Family Legacy, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.3亿）

CIK: 0001706016

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Family Legacy, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.68
持仓稳定性: 14.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.79
多样化: 100
仓位均衡度: 91.24

Family Legacy, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 70 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.1%　-US$223.8万
减仓 XLB
-91.2%　-US$207.2万
减仓 GOOGL
-15.0%　-US$206.7万
加仓 GEV
-4.1%　US$168.1万
减仓 LLY
-6.8%　-US$156.7万
加仓 CAT
-8.0%　US$123.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.07%	+0.38%	-8.00%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	-0.28%	-2.70%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.32%	+0.29%	-14.36%
4	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.30%	+0.51%	-4.07%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.29%	+0.31%	-2.11%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.25%	—	-4.55%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.21%	-0.61%	-15.01%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.19%	-0.27%	-2.77%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.17%	-0.14%	-16.05%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.17%	+0.20%	-1.74%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.67%	-1.12%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.97%	+0.21%	-0.06%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.86%	+0.16%	-0.15%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.85%	-0.47%	-6.82%
15	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.77%	-0.09%	-0.66%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.66%	+0.20%	-1.49%
17	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.63%	—	+2.51%
18	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.62%	—	-0.90%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	-0.20%	-1.78%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.56%	+0.30%	-1.21%
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.54%	-0.08%	-13.35%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	-0.23%	+0.55%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.49%	-0.09%	-1.84%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.43%	-0.12%	-2.36%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.41%	-0.09%	-1.63%
26	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.39%	—	+2.81%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.36%	+0.09%	-0.39%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	+0.37%	+46.93%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.33%	—	+2.23%
30	DE	Deere & Co	股票-工业	1.31%	+0.21%	-1.77%
31	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.30%	-0.24%	+0.13%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.27%	+0.16%	-0.44%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.27%	-0.23%	-14.82%
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.27%	—	-4.44%
35	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.23%	+0.19%	-1.55%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.23%	—	+0.35%
37	GE	General Electric	股票-工业	1.11%	-0.14%	-3.78%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.08%	-0.35%	-0.23%
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.06%	+0.13%	+2.70%
40	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.04%	—	+1.14%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.92%	—	-0.53%
42	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.12%	-0.53%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.87%	—	+5.89%
45	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.84%	-0.11%	+1.17%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.83%	—	-1.09%
47	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.83%	+0.10%	-0.49%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.81%	—	-0.51%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+0.95%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.77%	—	-0.46%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.38
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.18
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$3.3亿	14	1CAT 2AAPL 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.CAT 2.AAPL 3.AMAT 4.GEV 5.JNJ 6.DFIV 7.GOOGL 8.JPM 9.TSM 10.WMT
2025-12-31	121	US$3.3亿	9	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.CAT 5.JPM 6.LLY 7.TSM 8.DFIV 9.AMAT 10.JNJ
2025-09-30	122	US$3.3亿	17	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CAT 5.GOOGL 6.TSM 7.ORCL 8.DFIV 9.VMC 10.DUK
2025-06-30	121	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.TSM 6.DFIV 7.CAT 8.AJG 9.V 10.VMC
2025-03-31	120	US$2.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AJG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AJG 4.JPM 5.DUK 6.V 7.LLY 8.DFIV 9.KO 10.WMT
2024-12-31	121	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AJG 5.GOOGL 6.LLY 7.WMT 8.TSM 9.AMZN 10.CAT
2024-09-30	122	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.JPM 5.CAT 6.AJG 7.LOW 8.HD 9.KO 10.VMC
2024-06-30	120	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.AMAT 6.AJG 7.GOOGL 8.VMC 9.CAT 10.COST
2024-03-31	119	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.LLY 5.CAT 6.VMC 7.AMAT 8.LOW 9.AJG 10.HD
2023-12-31	117	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VMC 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VMC 4.JPM 5.CAT 6.LLY 7.AJG 8.HD 9.LOW 10.JNJ
2023-09-30	113	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AJG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AJG 4.LLY 5.CAT 6.VMC 7.LOW 8.FPE 9.JPM 10.JNJ
2023-06-30	114	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VMC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VMC 4.AJG 5.LOW 6.JNJ 7.KO 8.JPM 9.FPE 10.LLY
2023-03-31	111	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.AJG 5.FPE 6.JNJ 7.LOW 8.DUK 9.HD 10.VMC
2022-12-31	109	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.FPE 5.AJG 6.KO 7.CAT 8.DUK 9.HD 10.LOW
2022-09-30	108	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JNJ 5.KO 6.AJG 7.DUK 8.LOW 9.HD 10.VMC
2022-06-30	109	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JNJ 5.KO 6.DUK 7.AJG 8.HD 9.LOW 10.UNH
2022-03-31	112	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JNJ 5.DUK 6.KO 7.AJG 8.LOW 9.HD 10.VMC
2021-12-31	109	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.HD 5.FPE 6.JPM 7.JNJ 8.VMC 9.KO 10.DUK
2021-09-30	109	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JPM 5.HD 6.LOW 7.GOOGL 8.AJG 9.BIV 10.VMC
2021-06-30	108	US$2.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.HD 5.JPM 6.LOW 7.PYPL 8.BIV 9.GOOGL 10.QQQ
2021-03-31	108	US$2.1亿	25	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.HD 5.JPM 6.LOW 7.BIV 8.VMC 9.DUK 10.CAT
2020-12-31	116	US$1.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3FDT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FDT 4.HD 5.JPM 6.AJG 7.DUK 8.BIV 9.LOW 10.JNJ
2020-09-30	110	US$1.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3FDT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FDT 4.HD 5.LOW 6.BIV 7.DUK 8.AJG 9.JNJ 10.AMZN
2020-06-30	111	US$1.7亿	25	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.HD 5.INTC 6.BIV 7.AJG 8.JNJ 9.DUK 10.AMGN
2020-03-31	110	US$1.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3FPE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FPE 4.INTC 5.JNJ 6.DUK 7.HD 8.BIV 9.JPM 10.AJG
2019-12-31	119	US$1.8亿	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.FPE 5.HD 6.JNJ 7.INTC 8.DUK 9.CVX 10.QQQ
2019-09-30	113	US$1.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.INTC 6.DUK 7.AJG 8.FPE 9.CVX 10.BA
2019-06-30	108	US$1.3亿	9	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.AJG 6.DUK 7.CVX 8.JNJ 9.QQQ 10.INTC
2019-03-31	104	US$1.2亿	16	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.DUK 5.CVX 6.JPM 7.HD 8.JNJ 9.QQQ 10.AJG
2018-12-31	177	US$1.1亿	13	1MSFT 2DUK 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.DUK 3.JPM 4.AAPL 5.JNJ 6.INTC 7.AJG 8.CVX 9.HD 10.BA
2018-09-30	176	US$1.2亿	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.CVX 6.JNJ 7.QQQ 8.BA 9.DUK 10.AJG
2018-06-30	176	US$1.2亿	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.CVX 6.INTC 7.DUK 8.QQQ 9.JNJ 10.AJG
2018-03-31	101	US$1.1亿	11	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.INTC 5.HD 6.JNJ 7.CVX 8.DUK 9.CSCO 10.AJG
2017-12-31	102	US$1.1亿	98	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.INTC 6.JNJ 7.CVX 8.DUK 9.73935A 10.AJG
2017-09-30	75	US$3928.5万	92	1MSFT 2DD 3INTC 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.DD 3.INTC 4.AAPL 5.JPM 6.VMC 7.HD 8.CVX 9.CSCO 10.AJG
2017-06-30	101	US$9960.9万	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DUK 5.JNJ 6.HD 7.CVX 8.VMC 9.KO 10.AJG
2017-03-31	94	US$9591.6万	—	1AAPL 2MSFT 3DUK 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DUK 4.JPM 5.JNJ 6.CVX 7.HD 8.VMC 9.INTC 10.AEP

本季持股变动

Family Legacy, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES); 新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.12%; 减仓: Ss Materials Select Sector (XLB) — 股数 -91.22%.

Family Legacy, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-4.07%	减仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-8.00%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+46.93%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.11%	减仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-1.21%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-14.36%	减仓
7	DE	Deere & Co	+0.2%	-1.77%	减仓
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.06%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.49%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.74%	减仓
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-1.55%	减仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.44%	减仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.15%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.85%	加仓
15	SO	Southern Co/the	+0.1%	+2.70%	加仓
16	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+1.90%	加仓
17	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.49%	减仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.39%	减仓
19	AVAV	Aerovironment INC	+0.1%	+100.86%	加仓
20	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.1%	-13.35%	减仓
21	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.84%	减仓
22	VMC	Vulcan Materials Co	-0.1%	-0.66%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.63%	减仓
24	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+0.07%	加仓
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-15.53%	减仓
26	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	+1.17%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.36%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.53%	减仓
29	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-0.22%	减仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-16.05%	减仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.39%	加仓
32	GE	General Electric	-0.1%	-3.78%	减仓
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+1.64%	加仓
34	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.2%	-16.86%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.2%	-0.15%	减仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-61.66%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.78%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.55%	加仓
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-14.82%	减仓
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	+0.13%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.77%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.70%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.23%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-6.82%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-15.01%	减仓
46	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.6%	-91.22%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.12%	减仓
48	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建仓
49	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
50	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Family Legacy, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Family Legacy, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.3亿，分布在 124 个已申报仓位之中。

Family Legacy, Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Family Legacy, Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Caterpillar INC (CAT) — US$1021.8万 (3.1%) 2. Apple INC (AAPL) — US$965.3万 (2.9%) 3. Applied Materials INC (AMAT) — US$773.3万 (2.3%) 4. GE Vernova INC (GEV) — US$765.8万 (2.3%) 5. Johnson & Johnson (JNJ) — US$763.2万 (2.3%)

Family Legacy, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Family Legacy, Inc. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES); 新建仓: Janus Henderson Mortg Backed (JMBS); 新建仓: Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -1.12%; 减仓: Ss Materials Select Sector (XLB) — 股数 -91.22%

Family Legacy, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Family Legacy, Inc. 的主要板块分布如下： • Industrials: 22.2% • Information Technology: 17.1% • Health Care: 14.1% • Financials: 13.1% • Consumer Staples: 10.2% • Consumer Discretionary: 9.1%

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行业集中度46.9

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Apple INC

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Family Legacy, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.3亿）

CIK: 0001706016

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$3.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 124

Family Legacy, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 14.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.68
持仓稳定性: 14.49
动能／逆势: 100
行业集中度: 41.79
多样化: 100
仓位均衡度: 91.24

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.88），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MSFT
-1.1%　-US$223.8万
减仓 XLB
-91.2%　-US$207.2万
减仓 GOOGL
-15.0%　-US$206.7万
加仓 GEV
-4.1%　US$168.1万
减仓 LLY
-6.8%　-US$156.7万
加仓 CAT
-8.0%　US$123.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	3.07%	+0.38%	-8.00%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.90%	-0.28%	-2.70%
3	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	2.32%	+0.29%	-14.36%
4	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	2.30%	+0.51%	-4.07%
5	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	2.29%	+0.31%	-2.11%
6	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	2.25%	—	-4.55%
7	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.21%	-0.61%	-15.01%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.19%	-0.27%	-2.77%
9	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.17%	-0.14%	-16.05%
10	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.17%	+0.20%	-1.74%
11	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.09%	-0.67%	-1.12%
12	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.97%	+0.21%	-0.06%
13	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.86%	+0.16%	-0.15%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.85%	-0.47%	-6.82%
15	VMC	Vulcan Materials Co	股票-原材料	1.77%	-0.09%	-0.66%
16	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.66%	+0.20%	-1.49%
17	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	1.63%	—	+2.51%
18	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	1.62%	—	-0.90%
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.61%	-0.20%	-1.78%
20	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	1.56%	+0.30%	-1.21%
21	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.54%	-0.08%	-13.35%
22	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.54%	-0.23%	+0.55%
23	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.49%	-0.09%	-1.84%
24	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.43%	-0.12%	-2.36%
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	1.41%	-0.09%	-1.63%
26	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	1.39%	—	+2.81%
27	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.36%	+0.09%	-0.39%
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	+0.37%	+46.93%
29	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.33%	—	+2.23%
30	DE	Deere & Co	股票-工业	1.31%	+0.21%	-1.77%
31	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	1.30%	-0.24%	+0.13%
32	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.27%	+0.16%	-0.44%
33	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.27%	-0.23%	-14.82%
34	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	1.27%	—	-4.44%
35	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.23%	+0.19%	-1.55%
36	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.23%	—	+0.35%
37	GE	General Electric	股票-工业	1.11%	-0.14%	-3.78%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.08%	-0.35%	-0.23%
39	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	1.06%	+0.13%	+2.70%
40	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.04%	—	+1.14%
41	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.92%	—	-0.53%
42	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	ETF-其他	0.90%	+0.90%	NEW
43	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.88%	-0.12%	-0.53%
44	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.87%	—	+5.89%
45	TDG	Transdigm Group INC	股票-工业	0.84%	-0.11%	+1.17%
46	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	0.83%	—	-1.09%
47	CSX	Csx CORP	股票-工业	0.83%	+0.10%	-0.49%
48	BA	Boeing Co/the	股票-工业	0.81%	—	-0.51%
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.81%	—	+0.95%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.77%	—	-0.46%

1–50 of 124

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+24.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的71%）计算

标准差: +12.1%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: +0.9%
最大回撤: -6.2%
年化表现: +16.7%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.56
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.05
卡玛比率: +2.71
信息比率: -0.38
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +30.7%
最差12个月: +6.4%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.34
行业分散度: +6.6%
偏度: -0.07
峰度: -0.18
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	124	US$3.3亿	14	1CAT 2AAPL 3AMAT 主要持股2026-03-31 1.CAT 2.AAPL 3.AMAT 4.GEV 5.JNJ 6.DFIV 7.GOOGL 8.JPM 9.TSM 10.WMT
2025-12-31	121	US$3.3亿	9	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.CAT 5.JPM 6.LLY 7.TSM 8.DFIV 9.AMAT 10.JNJ
2025-09-30	122	US$3.3亿	17	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.CAT 5.GOOGL 6.TSM 7.ORCL 8.DFIV 9.VMC 10.DUK
2025-06-30	121	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.ORCL 5.TSM 6.DFIV 7.CAT 8.AJG 9.V 10.VMC
2025-03-31	120	US$2.9亿	100	1AAPL 2MSFT 3AJG 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AJG 4.JPM 5.DUK 6.V 7.LLY 8.DFIV 9.KO 10.WMT
2024-12-31	121	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.AJG 5.GOOGL 6.LLY 7.WMT 8.TSM 9.AMZN 10.CAT
2024-09-30	122	US$3.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.JPM 5.CAT 6.AJG 7.LOW 8.HD 9.KO 10.VMC
2024-06-30	120	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.JPM 5.AMAT 6.AJG 7.GOOGL 8.VMC 9.CAT 10.COST
2024-03-31	119	US$2.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.LLY 5.CAT 6.VMC 7.AMAT 8.LOW 9.AJG 10.HD
2023-12-31	117	US$2.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3VMC 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.VMC 4.JPM 5.CAT 6.LLY 7.AJG 8.HD 9.LOW 10.JNJ
2023-09-30	113	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3AJG 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AJG 4.LLY 5.CAT 6.VMC 7.LOW 8.FPE 9.JPM 10.JNJ
2023-06-30	114	US$2.5亿	0	1AAPL 2MSFT 3VMC 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VMC 4.AJG 5.LOW 6.JNJ 7.KO 8.JPM 9.FPE 10.LLY
2023-03-31	111	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3KO 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.KO 4.AJG 5.FPE 6.JNJ 7.LOW 8.DUK 9.HD 10.VMC
2022-12-31	109	US$2.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.FPE 5.AJG 6.KO 7.CAT 8.DUK 9.HD 10.LOW
2022-09-30	108	US$2.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JNJ 5.KO 6.AJG 7.DUK 8.LOW 9.HD 10.VMC
2022-06-30	109	US$2.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JNJ 5.KO 6.DUK 7.AJG 8.HD 9.LOW 10.UNH
2022-03-31	112	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JNJ 5.DUK 6.KO 7.AJG 8.LOW 9.HD 10.VMC
2021-12-31	109	US$2.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3LOW 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LOW 4.HD 5.FPE 6.JPM 7.JNJ 8.VMC 9.KO 10.DUK
2021-09-30	109	US$2.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.JPM 5.HD 6.LOW 7.GOOGL 8.AJG 9.BIV 10.VMC
2021-06-30	108	US$2.2亿	100	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.HD 5.JPM 6.LOW 7.PYPL 8.BIV 9.GOOGL 10.QQQ
2021-03-31	108	US$2.1亿	25	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.HD 5.JPM 6.LOW 7.BIV 8.VMC 9.DUK 10.CAT
2020-12-31	116	US$1.9亿	13	1AAPL 2MSFT 3FDT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.FDT 4.HD 5.JPM 6.AJG 7.DUK 8.BIV 9.LOW 10.JNJ
2020-09-30	110	US$1.8亿	21	1AAPL 2MSFT 3FDT 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FDT 4.HD 5.LOW 6.BIV 7.DUK 8.AJG 9.JNJ 10.AMZN
2020-06-30	111	US$1.7亿	25	1AAPL 2MSFT 3FPE 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.FPE 4.HD 5.INTC 6.BIV 7.AJG 8.JNJ 9.DUK 10.AMGN
2020-03-31	110	US$1.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3FPE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.FPE 4.INTC 5.JNJ 6.DUK 7.HD 8.BIV 9.JPM 10.AJG
2019-12-31	119	US$1.8亿	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.FPE 5.HD 6.JNJ 7.INTC 8.DUK 9.CVX 10.QQQ
2019-09-30	113	US$1.6亿	23	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.INTC 6.DUK 7.AJG 8.FPE 9.CVX 10.BA
2019-06-30	108	US$1.3亿	9	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.AJG 6.DUK 7.CVX 8.JNJ 9.QQQ 10.INTC
2019-03-31	104	US$1.2亿	16	1MSFT 2AAPL 3INTC 主要持股2019-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.INTC 4.DUK 5.CVX 6.JPM 7.HD 8.JNJ 9.QQQ 10.AJG
2018-12-31	177	US$1.1亿	13	1MSFT 2DUK 3JPM 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.DUK 3.JPM 4.AAPL 5.JNJ 6.INTC 7.AJG 8.CVX 9.HD 10.BA
2018-09-30	176	US$1.2亿	12	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.CVX 6.JNJ 7.QQQ 8.BA 9.DUK 10.AJG
2018-06-30	176	US$1.2亿	15	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.CVX 6.INTC 7.DUK 8.QQQ 9.JNJ 10.AJG
2018-03-31	101	US$1.1亿	11	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2018-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.INTC 5.HD 6.JNJ 7.CVX 8.DUK 9.CSCO 10.AJG
2017-12-31	102	US$1.1亿	98	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2017-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.HD 5.INTC 6.JNJ 7.CVX 8.DUK 9.73935A 10.AJG
2017-09-30	75	US$3928.5万	92	1MSFT 2DD 3INTC 主要持股2017-09-30 1.MSFT 2.DD 3.INTC 4.AAPL 5.JPM 6.VMC 7.HD 8.CVX 9.CSCO 10.AJG
2017-06-30	101	US$9960.9万	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.DUK 5.JNJ 6.HD 7.CVX 8.VMC 9.KO 10.AJG
2017-03-31	94	US$9591.6万	—	1AAPL 2MSFT 3DUK 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.DUK 4.JPM 5.JNJ 6.CVX 7.HD 8.VMC 9.INTC 10.AEP

本季持股变动

Family Legacy, Inc. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GEV	GE Vernova INC	+0.5%	-4.07%	减仓
2	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-8.00%	减仓
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	+46.93%	加仓
4	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.11%	减仓
5	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.3%	-1.21%	减仓
6	AMAT	Applied Materials INC	+0.3%	-14.36%	减仓
7	DE	Deere & Co	+0.2%	-1.77%	减仓
8	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	-0.06%	减仓
9	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	-1.49%	减仓
10	WMT	Walmart INC	+0.2%	-1.74%	减仓
11	NOC	Northrop Grumman CORP	+0.2%	-1.55%	减仓
12	MRK	Merck & Co. INC.	+0.2%	-0.44%	减仓
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	-0.15%	减仓
14	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+0.85%	加仓
15	SO	Southern Co/the	+0.1%	+2.70%	加仓
16	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	+0.1%	+1.90%	加仓
17	CSX	Csx CORP	+0.1%	-0.49%	减仓
18	AMGN	Amgen INC	+0.1%	-0.39%	减仓
19	AVAV	Aerovironment INC	+0.1%	+100.86%	加仓
20	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	-0.1%	-13.35%	减仓
21	HD	Home Depot INC	-0.1%	-1.84%	减仓
22	VMC	Vulcan Materials Co	-0.1%	-0.66%	减仓
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-1.63%	减仓
24	FSLR	First Solar INC	-0.1%	+0.07%	加仓
25	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	-0.1%	-15.53%	减仓
26	TDG	Transdigm Group INC	-0.1%	+1.17%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-2.36%	减仓
28	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	-0.53%	减仓
29	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-0.22%	减仓
30	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-16.05%	减仓
31	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	+0.39%	加仓
32	GE	General Electric	-0.1%	-3.78%	减仓
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+1.64%	加仓
34	IMCG	Ishares Morningstar Mid-cap	-0.2%	-16.86%	减仓
35	INTU	Intuit INC	-0.2%	-0.15%	减仓
36	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	-0.2%	-61.66%	减仓
37	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.78%	减仓
38	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	+0.55%	加仓
39	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.2%	-14.82%	减仓
40	AJG	Arthur J Gallagher & Co	-0.2%	+0.13%	加仓
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-2.77%	减仓
42	AAPL	Apple INC	-0.3%	-2.70%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.23%	减仓
44	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	-6.82%	减仓
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-15.01%	减仓
46	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.6%	-91.22%	减仓
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	-1.12%	减仓
48	UTES	Virtus Reaves Utilities ETF	—	NEW	新建仓
49	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	—	NEW	新建仓
50	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看