Chesapeake Wealth Management 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001730383

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 262

Chesapeake Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 262 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.28
持仓稳定性: 10.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.41
多样化: 100
仓位均衡度: 86.19

Chesapeake Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 262 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.8%　-US$330.6万
加仓 AGG
+4.6%　US$72.5万
减仓 NVDA
-5.5%　-US$119.8万
减仓 GOOGL
-6.9%　-US$110.4万
加仓 XOM
+2.2%　US$80.1万
加仓 CVX
-2.6%　US$75.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 159 大持股（共 262 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.91%	+0.39%	+4.55%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.49%	—	+0.96%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	-0.24%	-2.83%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.30%	—	+5.21%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.27%	-0.22%	-1.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.88%	-0.77%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.06%	+0.20%	+0.82%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	-0.28%	-5.51%
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.51%	—	+2.50%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.22%	—	-1.47%
11	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	2.18%	+0.14%	+3.44%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.07%	—	-1.38%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.00%	-0.27%	-6.93%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.13%
15	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.73%	+0.21%	+7.57%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.65%	-0.16%	-1.11%
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.64%	—	+2.73%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.25%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.48%	-0.04%	-1.14%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.47%	—	+1.43%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.14%	-2.42%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	-0.15%	-2.48%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.95%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.03%	+0.19%	+7.22%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.02%	—	+1.11%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.02%	—	+1.17%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.00%	-0.06%	-2.57%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.79%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.95%	-0.14%	-5.93%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	+0.25%	-2.60%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	-0.69%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	-0.17%	-4.87%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	—	-8.43%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	-0.07%	+3.76%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	-7.17%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	—	-5.49%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.08%	-3.06%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.83%	-0.08%	-3.38%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.81%	-0.06%	-4.33%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.81%	+0.14%	+1.98%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.26%	+2.22%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.04%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	-0.07%	+18.43%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.72%	—	-6.25%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+1.24%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-2.25%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	-0.07%	-5.99%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.62%	+0.12%	+2.62%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.61%	+0.09%	-7.26%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	+4.05%

1–50 of 159

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.5
信息比率: -1.04
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.07
峰度: -0.39
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	262	US$3.3亿	10	1AGG 2VCSH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.AAPL 4.IVV 5.XLK 6.MSFT 7.SCHF 8.NVDA 9.LQD 10.EFA
2025-12-31	255	US$3.4亿	8	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.XLK 5.VCSH 6.IVV 7.NVDA 8.SCHF 9.LQD 10.GOOGL
2025-09-30	266	US$3.3亿	19	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.IVV 8.SCHF 9.LQD 10.EFA
2025-06-30	259	US$3.0亿	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.IVV 9.LQD 10.EFA
2025-03-31	258	US$2.8亿	100	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.NVDA 9.IVV 10.SPMB
2024-12-31	262	US$2.9亿	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.IWR 10.SPMB
2024-09-30	260	US$2.9亿	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.EFA 10.IWR
2024-06-30	256	US$2.8亿	0	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.EFA 10.SPMB
2024-03-31	257	US$2.7亿	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.SPMB 10.EFA
2023-12-31	253	US$2.6亿	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.SPMB 9.EFA 10.IWV
2023-09-30	251	US$2.4亿	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.SPMB 9.EFA 10.BNDX
2023-06-30	259	US$2.5亿	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.SPMB 8.LQD 9.EFA 10.IWV
2023-03-31	266	US$2.4亿	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.LQD 8.XLK 9.EFA 10.BNDX
2022-12-31	283	US$2.3亿	0	1AGG 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.LQD 6.SCHF 7.SPMB 8.XLK 9.BNDX 10.EFA
2022-09-30	292	US$2.2亿	0	1AGG 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.LQD 6.SPMB 7.SCHF 8.BNDX 9.XLK 10.EFA
2022-06-30	303	US$2.3亿	0	1AGG 2LQD 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.LQD 3.VCSH 4.MSFT 5.AAPL 6.SPMB 7.SCHF 8.BNDX 9.EFA 10.XLK
2022-03-31	334	US$2.8亿	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.VCSH 8.BNDX 9.EFA 10.IWV
2021-12-31	345	US$3.0亿	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2021-09-30	352	US$2.8亿	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SCHF 5.SPMB 6.AAPL 7.BNDX 8.EFA 9.IWV 10.IWR
2021-06-30	383	US$3.1亿	98	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SCHF 5.SPMB 6.AAPL 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2021-03-31	379	US$3.0亿	16	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.AAPL 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2020-12-31	358	US$2.9亿	14	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.MSFT 5.SCHF 6.AAPL 7.BNDX 8.EFA 9.IWV 10.IWR
2020-09-30	320	US$2.7亿	13	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.BNDX 7.AAPL 8.EFA 9.HYG 10.IWV
2020-06-30	298	US$2.5亿	21	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.BNDX 7.EFA 8.HYG 9.SCHZ 10.IWV
2020-03-31	286	US$2.2亿	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.BNDX 5.SCHF 6.MSFT 7.HYG 8.SCHZ 9.EFA 10.IWV
2019-12-31	311	US$2.6亿	16	1LQD 2AGG 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.AGG 3.SCHF 4.SPMB 5.HYG 6.BNDX 7.EFA 8.IWV 9.MSFT 10.SCHZ
2019-09-30	300	US$2.5亿	13	1LQD 2AGG 3SPMB 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.BNDX 6.HYG 7.IWV 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2019-06-30	304	US$2.4亿	19	1LQD 2AGG 3SPMB 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.BNDX 7.IWV 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2019-03-31	296	US$2.3亿	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.EFA 7.IWV 8.BNDX 9.SCHZ 10.MSFT
2018-12-31	288	US$2.0亿	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.IWV 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-09-30	308	US$2.2亿	18	1AGG 2LQD 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.LQD 3.SCHF 4.SPMB 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-06-30	306	US$2.2亿	17	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-03-31	294	US$2.2亿	0	1LQD 2AGG 3SPMB 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.SCHZ 9.EFA 10.MSFT

本季持股变动

Chesapeake Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK).

Chesapeake Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.55%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.22%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.60%	减仓
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+7.57%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.82%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+7.22%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.98%	加仓
8	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.1%	+3.44%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.87%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.62%	加仓
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-4.84%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-7.26%	减仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.10%	减仓
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.14%	减仓
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-2.57%	减仓
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-4.33%	减仓
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.02%	减仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-5.39%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+2.06%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.76%	加仓
21	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-5.99%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+18.43%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.06%	减仓
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-3.38%	减仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.03%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.05%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.06%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.42%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-5.93%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.48%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.11%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.87%	减仓
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-34.23%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-1.69%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.83%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.93%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-5.51%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.77%	减仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
41	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
42	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
43	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Chesapeake Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Chesapeake Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 262 个已申报仓位之中。

Chesapeake Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Chesapeake Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1925.4万 (5.9%) 2. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1135.3万 (3.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1131.3万 (3.5%) 4. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1076.4万 (3.3%) 5. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1064.5万 (3.3%)

Chesapeake Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Chesapeake Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Ishares 0-1 Year Treasury Bo (SHV); 新建仓: Kla CORP (KLAC); 新建仓: Salesforce INC (CRM); 新建仓: Duke Energy CORP (DUK)

Chesapeake Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Chesapeake Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.3% • Health Care: 13.4% • Financials: 11.1% • Communication Services: 10.8% • Consumer Discretionary: 9.7% • Consumer Staples: 7.4%

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Chesapeake Wealth Management 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001730383

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 262

Chesapeake Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 262 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 10.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 7.28
持仓稳定性: 10.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.41
多样化: 100
仓位均衡度: 86.19

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-0.8%　-US$330.6万
加仓 AGG
+4.6%　US$72.5万
减仓 NVDA
-5.5%　-US$119.8万
减仓 GOOGL
-6.9%　-US$110.4万
加仓 XOM
+2.2%　US$80.1万
加仓 CVX
-2.6%　US$75.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 159 大持股（共 262 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	5.91%	+0.39%	+4.55%
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.49%	—	+0.96%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.47%	-0.24%	-2.83%
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.30%	—	+5.21%
5	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	3.27%	-0.22%	-1.69%
6	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.21%	-0.88%	-0.77%
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.06%	+0.20%	+0.82%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.79%	-0.28%	-5.51%
9	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	2.51%	—	+2.50%
10	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.22%	—	-1.47%
11	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	ETF-其他	2.18%	+0.14%	+3.44%
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	2.07%	—	-1.38%
13	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.00%	-0.27%	-6.93%
14	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.92%	—	-0.13%
15	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	ETF-其他	1.73%	+0.21%	+7.57%
16	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.65%	-0.16%	-1.11%
17	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	1.64%	—	+2.73%
18	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.59%	—	+0.25%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.48%	-0.04%	-1.14%
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.47%	—	+1.43%
21	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	-0.14%	-2.42%
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.28%	-0.15%	-2.48%
23	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.17%	—	-0.95%
24	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.03%	+0.19%	+7.22%
25	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.02%	—	+1.11%
26	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.02%	—	+1.17%
27	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	1.00%	-0.06%	-2.57%
28	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.96%	—	-1.79%
29	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.95%	-0.14%	-5.93%
30	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.95%	+0.25%	-2.60%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.93%	—	-0.69%
32	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.89%	-0.17%	-4.87%
33	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.88%	—	-8.43%
34	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.86%	-0.07%	+3.76%
35	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.86%	—	-7.17%
36	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.86%	—	-5.49%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.86%	-0.08%	-3.06%
38	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.83%	-0.08%	-3.38%
39	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	0.81%	-0.06%	-4.33%
40	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	0.81%	+0.14%	+1.98%
41	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.80%	+0.26%	+2.22%
42	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	0.80%	—	+2.04%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.75%	-0.07%	+18.43%
44	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.72%	—	-6.25%
45	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.70%	—	+1.24%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.66%	—	-2.25%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.65%	-0.07%	-5.99%
48	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.62%	+0.12%	+2.62%
49	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.61%	+0.09%	-7.26%
50	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.58%	—	+4.05%

1–50 of 159

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.3%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.74
阿尔法: +0.5%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +14.6%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +2.83
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.5
信息比率: -1.04
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +28.1%
最差12个月: +8.9%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
行业分散度: +9.2%
偏度: -0.07
峰度: -0.39
上行潜力: +4.48

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	262	US$3.3亿	10	1AGG 2VCSH 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.AGG 2.VCSH 3.AAPL 4.IVV 5.XLK 6.MSFT 7.SCHF 8.NVDA 9.LQD 10.EFA
2025-12-31	255	US$3.4亿	8	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.XLK 5.VCSH 6.IVV 7.NVDA 8.SCHF 9.LQD 10.GOOGL
2025-09-30	266	US$3.3亿	19	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.IVV 8.SCHF 9.LQD 10.EFA
2025-06-30	259	US$3.0亿	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2025-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.IVV 9.LQD 10.EFA
2025-03-31	258	US$2.8亿	100	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.NVDA 9.IVV 10.SPMB
2024-12-31	262	US$2.9亿	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.IWR 10.SPMB
2024-09-30	260	US$2.9亿	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.EFA 10.IWR
2024-06-30	256	US$2.8亿	0	1MSFT 2AGG 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AGG 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.EFA 10.SPMB
2024-03-31	257	US$2.7亿	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2024-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.NVDA 7.SCHF 8.LQD 9.SPMB 10.EFA
2023-12-31	253	US$2.6亿	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.SPMB 9.EFA 10.IWV
2023-09-30	251	US$2.4亿	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.XLK 6.SCHF 7.LQD 8.SPMB 9.EFA 10.BNDX
2023-06-30	259	US$2.5亿	0	1AGG 2MSFT 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.MSFT 3.AAPL 4.VCSH 5.XLK 6.SCHF 7.SPMB 8.LQD 9.EFA 10.IWV
2023-03-31	266	US$2.4亿	0	1AGG 2MSFT 3VCSH 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.MSFT 3.VCSH 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.LQD 8.XLK 9.EFA 10.BNDX
2022-12-31	283	US$2.3亿	0	1AGG 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.LQD 6.SCHF 7.SPMB 8.XLK 9.BNDX 10.EFA
2022-09-30	292	US$2.2亿	0	1AGG 2VCSH 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AGG 2.VCSH 3.MSFT 4.AAPL 5.LQD 6.SPMB 7.SCHF 8.BNDX 9.XLK 10.EFA
2022-06-30	303	US$2.3亿	0	1AGG 2LQD 3VCSH 主要持股2022-06-30 1.AGG 2.LQD 3.VCSH 4.MSFT 5.AAPL 6.SPMB 7.SCHF 8.BNDX 9.EFA 10.XLK
2022-03-31	334	US$2.8亿	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.VCSH 8.BNDX 9.EFA 10.IWV
2021-12-31	345	US$3.0亿	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.AAPL 5.SCHF 6.SPMB 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2021-09-30	352	US$2.8亿	0	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SCHF 5.SPMB 6.AAPL 7.BNDX 8.EFA 9.IWV 10.IWR
2021-06-30	383	US$3.1亿	98	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SCHF 5.SPMB 6.AAPL 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2021-03-31	379	US$3.0亿	16	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2021-03-31 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.AAPL 7.EFA 8.BNDX 9.IWR 10.IWV
2020-12-31	358	US$2.9亿	14	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2020-12-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.MSFT 5.SCHF 6.AAPL 7.BNDX 8.EFA 9.IWV 10.IWR
2020-09-30	320	US$2.7亿	13	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.BNDX 7.AAPL 8.EFA 9.HYG 10.IWV
2020-06-30	298	US$2.5亿	21	1AGG 2LQD 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.AGG 2.LQD 3.MSFT 4.SPMB 5.SCHF 6.BNDX 7.EFA 8.HYG 9.SCHZ 10.IWV
2020-03-31	286	US$2.2亿	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2020-03-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.BNDX 5.SCHF 6.MSFT 7.HYG 8.SCHZ 9.EFA 10.IWV
2019-12-31	311	US$2.6亿	16	1LQD 2AGG 3SCHF 主要持股2019-12-31 1.LQD 2.AGG 3.SCHF 4.SPMB 5.HYG 6.BNDX 7.EFA 8.IWV 9.MSFT 10.SCHZ
2019-09-30	300	US$2.5亿	13	1LQD 2AGG 3SPMB 主要持股2019-09-30 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.BNDX 6.HYG 7.IWV 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2019-06-30	304	US$2.4亿	19	1LQD 2AGG 3SPMB 主要持股2019-06-30 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.BNDX 7.IWV 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2019-03-31	296	US$2.3亿	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2019-03-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.EFA 7.IWV 8.BNDX 9.SCHZ 10.MSFT
2018-12-31	288	US$2.0亿	23	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2018-12-31 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.HYG 6.IWV 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-09-30	308	US$2.2亿	18	1AGG 2LQD 3SCHF 主要持股2018-09-30 1.AGG 2.LQD 3.SCHF 4.SPMB 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-06-30	306	US$2.2亿	17	1AGG 2LQD 3SPMB 主要持股2018-06-30 1.AGG 2.LQD 3.SPMB 4.SCHF 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.EFA 9.SCHZ 10.MSFT
2018-03-31	294	US$2.2亿	0	1LQD 2AGG 3SPMB 主要持股2018-03-31 1.LQD 2.AGG 3.SPMB 4.SCHF 5.IWV 6.HYG 7.BNDX 8.SCHZ 9.EFA 10.MSFT

本季持股变动

Chesapeake Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.4%	+4.55%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.22%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-2.60%	减仓
4	DBEF	Xtrackers Msci Eafe Hedged E	+0.2%	+7.57%	加仓
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+0.82%	加仓
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.2%	+7.22%	加仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	+1.98%	加仓
8	SPMB	Ss Spdr P Mort Back Bond ETF	+0.1%	+3.44%	加仓
9	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	-1.87%	减仓
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+2.62%	加仓
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-4.84%	减仓
12	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-7.26%	减仓
13	COP	Conocophillips	+0.1%	-3.10%	减仓
14	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	-1.14%	减仓
15	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.1%	-2.57%	减仓
16	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.1%	-4.33%	减仓
17	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-4.02%	减仓
18	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-5.39%	减仓
19	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+2.06%	加仓
20	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+3.76%	加仓
21	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-5.99%	减仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+18.43%	加仓
23	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-3.06%	减仓
24	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	-0.1%	-3.38%	减仓
25	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-0.03%	减仓
26	AXP	American Express Co	-0.1%	-6.05%	减仓
27	ACN	Accenture plc	-0.1%	-1.06%	减仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.42%	减仓
29	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-5.93%	减仓
30	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-2.48%	减仓
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.2%	-1.11%	减仓
32	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-4.87%	减仓
33	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.2%	-34.23%	减仓
34	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-1.69%	减仓
35	AAPL	Apple INC	-0.2%	-2.83%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-6.93%	减仓
37	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-5.51%	减仓
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.77%	减仓
39	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
40	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
41	KLAC	Kla CORP	—	NEW	新建仓
42	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建仓
43	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
44	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
45	BX	Blackstone INC	—	EXIT	清仓
46	FISV	Fiserv INC	—	EXIT	清仓
47	MO	Altria Group INC	—	NEW	新建仓
48	LH	Labcorp Holdings INC	—	EXIT	清仓
49	MCO	Moody's CORP	—	EXIT	清仓
50	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-06-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看