要持股2021-09-30 1.LMBS 2.AAPL 3.IJR 4.FDX 5.FMB 6.AMZN 7.MSFT 8.PAVE 9.ARKK 10.GOOGL
2021-06-30	58	US$2.0亿	94	1FDX 2AAPL 3IJR 主要持股2021-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.IJR 4.AMZN 5.FMB 6.MSFT 7.ARKK 8.PAVE 9.AGNC 10.225401
2021-03-31	54	US$1.8亿	30	1FDX 2IJR 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.FDX 2.IJR 3.AAPL 4.FMB 5.AMZN 6.MSFT 7.ARKK 8.BAC 9.AGNC 10.WDAY
2020-12-31	49	US$1.8亿	33	1VCSH 2AAPL 3FDX 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.AAPL 3.FDX 4.IJR 5.AMZN 6.FMB 7.MSFT 8.AGNC 9.WDAY 10.BABA
2020-09-30	45	US$1.6亿	31	1VCSH 2GSY 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.GSY 3.AAPL 4.AMZN 5.FMB 6.FDX 7.BABA 8.MSFT 9.AGNC 10.WDAY
2020-06-30	41	US$1.3亿	79	1VCSH 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.AMZN 4.FMB 5.MSFT 6.BABA 7.FDX 8.WDAY 9.FTCS 10.PAPR
2020-03-31	43	US$9544.9万	46	1AAPL 2SCHX 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SCHX 3.AMZN 4.SPY 5.BABA 6.MSFT 7.FDX 8.FTCS 9.USMV 10.BAC
2019-12-31	49	US$1.0亿	68	1AAPL 2SPY 3BAC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BAC 4.AMZN 5.FDX 6.FXO 7.BABA 8.USMV 9.MSFT 10.ITA
2019-09-30	48	US$8735.9万	39	1SPY 2GOOGL 3FDX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.FDX 4.META 5.ITA 6.USMV 7.DIA 8.FTCS 9.CVS 10.BABA
2019-06-30	51	US$1.0亿	12	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.FDX 5.GOOGL 6.BAC 7.META 8.ITA 9.DIA 10.USMV
2019-03-31	50	US$9885.1万	39	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.FDX 5.GOOGL 6.BAC 7.DIA 8.META 9.ITA 10.BABA
2018-12-31	48	US$9039.1万	43	1SPY 2AMZN 3CHI 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.CHI 4.FDX 5.AAPL 6.GOOGL 7.BAC 8.DIA 9.FEP 10.CVS
2018-09-30	50	US$1.2亿	12	1CHI 2SPY 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.CHI 2.SPY 3.AMZN 4.AMJEUR 5.FDX 6.AAPL 7.FEP 8.GOOGL 9.BAC 10.DIA
2018-06-30	48	US$1.1亿	0	1AMZN 2CHI 3AMJEUR 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.CHI 3.AMJEUR 4.SPY 5.FDX 6.GOOGL 7.AAPL 8.FEP 9.BAC 10.DIA

本季持股变动

Vishria Bird Financial Group, LLC 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW).

Vishria Bird Financial Group, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+48.44%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+76.87%	加仓
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+16.79%	加仓
4	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.1%	+61.54%	加仓
5	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.12%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.20%	加仓
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-0.01%	减仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-0.11%	加仓
9	AMPL	Amplitude Inc-class A	-0.5%	-39.16%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-0.24%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	—	减仓
12	BX	Blackstone INC	-0.7%	-0.25%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.23%	减仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.9%	-0.34%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-0.38%	减仓
16	PAVE	Global X US Infrastructure	-1.1%	-0.43%	减仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.4%	-0.25%	减仓
18	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	-1.5%	+19.27%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	+0.11%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-3.1%	-1.12%	减仓
21	FDX	Fedex CORP	-3.1%	+7.89%	加仓
22	8QR	Confluent Inc-class A	-6.9%	+0.19%	减仓
23	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建仓
24	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新建仓
25	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新建仓
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
27	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
29	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	—	NEW	新建仓
30	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新建仓
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建仓
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建仓
33	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
35	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
36	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清仓
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
38	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
39	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
40	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清仓
43	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
44	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	清仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
46	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清仓
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Vishria Bird Financial Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Vishria Bird Financial Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.1亿，分布在 97 个已申报仓位之中。

Vishria Bird Financial Group, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Vishria Bird Financial Group, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT) — US$6645.4万 (13.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2941.7万 (5.8%) 3. Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ) — US$2935.0万 (5.8%) 4. Apple INC (AAPL) — US$2465.8万 (4.8%) 5. Fedex CORP (FDX) — US$2420.5万 (4.8%)

Vishria Bird Financial Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Vishria Bird Financial Group, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 12 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 ETF (IBDT); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2028 Muni (IBMQ); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2030 CORP (IBDV); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2031 CORP (IBDW)

Vishria Bird Financial Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Vishria Bird Financial Group, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.7% • Communication Services: 25.0% • Industrials: 18.9% • Consumer Discretionary: 13.6% • Financials: 2.7% • Health Care: 1.0%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Vishria Bird Financial Group, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001746438

分散型投资策略逆势操作型高频交易型

申报总市值

US$5.1亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 97

Vishria Bird Financial Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 97 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$5.1亿，季度换手率为 79.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 17.33
持仓稳定性: 79.67
动能／逆势: 0
行业集中度: 77.9
多样化: 100
仓位均衡度: 82.01

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.80），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 8QR
+0.2%　-US$1418.3万
减仓 FDX
+7.9%　US$101.2万
减仓 AAPL
-1.1%　US$125.1万
减仓 AMZN
+0.1%　US$201.1万
减仓 BSCW
+19.3%　US$165.3万
减仓 IJR
-0.3%　US$145.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	13.03%	+13.03%	NEW
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	5.77%	-0.68%	-0.24%
3	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	5.76%	+5.76%	NEW
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.84%	-3.11%	-1.12%
5	FDX	Fedex CORP	股票-工业	4.75%	-3.13%	+7.89%
6	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	3.81%	+3.81%	NEW
7	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
8	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	3.80%	+3.80%	NEW
9	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.59%	-0.94%	+1.23%
10	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.13%	-1.60%	+0.11%
11	8QR	Confluent Inc-class A	股票-其他	2.90%	-6.93%	+0.19%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.87%	-1.06%	-0.38%
13	PAVE	Global X US Infrastructure	ETF-其他	2.82%	-1.11%	-0.43%
14	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	2.82%	-1.50%	+19.27%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.61%	-1.42%	-0.25%
16	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.50%	+2.50%	NEW
17	TJUL	Innovator Equity Defined Pro	ETF-其他	2.19%	—	-0.25%
18	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
19	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	2.04%	+2.04%	NEW
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.95%	+1.95%	NEW
21	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	1.92%	+1.92%	NEW
22	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	1.69%	-0.94%	-0.34%
23	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	1.63%	—	-0.86%
24	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.63%	-0.71%	-0.25%
25	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	1.58%	-0.36%	-0.11%
26	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.51%	-0.69%	—
27	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.16%	+1.16%	NEW
28	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	ETF-其他	0.92%	—	-0.69%
29	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.89%	—	+1.04%
30	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	+0.74%	NEW
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.65%	-0.05%	+3.20%
32	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.52%	-0.17%	-0.01%
33	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.41%	+0.41%	NEW
34	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.30%	—	—
35	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.28%	+0.11%	+48.44%
36	AMP	Ameriprise Financial INC	股票-金融	0.25%	—	+0.38%
37	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.24%	—	-3.63%
38	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	+0.10%	+76.87%
39	PMAY	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.23%	—	—
40	AMPL	Amplitude Inc-class A	股票-其他	0.23%	-0.46%	-39.16%
41	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.22%	+0.22%	NEW
42	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.01%
43	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.22%	—	—
44	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.21%	+0.03%	+4.12%
45	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.19%	—	—
46	IOT	Samsara Inc-cl A	股票-科技	0.18%	+0.08%	+61.54%
47	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.17%	—	—
48	FXO	First Trust Financial Alphad	ETF-其他	0.17%	—	—
49	HLAL	Wahed Ftse USA Shariah ETF	ETF-其他	0.17%	—	+0.04%
50	HOOD	Robinhood Markets INC - A	股票-金融	0.16%	+0.09%	+16.79%

1–50 of 97

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.4%

近4个季度表现

+25.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +11.7%
贝塔系数: +0.81
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -10.2%
年化表现: +15.4%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.68
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.51
信息比率: -0.62
跟踪误差: +5.5%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +38.6%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.29
行业分散度: +13%
偏度: +0.2
峰度: -0.19
上行潜力: +4.38

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	97	US$5.1亿	80	1IBDT 2GOOGL 3IBMQ 主要持股2025-09-30 1.IBDT 2.GOOGL 3.IBMQ 4.AAPL 5.FDX 6.IBDV 7.IBDU 8.IBDW 9.MSFT 10.AMZN
2025-06-30	89	US$3.0亿	0	1FDX 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.FDX 2.GOOGL 3.AAPL 4.8QR 5.MSFT 6.AMZN 7.QQQ 8.PAVE 9.IJR 10.BSCW
2025-03-31	83	US$2.9亿	100	18QR 2AAPL 3FDX 主要持股2025-03-31 1.8QR 2.AAPL 3.FDX 4.GOOGL 5.AMZN 6.MSFT 7.BSCW 8.IJR 9.QQQ 10.PAVE
2024-12-31	79	US$2.9亿	0	1FDX 2AAPL 3GOOGL 主要持股2024-12-31 1.FDX 2.AAPL 3.GOOGL 4.AMZN 5.MSFT 6.IJR 7.QQQ 8.BSCW 9.PAVE 10.TJUL
2024-09-30	82	US$2.6亿	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.IJR 6.BSCW 7.PAVE 8.QQQ 9.TJUL 10.GOOGL
2024-06-30	62	US$2.4亿	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BSCW 6.IJR 7.QQQ 8.PAVE 9.TJUL 10.GOOGL
2024-03-31	64	US$2.3亿	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.BSCW 6.IJR 7.PAVE 8.QQQ 9.TJUL 10.BSCT
2023-12-31	59	US$2.1亿	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.BSCW 5.IJR 6.AMZN 7.PAVE 8.TJUL 9.QQQ 10.GOOGL
2023-09-30	55	US$1.8亿	0	1FDX 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.FDX 2.AAPL 3.MSFT 4.IJR 5.TJUL 6.AMZN 7.PAVE 8.QQQ 9.TFLO 10.GOOGL
2023-06-30	55	US$1.7亿	0	1AAPL 2FDX 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.FDX 3.MSFT 4.IJR 5.AMZN 6.PAVE 7.QQQ 8.TFLO 9.VTEB 10.GOOGL
2023-03-31	55	US$1.6亿	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.MSFT 5.PAVE 6.QQQ 7.AMZN 8.TFLO 9.VTEB 10.BIL
2022-12-31	59	US$1.4亿	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.PAVE 5.MSFT 6.SCHX 7.TFLO 8.QQQ 9.VTEB 10.AMZN
2022-09-30	56	US$1.5亿	0	1AAPL 2IJR 3FDX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IJR 3.FDX 4.AMZN 5.MSFT 6.PAVE 7.SCHX 8.FMB 9.QQQ 10.META
2022-06-30	58	US$1.5亿	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.MSFT 5.AMZN 6.META 7.PAVE 8.SCHX 9.FMB 10.QQQ
2022-03-31	59	US$1.8亿	0	1AAPL 2FDX 3IJR 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.FDX 3.IJR 4.AMZN 5.MSFT 6.FMB 7.META 8.PAVE 9.SCHX 10.GOOGL
2021-12-31	66	US$2.1亿	0	1AAPL 2LMBS 3FDX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.LMBS 3.FDX 4.IJR 5.FMB 6.AMZN 7.MSFT 8.AMPL 9.PAVE 10.ARKK
2021-09-30	62	US$1.9亿	0	1LMBS 2AAPL 3IJR 主要持股2021-09-30 1.LMBS 2.AAPL 3.IJR 4.FDX 5.FMB 6.AMZN 7.MSFT 8.PAVE 9.ARKK 10.GOOGL
2021-06-30	58	US$2.0亿	94	1FDX 2AAPL 3IJR 主要持股2021-06-30 1.FDX 2.AAPL 3.IJR 4.AMZN 5.FMB 6.MSFT 7.ARKK 8.PAVE 9.AGNC 10.225401
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2020-12-31	49	US$1.8亿	33	1VCSH 2AAPL 3FDX 主要持股2020-12-31 1.VCSH 2.AAPL 3.FDX 4.IJR 5.AMZN 6.FMB 7.MSFT 8.AGNC 9.WDAY 10.BABA
2020-09-30	45	US$1.6亿	31	1VCSH 2GSY 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.VCSH 2.GSY 3.AAPL 4.AMZN 5.FMB 6.FDX 7.BABA 8.MSFT 9.AGNC 10.WDAY
2020-06-30	41	US$1.3亿	79	1VCSH 2AAPL 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.VCSH 2.AAPL 3.AMZN 4.FMB 5.MSFT 6.BABA 7.FDX 8.WDAY 9.FTCS 10.PAPR
2020-03-31	43	US$9544.9万	46	1AAPL 2SCHX 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.SCHX 3.AMZN 4.SPY 5.BABA 6.MSFT 7.FDX 8.FTCS 9.USMV 10.BAC
2019-12-31	49	US$1.0亿	68	1AAPL 2SPY 3BAC 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.SPY 3.BAC 4.AMZN 5.FDX 6.FXO 7.BABA 8.USMV 9.MSFT 10.ITA
2019-09-30	48	US$8735.9万	39	1SPY 2GOOGL 3FDX 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.GOOGL 3.FDX 4.META 5.ITA 6.USMV 7.DIA 8.FTCS 9.CVS 10.BABA
2019-06-30	51	US$1.0亿	12	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.FDX 5.GOOGL 6.BAC 7.META 8.ITA 9.DIA 10.USMV
2019-03-31	50	US$9885.1万	39	1SPY 2AMZN 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.AMZN 3.AAPL 4.FDX 5.GOOGL 6.BAC 7.DIA 8.META 9.ITA 10.BABA
2018-12-31	48	US$9039.1万	43	1SPY 2AMZN 3CHI 主要持股2018-12-31 1.SPY 2.AMZN 3.CHI 4.FDX 5.AAPL 6.GOOGL 7.BAC 8.DIA 9.FEP 10.CVS
2018-09-30	50	US$1.2亿	12	1CHI 2SPY 3AMZN 主要持股2018-09-30 1.CHI 2.SPY 3.AMZN 4.AMJEUR 5.FDX 6.AAPL 7.FEP 8.GOOGL 9.BAC 10.DIA
2018-06-30	48	US$1.1亿	0	1AMZN 2CHI 3AMJEUR 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.CHI 3.AMJEUR 4.SPY 5.FDX 6.GOOGL 7.AAPL 8.FEP 9.BAC 10.DIA

本季持股变动

Vishria Bird Financial Group, LLC 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COIN	Coinbase Global INC -class A	+0.1%	+48.44%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+76.87%	加仓
3	HOOD	Robinhood Markets INC - A	+0.1%	+16.79%	加仓
4	IOT	Samsara Inc-cl A	+0.1%	+61.54%	加仓
5	ORCL	Oracle CORP	0%	+4.12%	加仓
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+3.20%	加仓
7	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.2%	-0.01%	减仓
8	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	-0.4%	-0.11%	加仓
9	AMPL	Amplitude Inc-class A	-0.5%	-39.16%	减仓
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.7%	-0.24%	减仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	—	减仓
12	BX	Blackstone INC	-0.7%	-0.25%	减仓
13	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	+1.23%	减仓
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.9%	-0.34%	减仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-1.1%	-0.38%	减仓
16	PAVE	Global X US Infrastructure	-1.1%	-0.43%	减仓
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-1.4%	-0.25%	减仓
18	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	-1.5%	+19.27%	加仓
19	AMZN	Amazon.com INC	-1.6%	+0.11%	减仓
20	AAPL	Apple INC	-3.1%	-1.12%	减仓
21	FDX	Fedex CORP	-3.1%	+7.89%	加仓
22	8QR	Confluent Inc-class A	-6.9%	+0.19%	减仓
23	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	—	NEW	新建仓
24	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	—	NEW	新建仓
25	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	—	NEW	新建仓
26	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	—	NEW	新建仓
27	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	—	NEW	新建仓
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	NEW	新建仓
29	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	—	NEW	新建仓
30	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	—	NEW	新建仓
31	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	—	NEW	新建仓
32	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	—	NEW	新建仓
33	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	—	EXIT	清仓
35	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	—	NEW	新建仓
36	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	—	EXIT	清仓
37	BP	Bp Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
38	AVGO	Broadcom INC	—	NEW	新建仓
39	SNOW	Snowflake INC	—	EXIT	清仓
40	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓
41	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	—	EXIT	清仓
42	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	EXIT	清仓
43	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	—	NEW	新建仓
44	FSMB	First Trust Short Dur Manag	—	EXIT	清仓
45	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	—	EXIT	清仓
46	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建仓
47	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清仓
48	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建仓
49	META	Meta Platforms Inc-class A	—	NEW	新建仓
50	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看