Buckley Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001730126

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Buckley Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.36
持仓稳定性: 15.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.02
多样化: 100
仓位均衡度: 82.73

Buckley Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 103 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+2.6%　-US$704.9万
加仓 CVX
-1.7%　US$611.7万
加仓 XOM
-2.8%　US$489.1万
减仓 AAPL
+0.3%　-US$269.5万
减仓 GOOGL
-1.3%　-US$251.0万
加仓 JNJ
-0.3%　US$218.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.06%	-1.11%	+0.26%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.59%	-2.13%	+2.64%
3	CVX	Chevron CORP	股票-能源	6.24%	+1.38%	-1.74%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.22%	-0.91%	-1.31%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.39%	—	+4.17%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.62%	+1.12%	-2.78%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.51%	-0.43%	+3.86%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.22%	-0.38%	+5.62%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.69%	+0.44%	-0.28%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.62%	+0.40%	+1.02%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.97%	+0.09%	-0.40%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.46%	—	-1.81%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.22%	—	+1.15%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.84%	+0.22%	+1.88%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.69%	+0.15%	-0.91%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.62%	+0.25%	-0.56%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	+0.04%	+14.22%
18	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	1.38%	+0.11%	—
19	MMM	3m Co	股票-工业	0.99%	-0.16%	-1.59%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.91%	—	+1.43%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+2.22%
22	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.80%	+0.41%	+55.23%
23	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.04%	-2.70%
24	T	At&t INC	股票-通信服务	0.74%	+0.08%	—
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-0.89%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	—	+3.97%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.65%	+0.12%	+2.43%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.57%	-0.11%	-2.11%
29	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.53%	+0.13%	-8.38%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.51%	+0.11%	+5.90%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	-0.09%	-4.47%
32	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.51%	+0.51%	NEW
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	-6.05%
34	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.48%	+0.06%	-4.57%
35	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	0.45%	—	-3.77%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	+27.10%
37	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	+0.08%	+3.52%
38	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.44%	+0.06%	-2.53%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.44%	+0.07%	+0.04%
40	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	+0.00%
41	R	Ryder System INC	股票-工业	0.42%	—	-0.55%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.42%	+0.05%	+11.02%
43	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.41%	—	-2.93%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.41%	—	+9.48%
45	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.40%	+0.14%	-11.14%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	+0.05%	+5.64%
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-12.93%
48	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.40%	+0.10%	-1.45%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	+9.41%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.40%	+0.08%	+14.50%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+32.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.72
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.4
信息比率: +0.06
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +41%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.72
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.15
峰度: -0.69
上行潜力: +5.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$3.9亿	15	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.GOOGL 5.BRK-B 6.XOM 7.JPM 8.AMZN 9.JNJ 10.COST
2025-12-31	103	US$3.8亿	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.JPM 6.CVX 7.AMZN 8.XOM 9.JNJ 10.COST
2025-09-30	102	US$3.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.COST 10.JNJ
2025-06-30	108	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CVX 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.XOM 9.COST 10.AMGN
2025-03-31	96	US$3.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.XOM 9.AMGN 10.JNJ
2024-12-31	101	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.XOM 9.COST 10.PG
2024-09-30	97	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2024-06-30	101	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.COST
2024-03-31	105	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2023-12-31	101	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2023-09-30	96	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.XOM 8.JPM 9.CSCO 10.PG
2023-06-30	127	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.PG 9.XOM 10.CSCO
2023-03-31	100	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CSCO 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.AMZN
2022-12-31	105	US$2.7亿	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.PG 7.XOM 8.CSCO 9.PFE 10.JNJ
2022-09-30	111	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.JNJ 9.JPM 10.XOM
2022-06-30	139	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.PG 7.AMZN 8.PFE 9.JPM 10.GDEN
2022-03-31	156	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.GDEN 8.PG 9.CSCO 10.PFE
2021-12-31	125	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PFE 8.PG 9.CSCO 10.GDEN
2021-09-30	128	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PG 8.GDEN 9.JPM 10.CSCO
2021-06-30	129	US$2.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CVX 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PG 8.JPM 9.CSCO 10.GDEN
2021-03-31	125	US$2.7亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CVX 5.BRK-B 6.GOOGL 7.PG 8.CSCO 9.JPM 10.PFE
2020-12-31	120	US$2.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CVX 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CSCO 8.JPM 9.PG 10.MRK
2020-09-30	110	US$2.2亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.CVX 6.GOOGL 7.PFE 8.MRK 9.CSCO 10.JNJ
2020-06-30	122	US$2.2亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CSCO 7.CVX 8.MRK 9.PFE 10.JNJ
2020-03-31	122	US$1.8亿	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MRK 7.CSCO 8.CVX 9.JNJ 10.JPM
2019-12-31	133	US$2.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.JPM 6.CVX 7.GOOGL 8.CSCO 9.MRK 10.XOM
2019-09-30	133	US$2.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.JPM 7.GOOGL 8.XOM 9.MRK 10.CSCO
2019-06-30	150	US$2.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.JPM 7.CSCO 8.GOOGL 9.MRK 10.PFE
2019-03-31	146	US$2.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.GOOGL 7.CSCO 8.XOM 9.MRK 10.JPM
2018-12-31	137	US$1.9亿	20	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.GOOGL 7.PFE 8.JPM 9.MRK 10.CSCO
2018-09-30	154	US$2.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOGL 6.CVX 7.PFE 8.XOM 9.CSCO 10.JPM
2018-06-30	157	US$2.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.CVX 6.GOOGL 7.XOM 8.JPM 9.CSCO 10.PFE
2018-03-31	158	US$2.0亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.CVX 6.JPM 7.BRK-B 8.CSCO 9.XOM 10.JNJ
2017-12-31	164	US$2.0亿	—	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.JNJ 9.PFE 10.CSCO

本季持股变动

Buckley Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 新建仓: Southwest Airlines Co (LUV); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新建仓: Nuveen Preferred & Income (NPFI).

Buckley Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1.4%	-1.74%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	-2.78%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.28%	减仓
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+55.23%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.02%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.56%	减仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.88%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.91%	减仓
9	DOW	Dow INC	+0.1%	-11.14%	减仓
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-8.38%	减仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.43%	加仓
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
13	IDA	Idacorp INC	+0.1%	—	不变
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+5.90%	加仓
15	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	-1.45%	减仓
16	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.40%	减仓
17	T	At&t INC	+0.1%	—	不变
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+3.52%	加仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+14.50%	加仓
20	LIN	Linde plc	+0.1%	+11.15%	加仓
21	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.04%	加仓
22	TGT	Target CORP	+0.1%	-2.53%	减仓
23	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-4.57%	减仓
24	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+30.67%	加仓
25	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+11.02%	加仓
26	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+5.64%	加仓
27	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+17.54%	加仓
28	MLI	Mueller Industries INC	+0.1%	+30.60%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.22%	加仓
30	PFE	Pfizer INC	0%	-2.70%	减仓
31	COR	Cencora INC	-0.1%	-6.80%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.47%	减仓
34	CRH	CRH plc	-0.1%	-9.54%	减仓
35	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	-0.29%	减仓
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.11%	减仓
37	MMM	3m Co	-0.2%	-1.59%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+5.62%	加仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-73.94%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+3.86%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-1.31%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-1.1%	+0.26%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	+2.64%	加仓
44	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新建仓
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
48	NPFI	Nuveen Preferred & Income	—	NEW	新建仓
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Buckley Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Buckley Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 103 个已申报仓位之中。

Buckley Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Buckley Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3941.9万 (10.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2583.6万 (6.6%) 3. Chevron CORP (CVX) — US$2444.1万 (6.2%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2437.5万 (6.2%) 5. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$2113.7万 (5.4%)

Buckley Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Buckley Wealth Management, LLC 共进行了 46 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: GE Healthcare Technology (GEHC); 新建仓: Southwest Airlines Co (LUV); 清仓: Unitedhealth Group INC (UNH); 新建仓: Gsk Plc-spon Adr (GSK); 新建仓: Nuveen Preferred & Income (NPFI)

Buckley Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Buckley Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.3% • Financials: 13.9% • Energy: 13.5% • Health Care: 12.4% • Communication Services: 7.8% • Industrials: 7.8%

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持仓稳定性26.3

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集中度8.6

持仓稳定性24.9

行业集中度42.6

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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集中度12.4

持仓稳定性23.5

行业集中度62.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Berkshire Hathaway Inc-cl B

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Buckley Wealth Management, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0001730126

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 103

Buckley Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 103 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 15.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.36
持仓稳定性: 15.27
动能／逆势: 100
行业集中度: 40.02
多样化: 100
仓位均衡度: 82.73

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+2.6%　-US$704.9万
加仓 CVX
-1.7%　US$611.7万
加仓 XOM
-2.8%　US$489.1万
减仓 AAPL
+0.3%　-US$269.5万
减仓 GOOGL
-1.3%　-US$251.0万
加仓 JNJ
-0.3%　US$218.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	10.06%	-1.11%	+0.26%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.59%	-2.13%	+2.64%
3	CVX	Chevron CORP	股票-能源	6.24%	+1.38%	-1.74%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	6.22%	-0.91%	-1.31%
5	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.39%	—	+4.17%
6	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	4.62%	+1.12%	-2.78%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.51%	-0.43%	+3.86%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	4.22%	-0.38%	+5.62%
9	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	3.69%	+0.44%	-0.28%
10	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	3.62%	+0.40%	+1.02%
11	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.97%	+0.09%	-0.40%
12	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.46%	—	-1.81%
13	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	2.22%	—	+1.15%
14	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	1.84%	+0.22%	+1.88%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.69%	+0.15%	-0.91%
16	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.62%	+0.25%	-0.56%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.46%	+0.04%	+14.22%
18	IDA	Idacorp INC	股票-公用事业	1.38%	+0.11%	—
19	MMM	3m Co	股票-工业	0.99%	-0.16%	-1.59%
20	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.91%	—	+1.43%
21	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.86%	—	+2.22%
22	TRGP	Targa Resources CORP	股票-能源	0.80%	+0.41%	+55.23%
23	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.79%	+0.04%	-2.70%
24	T	At&t INC	股票-通信服务	0.74%	+0.08%	—
25	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	0.74%	—	-0.89%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.74%	—	+3.97%
27	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.65%	+0.12%	+2.43%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.57%	-0.11%	-2.11%
29	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.53%	+0.13%	-8.38%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.51%	+0.11%	+5.90%
31	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.51%	-0.09%	-4.47%
32	GEHC	GE Healthcare Technology	股票-医疗保健	0.51%	+0.51%	NEW
33	C	Citigroup INC	股票-金融	0.50%	—	-6.05%
34	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.48%	+0.06%	-4.57%
35	BKH	Black Hills CORP	股票-公用事业	0.45%	—	-3.77%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.45%	—	+27.10%
37	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.44%	+0.08%	+3.52%
38	TGT	Target CORP	股票-周期性消费	0.44%	+0.06%	-2.53%
39	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.44%	+0.07%	+0.04%
40	KVUE	Kenvue INC	股票-非周期性消费	0.42%	—	+0.00%
41	R	Ryder System INC	股票-工业	0.42%	—	-0.55%
42	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.42%	+0.05%	+11.02%
43	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	0.41%	—	-2.93%
44	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.41%	—	+9.48%
45	DOW	Dow INC	股票-原材料	0.40%	+0.14%	-11.14%
46	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	+0.05%	+5.64%
47	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.40%	—	-12.93%
48	Q	Qnity Electronics INC	股票-科技	0.40%	+0.10%	-1.45%
49	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.40%	—	+9.41%
50	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	0.40%	+0.08%	+14.50%

1–50 of 103

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.8%

近4个季度表现

+32.9%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.9%
贝塔系数: +0.72
阿尔法: +5.5%
最大回撤: -8.3%
年化表现: +19.9%
对标普胜率: +52.8%
索提诺比率: +3.72
斯图泽指数: +0.5
特雷诺比率: +0.26
斯特林比率: +1.27
卡玛比率: +2.4
信息比率: +0.06
跟踪误差: +6.6%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +41%
最差12个月: +9%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.72
行业分散度: +6.2%
偏度: -0.15
峰度: -0.69
上行潜力: +5.42

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	103	US$3.9亿	15	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.GOOGL 5.BRK-B 6.XOM 7.JPM 8.AMZN 9.JNJ 10.COST
2025-12-31	103	US$3.8亿	11	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.JPM 6.CVX 7.AMZN 8.XOM 9.JNJ 10.COST
2025-09-30	102	US$3.7亿	20	1AAPL 2MSFT 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOGL 4.BRK-B 5.CVX 6.JPM 7.AMZN 8.XOM 9.COST 10.JNJ
2025-06-30	108	US$3.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.CVX 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.XOM 9.COST 10.AMGN
2025-03-31	96	US$3.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.JPM 6.AMZN 7.GOOGL 8.XOM 9.AMGN 10.JNJ
2024-12-31	101	US$3.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.XOM 9.COST 10.PG
2024-09-30	97	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.CVX 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.XOM 9.JNJ 10.PG
2024-06-30	101	US$3.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.COST
2024-03-31	105	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3CVX 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.CVX 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2023-12-31	101	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.JNJ
2023-09-30	96	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.XOM 8.JPM 9.CSCO 10.PG
2023-06-30	127	US$2.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.AMZN 7.JPM 8.PG 9.XOM 10.CSCO
2023-03-31	100	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CSCO 7.JPM 8.XOM 9.PG 10.AMZN
2022-12-31	105	US$2.7亿	0	1AAPL 2CVX 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.CVX 3.MSFT 4.BRK-B 5.JPM 6.PG 7.XOM 8.CSCO 9.PFE 10.JNJ
2022-09-30	111	US$2.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.PG 8.JNJ 9.JPM 10.XOM
2022-06-30	139	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.GOOGL 6.PG 7.AMZN 8.PFE 9.JPM 10.GDEN
2022-03-31	156	US$3.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOGL 7.GDEN 8.PG 9.CSCO 10.PFE
2021-12-31	125	US$3.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PFE 8.PG 9.CSCO 10.GDEN
2021-09-30	128	US$3.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.AMZN 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PG 8.GDEN 9.JPM 10.CSCO
2021-06-30	129	US$2.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CVX 5.GOOGL 6.BRK-B 7.PG 8.JPM 9.CSCO 10.GDEN
2021-03-31	125	US$2.7亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CVX 5.BRK-B 6.GOOGL 7.PG 8.CSCO 9.JPM 10.PFE
2020-12-31	120	US$2.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CVX 5.BRK-B 6.GOOGL 7.CSCO 8.JPM 9.PG 10.MRK
2020-09-30	110	US$2.2亿	17	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.CVX 6.GOOGL 7.PFE 8.MRK 9.CSCO 10.JNJ
2020-06-30	122	US$2.2亿	21	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.CSCO 7.CVX 8.MRK 9.PFE 10.JNJ
2020-03-31	122	US$1.8亿	28	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.GOOGL 6.MRK 7.CSCO 8.CVX 9.JNJ 10.JPM
2019-12-31	133	US$2.2亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.JPM 6.CVX 7.GOOGL 8.CSCO 9.MRK 10.XOM
2019-09-30	133	US$2.0亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.JPM 7.GOOGL 8.XOM 9.MRK 10.CSCO
2019-06-30	150	US$2.1亿	13	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.JPM 7.CSCO 8.GOOGL 9.MRK 10.PFE
2019-03-31	146	US$2.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.GOOGL 7.CSCO 8.XOM 9.MRK 10.JPM
2018-12-31	137	US$1.9亿	20	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CVX 6.GOOGL 7.PFE 8.JPM 9.MRK 10.CSCO
2018-09-30	154	US$2.3亿	14	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.GOOGL 6.CVX 7.PFE 8.XOM 9.CSCO 10.JPM
2018-06-30	157	US$2.1亿	15	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.BRK-B 5.CVX 6.GOOGL 7.XOM 8.JPM 9.CSCO 10.PFE
2018-03-31	158	US$2.0亿	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.CVX 6.JPM 7.BRK-B 8.CSCO 9.XOM 10.JNJ
2017-12-31	164	US$2.0亿	—	1AAPL 2MSFT 3CVX 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.CVX 4.GOOGL 5.AMZN 6.JPM 7.BRK-B 8.JNJ 9.PFE 10.CSCO

本季持股变动

Buckley Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CVX	Chevron CORP	+1.4%	-1.74%	减仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+1.1%	-2.78%	减仓
3	JNJ	Johnson & Johnson	+0.4%	-0.28%	减仓
4	TRGP	Targa Resources CORP	+0.4%	+55.23%	加仓
5	COST	Costco Wholesale CORP	+0.4%	+1.02%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	-0.56%	减仓
7	NEE	Nextera Energy INC	+0.2%	+1.88%	加仓
8	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.91%	减仓
9	DOW	Dow INC	+0.1%	-11.14%	减仓
10	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-8.38%	减仓
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+2.43%	加仓
12	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.1%	—	不变
13	IDA	Idacorp INC	+0.1%	—	不变
14	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	+5.90%	加仓
15	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	-1.45%	减仓
16	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.40%	减仓
17	T	At&t INC	+0.1%	—	不变
18	OKE	Oneok INC	+0.1%	+3.52%	加仓
19	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+14.50%	加仓
20	LIN	Linde plc	+0.1%	+11.15%	加仓
21	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+0.04%	加仓
22	TGT	Target CORP	+0.1%	-2.53%	减仓
23	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-4.57%	减仓
24	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+30.67%	加仓
25	TT	Trane Technologies plc	+0.1%	+11.02%	加仓
26	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	+5.64%	加仓
27	UNP	Union Pacific CORP	+0.1%	+17.54%	加仓
28	MLI	Mueller Industries INC	+0.1%	+30.60%	加仓
29	NVDA	Nvidia CORP	0%	+14.22%	加仓
30	PFE	Pfizer INC	0%	-2.70%	减仓
31	COR	Cencora INC	-0.1%	-6.80%	减仓
32	TSLA	Tesla INC	-0.1%	—	不变
33	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.47%	减仓
34	CRH	CRH plc	-0.1%	-9.54%	减仓
35	SYF	Synchrony Financial	-0.1%	-0.29%	减仓
36	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-2.11%	减仓
37	MMM	3m Co	-0.2%	-1.59%	减仓
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+5.62%	加仓
39	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-73.94%	减仓
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	+3.86%	加仓
41	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.9%	-1.31%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-1.1%	+0.26%	加仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-2.1%	+2.64%	加仓
44	GEHC	GE Healthcare Technology	—	NEW	新建仓
45	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
46	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
47	GSK	Gsk Plc-spon Adr	—	NEW	新建仓
48	NPFI	Nuveen Preferred & Income	—	NEW	新建仓
49	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
50	WFC	Wells Fargo & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看