Abbot Financial Management, Inc. 13F 持仓总览（138 只）

CIK: 0001714341

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

Abbot Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.09
持仓稳定性: 16.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.51
多样化: 100
仓位均衡度: 86.65

Abbot Financial Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 138 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+2.6%　-US$347.9万
加仓 GLW
-0.8%　US$195.4万
减仓 AAPL
-0.6%　-US$109.2万
减仓 GOOGL
-1.2%　-US$103.9万
减仓 BX
+5.5%　-US$99.3万
加仓 NFLX
+66.1%　US$91.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 137 大持股（共 138 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.84%	-0.41%	-0.64%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.31%	-1.41%	+2.60%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.08%	-0.35%	-0.67%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.25%	-0.40%	-1.24%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.78%	-0.35%	-0.43%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.16%	-0.35%	-0.25%
7	GLW	Corning INC	股票-科技	2.33%	+0.83%	-0.76%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.13%	-0.21%	-1.98%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.01%	—	-0.59%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.98%	-0.24%	-0.30%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.94%	—	+0.20%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.86%	+0.21%	-1.84%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.65%	+0.33%	-0.58%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.64%	-0.14%	+1.38%
15	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.53%	-0.40%	+5.52%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.52%	+0.24%	+0.19%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.51%	-0.09%	+3.47%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.32%	—	-0.63%
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.19%	-0.09%	-0.86%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.17%	—	+2.99%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.15%	-0.15%	+0.16%
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.14%	+0.10%	-1.38%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.12%	—	+3.82%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.54%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.10%	—	—
26	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.03%	—	+0.07%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.98%	—	-0.97%
28	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.97%	—	-1.31%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.69%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	+0.39%	+66.11%
31	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.91%	+0.27%	-1.15%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	—	+5.24%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.84%	—	—
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.82%	—	-1.87%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	—	-0.64%
36	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-0.93%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	—	+9.99%
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.13%	+24.05%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.69%	—	+1.61%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.69%	—	-8.29%
41	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.67%	+0.12%	-1.31%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.18%	+0.54%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.65%	—	+2.35%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.63%	—	-3.36%
45	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.62%	+0.11%	-0.76%
46	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.10%	+16.38%
47	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.62%	—	-1.46%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	+1.73%
49	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.61%	NEW
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.59%	—	+0.29%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+25.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -9%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.33
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.6%
偏度: 0
峰度: -0.33
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$2.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.JPM 6.VUG 7.GLW 8.XLK 9.CSCO 10.BAC
2025-12-31	136	US$2.4亿	11	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JPM 6.VUG 7.XLK 8.BAC 9.CSCO 10.VIG
2025-09-30	133	US$2.3亿	23	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.GOOGL 6.VUG 7.XLK 8.BAC 9.BX 10.VIG
2025-06-30	130	US$2.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.VUG 6.GOOGL 7.XLK 8.BAC 9.VIG 10.CSCO
2025-03-31	127	US$1.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.VUG 6.GOOGL 7.VIG 8.XLK 9.BAC 10.CSCO
2024-12-31	124	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.VUG 6.GOOGL 7.XLK 8.BX 9.VIG 10.BAC
2024-09-30	127	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VUG 5.JPM 6.GOOGL 7.XLK 8.VIG 9.BX 10.BAC
2024-06-30	127	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JPM 6.VUG 7.XLK 8.VIG 9.BAC 10.MRK
2024-03-31	125	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.VUG 6.GOOGL 7.XLK 8.MRK 9.VIG 10.BAC
2023-12-31	113	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.VUG 5.GOOGL 6.NVDA 7.XLK 8.VIG 9.CSCO 10.MRK
2023-09-30	114	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.VUG 6.NVDA 7.CSCO 8.XLK 9.VIG 10.MRK
2023-06-30	113	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.VUG 5.GOOGL 6.NVDA 7.XLK 8.CSCO 9.MRK 10.VIG
2023-03-31	112	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.VUG 5.GOOGL 6.CSCO 7.MRK 8.NKE 9.XLK 10.NVDA
2022-12-31	112	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MRK 5.BAC 6.CSCO 7.PEP 8.VUG 9.LMT 10.NKE
2022-09-30	111	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.GOOGL 5.JPM 6.BAC 7.PEP 8.MRK 9.CSCO 10.VIG
2022-06-30	123	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.VUG 6.BAC 7.NKE 8.JNJ 9.ABBV 10.MRK
2022-03-31	132	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3RUBYUSD 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RUBYUSD 4.JPM 5.GOOGL 6.VUG 7.BAC 8.NKE 9.CSCO 10.XLK
2021-12-31	134	US$2.2亿	0	1MSFT 2RUBYUSD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.RUBYUSD 3.AAPL 4.JPM 5.NKE 6.VUG 7.GOOGL 8.BAC 9.CSCO 10.HD
2021-09-30	134	US$2.2亿	0	1RUBYUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.RUBYUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NKE 6.GOOGL 7.BAC 8.VUG 9.INTC 10.CSCO
2021-06-30	132	US$2.3亿	100	1RUBYUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.RUBYUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NKE 6.BAC 7.VUG 8.GOOGL 9.INTC 10.CSCO
2021-03-31	133	US$2.2亿	29	1RUBYUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.RUBYUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.INTC 6.BAC 7.NKE 8.VUG 9.DIS 10.GOOGL
2020-12-31	153	US$1.7亿	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.NKE 5.VUG 6.RUBYUSD 7.INTC 8.DIS 9.BAC 10.GOOGL
2020-09-30	142	US$1.5亿	13	1MSFT 2AAPL 3NKE 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NKE 4.INTC 5.JPM 6.VUG 7.JNJ 8.CSCO 9.XLK 10.PG
2020-06-30	144	US$1.5亿	18	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.CSCO 5.JPM 6.NKE 7.RUBYUSD 8.VUG 9.JNJ 10.BAC
2020-03-31	137	US$1.2亿	32	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.JPM 5.CSCO 6.NKE 7.JNJ 8.MRK 9.BAC 10.VUG
2019-12-31	145	US$1.6亿	16	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.RUBYUSD 5.INTC 6.BAC 7.NKE 8.CSCO 9.JNJ 10.DIS
2019-09-30	137	US$1.4亿	11	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.INTC 5.NKE 6.CSCO 7.BAC 8.BA 9.JNJ 10.MRK
2019-06-30	132	US$1.4亿	15	1MSFT 2JPM 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.CSCO 4.INTC 5.AAPL 6.NKE 7.BAC 8.JNJ 9.DIS 10.PFE
2019-03-31	118	US$1.3亿	14	1MSFT 2JPM 3INTC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.INTC 4.CSCO 5.NKE 6.AAPL 7.BAC 8.BA 9.JNJ 10.MRK
2018-12-31	113	US$1.1亿	20	1MSFT 2JPM 3INTC 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.INTC 4.CSCO 5.NKE 6.AAPL 7.BAC 8.BA 9.JNJ 10.PFE
2018-09-30	122	US$1.3亿	12	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.CSCO 5.INTC 6.BAC 7.NKE 8.BA 9.JNJ 10.PFE
2018-06-30	123	US$1.3亿	13	1MSFT 2JPM 3INTC 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.INTC 4.AAPL 5.BAC 6.NKE 7.CSCO 8.BA 9.JNJ 10.PFE
2018-03-31	116	US$1.2亿	8	1MSFT 2JPM 3INTC 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.INTC 4.BAC 5.CSCO 6.AAPL 7.BA 8.JNJ 9.NKE 10.MMM
2017-12-31	119	US$1.3亿	10	1MSFT 2JPM 3BAC 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BAC 4.INTC 5.AAPL 6.JNJ 7.BA 8.CSCO 9.MMM 10.NKE
2017-09-30	96	US$1.2亿	11	1JPM 2MSFT 3BAC 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.BAC 4.JNJ 5.INTC 6.AAPL 7.MMM 8.BA 9.PG 10.MCD
2017-06-30	97	US$1.1亿	—	1JPM 2MSFT 3BAC 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.BAC 4.JNJ 5.AAPL 6.INTC 7.PG 8.MMM 9.NKE 10.AEP

本季持股变动

Abbot Financial Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: NVIDIA Corporation (NVDA); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清仓: Penumbra INC (PEN); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS).

Abbot Financial Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.8%	-0.76%	减仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+66.11%	加仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.58%	减仓
4	BG	Bunge Global SA	+0.3%	-1.15%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.19%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.84%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.54%	加仓
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+0.07%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+24.05%	加仓
11	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+59.83%	加仓
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.31%	减仓
13	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不变
14	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	—	不变
15	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.76%	减仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.11%	减仓
17	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-1.38%	减仓
18	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.47%	加仓
20	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.86%	减仓
21	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+16.38%	加仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.38%	加仓
24	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+0.16%	加仓
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-12.93%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-1.98%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.30%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.67%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.43%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-0.25%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-1.24%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.4%	+5.52%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.64%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+2.60%	加仓
35	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建仓
36	NVDA	NVIDIA Corporation	—	NEW	新建仓
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
38	PEN	Penumbra INC	—	EXIT	清仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
43	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建仓
44	GOOG	Alphabet Inc.	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
48	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Abbot Financial Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Abbot Financial Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.4亿，分布在 138 个已申报仓位之中。

Abbot Financial Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Abbot Financial Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$1398.6万 (5.8%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1272.3万 (5.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1217.4万 (5.1%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1017.8万 (4.3%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$904.6万 (3.8%)

Abbot Financial Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Abbot Financial Management, Inc. 共进行了 45 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&P 500 ETF (VOO); 新建仓: NVIDIA Corporation (NVDA); 新建仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 清仓: Penumbra INC (PEN); 清仓: Walt Disney Co/the (DIS)

Abbot Financial Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Abbot Financial Management, Inc. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.3% • Financials: 16.2% • Industrials: 10.9% • Health Care: 9.8% • Communication Services: 9.7% • Consumer Discretionary: 6.7%

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Abbot Financial Management, Inc. 13F 持仓总览（138 只）

CIK: 0001714341

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$2.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 138

Abbot Financial Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 138 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.4亿，季度换手率为 16.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.09
持仓稳定性: 16.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 57.51
多样化: 100
仓位均衡度: 86.65

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.34），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
+2.6%　-US$347.9万
加仓 GLW
-0.8%　US$195.4万
减仓 AAPL
-0.6%　-US$109.2万
减仓 GOOGL
-1.2%　-US$103.9万
减仓 BX
+5.5%　-US$99.3万
加仓 NFLX
+66.1%　US$91.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 137 大持股（共 138 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.84%	-0.41%	-0.64%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.31%	-1.41%	+2.60%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.08%	-0.35%	-0.67%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	4.25%	-0.40%	-1.24%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.78%	-0.35%	-0.43%
6	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	3.16%	-0.35%	-0.25%
7	GLW	Corning INC	股票-科技	2.33%	+0.83%	-0.76%
8	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.13%	-0.21%	-1.98%
9	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	2.01%	—	-0.59%
10	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.98%	-0.24%	-0.30%
11	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	1.94%	—	+0.20%
12	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.86%	+0.21%	-1.84%
13	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.65%	+0.33%	-0.58%
14	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	1.64%	-0.14%	+1.38%
15	BX	Blackstone INC	股票-金融	1.53%	-0.40%	+5.52%
16	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.52%	+0.24%	+0.19%
17	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.51%	-0.09%	+3.47%
18	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.32%	—	-0.63%
19	MS	Morgan Stanley	股票-金融	1.19%	-0.09%	-0.86%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.17%	—	+2.99%
21	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	1.15%	-0.15%	+0.16%
22	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-医疗保健	1.14%	+0.10%	-1.38%
23	LMBS	First Trust Low Duration Opp	ETF-其他	1.12%	—	+3.82%
24	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.10%	—	-0.54%
25	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.10%	—	—
26	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	1.03%	—	+0.07%
27	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.98%	—	-0.97%
28	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.97%	—	-1.31%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.97%	—	-1.69%
30	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.92%	+0.39%	+66.11%
31	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.91%	+0.27%	-1.15%
32	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.84%	—	+5.24%
33	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	0.84%	—	—
34	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.82%	—	-1.87%
35	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.81%	—	-0.64%
36	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.73%	—	-0.93%
37	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.72%	—	+9.99%
38	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.69%	+0.13%	+24.05%
39	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.69%	—	+1.61%
40	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.69%	—	-8.29%
41	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.67%	+0.12%	-1.31%
42	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.65%	+0.18%	+0.54%
43	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.65%	—	+2.35%
44	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	0.63%	—	-3.36%
45	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.62%	+0.11%	-0.76%
46	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.62%	-0.10%	+16.38%
47	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.62%	—	-1.46%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.61%	—	+1.73%
49	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	+0.61%	NEW
50	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.59%	—	+0.29%

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.3%

近4个季度表现

+25.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的80%）计算

标准差: +12.4%
贝塔系数: +0.91
阿尔法: +0.4%
最大回撤: -9%
年化表现: +17.9%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.79
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.33
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +34.3%
最差12个月: +7.1%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.39
行业分散度: +9.6%
偏度: 0
峰度: -0.33
上行潜力: +4.45

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	138	US$2.4亿	16	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.GOOGL 5.JPM 6.VUG 7.GLW 8.XLK 9.CSCO 10.BAC
2025-12-31	136	US$2.4亿	11	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JPM 6.VUG 7.XLK 8.BAC 9.CSCO 10.VIG
2025-09-30	133	US$2.3亿	23	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.GOOGL 6.VUG 7.XLK 8.BAC 9.BX 10.VIG
2025-06-30	130	US$2.2亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.JPM 5.VUG 6.GOOGL 7.XLK 8.BAC 9.VIG 10.CSCO
2025-03-31	127	US$1.9亿	100	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.VUG 6.GOOGL 7.VIG 8.XLK 9.BAC 10.CSCO
2024-12-31	124	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.VUG 6.GOOGL 7.XLK 8.BX 9.VIG 10.BAC
2024-09-30	127	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.VUG 5.JPM 6.GOOGL 7.XLK 8.VIG 9.BX 10.BAC
2024-06-30	127	US$1.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.GOOGL 5.JPM 6.VUG 7.XLK 8.VIG 9.BAC 10.MRK
2024-03-31	125	US$1.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.JPM 5.VUG 6.GOOGL 7.XLK 8.MRK 9.VIG 10.BAC
2023-12-31	113	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.VUG 5.GOOGL 6.NVDA 7.XLK 8.VIG 9.CSCO 10.MRK
2023-09-30	114	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.VUG 6.NVDA 7.CSCO 8.XLK 9.VIG 10.MRK
2023-06-30	113	US$1.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.VUG 5.GOOGL 6.NVDA 7.XLK 8.CSCO 9.MRK 10.VIG
2023-03-31	112	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.VUG 5.GOOGL 6.CSCO 7.MRK 8.NKE 9.XLK 10.NVDA
2022-12-31	112	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MRK 5.BAC 6.CSCO 7.PEP 8.VUG 9.LMT 10.NKE
2022-09-30	111	US$1.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3VUG 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.VUG 4.GOOGL 5.JPM 6.BAC 7.PEP 8.MRK 9.CSCO 10.VIG
2022-06-30	123	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.GOOGL 5.VUG 6.BAC 7.NKE 8.JNJ 9.ABBV 10.MRK
2022-03-31	132	US$2.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3RUBYUSD 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.RUBYUSD 4.JPM 5.GOOGL 6.VUG 7.BAC 8.NKE 9.CSCO 10.XLK
2021-12-31	134	US$2.2亿	0	1MSFT 2RUBYUSD 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.RUBYUSD 3.AAPL 4.JPM 5.NKE 6.VUG 7.GOOGL 8.BAC 9.CSCO 10.HD
2021-09-30	134	US$2.2亿	0	1RUBYUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.RUBYUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NKE 6.GOOGL 7.BAC 8.VUG 9.INTC 10.CSCO
2021-06-30	132	US$2.3亿	100	1RUBYUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-06-30 1.RUBYUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.NKE 6.BAC 7.VUG 8.GOOGL 9.INTC 10.CSCO
2021-03-31	133	US$2.2亿	29	1RUBYUSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2021-03-31 1.RUBYUSD 2.MSFT 3.AAPL 4.JPM 5.INTC 6.BAC 7.NKE 8.VUG 9.DIS 10.GOOGL
2020-12-31	153	US$1.7亿	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.NKE 5.VUG 6.RUBYUSD 7.INTC 8.DIS 9.BAC 10.GOOGL
2020-09-30	142	US$1.5亿	13	1MSFT 2AAPL 3NKE 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NKE 4.INTC 5.JPM 6.VUG 7.JNJ 8.CSCO 9.XLK 10.PG
2020-06-30	144	US$1.5亿	18	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.CSCO 5.JPM 6.NKE 7.RUBYUSD 8.VUG 9.JNJ 10.BAC
2020-03-31	137	US$1.2亿	32	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.JPM 5.CSCO 6.NKE 7.JNJ 8.MRK 9.BAC 10.VUG
2019-12-31	145	US$1.6亿	16	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.RUBYUSD 5.INTC 6.BAC 7.NKE 8.CSCO 9.JNJ 10.DIS
2019-09-30	137	US$1.4亿	11	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.INTC 5.NKE 6.CSCO 7.BAC 8.BA 9.JNJ 10.MRK
2019-06-30	132	US$1.4亿	15	1MSFT 2JPM 3CSCO 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.CSCO 4.INTC 5.AAPL 6.NKE 7.BAC 8.JNJ 9.DIS 10.PFE
2019-03-31	118	US$1.3亿	14	1MSFT 2JPM 3INTC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.INTC 4.CSCO 5.NKE 6.AAPL 7.BAC 8.BA 9.JNJ 10.MRK
2018-12-31	113	US$1.1亿	20	1MSFT 2JPM 3INTC 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.INTC 4.CSCO 5.NKE 6.AAPL 7.BAC 8.BA 9.JNJ 10.PFE
2018-09-30	122	US$1.3亿	12	1MSFT 2JPM 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.JPM 3.AAPL 4.CSCO 5.INTC 6.BAC 7.NKE 8.BA 9.JNJ 10.PFE
2018-06-30	123	US$1.3亿	13	1MSFT 2JPM 3INTC 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.JPM 3.INTC 4.AAPL 5.BAC 6.NKE 7.CSCO 8.BA 9.JNJ 10.PFE
2018-03-31	116	US$1.2亿	8	1MSFT 2JPM 3INTC 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.JPM 3.INTC 4.BAC 5.CSCO 6.AAPL 7.BA 8.JNJ 9.NKE 10.MMM
2017-12-31	119	US$1.3亿	10	1MSFT 2JPM 3BAC 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.BAC 4.INTC 5.AAPL 6.JNJ 7.BA 8.CSCO 9.MMM 10.NKE
2017-09-30	96	US$1.2亿	11	1JPM 2MSFT 3BAC 主要持股2017-09-30 1.JPM 2.MSFT 3.BAC 4.JNJ 5.INTC 6.AAPL 7.MMM 8.BA 9.PG 10.MCD
2017-06-30	97	US$1.1亿	—	1JPM 2MSFT 3BAC 主要持股2017-06-30 1.JPM 2.MSFT 3.BAC 4.JNJ 5.AAPL 6.INTC 7.PG 8.MMM 9.NKE 10.AEP

本季持股变动

Abbot Financial Management, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GLW	Corning INC	+0.8%	-0.76%	减仓
2	NFLX	Netflix INC	+0.4%	+66.11%	加仓
3	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-0.58%	减仓
4	BG	Bunge Global SA	+0.3%	-1.15%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+0.19%	加仓
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-1.84%	减仓
7	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+0.54%	加仓
8	LNG	Cheniere Energy INC	+0.2%	+0.07%	加仓
9	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不变
10	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+24.05%	加仓
11	SPOT	Spotify Technology S.A.	+0.1%	+59.83%	加仓
12	FDX	Fedex CORP	+0.1%	-1.31%	减仓
13	TPL	Texas Pacific Land CORP	+0.1%	—	不变
14	IXC	Ishares Global Energy ETF	+0.1%	—	不变
15	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	-0.76%	减仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.1%	-0.11%	减仓
17	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	+0.1%	-1.38%	减仓
18	IRM	Iron Mountain INC	+0.1%	—	不变
19	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.47%	加仓
20	MS	Morgan Stanley	-0.1%	-0.86%	减仓
21	CRM	Salesforce INC	-0.1%	—	不变
22	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+16.38%	加仓
23	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	+1.38%	加仓
24	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.2%	+0.16%	加仓
25	NKE	Nike INC -cl B	-0.2%	-12.93%	减仓
26	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-1.98%	减仓
27	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	-0.30%	减仓
28	NVDA	Nvidia CORP	-0.4%	-0.67%	减仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.4%	-0.43%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-0.25%	减仓
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.4%	-1.24%	减仓
32	BX	Blackstone INC	-0.4%	+5.52%	加仓
33	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.64%	减仓
34	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	+2.60%	加仓
35	VOO	Vanguard S&P 500 ETF	—	NEW	新建仓
36	NVDA	NVIDIA Corporation	—	NEW	新建仓
37	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建仓
38	PEN	Penumbra INC	—	EXIT	清仓
39	DIS	Walt Disney Co/the	—	EXIT	清仓
40	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
41	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	—	NEW	新建仓
42	PFE	Pfizer INC	—	EXIT	清仓
43	MSFT	Microsoft Corporation	—	NEW	新建仓
44	GOOG	Alphabet Inc.	—	NEW	新建仓
45	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
46	TFC	Truist Financial CORP	—	NEW	新建仓
47	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
48	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
49	UNH	Unitedhealth Group INC	—	EXIT	清仓
50	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看