TPG Financial Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001706669

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

TPG Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 9.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.93
持仓稳定性: 9.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.67

TPG Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-2.0%　-US$154.3万
加仓 IWD
+38.2%　US$198.3万
加仓 SPTI
+16.8%　US$160.1万
加仓 VTEB
+43.8%　US$137.7万
减仓 BOTZ
-4.5%　-US$103.2万
减仓 VUG
-6.4%　-US$106.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	7.98%	-0.39%	-1.52%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	7.78%	+0.09%	+4.33%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.95%	—	-0.03%
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	5.23%	+0.24%	+4.38%
5	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.95%	-0.03%	+2.64%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.47%	-0.63%	-2.03%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.25%	+0.27%	+7.19%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.07%	+0.21%	+8.56%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.76%	+0.43%	+16.80%
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.60%	-0.01%	+3.72%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.54%	-0.02%	+1.66%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.50%	+0.27%	+7.98%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.80%	-0.17%	-5.93%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.66%	+0.17%	+10.25%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.47%	+0.10%	+5.66%
16	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	2.36%	-0.41%	-4.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.30%	+0.36%	+34.94%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.28%	+0.11%	+3.99%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.24%	+0.60%	+38.22%
20	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.01%	+0.05%	+5.49%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	-0.30%	-4.48%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.40%	-6.41%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.63%	+0.08%	+8.63%
24	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.57%	+0.04%	-3.82%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.50%	+0.42%	+43.80%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.40%	—	-1.28%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.22%	—	-0.99%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.01%	-0.08%	-3.46%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.82%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.59%	-0.23%	-25.91%
31	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.38%	-0.07%	-0.03%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.22%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.11%	-16.43%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.12%	-4.50%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	-3.15%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.26%	—	-0.03%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.26%	+0.26%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.07%	-2.72%
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.24%	-0.05%	-8.41%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.24%	-0.05%	-16.04%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.05%	-11.44%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	-0.05%	-8.29%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	-0.04%	-4.65%
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.21%	+0.21%	NEW
45	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.20%	+0.07%	+71.01%
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.18%	—	—
48	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.17%	—	+4.46%
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.17%	-0.05%	-0.24%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.16%	—	+10.86%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.05
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
行业分散度: +19%
偏度: -0.15
峰度: -0.17
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.1亿	9	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPSM 5.DMBS 6.SPYG 7.SPMD 8.JAAA 9.SPTI 10.IGIB
2025-12-31	76	US$3.0亿	17	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPYG 5.SPSM 6.DMBS 7.SPMD 8.JAAA 9.IGIB 10.SPEM
2025-09-30	66	US$2.7亿	23	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPYG 5.SPSM 6.DMBS 7.SPMD 8.SPTI 9.IGIB 10.SPEM
2025-06-30	66	US$2.5亿	0	1JPIE 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.JPIE 2.SPYV 3.SPYG 4.IEF 5.SPSM 6.SPTI 7.DMBS 8.SPMD 9.IGIB 10.SPEM
2025-03-31	65	US$2.3亿	100	1JPIE 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.JPIE 2.SPYG 3.SPYV 4.IEF 5.SPTI 6.SPSM 7.SPMD 8.SPDW 9.VTV 10.IWF
2024-12-31	62	US$2.3亿	0	1JPIE 2IGIB 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.JPIE 2.IGIB 3.SPYV 4.SPTI 5.IEF 6.SPYG 7.SPSM 8.SPDW 9.SPMD 10.VTV
2024-09-30	68	US$2.2亿	0	1IEF 2JPIE 3IGIB 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.JPIE 3.IGIB 4.SPYV 5.SPEM 6.SPYG 7.SPDW 8.VTV 9.SPMD 10.VCIT
2024-06-30	68	US$2.1亿	0	1IEF 2JPIE 3IGIB 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.JPIE 3.IGIB 4.SPYV 5.SPYG 6.USRT 7.SPEM 8.SPDW 9.VTV 10.SPMD
2023-12-31	58	US$2.0亿	0	1JPIE 2IGIB 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.JPIE 2.IGIB 3.SPYV 4.IEF 5.SPYG 6.USRT 7.HYFI 8.VTV 9.SPEM 10.SPMD
2023-09-30	54	US$1.9亿	0	1IGIB 2JPIE 3IEF 主要持股2023-09-30 1.IGIB 2.JPIE 3.IEF 4.SPYV 5.SPYG 6.USRT 7.HYFI 8.VTV 9.SPEM 10.SPMD
2023-06-30	49	US$1.9亿	0	1IGIB 2JPIE 3IEF 主要持股2023-06-30 1.IGIB 2.JPIE 3.IEF 4.SPYV 5.SPYG 6.SPMD 7.USRT 8.VTV 9.SPSM 10.VUG
2023-03-31	47	US$1.8亿	0	1IGIB 2JPIE 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.JPIE 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPTS 7.SPMD 8.USRT 9.VTV 10.VCIT
2022-12-31	46	US$1.6亿	0	1IGIB 2JPIE 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.IGIB 2.JPIE 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPTS 7.SPMD 8.USRT 9.VTV 10.SPSM
2022-09-30	45	US$1.6亿	0	1JPIE 2SPTS 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.JPIE 2.SPTS 3.SPSB 4.IGIB 5.SPYV 6.SPYG 7.VCIT 8.USRT 9.SPMD 10.VTV
2022-06-30	38	US$1.5亿	0	1SPTS 2IGIB 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.IGIB 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SDY 7.USRT 8.VUG 9.VTV 10.VCIT
2022-03-31	38	US$1.7亿	0	1SDY 2SPTS 3IGIB 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.SPTS 3.IGIB 4.SPYG 5.SPYV 6.SPSB 7.USRT 8.VUG 9.VTV 10.SPMD
2021-12-31	37	US$1.6亿	0	1IGIB 2SPTS 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IGIB 2.SPTS 3.SPYG 4.SPYV 5.SPSB 6.USRT 7.SDY 8.VTV 9.SPMD 10.VUG
2021-09-30	36	US$1.5亿	0	1IGIB 2SPTS 3SPSB 主要持股2021-09-30 1.IGIB 2.SPTS 3.SPSB 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SDY 8.SPMD 9.SKYY 10.VTV
2021-06-30	36	US$1.4亿	—	1IGIB 2SPSB 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.IGIB 2.SPSB 3.SPYG 4.SPYV 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2021-03-31	41	US$1.4亿	—	1IGIB 2SPSB 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.IGIB 2.SPSB 3.SPYV 4.SPYG 5.SDY 6.GLDM1USD 7.SPMD 8.SKYY 9.VTV 10.VUG
2020-12-31	37	US$1.3亿	—	1IGIB 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.IGIB 2.SPYG 3.SPYV 4.SPSB 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2020-09-30	36	US$1.2亿	—	1SPSB 2IGIB 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.IGIB 3.SPYV 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.VTV 9.SPMD 10.VUG
2020-06-30	36	US$1.1亿	—	1SPSB 2IGIB 3BIL 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.IGIB 3.BIL 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SPYV 7.SDY 8.SKYY 9.SPMD 10.VTV
2020-03-31	43	US$1.0亿	—	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SPYV 7.SPYD 8.VUG 9.VTV 10.SPMD
2019-12-31	48	US$1.2亿	10	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SPYD 8.SPMD 9.VUG 10.SPEM
2019-09-30	45	US$1.1亿	35	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SPYD 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2019-06-30	40	US$1.1亿	35	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.VUG 7.VTV 8.SPMD 9.SPEM 10.HEDJ
2019-03-31	37	US$1.0亿	39	1BIL 2SPSB 3SPYG 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPYG 4.SPYV 5.SPTS 6.PDBC 7.VUG 8.VTV 9.SPMD 10.SPEM
2018-12-31	37	US$9214.8万	—	1SPSB 2SPTS 3BIL 主要持股2018-12-31 1.SPSB 2.SPTS 3.BIL 4.SPIB 5.SPYG 6.SPYV 7.SPTI 8.VTV 9.VUG 10.PDBC

本季持股变动

TPG Financial Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新建仓: Ishares Msci Canada ETF (EWC).

TPG Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+38.22%	加仓
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.4%	+16.80%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+43.80%	加仓
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+34.94%	加仓
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+7.19%	加仓
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+7.98%	加仓
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+4.38%	加仓
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+8.56%	加仓
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+10.25%	加仓
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+3.99%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.66%	加仓
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+4.33%	加仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+8.63%	加仓
14	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.1%	+71.01%	加仓
15	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+5.49%	加仓
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+69.10%	加仓
17	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	0%	-3.82%	减仓
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+3.72%	加仓
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.66%	加仓
20	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	0%	+2.64%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.65%	减仓
22	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.24%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-11.44%	减仓
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-8.41%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.29%	减仓
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-16.04%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.72%	减仓
28	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	-0.03%	减仓
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-3.46%	减仓
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-16.43%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.50%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.93%	减仓
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-25.91%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.48%	减仓
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-1.52%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-6.41%	减仓
37	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.4%	-4.51%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-2.03%	减仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建仓
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
45	ESIXUSD	Ss Spdr S&p 600 Sc Esg ETF	—	NEW	新建仓
46	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	NEW	新建仓
47	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清仓
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

TPG Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TPG Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 76 个已申报仓位之中。

TPG Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TPG Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2451.9万 (8.0%) 2. Jpmorgan Income ETF (JPIE) — US$2392.8万 (7.8%) 3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$2137.9万 (7.0%) 4. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$1607.6万 (5.2%) 5. Doubleline Mortgage ETF (DMBS) — US$1522.2万 (5.0%)

TPG Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TPG Financial Advisors, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 19 个仓位，并完全清仓 6 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 清仓: First Trst Nasd Cl Edg Sgiif (GRID); 新建仓: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新建仓: Ishares Msci Canada ETF (EWC)

TPG Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TPG Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 59.4% • Consumer Discretionary: 15.2% • Financials: 11.1% • Communication Services: 7.5% • Consumer Staples: 3.6% • Energy: 1.8%

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前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ishares 7-10 Year Treasury B

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TPG Financial Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001706669

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$3.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76

TPG Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 9.1%。

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机构性格雪花图

集中度: 15.93
持仓稳定性: 9.11
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 85.67

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.43），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 SPYG
-2.0%　-US$154.3万
加仓 IWD
+38.2%　US$198.3万
加仓 SPTI
+16.8%　US$160.1万
加仓 VTEB
+43.8%　US$137.7万
减仓 BOTZ
-4.5%　-US$103.2万
减仓 VUG
-6.4%　-US$106.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公债	7.98%	-0.39%	-1.52%
2	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	7.78%	+0.09%	+4.33%
3	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	6.95%	—	-0.03%
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	5.23%	+0.24%	+4.38%
5	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	ETF-其他	4.95%	-0.03%	+2.64%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	4.47%	-0.63%	-2.03%
7	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	4.25%	+0.27%	+7.19%
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	4.07%	+0.21%	+8.56%
9	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	3.76%	+0.43%	+16.80%
10	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	ETF-投资级公司债	3.60%	-0.01%	+3.72%
11	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.54%	-0.02%	+1.66%
12	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.50%	+0.27%	+7.98%
13	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.80%	-0.17%	-5.93%
14	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	2.66%	+0.17%	+10.25%
15	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.47%	+0.10%	+5.66%
16	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	ETF-其他	2.36%	-0.41%	-4.51%
17	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	2.30%	+0.36%	+34.94%
18	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	2.28%	+0.11%	+3.99%
19	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.24%	+0.60%	+38.22%
20	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	ETF-其他	2.01%	+0.05%	+5.49%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.98%	-0.30%	-4.48%
22	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	1.79%	-0.40%	-6.41%
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.63%	+0.08%	+8.63%
24	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	ETF-其他	1.57%	+0.04%	-3.82%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	1.50%	+0.42%	+43.80%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	1.40%	—	-1.28%
27	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	1.22%	—	-0.99%
28	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	1.01%	-0.08%	-3.46%
29	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.66%	—	-4.82%
30	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	0.59%	-0.23%	-25.91%
31	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	0.38%	-0.07%	-0.03%
32	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.37%	—	+1.22%
33	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	0.35%	-0.11%	-16.43%
34	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.30%	-0.12%	-4.50%
35	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.29%	—	-3.15%
36	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公债	0.26%	—	-0.03%
37	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	0.26%	+0.26%	NEW
38	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.26%	-0.07%	-2.72%
39	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.24%	-0.05%	-8.41%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	0.24%	-0.05%	-16.04%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.24%	-0.05%	-11.44%
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.22%	-0.05%	-8.29%
43	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.21%	-0.04%	-4.65%
44	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	0.21%	+0.21%	NEW
45	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	0.20%	+0.07%	+71.01%
46	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.18%	—	—
47	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	ETF-其他	0.18%	—	—
48	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	0.17%	—	+4.46%
49	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.17%	-0.05%	-0.24%
50	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.16%	—	+10.86%

1–50 of 76

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+12.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +7.3%
贝塔系数: +0.47
阿尔法: +1.4%
最大回撤: -4.5%
年化表现: +10.3%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.65
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.76
卡玛比率: +2.27
信息比率: -1.05
跟踪误差: +7.9%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +20.1%
最差12个月: +6.9%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.39
行业分散度: +19%
偏度: -0.15
峰度: -0.17
上行潜力: +4.25

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	76	US$3.1亿	9	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要持股2026-03-31 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPSM 5.DMBS 6.SPYG 7.SPMD 8.JAAA 9.SPTI 10.IGIB
2025-12-31	76	US$3.0亿	17	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要持股2025-12-31 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPYG 5.SPSM 6.DMBS 7.SPMD 8.JAAA 9.IGIB 10.SPEM
2025-09-30	66	US$2.7亿	23	1IEF 2JPIE 3SPYV 主要持股2025-09-30 1.IEF 2.JPIE 3.SPYV 4.SPYG 5.SPSM 6.DMBS 7.SPMD 8.SPTI 9.IGIB 10.SPEM
2025-06-30	66	US$2.5亿	0	1JPIE 2SPYV 3SPYG 主要持股2025-06-30 1.JPIE 2.SPYV 3.SPYG 4.IEF 5.SPSM 6.SPTI 7.DMBS 8.SPMD 9.IGIB 10.SPEM
2025-03-31	65	US$2.3亿	100	1JPIE 2SPYG 3SPYV 主要持股2025-03-31 1.JPIE 2.SPYG 3.SPYV 4.IEF 5.SPTI 6.SPSM 7.SPMD 8.SPDW 9.VTV 10.IWF
2024-12-31	62	US$2.3亿	0	1JPIE 2IGIB 3SPYV 主要持股2024-12-31 1.JPIE 2.IGIB 3.SPYV 4.SPTI 5.IEF 6.SPYG 7.SPSM 8.SPDW 9.SPMD 10.VTV
2024-09-30	68	US$2.2亿	0	1IEF 2JPIE 3IGIB 主要持股2024-09-30 1.IEF 2.JPIE 3.IGIB 4.SPYV 5.SPEM 6.SPYG 7.SPDW 8.VTV 9.SPMD 10.VCIT
2024-06-30	68	US$2.1亿	0	1IEF 2JPIE 3IGIB 主要持股2024-06-30 1.IEF 2.JPIE 3.IGIB 4.SPYV 5.SPYG 6.USRT 7.SPEM 8.SPDW 9.VTV 10.SPMD
2023-12-31	58	US$2.0亿	0	1JPIE 2IGIB 3SPYV 主要持股2023-12-31 1.JPIE 2.IGIB 3.SPYV 4.IEF 5.SPYG 6.USRT 7.HYFI 8.VTV 9.SPEM 10.SPMD
2023-09-30	54	US$1.9亿	0	1IGIB 2JPIE 3IEF 主要持股2023-09-30 1.IGIB 2.JPIE 3.IEF 4.SPYV 5.SPYG 6.USRT 7.HYFI 8.VTV 9.SPEM 10.SPMD
2023-06-30	49	US$1.9亿	0	1IGIB 2JPIE 3IEF 主要持股2023-06-30 1.IGIB 2.JPIE 3.IEF 4.SPYV 5.SPYG 6.SPMD 7.USRT 8.VTV 9.SPSM 10.VUG
2023-03-31	47	US$1.8亿	0	1IGIB 2JPIE 3SPSB 主要持股2023-03-31 1.IGIB 2.JPIE 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPTS 7.SPMD 8.USRT 9.VTV 10.VCIT
2022-12-31	46	US$1.6亿	0	1IGIB 2JPIE 3SPSB 主要持股2022-12-31 1.IGIB 2.JPIE 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SPTS 7.SPMD 8.USRT 9.VTV 10.SPSM
2022-09-30	45	US$1.6亿	0	1JPIE 2SPTS 3SPSB 主要持股2022-09-30 1.JPIE 2.SPTS 3.SPSB 4.IGIB 5.SPYV 6.SPYG 7.VCIT 8.USRT 9.SPMD 10.VTV
2022-06-30	38	US$1.5亿	0	1SPTS 2IGIB 3SPSB 主要持股2022-06-30 1.SPTS 2.IGIB 3.SPSB 4.SPYV 5.SPYG 6.SDY 7.USRT 8.VUG 9.VTV 10.VCIT
2022-03-31	38	US$1.7亿	0	1SDY 2SPTS 3IGIB 主要持股2022-03-31 1.SDY 2.SPTS 3.IGIB 4.SPYG 5.SPYV 6.SPSB 7.USRT 8.VUG 9.VTV 10.SPMD
2021-12-31	37	US$1.6亿	0	1IGIB 2SPTS 3SPYG 主要持股2021-12-31 1.IGIB 2.SPTS 3.SPYG 4.SPYV 5.SPSB 6.USRT 7.SDY 8.VTV 9.SPMD 10.VUG
2021-09-30	36	US$1.5亿	0	1IGIB 2SPTS 3SPSB 主要持股2021-09-30 1.IGIB 2.SPTS 3.SPSB 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SDY 8.SPMD 9.SKYY 10.VTV
2021-06-30	36	US$1.4亿	—	1IGIB 2SPSB 3SPYG 主要持股2021-06-30 1.IGIB 2.SPSB 3.SPYG 4.SPYV 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2021-03-31	41	US$1.4亿	—	1IGIB 2SPSB 3SPYV 主要持股2021-03-31 1.IGIB 2.SPSB 3.SPYV 4.SPYG 5.SDY 6.GLDM1USD 7.SPMD 8.SKYY 9.VTV 10.VUG
2020-12-31	37	US$1.3亿	—	1IGIB 2SPYG 3SPYV 主要持股2020-12-31 1.IGIB 2.SPYG 3.SPYV 4.SPSB 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2020-09-30	36	US$1.2亿	—	1SPSB 2IGIB 3SPYV 主要持股2020-09-30 1.SPSB 2.IGIB 3.SPYV 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SDY 7.SKYY 8.VTV 9.SPMD 10.VUG
2020-06-30	36	US$1.1亿	—	1SPSB 2IGIB 3BIL 主要持股2020-06-30 1.SPSB 2.IGIB 3.BIL 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SPYV 7.SDY 8.SKYY 9.SPMD 10.VTV
2020-03-31	43	US$1.0亿	—	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2020-03-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.GLDM1USD 6.SPYV 7.SPYD 8.VUG 9.VTV 10.SPMD
2019-12-31	48	US$1.2亿	10	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2019-12-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SPYD 8.SPMD 9.VUG 10.SPEM
2019-09-30	45	US$1.1亿	35	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2019-09-30 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.GLDM1USD 7.SPYD 8.SPMD 9.VUG 10.VTV
2019-06-30	40	US$1.1亿	35	1BIL 2SPSB 3SPTS 主要持股2019-06-30 1.BIL 2.SPSB 3.SPTS 4.SPYG 5.SPYV 6.VUG 7.VTV 8.SPMD 9.SPEM 10.HEDJ
2019-03-31	37	US$1.0亿	39	1BIL 2SPSB 3SPYG 主要持股2019-03-31 1.BIL 2.SPSB 3.SPYG 4.SPYV 5.SPTS 6.PDBC 7.VUG 8.VTV 9.SPMD 10.SPEM
2018-12-31	37	US$9214.8万	—	1SPSB 2SPTS 3BIL 主要持股2018-12-31 1.SPSB 2.SPTS 3.BIL 4.SPIB 5.SPYG 6.SPYV 7.SPTI 8.VTV 9.VUG 10.PDBC

本季持股变动

TPG Financial Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.6%	+38.22%	加仓
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	+0.4%	+16.80%	加仓
3	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	+0.4%	+43.80%	加仓
4	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	+0.4%	+34.94%	加仓
5	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	+0.3%	+7.19%	加仓
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	+0.3%	+7.98%	加仓
7	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.2%	+4.38%	加仓
8	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	+0.2%	+8.56%	加仓
9	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	+0.2%	+10.25%	加仓
10	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.1%	+3.99%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+5.66%	加仓
12	JPIE	Jpmorgan Income ETF	+0.1%	+4.33%	加仓
13	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	+8.63%	加仓
14	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.1%	+71.01%	加仓
15	SPTS	Ss Spdr P St Term Tsy ETF	+0.1%	+5.49%	加仓
16	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.1%	+69.10%	加仓
17	FDT	First Trust Develp Mkt Ex-us	0%	-3.82%	减仓
18	IGIB	Ishares 5-10y Inv Grade CORP	0%	+3.72%	加仓
19	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	0%	+1.66%	加仓
20	DMBS	Doubleline Mortgage ETF	0%	+2.64%	加仓
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.65%	减仓
22	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	-0.24%	减仓
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	-11.44%	减仓
24	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	-0.1%	-8.41%	减仓
25	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.29%	减仓
26	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	-0.1%	-16.04%	减仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	-2.72%	减仓
28	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	-0.03%	减仓
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.1%	-3.46%	减仓
30	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	-0.1%	-16.43%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-4.50%	减仓
32	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-5.93%	减仓
33	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-0.2%	-25.91%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.48%	减仓
35	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-0.4%	-1.52%	减仓
36	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.4%	-6.41%	减仓
37	BOTZ	Global X Robotics & Artifici	-0.4%	-4.51%	减仓
38	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.6%	-2.03%	减仓
39	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
40	EEM	Ishares Msci Emerging Market	—	NEW	新建仓
41	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	—	EXIT	清仓
42	EWU	Ishares Msci United Kingdom	—	NEW	新建仓
43	EWC	Ishares Msci Canada ETF	—	NEW	新建仓
44	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
45	ESIXUSD	Ss Spdr S&p 600 Sc Esg ETF	—	NEW	新建仓
46	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	—	NEW	新建仓
47	CFG	Citizens Financial Group	—	EXIT	清仓
48	C	Citigroup INC	—	EXIT	清仓
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	EXIT	清仓
50	F	Ford Motor Co	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
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2021-03-31	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2022-07-29	修正案	在 EDGAR 上查看
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2019-03-31	2019-04-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看