Landmark Wealth Management, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001728778

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 148

Landmark Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 35.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.82
持仓稳定性: 35.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.08
多样化: 100
仓位均衡度: 77.89

Landmark Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 148 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+30.6%　US$1120.1万
减仓 NOBL
+17.9%　US$335.9万
减仓 VIGI
+18.1%　US$138.0万
减仓 VFLO
+23.9%　US$347.4万
加仓 MSFT
+447.3%　US$180.8万
减仓 JCPB
+26.4%　US$216.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.28%	-2.27%	+30.59%
2	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	5.38%	-1.02%	+17.89%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	4.76%	-0.72%	+23.95%
4	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	4.40%	-0.30%	+29.47%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.96%	-0.74%	+18.11%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.84%	-0.39%	+26.42%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.62%	-0.33%	+23.02%
8	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	ETF-其他	2.46%	-0.37%	+25.58%
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.41%	-0.34%	+26.07%
10	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.19%	-0.38%	+23.98%
11	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	2.18%	-0.32%	+25.95%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.12%	-0.22%	+30.10%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.09%	-0.27%	+23.76%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.02%	-0.28%	+27.52%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.90%	-0.27%	+27.44%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	—	+3.94%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.62%	-0.23%	+23.95%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.36%	-0.20%	+22.20%
19	WABF	Western Asset Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.17%	+27.44%
20	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	1.21%	-0.11%	+25.89%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.20%	—	+19.55%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.18%	-0.16%	+33.97%
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.08%	-0.12%	+29.28%
24	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.93%	-0.10%	+25.84%
25	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.90%	—	+16.41%
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.84%	—	+12.94%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	—	+16.11%
28	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.80%	—	+25.90%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	—	+8.00%
30	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.77%	—	+7.95%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	—	+13.77%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
33	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.70%	—	+23.11%
34	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.67%	—	+19.01%
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.67%	—	+22.14%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	+0.42%	+447.27%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	+11.68%
39	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.58%	—	+39.61%
40	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.56%	—	+32.03%
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+70.81%
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.47%	—	+16.61%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+5.50%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.32%	+250.55%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.45%	+0.45%	NEW
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+19.29%
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
49	MBND	Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	+5.01%
50	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.71
信息比率: -1.15
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +75.8%
负收益月份占比: +24.2%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.61
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.28
峰度: -0.38
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	148	US$3.7亿	36	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.HFXI 5.VIGI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.FIXD
2025-12-31	88	US$2.6亿	9	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.HFXI 5.VIGI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.FIXD
2025-09-30	85	US$2.5亿	13	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.HFXI 5.VIGI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.IVV
2025-06-30	87	US$2.3亿	0	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.VIGI 5.HFXI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.FIXD
2025-03-31	75	US$2.3亿	0	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.VIGI 5.HFXI 6.JCPB 7.TOTR 8.VPLS 9.IJR 10.FIXD
2024-12-31	75	US$2.3亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VFLO 5.JCPB 6.VIGI 7.TOTR 8.VPLS 9.FIXD 10.DBND
2024-09-30	76	US$2.3亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VFLO 5.JCPB 6.VIGI 7.TOTR 8.VPLS 9.FIXD 10.DBND
2024-06-30	49	US$1.3亿	0	1NOBL 2SPDW 3VFLO 主要持股2024-06-30 1.NOBL 2.SPDW 3.VFLO 4.JCPB 5.TOTR 6.FIXD 7.DBND 8.CGCP 9.SMDV 10.REGL
2024-03-31	72	US$2.2亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VIGI 5.JCPB 6.TOTR 7.BOND 8.FIXD 9.DBND 10.IVV
2023-12-31	74	US$2.0亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VIGI 5.JCPB 6.TOTR 7.BOND 8.FIXD 9.DBND 10.IVV
2023-09-30	72	US$1.8亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.TOTR 6.BOND 7.FIXD 8.DBND 9.FBND 10.IVV
2023-06-30	40	US$1.1亿	0	1NOBL 2SPDW 3JCPB 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.SPDW 3.JCPB 4.TOTR 5.BOND 6.FIXD 7.DBND 8.CGCP 9.QQQ 10.EFAD
2023-03-31	70	US$1.8亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.TOTR 6.BOND 7.FIXD 8.DBND 9.IVV 10.FBND
2022-12-31	65	US$1.4亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.BOND 6.FIXD 7.TOTR 8.IVV 9.CGCP 10.FBND
2022-09-30	63	US$1.3亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.BOND 5.JCPB 6.FIXD 7.IVV 8.HTRB 9.TOTR 10.CGCP
2022-06-30	38	US$7824.9万	0	1NOBL 2SPDW 3JCPB 主要持股2022-06-30 1.NOBL 2.SPDW 3.JCPB 4.FIXD 5.BOND 6.HTRB 7.EFAD 8.HYI 9.REGL 10.SMDV
2022-03-31	75	US$1.9亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.FIXD 6.BOND 7.HTRB 8.IVV 9.FBND 10.EFAD
2021-12-31	37	US$17.1万	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.FIXD 5.JCPB 6.BOND 7.HTRB 8.IVV 9.FBND 10.IJR

本季持股变动

Landmark Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Corning INC (GLW).

Landmark Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+447.27%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+250.55%	加仓
3	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	-0.1%	+25.84%	加仓
4	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	-0.1%	+25.89%	加仓
5	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.1%	+29.28%	加仓
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+33.97%	加仓
7	WABF	Western Asset Bond ETF	-0.2%	+27.44%	加仓
8	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	+22.20%	加仓
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+30.10%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+23.95%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	+23.76%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	+27.44%	加仓
13	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	+27.52%	加仓
14	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	-0.3%	+29.47%	加仓
15	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.3%	+25.95%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+23.02%	加仓
17	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	-0.3%	+26.07%	加仓
18	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	-0.4%	+25.58%	加仓
19	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.4%	+23.98%	加仓
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	+26.42%	加仓
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.7%	+23.95%	加仓
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.7%	+18.11%	加仓
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1%	+17.89%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.3%	+30.59%	加仓
25	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
27	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
28	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
29	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
30	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
31	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
32	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
34	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
35	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
36	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
38	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
40	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
41	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
43	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
44	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
45	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
48	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Landmark Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Landmark Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 148 个已申报仓位之中。

Landmark Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Landmark Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$5705.9万 (15.3%) 2. Proshares S&p 500 Dividend A (NOBL) — US$2007.5万 (5.4%) 3. Victoryshares Free Cash Flow (VFLO) — US$1779.4万 (4.8%) 4. Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI) — US$1644.0万 (4.4%) 5. Vanguard Int Div App Indx Fd (VIGI) — US$1106.1万 (3.0%)

Landmark Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Landmark Wealth Management, LLC 主要以增持为主——新建仓 26 个仓位，并对 24 个既有持股进行加仓。其中幅度最大的异动：新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 新建仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Merck & Co. INC. (MRK); 新建仓: Citigroup INC (C); 新建仓: Corning INC (GLW)

Landmark Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Landmark Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下： • Financials: 24.2% • Information Technology: 22.3% • Health Care: 16.4% • Industrials: 14.6% • Consumer Staples: 5.9% • Communication Services: 5.0%

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分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 148

Landmark Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 148 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 35.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.82
持仓稳定性: 35.66
动能／逆势: 100
行业集中度: 50.08
多样化: 100
仓位均衡度: 77.89

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VOO
+30.6%　US$1120.1万
减仓 NOBL
+17.9%　US$335.9万
减仓 VIGI
+18.1%　US$138.0万
减仓 VFLO
+23.9%　US$347.4万
加仓 MSFT
+447.3%　US$180.8万
减仓 JCPB
+26.4%　US$216.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	15.28%	-2.27%	+30.59%
2	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	5.38%	-1.02%	+17.89%
3	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	4.76%	-0.72%	+23.95%
4	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	ETF-其他	4.40%	-0.30%	+29.47%
5	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	2.96%	-0.74%	+18.11%
6	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.84%	-0.39%	+26.42%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	2.62%	-0.33%	+23.02%
8	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	ETF-其他	2.46%	-0.37%	+25.58%
9	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	ETF-其他	2.41%	-0.34%	+26.07%
10	FIXD	First Trust Smith Opportunis	ETF-其他	2.19%	-0.38%	+23.98%
11	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	ETF-其他	2.18%	-0.32%	+25.95%
12	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	2.12%	-0.22%	+30.10%
13	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.09%	-0.27%	+23.76%
14	CGCP	Cap Group Core Plus Income	ETF-其他	2.02%	-0.28%	+27.52%
15	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	1.90%	-0.27%	+27.44%
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.76%	—	+3.94%
17	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.62%	-0.23%	+23.95%
18	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.36%	-0.20%	+22.20%
19	WABF	Western Asset Bond ETF	ETF-其他	1.25%	-0.17%	+27.44%
20	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	1.21%	-0.11%	+25.89%
21	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	1.20%	—	+19.55%
22	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.18%	-0.16%	+33.97%
23	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	1.08%	-0.12%	+29.28%
24	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	0.93%	-0.10%	+25.84%
25	FMB	First Trust Managed Municipa	ETF-其他	0.90%	—	+16.41%
26	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.84%	—	+12.94%
27	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	—	+16.11%
28	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.80%	—	+25.90%
29	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.79%	—	+8.00%
30	GNR	State Street Spdr S&p Global	ETF-其他	0.77%	—	+7.95%
31	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.75%	—	+13.77%
32	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.72%	+0.72%	NEW
33	TAXF	American Century Diver Muni	ETF-其他	0.70%	—	+23.11%
34	HMOP	Hartford Municipal Opp ETF	ETF-其他	0.67%	—	+19.01%
35	SCHH	Schwab US Reit ETF	ETF-其他	0.67%	—	+22.14%
36	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.64%	+0.42%	+447.27%
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.61%	+0.61%	NEW
38	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.61%	—	+11.68%
39	MMIT	Nyli Mackay Muni Intrm ETF	ETF-其他	0.58%	—	+39.61%
40	VONE	Vanguard Russell 1000	ETF-其他	0.56%	—	+32.03%
41	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+70.81%
42	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	0.47%	—	+16.61%
43	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.45%	—	+5.50%
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.45%	+0.32%	+250.55%
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.45%	+0.45%	NEW
46	C	Citigroup INC	股票-金融	0.44%	+0.44%	NEW
47	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.43%	—	+19.29%
48	GLW	Corning INC	股票-科技	0.41%	+0.41%	NEW
49	MBND	Ss Nuveen Munic Bond Etf-usd	ETF-其他	0.41%	—	+5.01%
50	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原材料	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 148

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+16.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +8.4%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -5.1%
年化表现: +13.9%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +3.17
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.71
信息比率: -1.15
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.3%
正收益月份占比: +75.8%
负收益月份占比: +24.2%
最佳12个月: +22.2%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.61
行业分散度: +7.9%
偏度: -0.28
峰度: -0.38
上行潜力: +4.68

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	148	US$3.7亿	36	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.HFXI 5.VIGI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.FIXD
2025-12-31	88	US$2.6亿	9	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.HFXI 5.VIGI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.FIXD
2025-09-30	85	US$2.5亿	13	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.HFXI 5.VIGI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.IVV
2025-06-30	87	US$2.3亿	0	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.VIGI 5.HFXI 6.JCPB 7.IJR 8.TOTR 9.VPLS 10.FIXD
2025-03-31	75	US$2.3亿	0	1VOO 2NOBL 3VFLO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.VFLO 4.VIGI 5.HFXI 6.JCPB 7.TOTR 8.VPLS 9.IJR 10.FIXD
2024-12-31	75	US$2.3亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VFLO 5.JCPB 6.VIGI 7.TOTR 8.VPLS 9.FIXD 10.DBND
2024-09-30	76	US$2.3亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2024-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VFLO 5.JCPB 6.VIGI 7.TOTR 8.VPLS 9.FIXD 10.DBND
2024-06-30	49	US$1.3亿	0	1NOBL 2SPDW 3VFLO 主要持股2024-06-30 1.NOBL 2.SPDW 3.VFLO 4.JCPB 5.TOTR 6.FIXD 7.DBND 8.CGCP 9.SMDV 10.REGL
2024-03-31	72	US$2.2亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2024-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VIGI 5.JCPB 6.TOTR 7.BOND 8.FIXD 9.DBND 10.IVV
2023-12-31	74	US$2.0亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2023-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.VIGI 5.JCPB 6.TOTR 7.BOND 8.FIXD 9.DBND 10.IVV
2023-09-30	72	US$1.8亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2023-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.TOTR 6.BOND 7.FIXD 8.DBND 9.FBND 10.IVV
2023-06-30	40	US$1.1亿	0	1NOBL 2SPDW 3JCPB 主要持股2023-06-30 1.NOBL 2.SPDW 3.JCPB 4.TOTR 5.BOND 6.FIXD 7.DBND 8.CGCP 9.QQQ 10.EFAD
2023-03-31	70	US$1.8亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2023-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.TOTR 6.BOND 7.FIXD 8.DBND 9.IVV 10.FBND
2022-12-31	65	US$1.4亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2022-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.BOND 6.FIXD 7.TOTR 8.IVV 9.CGCP 10.FBND
2022-09-30	63	US$1.3亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2022-09-30 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.BOND 5.JCPB 6.FIXD 7.IVV 8.HTRB 9.TOTR 10.CGCP
2022-06-30	38	US$7824.9万	0	1NOBL 2SPDW 3JCPB 主要持股2022-06-30 1.NOBL 2.SPDW 3.JCPB 4.FIXD 5.BOND 6.HTRB 7.EFAD 8.HYI 9.REGL 10.SMDV
2022-03-31	75	US$1.9亿	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2022-03-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.JCPB 5.FIXD 6.BOND 7.HTRB 8.IVV 9.FBND 10.EFAD
2021-12-31	37	US$17.1万	0	1VOO 2NOBL 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.VOO 2.NOBL 3.SPDW 4.FIXD 5.JCPB 6.BOND 7.HTRB 8.IVV 9.FBND 10.IJR

本季持股变动

Landmark Wealth Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MSFT	Microsoft CORP	+0.4%	+447.27%	加仓
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+250.55%	加仓
3	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	-0.1%	+25.84%	加仓
4	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	-0.1%	+25.89%	加仓
5	CGMU	Cap Group Municipal Income	-0.1%	+29.28%	加仓
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	-0.2%	+33.97%	加仓
7	WABF	Western Asset Bond ETF	-0.2%	+27.44%	加仓
8	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	-0.2%	+22.20%	加仓
9	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.2%	+30.10%	加仓
10	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	+23.95%	加仓
11	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.3%	+23.76%	加仓
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.3%	+27.44%	加仓
13	CGCP	Cap Group Core Plus Income	-0.3%	+27.52%	加仓
14	HFXI	Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl	-0.3%	+29.47%	加仓
15	DBND	Doubleline Oppor Cor Bnd-usd	-0.3%	+25.95%	加仓
16	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	-0.3%	+23.02%	加仓
17	VPLS	Vanguard Core-plus Bond ETF	-0.3%	+26.07%	加仓
18	TOTR	T Rowe Price Total Return Et	-0.4%	+25.58%	加仓
19	FIXD	First Trust Smith Opportunis	-0.4%	+23.98%	加仓
20	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	-0.4%	+26.42%	加仓
21	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	-0.7%	+23.95%	加仓
22	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	-0.7%	+18.11%	加仓
23	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	-1%	+17.89%	加仓
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-2.3%	+30.59%	加仓
25	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	NEW	新建仓
27	MRK	Merck & Co. INC.	—	NEW	新建仓
28	C	Citigroup INC	—	NEW	新建仓
29	GLW	Corning INC	—	NEW	新建仓
30	FCX	Freeport-mcmoran INC	—	NEW	新建仓
31	F	Ford Motor Co	—	NEW	新建仓
32	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
33	CSCO	Cisco Systems INC	—	NEW	新建仓
34	GE	General Electric	—	NEW	新建仓
35	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建仓
36	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
37	HD	Home Depot INC	—	NEW	新建仓
38	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
39	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
40	T	At&t INC	—	NEW	新建仓
41	SHEL	Shell Plc-adr	—	NEW	新建仓
42	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建仓
43	BCS	Barclays Plc-spons Adr	—	NEW	新建仓
44	EMR	Emerson Electric Co	—	NEW	新建仓
45	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建仓
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	NEW	新建仓
47	GILD	Gilead Sciences INC	—	NEW	新建仓
48	PBR	Petroleo Brasileiro-spon Adr	—	NEW	新建仓
49	NOK	Nokia Corp-spon Adr	—	NEW	新建仓
50	JNJ	Johnson & Johnson	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看