Cypress Wealth Services, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001721527

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 397

Cypress Wealth Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 397 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.83
持仓稳定性: 18.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.25
多样化: 100
仓位均衡度: 78.1

Cypress Wealth Services, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 397 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-65.2%　-US$1438.0万
加仓 GOVT
+766.4%　US$459.8万
减仓 SPEM
-37.4%　-US$381.0万
加仓 EFG
+94.7%　US$307.0万
减仓 AAPL
-2.1%　-US$392.1万
减仓 MSFT
+1.4%　-US$273.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 397 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	-0.42%	-2.08%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.23%	+0.24%	+9.03%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.87%	-0.21%	-2.60%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.36%	-0.16%	-2.21%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.40%	-0.23%	-10.40%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	-0.11%	+1.86%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.13%	-0.06%	-1.13%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.09%	-0.32%	-18.36%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.93%	+0.15%	+7.16%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.12%	-4.98%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.35%	+1.45%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.25%	-0.19%	-4.21%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	—	+8.64%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.25%	—	+9.65%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.24%	—	+7.29%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.10%	-3.21%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	-0.11%	-2.48%
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.13%	-0.06%	-2.74%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.09%	—	-9.95%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.09%	+0.12%	+10.63%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.12%	-2.33%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.97%	-1.97%	-65.24%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.65%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	-2.10%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.91%	+0.44%	+94.70%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.71%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.91%	-0.51%	-37.37%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	-0.12%	-4.85%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	—	-1.89%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.14%	+1.11%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.13%	+1.39%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.50%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	-3.81%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.07%	-1.66%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+8.87%
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+7.70%
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.73%	+0.65%	+766.35%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.71%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.65%	—	+4.31%
42	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.60%	—	-1.20%
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.20%	+34.18%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	-0.89%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.52%	—	+3.53%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.50%	—	-1.77%
47	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.50%	—	-3.21%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	-1.06%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.47%	-0.08%	-6.99%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.15%	-0.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.62
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.1
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	397	US$7.1亿	19	1AAPL 2IVV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPYM 4.DYNF 5.IVE 6.IVW 7.QUAL 8.EFV 9.SCHZ 10.CORO
2025-12-31	389	US$7.2亿	23	1AAPL 2SPYM 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.IVV 4.DYNF 5.OEF 6.IVE 7.IVW 8.EFV 9.QUAL 10.SCHZ
2025-09-30	346	US$6.1亿	34	1AAPL 2IVV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.DYNF 6.OEF 7.EFV 8.IVW 9.IVE 10.SCHZ
2025-06-30	318	US$5.6亿	0	1AAPL 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.QUAL 4.SPYM 5.DYNF 6.EFV 7.IVW 8.OEF 9.SCHZ 10.IVE
2025-03-31	284	US$4.9亿	100	1IVV 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QUAL 4.SPYM 5.DYNF 6.IVW 7.SCHZ 8.EFV 9.IVE 10.OEF
2024-12-31	280	US$5.0亿	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFG 8.SCHZ 9.EFV 10.MGK
2024-09-30	282	US$4.8亿	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFG 8.SCHZ 9.EFV 10.IUSB
2024-06-30	259	US$4.5亿	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFG 8.SCHZ 9.MGK 10.IUSB
2024-03-31	261	US$4.3亿	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.DYNF 6.SCHZ 7.IUSB 8.EFG 9.MGK 10.EFV
2023-12-31	244	US$4.0亿	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.EFV 6.ESGU 7.EFG 8.SCHZ 9.MGK 10.OEF
2023-09-30	240	US$3.6亿	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IUSB 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.MGK 10.SPY
2023-06-30	247	US$3.8亿	0	1IVV 2AAPL 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QUAL 4.SPYM 5.EFG 6.ESGU 7.IUSB 8.MGK 9.SPY 10.EFV
2023-03-31	249	US$3.4亿	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.IUSB 5.EFG 6.QUAL 7.SPYM 8.SPY 9.MGK 10.EFV
2022-12-31	233	US$3.1亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.EFG 7.VYM 8.SPY 9.MGK 10.PFF
2022-09-30	223	US$2.9亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.GOVT 6.MGK 7.EFG 8.PFF 9.VYM 10.SPY
2022-06-30	228	US$3.1亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.MGK 7.SPY 8.PFF 9.VYM 10.GOVT
2022-03-31	243	US$3.7亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.MGK 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.MTCH 10.PFF
2021-12-31	229	US$3.7亿	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MGK 5.EFG 6.VO 7.PFF 8.SPY 9.VCIT 10.VYM
2021-09-30	229	US$3.3亿	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MGK 5.EFG 6.MTCH 7.PFF 8.VO 9.GOVT 10.VCIT
2021-06-30	260	US$3.7亿	100	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MGK 5.MTCH 6.VO 7.PFF 8.GOVT 9.VCIT 10.EFG
2021-03-31	295	US$4.8亿	16	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.GOVT 5.VOO 6.LQD 7.EFG 8.ESGE 9.SPY 10.MGK
2020-12-31	290	US$4.5亿	19	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.LQD 5.VOO 6.GOVT 7.MGK 8.EFG 9.SPY 10.ESGE
2020-09-30	265	US$3.9亿	31	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.LQD 5.VOO 6.GOVT 7.QQQ 8.SPY 9.MGK 10.EFG
2020-06-30	273	US$4.2亿	38	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.QQQ 5.VOO 6.SPY 7.LQD 8.PG 9.GOVT 10.EFG
2020-03-31	246	US$3.4亿	31	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.VOO 5.SPY 6.PG 7.QQQ 8.JNJ 9.VCIT 10.IEFA
2019-12-31	258	US$4.0亿	18	1IVV 2AAPL 3VOO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VOO 4.PG 5.GOVT 6.QQQ 7.JNJ 8.SPY 9.VO 10.IEFA
2019-09-30	254	US$3.6亿	18	1IVV 2AAPL 3PG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.PG 4.SCHX 5.VOO 6.QQQ 7.JNJ 8.SPY 9.VO 10.MCD
2019-06-30	260	US$3.5亿	15	1AAPL 2IVV 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JNJ 4.PG 5.VOO 6.SCHX 7.VO 8.QQQ 9.SPY 10.MCD
2019-03-31	261	US$3.2亿	27	1IVV 2JNJ 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JNJ 3.QQQ 4.PG 5.VOO 6.AAPL 7.SPY 8.VO 9.PM 10.MGK
2018-12-31	223	US$2.5亿	24	1JNJ 2PG 3IVV 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.PG 3.IVV 4.VOO 5.VCIT 6.VO 7.MCD 8.SPY 9.QQQ 10.AAPL
2018-09-30	229	US$2.8亿	10	1JNJ 2VO 3VOO 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.VO 3.VOO 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.XOM 8.MGK 9.IVV 10.PM
2018-06-30	225	US$2.6亿	23	1VO 2JNJ 3VOO 主要持股2018-06-30 1.VO 2.JNJ 3.VOO 4.QQQ 5.SPY 6.PM 7.AAPL 8.VCIT 9.VEA 10.XOM
2018-03-31	197	US$2.3亿	12	1PM 2VOO 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.PM 2.VOO 3.JNJ 4.VO 5.PG 6.VEA 7.VCIT 8.SPY 9.MGK 10.MO
2017-12-31	205	US$2.4亿	0	1PM 2JNJ 3PG 主要持股2017-12-31 1.PM 2.JNJ 3.PG 4.VOO 5.VO 6.MO 7.VEA 8.XOM 9.MGK 10.MCD

本季持股变动

Cypress Wealth Services, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU).

Cypress Wealth Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+766.35%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+94.70%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+9.03%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+34.18%	加仓
5	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	+23.98%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.01%	减仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+7.16%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.06%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.39%	加仓
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.63%	加仓
11	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.1%	+93.69%	加仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.13%	减仓
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-2.74%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.66%	减仓
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-6.99%	减仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.17%	减仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-33.28%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.21%	减仓
19	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	+0.17%	加仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.86%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.48%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.06%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.98%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.33%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.85%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.11%	加仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-2.21%	减仓
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-79.99%	减仓
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-4.21%	减仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-2.60%	减仓
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-10.40%	减仓
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	-80.86%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-44.95%	减仓
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-18.36%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.45%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.08%	减仓
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.5%	-37.37%	减仓
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2%	-65.24%	减仓
39	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
43	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建仓
44	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
45	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
46	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	—	EXIT	清仓
47	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	NEW	新建仓
48	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清仓
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
50	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Cypress Wealth Services, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cypress Wealth Services, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.1亿，分布在 397 个已申报仓位之中。

Cypress Wealth Services, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cypress Wealth Services, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4176.2万 (5.9%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2997.4万 (4.2%) 3. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$2738.1万 (3.9%) 4. Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF) — US$2383.1万 (3.4%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1697.1万 (2.4%)

Cypress Wealth Services, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cypress Wealth Services, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ish Intl Ctry Rot Act ETF (CORO); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP); 新建仓: Invesco Bulletshares 2030 Cb (BSCU)

Cypress Wealth Services, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cypress Wealth Services, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 36.3% • Financials: 12.2% • Communication Services: 11.1% • Consumer Discretionary: 10.4% • Health Care: 7.6% • Industrials: 6.3%

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集中度13.3

持仓稳定性28.5

行业集中度88.7

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Cypress Wealth Services, LLC 13F 投资组合快照

CIK: 0001721527

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$7.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 397

Cypress Wealth Services, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 397 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.1亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.83
持仓稳定性: 18.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.25
多样化: 100
仓位均衡度: 78.1

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.19），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 OEF
-65.2%　-US$1438.0万
加仓 GOVT
+766.4%　US$459.8万
减仓 SPEM
-37.4%　-US$381.0万
加仓 EFG
+94.7%　US$307.0万
减仓 AAPL
-2.1%　-US$392.1万
减仓 MSFT
+1.4%　-US$273.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 397 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.90%	-0.42%	-2.08%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.23%	+0.24%	+9.03%
3	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.87%	-0.21%	-2.60%
4	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	3.36%	-0.16%	-2.21%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	2.40%	-0.23%	-10.40%
6	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.30%	-0.11%	+1.86%
7	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.13%	-0.06%	-1.13%
8	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	2.09%	-0.32%	-18.36%
9	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	1.93%	+0.15%	+7.16%
10	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	1.73%	+1.73%	NEW
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.56%	-0.12%	-4.98%
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.34%	-0.35%	+1.45%
13	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	1.25%	-0.19%	-4.21%
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.25%	—	+8.64%
15	THRO	Ishares U.s. Thematic Rotati	ETF-其他	1.25%	—	+9.65%
16	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	1.24%	—	+7.29%
17	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.21%	-0.10%	-3.21%
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.18%	-0.11%	-2.48%
19	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	1.13%	-0.06%	-2.74%
20	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.09%	—	-9.95%
21	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.09%	+0.12%	+10.63%
22	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	-0.12%	-2.33%
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.97%	-1.97%	-65.24%
24	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.95%	—	-1.65%
25	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.92%	—	-2.10%
26	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	0.91%	+0.44%	+94.70%
27	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	ETF-其他	0.91%	+0.91%	NEW
28	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.91%	—	-1.71%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.91%	-0.51%	-37.37%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.88%	-0.12%	-4.85%
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.84%	—	-1.89%
32	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.82%	-0.14%	+1.11%
33	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.81%	+0.13%	+1.39%
34	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.50%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	-3.81%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.76%	-0.07%	-1.66%
37	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.76%	—	+8.87%
38	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	0.73%	—	+7.70%
39	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	0.73%	+0.65%	+766.35%
40	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.68%	—	-0.71%
41	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.65%	—	+4.31%
42	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.60%	—	-1.20%
43	SHLD	Global X Defense Tech ETF	ETF-科技型	0.59%	+0.20%	+34.18%
44	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.56%	—	-0.89%
45	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.52%	—	+3.53%
46	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投资级债	0.50%	—	-1.77%
47	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	0.50%	—	-3.21%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.48%	+0.13%	-1.06%
49	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.47%	-0.08%	-6.99%
50	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	+0.15%	-0.01%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+23.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -6.5%
年化表现: +16.8%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.06
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.08
卡玛比率: +2.57
信息比率: -0.62
跟踪误差: +3.7%
下行标准差: +5.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +31.8%
最差12个月: +9.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.47
行业分散度: +9.4%
偏度: +0.08
峰度: -0.1
上行潜力: +4.7

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	397	US$7.1亿	19	1AAPL 2IVV 3SPYM 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.SPYM 4.DYNF 5.IVE 6.IVW 7.QUAL 8.EFV 9.SCHZ 10.CORO
2025-12-31	389	US$7.2亿	23	1AAPL 2SPYM 3IVV 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.SPYM 3.IVV 4.DYNF 5.OEF 6.IVE 7.IVW 8.EFV 9.QUAL 10.SCHZ
2025-09-30	346	US$6.1亿	34	1AAPL 2IVV 3SPYM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.SPYM 4.QUAL 5.DYNF 6.OEF 7.EFV 8.IVW 9.IVE 10.SCHZ
2025-06-30	318	US$5.6亿	0	1AAPL 2IVV 3QUAL 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.QUAL 4.SPYM 5.DYNF 6.EFV 7.IVW 8.OEF 9.SCHZ 10.IVE
2025-03-31	284	US$4.9亿	100	1IVV 2AAPL 3QUAL 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.QUAL 4.SPYM 5.DYNF 6.IVW 7.SCHZ 8.EFV 9.IVE 10.OEF
2024-12-31	280	US$5.0亿	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFG 8.SCHZ 9.EFV 10.MGK
2024-09-30	282	US$4.8亿	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFG 8.SCHZ 9.EFV 10.IUSB
2024-06-30	259	US$4.5亿	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IVW 6.DYNF 7.EFG 8.SCHZ 9.MGK 10.IUSB
2024-03-31	261	US$4.3亿	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.DYNF 6.SCHZ 7.IUSB 8.EFG 9.MGK 10.EFV
2023-12-31	244	US$4.0亿	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.EFV 6.ESGU 7.EFG 8.SCHZ 9.MGK 10.OEF
2023-09-30	240	US$3.6亿	0	1IVV 2AAPL 3SPYM 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.SPYM 4.QUAL 5.IUSB 6.EFV 7.ESGU 8.EFG 9.MGK 10.SPY
2023-06-30	247	US$3.8亿	0	1IVV 2AAPL 3QUAL 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.QUAL 4.SPYM 5.EFG 6.ESGU 7.IUSB 8.MGK 9.SPY 10.EFV
2023-03-31	249	US$3.4亿	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.IUSB 5.EFG 6.QUAL 7.SPYM 8.SPY 9.MGK 10.EFV
2022-12-31	233	US$3.1亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.EFG 7.VYM 8.SPY 9.MGK 10.PFF
2022-09-30	223	US$2.9亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.GOVT 6.MGK 7.EFG 8.PFF 9.VYM 10.SPY
2022-06-30	228	US$3.1亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.EFV 6.MGK 7.SPY 8.PFF 9.VYM 10.GOVT
2022-03-31	243	US$3.7亿	0	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.IUSB 5.MGK 6.EFV 7.SPY 8.EFG 9.MTCH 10.PFF
2021-12-31	229	US$3.7亿	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MGK 5.EFG 6.VO 7.PFF 8.SPY 9.VCIT 10.VYM
2021-09-30	229	US$3.3亿	0	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MGK 5.EFG 6.MTCH 7.PFF 8.VO 9.GOVT 10.VCIT
2021-06-30	260	US$3.7亿	100	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.MGK 5.MTCH 6.VO 7.PFF 8.GOVT 9.VCIT 10.EFG
2021-03-31	295	US$4.8亿	16	1IVV 2ESGU 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.ESGU 3.AAPL 4.GOVT 5.VOO 6.LQD 7.EFG 8.ESGE 9.SPY 10.MGK
2020-12-31	290	US$4.5亿	19	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.LQD 5.VOO 6.GOVT 7.MGK 8.EFG 9.SPY 10.ESGE
2020-09-30	265	US$3.9亿	31	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.LQD 5.VOO 6.GOVT 7.QQQ 8.SPY 9.MGK 10.EFG
2020-06-30	273	US$4.2亿	38	1IVV 2AAPL 3ESGU 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.ESGU 4.QQQ 5.VOO 6.SPY 7.LQD 8.PG 9.GOVT 10.EFG
2020-03-31	246	US$3.4亿	31	1IVV 2AAPL 3GOVT 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.GOVT 4.VOO 5.SPY 6.PG 7.QQQ 8.JNJ 9.VCIT 10.IEFA
2019-12-31	258	US$4.0亿	18	1IVV 2AAPL 3VOO 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VOO 4.PG 5.GOVT 6.QQQ 7.JNJ 8.SPY 9.VO 10.IEFA
2019-09-30	254	US$3.6亿	18	1IVV 2AAPL 3PG 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.AAPL 3.PG 4.SCHX 5.VOO 6.QQQ 7.JNJ 8.SPY 9.VO 10.MCD
2019-06-30	260	US$3.5亿	15	1AAPL 2IVV 3JNJ 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.IVV 3.JNJ 4.PG 5.VOO 6.SCHX 7.VO 8.QQQ 9.SPY 10.MCD
2019-03-31	261	US$3.2亿	27	1IVV 2JNJ 3QQQ 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.JNJ 3.QQQ 4.PG 5.VOO 6.AAPL 7.SPY 8.VO 9.PM 10.MGK
2018-12-31	223	US$2.5亿	24	1JNJ 2PG 3IVV 主要持股2018-12-31 1.JNJ 2.PG 3.IVV 4.VOO 5.VCIT 6.VO 7.MCD 8.SPY 9.QQQ 10.AAPL
2018-09-30	229	US$2.8亿	10	1JNJ 2VO 3VOO 主要持股2018-09-30 1.JNJ 2.VO 3.VOO 4.AAPL 5.QQQ 6.SPY 7.XOM 8.MGK 9.IVV 10.PM
2018-06-30	225	US$2.6亿	23	1VO 2JNJ 3VOO 主要持股2018-06-30 1.VO 2.JNJ 3.VOO 4.QQQ 5.SPY 6.PM 7.AAPL 8.VCIT 9.VEA 10.XOM
2018-03-31	197	US$2.3亿	12	1PM 2VOO 3JNJ 主要持股2018-03-31 1.PM 2.VOO 3.JNJ 4.VO 5.PG 6.VEA 7.VCIT 8.SPY 9.MGK 10.MO
2017-12-31	205	US$2.4亿	0	1PM 2JNJ 3PG 主要持股2017-12-31 1.PM 2.JNJ 3.PG 4.VOO 5.VO 6.MO 7.VEA 8.XOM 9.MGK 10.MCD

本季持股变动

Cypress Wealth Services, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.7%	+766.35%	加仓
2	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	+0.4%	+94.70%	加仓
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.2%	+9.03%	加仓
4	SHLD	Global X Defense Tech ETF	+0.2%	+34.18%	加仓
5	BE	Bloom Energy Corp- A	+0.2%	+23.98%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.01%	减仓
7	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+0.2%	+7.16%	加仓
8	CVX	Chevron CORP	+0.1%	-1.06%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.39%	加仓
10	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+10.63%	加仓
11	MUC	Blackrock Munihold Ca Qlty	+0.1%	+93.69%	加仓
12	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.1%	-1.13%	减仓
13	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	-0.1%	-2.74%	减仓
14	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.66%	减仓
15	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-6.99%	减仓
16	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-8.17%	减仓
17	VV	Vanguard Large-cap ETF	-0.1%	-33.28%	减仓
18	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-3.21%	减仓
19	RBLX	Roblox CORP -class A	-0.1%	+0.17%	加仓
20	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.1%	+1.86%	加仓
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.48%	减仓
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	-2.06%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-4.98%	减仓
24	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	-2.33%	减仓
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-4.85%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+1.11%	加仓
27	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	-0.2%	-2.21%	减仓
28	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	-0.2%	-79.99%	减仓
29	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	-0.2%	-4.21%	减仓
30	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-2.60%	减仓
31	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.2%	-10.40%	减仓
32	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.2%	-80.86%	减仓
33	IAU	Ishares Gold Trust	-0.3%	-44.95%	减仓
34	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.3%	-18.36%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+1.45%	加仓
36	AAPL	Apple INC	-0.4%	-2.08%	减仓
37	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.5%	-37.37%	减仓
38	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-2%	-65.24%	减仓
39	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	—	NEW	新建仓
40	BLCR	Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui	—	NEW	新建仓
41	IDEF	Ishares Def Industrials Act	—	NEW	新建仓
42	VTIP	Vanguard Short-term Tips	—	NEW	新建仓
43	BSCU	Invesco Bulletshares 2030 Cb	—	NEW	新建仓
44	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
45	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建仓
46	IAUG	Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug	—	EXIT	清仓
47	ZJAN	Innovator Edp ETF - 1y Jan	—	NEW	新建仓
48	XBFZX	Blackrock Ca Muni INC Tr	—	EXIT	清仓
49	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	—	NEW	新建仓
50	ELV	Elevance Health INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看