Klingman & Associates, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001662449

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$20.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 332

Klingman & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 332 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.9亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.62
持仓稳定性: 8.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.87
多样化: 100
仓位均衡度: 61.93

Klingman & Associates, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.047——换算下来相当于约 21 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 332 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTIP
+16.2%　US$1791.1万
减仓 IBDR
-97.4%　-US$1681.2万
减仓 IVV
+2.4%　-US$814.6万
减仓 SPYG
-1.7%　-US$697.2万
减仓 AAPL
-0.8%　-US$546.6万
加仓 VEA
+5.7%　US$603.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 332 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.47%	-0.52%	+2.43%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.80%	+0.82%	+16.20%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.03%	+0.21%	+2.87%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.15%	+0.23%	+5.29%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.71%	+0.26%	+5.71%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.59%	-0.20%	+0.08%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.53%	+0.24%	+4.47%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	-0.29%	-0.80%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.18%	-0.10%	-1.81%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.07%	-0.36%	-1.71%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.60%	+0.02%	+0.93%
12	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.81%	+0.14%	+8.82%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.76%	+0.02%	+2.71%
14	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.73%	+0.06%	+5.14%
15	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.70%	+0.09%	+7.56%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.62%	+0.13%	+5.08%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.61%	-0.04%	-0.41%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.58%	+0.02%	+2.96%
19	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.51%	—	-0.35%
20	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.49%	+0.04%	-0.59%
21	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.41%	-0.13%	-9.31%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.32%	+0.03%	-1.31%
23	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.31%	+0.11%	+6.99%
24	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.31%	+0.22%	+21.97%
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.27%	+0.03%	-0.27%
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.23%	—	-0.38%
27	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.14%	-0.06%	-4.06%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.94%	—	-0.27%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+0.67%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.17%	+3.93%
31	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.61%	—	+1.75%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.59%	—	-0.57%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.06%	+1.77%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+4.01%
35	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.08%	+0.48%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	-0.03%	+1.27%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	—	+3.11%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.05%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	-1.14%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.08%	-9.19%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+2.57%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	-0.07%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.09%	-1.48%
44	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.31%	—	+1.18%
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.30%	+0.18%	+156.75%
46	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	0.28%	-0.10%	-18.97%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.25%	—	+1.15%
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.04%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	+0.03%	+1.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.96
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.35
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	332	US$20.9亿	8	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.VEA 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.SPYV 10.SPYG
2025-12-31	326	US$20.7亿	7	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.SPYG 9.IJR 10.SPYV
2025-09-30	319	US$19.8亿	19	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.IEFA 6.SPYG 7.AAPL 8.SPYV 9.IJR 10.VEA
2025-06-30	314	US$18.1亿	0	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYG 6.SPYV 7.IEFA 8.IJR 9.VEA 10.AAPL
2025-03-31	263	US$16.3亿	100	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.AAPL 8.SPYG 9.IEFA 10.VEA
2024-12-31	256	US$16.3亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.AAPL 6.IJR 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.VEA
2024-09-30	265	US$16.1亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.SPYV 6.AAPL 7.SPYG 8.VTIP 9.IEFA 10.VEA
2024-06-30	250	US$14.8亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.IJR 6.SPYG 7.SPYV 8.AAPL 9.IEFA 10.VEA
2024-03-31	238	US$14.4亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023-12-31	225	US$13.6亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023-09-30	219	US$12.4亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023-06-30	216	US$12.4亿	0	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYV 6.AAPL 7.SPYG 8.IJR 9.USMV 10.IEFA
2023-03-31	199	US$11.6亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.SPYG 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.IEFA
2022-12-31	203	US$11.4亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.JMST 9.USMV 10.PJT
2022-09-30	188	US$10.2亿	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.JPST 6.SPYV 7.SPYG 8.IJR 9.AAPL 10.USMV
2022-06-30	193	US$10.2亿	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.JPST 6.IJR 7.USMV 8.SPYV 9.PJT 10.AAPL
2022-03-31	204	US$11.8亿	0	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.USMV 8.SPYG 9.SPYV 10.AAPL
2021-12-31	182	US$11.6亿	0	1IVV 2JPST 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.JPST 3.SPY 4.VTIP 5.IJH 6.IJR 7.USMV 8.DDOG 9.SPYG 10.AAPL
2021-09-30	173	US$10.7亿	0	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.DDOG 8.USMV 9.PJT 10.SPYG
2021-06-30	163	US$10.4亿	96	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.DDOG 7.IJR 8.USMV 9.SPYG 10.PJT
2021-03-31	172	US$9.7亿	17	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.DDOG 7.IJR 8.USMV 9.PJT 10.SDY
2020-12-31	153	US$8.7亿	17	1IVV 2JPST 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.JPST 3.SPY 4.VTIP 5.IJH 6.DDOG 7.USMV 8.IJR 9.SPYG 10.SDY
2020-09-30	138	US$7.4亿	19	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.DDOG 6.IJH 7.SPYG 8.AAPL 9.USMV 10.SPYV
2020-06-30	127	US$6.5亿	32	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.DDOG 6.IJH 7.SPYG 8.SDY 9.SPYV 10.AAPL
2020-03-31	120	US$4.9亿	52	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.SDY 6.SPYG 7.SPYV 8.PRF 9.NEAR 10.USMV
2019-12-31	135	US$6.1亿	15	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.IJR 6.TPYP 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019-09-30	121	US$5.6亿	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.TPYP 6.IJR 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019-06-30	120	US$5.4亿	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.VTIP 6.IJR 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019-03-31	119	US$5.1亿	15	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.IJR 6.VTIP 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.UBS
2018-12-31	108	US$4.4亿	19	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.IJR 6.VTIP 7.SDY 8.PRF 9.NEAR 10.MDY
2018-09-30	106	US$4.9亿	7	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.AMJEUR 6.SDY 7.VTIP 8.PRF 9.IJR 10.MDY
2018-06-30	103	US$4.6亿	30	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.VTIP 6.AMJEUR 7.SDY 8.PRF 9.IJR 10.MDY
2018-03-31	107	US$4.5亿	8	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.VTIP 7.SDY 8.PRFUSD 9.IJR 10.NEAR
2017-12-31	113	US$4.6亿	14	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.SDY 7.PRFUSD 8.VTIP 9.MDY 10.IJR
2017-09-30	95	US$4.1亿	10	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.VTIP 10.IJR
2017-06-30	95	US$3.7亿	8	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AMJEUR 5.UBS 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2017-03-31	95	US$3.6亿	10	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.UBS 5.IJH 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2016-12-31	96	US$3.3亿	26	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.IJH 5.UBS 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2016-09-30	377	US$3.3亿	11	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.TIP 7.IJH 8.MDY 9.22542D 10.IDV
2016-06-30	390	US$3.1亿	15	1SPY 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.MDY 7.TIP 8.22542D 9.IJH 10.IDV
2016-03-31	392	US$2.8亿	16	1SPY 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.MDY 7.TIP 8.22542D 9.IDV 10.IJH
2015-12-31	406	US$2.7亿	28	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.IVV 5.PRFUSD 6.MDY 7.22542D 8.IDV 9.TIP 10.VNQ
2015-09-30	437	US$2.6亿	18	1SPY 2IVV 3SDY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SDY 4.PRFUSD 5.AMJEUR 6.22542D 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.IJH
2015-06-30	411	US$2.5亿	10	1SPY 2IVV 3SDY 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IVV 3.SDY 4.AMJEUR 5.22542D 6.PRFUSD 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.184692
2015-03-31	376	US$2.4亿	11	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.22542D 5.IVV 6.PRFUSD 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.73937B
2014-12-31	389	US$2.4亿	0	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.22542D 5.IVV 6.MDY 7.PRFUSD 8.IDV 9.VNQ 10.761396

本季持股变动

Klingman & Associates, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishrs Ibond Dec 2033 Tm ETF (IBMV); 新建仓: Strive Inc-a (ASST); 加仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股数 +16.20%; 减仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — 股数 -97.42%.

Klingman & Associates, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.8%	+16.20%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+5.71%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+4.47%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.29%	加仓
5	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.2%	+21.97%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.87%	加仓
7	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+156.75%	加仓
8	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+8.82%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+5.08%	加仓
10	CFG	Citizens Financial Group	+0.1%	+6.99%	加仓
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+7.56%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.48%	减仓
13	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+5.14%	加仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+147.24%	加仓
15	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	-0.59%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.68%	加仓
17	PJT	Pjt Partners INC - A	0%	+106.88%	加仓
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-0.27%	减仓
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-1.31%	减仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.57%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+3.87%	加仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+61.09%	加仓
23	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+2.96%	加仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.93%	加仓
25	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+2.71%	加仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.01%	加仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-6.52%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.27%	加仓
29	CRM	Salesforce INC	0%	-38.47%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.67%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	0%	+2.38%	加仓
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-0.41%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	0%	+1.78%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.77%	加仓
35	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.1%	-4.06%	减仓
36	COMP	Compass INC - Class A	-0.1%	-58.67%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.19%	减仓
38	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	+0.48%	加仓
39	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	-18.97%	减仓
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.81%	减仓
41	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-9.31%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.93%	加仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.08%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.80%	减仓
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.71%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.43%	加仓
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.8%	-97.42%	减仓
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
49	IBMV	Ishrs Ibond Dec 2033 Tm ETF	—	NEW	新建仓
50	ASST	Strive Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-09-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Klingman & Associates, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Klingman & Associates, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.9亿，分布在 332 个已申报仓位之中。

Klingman & Associates, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Klingman & Associates, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3.4亿 (16.5%) 2. Vanguard Short-term Tips (VTIP) — US$1.2亿 (5.8%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1.1亿 (5.0%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$8666.9万 (4.2%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$7759.7万 (3.7%)

Klingman & Associates, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Klingman & Associates, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY); 新建仓: Ishrs Ibond Dec 2033 Tm ETF (IBMV); 新建仓: Strive Inc-a (ASST); 加仓: Vanguard Short-term Tips (VTIP) — 股数 +16.20%; 减仓: Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — 股数 -97.42%

Klingman & Associates, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Klingman & Associates, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.8% • Financials: 20.2% • Consumer Discretionary: 9.1% • Communication Services: 7.4% • Industrials: 6.5% • Health Care: 5.9%

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行业集中度97.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p 500 ETF

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Klingman & Associates, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001662449

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$20.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 332

Klingman & Associates, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 332 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$20.9亿，季度换手率为 8.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 18.62
持仓稳定性: 8.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.87
多样化: 100
仓位均衡度: 61.93

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 VTIP
+16.2%　US$1791.1万
减仓 IBDR
-97.4%　-US$1681.2万
减仓 IVV
+2.4%　-US$814.6万
减仓 SPYG
-1.7%　-US$697.2万
减仓 AAPL
-0.8%　-US$546.6万
加仓 VEA
+5.7%　US$603.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 332 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	16.47%	-0.52%	+2.43%
2	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	5.80%	+0.82%	+16.20%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	5.03%	+0.21%	+2.87%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.15%	+0.23%	+5.29%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.71%	+0.26%	+5.71%
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	3.59%	-0.20%	+0.08%
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	3.53%	+0.24%	+4.47%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	-0.29%	-0.80%
9	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	3.18%	-0.10%	-1.81%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	3.07%	-0.36%	-1.71%
11	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.60%	+0.02%	+0.93%
12	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	ETF-大型股与成长	1.81%	+0.14%	+8.82%
13	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.76%	+0.02%	+2.71%
14	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.73%	+0.06%	+5.14%
15	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.70%	+0.09%	+7.56%
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.62%	+0.13%	+5.08%
17	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.61%	-0.04%	-0.41%
18	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.58%	+0.02%	+2.96%
19	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.51%	—	-0.35%
20	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.49%	+0.04%	-0.59%
21	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	1.41%	-0.13%	-9.31%
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	1.32%	+0.03%	-1.31%
23	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	1.31%	+0.11%	+6.99%
24	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	1.31%	+0.22%	+21.97%
25	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	1.27%	+0.03%	-0.27%
26	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	1.23%	—	-0.38%
27	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.14%	-0.06%	-4.06%
28	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	0.94%	—	-0.27%
29	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.69%	-0.03%	+0.67%
30	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.66%	-0.17%	+3.93%
31	NYF	Ishares New York Muni Bond E	ETF-其他	0.61%	—	+1.75%
32	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.59%	—	-0.57%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.58%	-0.06%	+1.77%
34	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.56%	—	+4.01%
35	DDOG	Datadog INC - Class A	股票-科技	0.46%	-0.08%	+0.48%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.43%	-0.03%	+1.27%
37	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.38%	—	+3.11%
38	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.38%	—	+1.05%
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.37%	—	-1.14%
40	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	-0.08%	-9.19%
41	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.32%	—	+2.57%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	-0.07%
43	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.09%	-1.48%
44	TDTT	Flexshares Iboxx 3-year Targ	ETF-其他	0.31%	—	+1.18%
45	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	0.30%	+0.18%	+156.75%
46	JLL	Jones Lang Lasalle INC	股票-房地产	0.28%	-0.10%	-18.97%
47	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.25%	—	+1.15%
48	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	0.23%	—	+0.04%
49	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	0.22%	—	—
50	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.21%	+0.03%	+1.57%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.3%

近4个季度表现

+21%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的63%）计算

标准差: +10.7%
贝塔系数: +0.76
阿尔法: -0.4%
最大回撤: -6.9%
年化表现: +13.8%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.45
斯图泽指数: +0.37
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.87
卡玛比率: +1.99
信息比率: -0.96
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +26.7%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.27
行业分散度: +10.7%
偏度: +0.03
峰度: -0.35
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	332	US$20.9亿	8	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.VEA 6.SPY 7.IJR 8.AAPL 9.SPYV 10.SPYG
2025-12-31	326	US$20.7亿	7	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.IEFA 5.SPY 6.AAPL 7.VEA 8.SPYG 9.IJR 10.SPYV
2025-09-30	319	US$19.8亿	19	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.IEFA 6.SPYG 7.AAPL 8.SPYV 9.IJR 10.VEA
2025-06-30	314	US$18.1亿	0	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYG 6.SPYV 7.IEFA 8.IJR 9.VEA 10.AAPL
2025-03-31	263	US$16.3亿	100	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.AAPL 8.SPYG 9.IEFA 10.VEA
2024-12-31	256	US$16.3亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.AAPL 6.IJR 7.SPYG 8.SPYV 9.IEFA 10.VEA
2024-09-30	265	US$16.1亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.IJR 5.SPYV 6.AAPL 7.SPYG 8.VTIP 9.IEFA 10.VEA
2024-06-30	250	US$14.8亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.IJR 6.SPYG 7.SPYV 8.AAPL 9.IEFA 10.VEA
2024-03-31	238	US$14.4亿	0	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023-12-31	225	US$13.6亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023-09-30	219	US$12.4亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.AAPL 9.IEFA 10.USMV
2023-06-30	216	US$12.4亿	0	1IVV 2IJH 3VTIP 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJH 3.VTIP 4.SPY 5.SPYV 6.AAPL 7.SPYG 8.IJR 9.USMV 10.IEFA
2023-03-31	199	US$11.6亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.SPYG 7.IJR 8.AAPL 9.USMV 10.IEFA
2022-12-31	203	US$11.4亿	0	1IVV 2VTIP 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.VTIP 3.IJH 4.SPY 5.SPYV 6.IJR 7.SPYG 8.JMST 9.USMV 10.PJT
2022-09-30	188	US$10.2亿	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.JPST 6.SPYV 7.SPYG 8.IJR 9.AAPL 10.USMV
2022-06-30	193	US$10.2亿	0	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.JPST 6.IJR 7.USMV 8.SPYV 9.PJT 10.AAPL
2022-03-31	204	US$11.8亿	0	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.USMV 8.SPYG 9.SPYV 10.AAPL
2021-12-31	182	US$11.6亿	0	1IVV 2JPST 3SPY 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.JPST 3.SPY 4.VTIP 5.IJH 6.IJR 7.USMV 8.DDOG 9.SPYG 10.AAPL
2021-09-30	173	US$10.7亿	0	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.IJR 7.DDOG 8.USMV 9.PJT 10.SPYG
2021-06-30	163	US$10.4亿	96	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.DDOG 7.IJR 8.USMV 9.SPYG 10.PJT
2021-03-31	172	US$9.7亿	17	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.IJH 6.DDOG 7.IJR 8.USMV 9.PJT 10.SDY
2020-12-31	153	US$8.7亿	17	1IVV 2JPST 3SPY 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.JPST 3.SPY 4.VTIP 5.IJH 6.DDOG 7.USMV 8.IJR 9.SPYG 10.SDY
2020-09-30	138	US$7.4亿	19	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.DDOG 6.IJH 7.SPYG 8.AAPL 9.USMV 10.SPYV
2020-06-30	127	US$6.5亿	32	1IVV 2JPST 3VTIP 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.JPST 3.VTIP 4.SPY 5.DDOG 6.IJH 7.SPYG 8.SDY 9.SPYV 10.AAPL
2020-03-31	120	US$4.9亿	52	1IVV 2VTIP 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.VTIP 3.SPY 4.IJH 5.SDY 6.SPYG 7.SPYV 8.PRF 9.NEAR 10.USMV
2019-12-31	135	US$6.1亿	15	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.IJR 6.TPYP 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019-09-30	121	US$5.6亿	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.VTIP 5.TPYP 6.IJR 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019-06-30	120	US$5.4亿	11	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.VTIP 6.IJR 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.NEAR
2019-03-31	119	US$5.1亿	15	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.IJR 6.VTIP 7.SDY 8.PRF 9.MDY 10.UBS
2018-12-31	108	US$4.4亿	19	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.IJR 6.VTIP 7.SDY 8.PRF 9.NEAR 10.MDY
2018-09-30	106	US$4.9亿	7	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.AMJEUR 6.SDY 7.VTIP 8.PRF 9.IJR 10.MDY
2018-06-30	103	US$4.6亿	30	1IVV 2IJH 3SPY 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.IJH 3.SPY 4.TPYP 5.VTIP 6.AMJEUR 7.SDY 8.PRF 9.IJR 10.MDY
2018-03-31	107	US$4.5亿	8	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.VTIP 7.SDY 8.PRFUSD 9.IJR 10.NEAR
2017-12-31	113	US$4.6亿	14	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.SDY 7.PRFUSD 8.VTIP 9.MDY 10.IJR
2017-09-30	95	US$4.1亿	10	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.UBS 5.AMJEUR 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.VTIP 10.IJR
2017-06-30	95	US$3.7亿	8	1IVV 2SPY 3IJH 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.SPY 3.IJH 4.AMJEUR 5.UBS 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2017-03-31	95	US$3.6亿	10	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.UBS 5.IJH 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2016-12-31	96	US$3.3亿	26	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.IJH 5.UBS 6.SDY 7.PRFUSD 8.MDY 9.TIP 10.IJR
2016-09-30	377	US$3.3亿	11	1IVV 2SPY 3AMJEUR 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.SPY 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.TIP 7.IJH 8.MDY 9.22542D 10.IDV
2016-06-30	390	US$3.1亿	15	1SPY 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016-06-30 1.SPY 2.IVV 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.MDY 7.TIP 8.22542D 9.IJH 10.IDV
2016-03-31	392	US$2.8亿	16	1SPY 2IVV 3AMJEUR 主要持股2016-03-31 1.SPY 2.IVV 3.AMJEUR 4.SDY 5.PRFUSD 6.MDY 7.TIP 8.22542D 9.IDV 10.IJH
2015-12-31	406	US$2.7亿	28	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2015-12-31 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.IVV 5.PRFUSD 6.MDY 7.22542D 8.IDV 9.TIP 10.VNQ
2015-09-30	437	US$2.6亿	18	1SPY 2IVV 3SDY 主要持股2015-09-30 1.SPY 2.IVV 3.SDY 4.PRFUSD 5.AMJEUR 6.22542D 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.IJH
2015-06-30	411	US$2.5亿	10	1SPY 2IVV 3SDY 主要持股2015-06-30 1.SPY 2.IVV 3.SDY 4.AMJEUR 5.22542D 6.PRFUSD 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.184692
2015-03-31	376	US$2.4亿	11	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2015-03-31 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.22542D 5.IVV 6.PRFUSD 7.MDY 8.IDV 9.VNQ 10.73937B
2014-12-31	389	US$2.4亿	0	1SPY 2AMJEUR 3SDY 主要持股2014-12-31 1.SPY 2.AMJEUR 3.SDY 4.22542D 5.IVV 6.MDY 7.PRFUSD 8.IDV 9.VNQ 10.761396

本季持股变动

Klingman & Associates, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.8%	+16.20%	加仓
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	+5.71%	加仓
3	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+4.47%	加仓
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.2%	+5.29%	加仓
5	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.2%	+21.97%	加仓
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+2.87%	加仓
7	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.2%	+156.75%	加仓
8	RWL	Invesco S&p 500 Revenue ETF	+0.1%	+8.82%	加仓
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	+5.08%	加仓
10	CFG	Citizens Financial Group	+0.1%	+6.99%	加仓
11	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	+0.1%	+7.56%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	-1.48%	减仓
13	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	+0.1%	+5.14%	加仓
14	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+147.24%	加仓
15	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	0%	-0.59%	减仓
16	AMAT	Applied Materials INC	0%	+0.68%	加仓
17	PJT	Pjt Partners INC - A	0%	+106.88%	加仓
18	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	0%	-0.27%	减仓
19	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-1.31%	减仓
20	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+1.57%	加仓
21	GEV	GE Vernova INC	0%	+3.87%	加仓
22	GLD	Spdr Gold Shares	0%	+61.09%	加仓
23	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	0%	+2.96%	加仓
24	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+0.93%	加仓
25	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	0%	+2.71%	加仓
26	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+3.01%	加仓
27	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-6.52%	减仓
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	+1.27%	加仓
29	CRM	Salesforce INC	0%	-38.47%	减仓
30	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+0.67%	加仓
31	TSLA	Tesla INC	0%	+2.38%	加仓
32	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	0%	-0.41%	减仓
33	ORCL	Oracle CORP	0%	+1.78%	加仓
34	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.77%	加仓
35	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	-0.1%	-4.06%	减仓
36	COMP	Compass INC - Class A	-0.1%	-58.67%	减仓
37	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-9.19%	减仓
38	DDOG	Datadog INC - Class A	-0.1%	+0.48%	加仓
39	JLL	Jones Lang Lasalle INC	-0.1%	-18.97%	减仓
40	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	-0.1%	-1.81%	减仓
41	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	-0.1%	-9.31%	减仓
42	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+3.93%	加仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	+0.08%	加仓
44	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.80%	减仓
45	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	-0.4%	-1.71%	减仓
46	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.5%	+2.43%	加仓
47	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.8%	-97.42%	减仓
48	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	—	NEW	新建仓
49	IBMV	Ishrs Ibond Dec 2033 Tm ETF	—	NEW	新建仓
50	ASST	Strive Inc-a	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-09-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2016-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看