Rehmann Capital Advisory Group — 13F 申报深度解析

CIK: 0001633037

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$19.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 676

Rehmann Capital Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 676 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.14
持仓稳定性: 11.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.72
多样化: 100
仓位均衡度: 64.27

Rehmann Capital Advisory Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 49 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 676 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JAVA
+1123.2%　US$811.3万
减仓 IVW
+4.5%　-US$630.3万
加仓 IVE
+4.7%　US$566.1万
减仓 FVD
-41.8%　-US$561.4万
加仓 JIVE
+950.0%　US$517.6万
减仓 BUFR
-62.6%　-US$517.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 676 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.88%	+0.29%	+4.71%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.86%	-0.33%	+4.54%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.72%	—	-0.81%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.44%	+0.13%	+9.25%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.08%	+0.21%	+8.36%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.11%	+3.10%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	-0.20%	-5.09%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.84%	-0.10%	-3.80%
9	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.76%	+0.16%	+6.44%
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.74%	+0.10%	+6.12%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+6.64%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.51%	+0.06%	+1.84%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	—	+10.53%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.29%	—	-0.42%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.28%	-0.18%	-8.34%
16	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.09%	-0.08%	-0.30%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	-0.07%	-1.09%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.16%	-8.85%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.03%	—	-0.13%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.24%	+6.14%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.32%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	-0.06%	+2.72%
23	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.86%	+0.11%	+16.22%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.08%	+1.15%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	-0.05%	-0.85%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.78%
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.67%	+0.17%	+17.69%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+7.62%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	+0.09%	+6.47%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	-0.07%	-2.25%
31	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.59%	—	+10.27%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.74%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.56%	—	+1.02%
34	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	0.53%	+0.12%	+31.87%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+2.40%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	-8.69%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.49%	—	-8.86%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	—	+7.46%
39	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.48%	—	-3.49%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-3.60%
41	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.42%	+1123.23%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	—	-1.18%
43	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.42%	—	+4.62%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.72%
45	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.40%	-0.29%	-41.83%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	-0.17%	-23.60%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+3.28%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	+0.05%	+1.63%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	—	+4.43%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	-13.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.98
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.08
峰度: -0.28
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	676	US$19.2亿	12	1IVE 2IVW 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IEFA 4.VOO 5.FBND 6.AAPL 7.IVV 8.BIL 9.MDYG 10.IJJ
2025-12-31	648	US$19.2亿	11	1IVE 2IVW 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IEFA 4.VOO 5.FBND 6.AAPL 7.IVV 8.BIL 9.IJJ 10.MDYG
2025-09-30	634	US$18.3亿	30	1IVE 2IVW 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IEFA 4.AAPL 5.VOO 6.FBND 7.IVV 8.BIL 9.IJJ 10.ITOT
2025-06-30	610	US$16.5亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.FBND 5.VOO 6.AAPL 7.IVV 8.BIL 9.ITOT 10.MDYG
2025-03-31	602	US$15.9亿	100	1IVE 2IVW 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IEFA 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.VCIT 8.ITOT 9.UCON 10.USMV
2024-12-31	600	US$15.8亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.AAPL 5.IVV 6.ITOT 7.VOO 8.VCIT 9.FBND 10.IJJ
2024-09-30	593	US$15.3亿	0	1IVE 2IVW 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IEFA 4.AAPL 5.IVV 6.ITOT 7.FBND 8.VCIT 9.VOO 10.USMV
2024-06-30	575	US$14.0亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ITOT 5.AAPL 6.IVV 7.FVD 8.VCIT 9.USMV 10.FBND
2024-03-31	571	US$13.4亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ITOT 5.IVV 6.AAPL 7.FVD 8.SYK 9.IJR 10.USMV
2023-12-31	550	US$12.1亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ITOT 5.IVV 6.AAPL 7.FVD 8.USMV 9.IJR 10.VCIT
2023-09-30	531	US$10.7亿	0	1IVW 2IEFA 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IEFA 3.IVE 4.ITOT 5.IVV 6.IEMG 7.AAPL 8.USMV 9.FVD 10.VCIT
2023-06-30	547	US$11.2亿	0	1IVW 2IEFA 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IEFA 3.IVE 4.ITOT 5.IVV 6.AAPL 7.IEMG 8.USMV 9.SYK 10.FVD
2023-03-31	546	US$10.6亿	0	1IEFA 2IVW 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IVW 3.IVE 4.ITOT 5.IVV 6.AAPL 7.IEMG 8.USMV 9.FVD 10.SYK
2022-12-31	556	US$9.8亿	0	1IEFA 2IVW 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IVW 3.IVE 4.ITOT 5.USMV 6.IEMG 7.AAPL 8.IVV 9.FVD 10.SYK
2022-09-30	528	US$9.0亿	0	1IEFA 2IVW 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IVW 3.IVE 4.ITOT 5.USMV 6.AAPL 7.IEMG 8.IVV 9.FVD 10.VTIP
2022-06-30	506	US$9.1亿	0	1IEFA 2IVE 3IVW 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IVE 3.IVW 4.ITOT 5.VTIP 6.USMV 7.IEMG 8.AAPL 9.FVD 10.IVV
2022-03-31	538	US$10.5亿	0	1IEFA 2IVW 3IVE 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IVW 3.IVE 4.ITOT 5.USMV 6.AAPL 7.IEMG 8.IVV 9.FVD 10.VTIP
2021-12-31	563	US$10.8亿	0	1IVW 2IEFA 3IVE 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IEFA 3.IVE 4.ITOT 5.USMV 6.AAPL 7.IEMG 8.IVV 9.IJJ 10.QQQ
2021-09-30	542	US$10.6亿	0	1IEFA 2IVW 3IVE 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVW 3.IVE 4.PEP 5.USMV 6.ITOT 7.IEMG 8.AAPL 9.IVV 10.SYK
2021-06-30	542	US$10.3亿	97	1IEFA 2IVW 3IVE 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVW 3.IVE 4.USMV 5.PEP 6.ITOT 7.IEMG 8.AAPL 9.BNDX 10.IVV
2021-03-31	513	US$9.8亿	19	1IEFA 2IVW 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVW 3.USMV 4.IVE 5.PEP 6.ITOT 7.SYK 8.IEMG 9.BNDX 10.AAPL
2020-12-31	482	US$8.9亿	20	1IEFA 2PEP 3IVW 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.PEP 3.IVW 4.USMV 5.ITOT 6.IVE 7.SYK 8.AAPL 9.AGG 10.IEMG
2020-09-30	423	US$7.9亿	13	1PEP 2IEFA 3IVW 主要持股2020-09-30 1.PEP 2.IEFA 3.IVW 4.USMV 5.ITOT 6.IVE 7.SYK 8.AGG 9.AAPL 10.IEMG
2020-06-30	417	US$7.3亿	35	1PEP 2IEFA 3IVW 主要持股2020-06-30 1.PEP 2.IEFA 3.IVW 4.USMV 5.ITOT 6.IVE 7.SYK 8.AGG 9.BNDX 10.IEMG
2020-03-31	378	US$6.1亿	100	1PEP 2IEFA 3USMV 主要持股2020-03-31 1.PEP 2.IEFA 3.USMV 4.IVW 5.SYK 6.ITOT 7.IVE 8.AGG 9.BOND 10.BNDX
2019-09-30	2044	US$8.3亿	100	1OEF 2PEP 3SYK 主要持股2019-09-30 1.OEF 2.PEP 3.SYK 4.EWA 5.72201R 6.VOO 7.BNDX 8.FVD 9.AAPL 10.FDIS
2019-06-30	2093	US$8.1亿	21	1IEFA 2PEP 3SYK 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.PEP 3.SYK 4.USMV 5.IVW 6.ITOT 7.IVE 8.AGG 9.IEMG 10.IJH
2019-03-31	2087	US$7.4亿	94	1ITOT 2PEP 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.PEP 3.IEFA 4.SYK 5.IVW 6.IVE 7.AGG 8.IEMG 9.IJR 10.IJH
2018-12-31	1951	US$6.7亿	93	1ITOT 2LDUR 3PEP 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.LDUR 3.PEP 4.SYK 5.IEMG 6.VB 7.DD 8.BNDX 9.VCIT 10.FVC
2018-09-30	1020	US$7888.7亿	0	1SPY 2MDY 3JPM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MDY 3.JPM 4.MMM 5.COST 6.ORCL 7.XLB 8.XLE 9.MDT 10.GS
2018-06-30	2118	US$6.9亿	24	1IEFA 2PEP 3IVW 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.PEP 3.IVW 4.ITOT 5.IVE 6.MINT 7.DD 8.IJR 9.AGG 10.IEMG
2018-03-31	2086	US$6.4亿	27	1IEFA 2PEP 3IVW 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.PEP 3.IVW 4.IVE 5.ITOT 6.IEMG 7.AGG 8.IJR 9.DD 10.FVD
2017-12-31	387	US$5.9亿	12	1PEP 2IEFA 3IVW 主要持股2017-12-31 1.PEP 2.IEFA 3.IVW 4.ITOT 5.IVE 6.FVD 7.DD 8.AGG 9.IEMG 10.IVV
2017-09-30	376	US$5.5亿	19	1PEP 2IEFA 3IVW 主要持股2017-09-30 1.PEP 2.IEFA 3.IVW 4.ITOT 5.IVE 6.FVD 7.DD 8.IVV 9.IJR 10.AGG
2017-06-30	373	US$5.2亿	28	1PEP 2IEFA 3IVW 主要持股2017-06-30 1.PEP 2.IEFA 3.IVW 4.IVE 5.ITOT 6.FVD 7.DOW 8.IJR 9.IVV 10.IJH
2017-03-31	393	US$6.0亿	22	1PEP 2PGR 3IVW 主要持股2017-03-31 1.PEP 2.PGR 3.IVW 4.IEFA 5.IVE 6.FVD 7.ING 8.IJR 9.DOW 10.IJH
2016-12-31	381	US$5.5亿	15	1PEP 2PGR 3FVD 主要持股2016-12-31 1.PEP 2.PGR 3.FVD 4.IVW 5.ING 6.VOO 7.IVE 8.VEA 9.IJR 10.IVV
2016-09-30	369	US$5.2亿	23	1PEP 2PGR 3FVD 主要持股2016-09-30 1.PEP 2.PGR 3.FVD 4.IVW 5.VOO 6.VEA 7.ING 8.IJR 9.IVE 10.IVV
2016-06-30	375	US$5.3亿	11	1PEP 2FVD 3PGR 主要持股2016-06-30 1.PEP 2.FVD 3.PGR 4.VEA 5.VUG 6.IVW 7.IJR 8.IVV 9.ING 10.IVE
2016-03-31	370	US$5.1亿	26	1PEP 2FVD 3PGR 主要持股2016-03-31 1.PEP 2.FVD 3.PGR 4.VEA 5.VUG 6.IVW 7.ING 8.IVV 9.IJR 10.DOW
2015-12-31	350	US$4.8亿	15	1PEP 2PGR 3FVD 主要持股2015-12-31 1.PEP 2.PGR 3.FVD 4.VEA 5.VUG 6.ING 7.IWF 8.IWD 9.DOW 10.VTV
2015-09-30	332	US$4.4亿	30	1PEP 2PGR 3FVD 主要持股2015-09-30 1.PEP 2.PGR 3.FVD 4.VEA 5.ING 6.VUG 7.IWF 8.IWD 9.VTV 10.EFA
2015-06-30	339	US$4.4亿	18	1PEP 2FVD 3VEA 主要持股2015-06-30 1.PEP 2.FVD 3.VEA 4.VUG 5.IWF 6.IWD 7.VTV 8.DOW 9.EFA 10.IJR
2015-03-31	342	US$4.4亿	23	1PEP 2FVD 3VEA 主要持股2015-03-31 1.PEP 2.FVD 3.VEA 4.VUG 5.IWF 6.IWD 7.VTV 8.EFA 9.DOW 10.IJR
2014-12-31	332	US$4.3亿	23	1PEP 2FVD 3VEA 主要持股2014-12-31 1.PEP 2.FVD 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.IWF 7.IWD 8.DOW 9.IJJ 10.IVV
2014-09-30	339	US$4.2亿	11	1PEP 2FVD 3VEA 主要持股2014-09-30 1.PEP 2.FVD 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.EFA 7.DOW 8.IWF 9.IWD 10.IJJ
2014-06-30	326	US$4.2亿	19	1PEP 2VEA 3FVD 主要持股2014-06-30 1.PEP 2.VEA 3.FVD 4.VUG 5.EFA 6.VTV 7.DOW 8.IWF 9.IWD 10.BWX
2014-03-31	323	US$3.7亿	20	1PEP 2FVD 3VEA 主要持股2014-03-31 1.PEP 2.FVD 3.VEA 4.VUG 5.EFA 6.DOW 7.VTV 8.IWF 9.BWX 10.IJK
2013-12-31	305	US$3.3亿	23	1PEP 2FVD 3VEA 主要持股2013-12-31 1.PEP 2.FVD 3.VEA 4.EFA 5.DOW 6.VUG 7.IJK 8.IWF 9.IJJ 10.MBB
2013-09-30	281	US$3.1亿	18	1PEP 2FVD 3EFA 主要持股2013-09-30 1.PEP 2.FVD 3.EFA 4.VEA 5.MBB 6.VCIT 7.DOW 8.VUG 9.IWF 10.QNDX
2013-06-30	263	US$2.9亿	46	1PEP 2MBB 3FVD 主要持股2013-06-30 1.PEP 2.MBB 3.FVD 4.VCIT 5.EFA 6.VEA 7.DOW 8.QNDX 9.VUG 10.IWF

本季持股变动

Rehmann Capital Advisory Group 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Gentex CORP (GNTX); 新建仓: Zoom Communications INC (ZM); 加仓: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — 股数 +1123.23%.

Rehmann Capital Advisory Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.4%	+1123.23%	加仓
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.71%	加仓
3	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.3%	+949.98%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+8.36%	加仓
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+17.69%	加仓
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+6.44%	加仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.25%	加仓
8	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.1%	+31.87%	加仓
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.1%	+16.22%	加仓
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+6.12%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+6.47%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.69%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.84%	加仓
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+19.62%	加仓
15	ESCA	Escalade INC	+0.1%	—	不变
16	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	-0.04%	减仓
17	SNA	Snap-on INC	+0.1%	+152.61%	加仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+47.85%	加仓
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+6.64%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.63%	加仓
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+7.62%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+16.68%	加仓
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+2.94%	加仓
24	✓	Grayscale Digital Larg F	-0.1%	+1.07%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.85%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.72%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.02%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.25%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.09%	减仓
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-66.02%	减仓
31	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.30%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.15%	加仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-28.83%	减仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-33.98%	减仓
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-3.80%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.10%	加仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-79.99%	减仓
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-36.69%	减仓
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-8.85%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-23.60%	减仓
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-8.34%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.09%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.14%	加仓
44	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	-62.62%	减仓
45	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.3%	-41.83%	减仓
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+4.54%	加仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	GNTX	Gentex CORP	—	NEW	新建仓
50	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-03-09	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2015-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2015-09-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2015-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2015-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2015-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2015-08-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rehmann Capital Advisory Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rehmann Capital Advisory Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$19.2亿，分布在 676 个已申报仓位之中。

Rehmann Capital Advisory Group 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rehmann Capital Advisory Group 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$1.5亿 (7.9%) 2. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$1.3亿 (6.9%) 3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9059.1万 (4.7%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6612.4万 (3.4%) 5. Fidelity Total Bond ETF (FBND) — US$5910.4万 (3.1%)

Rehmann Capital Advisory Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rehmann Capital Advisory Group 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: AstraZeneca PLC (AZN); 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建仓: Gentex CORP (GNTX); 新建仓: Zoom Communications INC (ZM); 加仓: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — 股数 +1123.23%

Rehmann Capital Advisory Group 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rehmann Capital Advisory Group 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.5% • Financials: 15.8% • Health Care: 13.4% • Industrials: 10.3% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.5%

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行业集中度61.2

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares S&p 500 Value ETF

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Rehmann Capital Advisory Group — 13F 申报深度解析

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分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$19.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 676

Rehmann Capital Advisory Group在最新一期 13F 报告中披露了 676 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$19.2亿，季度换手率为 11.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.14
持仓稳定性: 11.57
动能／逆势: 100
行业集中度: 46.72
多样化: 100
仓位均衡度: 64.27

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 31%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 JAVA
+1123.2%　US$811.3万
减仓 IVW
+4.5%　-US$630.3万
加仓 IVE
+4.7%　US$566.1万
减仓 FVD
-41.8%　-US$561.4万
加仓 JIVE
+950.0%　US$517.6万
减仓 BUFR
-62.6%　-US$517.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 676 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	7.88%	+0.29%	+4.71%
2	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	6.86%	-0.33%	+4.54%
3	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.72%	—	-0.81%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	3.44%	+0.13%	+9.25%
5	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.08%	+0.21%	+8.36%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.75%	-0.11%	+3.10%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.89%	-0.20%	-5.09%
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	1.84%	-0.10%	-3.80%
9	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	ETF-其他	1.76%	+0.16%	+6.44%
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.74%	+0.10%	+6.12%
11	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.59%	+0.06%	+6.64%
12	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.51%	+0.06%	+1.84%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	—	+10.53%
14	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	1.29%	—	-0.42%
15	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.28%	-0.18%	-8.34%
16	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	1.09%	-0.08%	-0.30%
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.08%	-0.07%	-1.09%
18	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.08%	-0.16%	-8.85%
19	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.03%	—	-0.13%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.24%	+6.14%
21	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	ETF-其他	0.89%	—	-0.32%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.86%	-0.06%	+2.72%
23	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	ETF-其他	0.86%	+0.11%	+16.22%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.08%	+1.15%
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.70%	-0.05%	-0.85%
26	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.78%
27	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	0.67%	+0.17%	+17.69%
28	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.66%	+0.05%	+7.62%
29	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.65%	+0.09%	+6.47%
30	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.61%	-0.07%	-2.25%
31	UCON	First Trust Smith Unconstrai	ETF-其他	0.59%	—	+10.27%
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	0.58%	—	-0.74%
33	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.56%	—	+1.02%
34	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	ETF-其他	0.53%	+0.12%	+31.87%
35	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.52%	—	+2.40%
36	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.49%	—	-8.69%
37	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	0.49%	—	-8.86%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	—	+7.46%
39	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.48%	—	-3.49%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.47%	—	-3.60%
41	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.46%	+0.42%	+1123.23%
42	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.43%	—	-1.18%
43	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.42%	—	+4.62%
44	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.42%	—	-0.72%
45	FVD	First Trust Value Line Dvd	ETF-其他	0.40%	-0.29%	-41.83%
46	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.39%	-0.17%	-23.60%
47	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.38%	—	+3.28%
48	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.38%	+0.05%	+1.63%
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.38%	—	+4.43%
50	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.38%	—	-13.44%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+18.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +10.4%
贝塔系数: +0.75
阿尔法: 0%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.54
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.31
信息比率: -0.98
跟踪误差: +4.7%
下行标准差: +5.5%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +27.8%
最差12个月: +6.7%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.33
行业分散度: +7.7%
偏度: -0.08
峰度: -0.28
上行潜力: +4.17

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	676	US$19.2亿	12	1IVE 2IVW 3IEFA 主要持股2026-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IEFA 4.VOO 5.FBND 6.AAPL 7.IVV 8.BIL 9.MDYG 10.IJJ
2025-12-31	648	US$19.2亿	11	1IVE 2IVW 3IEFA 主要持股2025-12-31 1.IVE 2.IVW 3.IEFA 4.VOO 5.FBND 6.AAPL 7.IVV 8.BIL 9.IJJ 10.MDYG
2025-09-30	634	US$18.3亿	30	1IVE 2IVW 3IEFA 主要持股2025-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IEFA 4.AAPL 5.VOO 6.FBND 7.IVV 8.BIL 9.IJJ 10.ITOT
2025-06-30	610	US$16.5亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.FBND 5.VOO 6.AAPL 7.IVV 8.BIL 9.ITOT 10.MDYG
2025-03-31	602	US$15.9亿	100	1IVE 2IVW 3IEFA 主要持股2025-03-31 1.IVE 2.IVW 3.IEFA 4.AAPL 5.IVV 6.VOO 7.VCIT 8.ITOT 9.UCON 10.USMV
2024-12-31	600	US$15.8亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.AAPL 5.IVV 6.ITOT 7.VOO 8.VCIT 9.FBND 10.IJJ
2024-09-30	593	US$15.3亿	0	1IVE 2IVW 3IEFA 主要持股2024-09-30 1.IVE 2.IVW 3.IEFA 4.AAPL 5.IVV 6.ITOT 7.FBND 8.VCIT 9.VOO 10.USMV
2024-06-30	575	US$14.0亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ITOT 5.AAPL 6.IVV 7.FVD 8.VCIT 9.USMV 10.FBND
2024-03-31	571	US$13.4亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ITOT 5.IVV 6.AAPL 7.FVD 8.SYK 9.IJR 10.USMV
2023-12-31	550	US$12.1亿	0	1IVW 2IVE 3IEFA 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.IEFA 4.ITOT 5.IVV 6.AAPL 7.FVD 8.USMV 9.IJR 10.VCIT
2023-09-30	531	US$10.7亿	0	1IVW 2IEFA 3IVE 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IEFA 3.IVE 4.ITOT 5.IVV 6.IEMG 7.AAPL 8.USMV 9.FVD 10.VCIT
2023-06-30	547	US$11.2亿	0	1IVW 2IEFA 3IVE 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IEFA 3.IVE 4.ITOT 5.IVV 6.AAPL 7.IEMG 8.USMV 9.SYK 10.FVD
2023-03-31	546	US$10.6亿	0	1IEFA 2IVW 3IVE 主要持股2023-03-31 1.IEFA 2.IVW 3.IVE 4.ITOT 5.IVV 6.AAPL 7.IEMG 8.USMV 9.FVD 10.SYK
2022-12-31	556	US$9.8亿	0	1IEFA 2IVW 3IVE 主要持股2022-12-31 1.IEFA 2.IVW 3.IVE 4.ITOT 5.USMV 6.IEMG 7.AAPL 8.IVV 9.FVD 10.SYK
2022-09-30	528	US$9.0亿	0	1IEFA 2IVW 3IVE 主要持股2022-09-30 1.IEFA 2.IVW 3.IVE 4.ITOT 5.USMV 6.AAPL 7.IEMG 8.IVV 9.FVD 10.VTIP
2022-06-30	506	US$9.1亿	0	1IEFA 2IVE 3IVW 主要持股2022-06-30 1.IEFA 2.IVE 3.IVW 4.ITOT 5.VTIP 6.USMV 7.IEMG 8.AAPL 9.FVD 10.IVV
2022-03-31	538	US$10.5亿	0	1IEFA 2IVW 3IVE 主要持股2022-03-31 1.IEFA 2.IVW 3.IVE 4.ITOT 5.USMV 6.AAPL 7.IEMG 8.IVV 9.FVD 10.VTIP
2021-12-31	563	US$10.8亿	0	1IVW 2IEFA 3IVE 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IEFA 3.IVE 4.ITOT 5.USMV 6.AAPL 7.IEMG 8.IVV 9.IJJ 10.QQQ
2021-09-30	542	US$10.6亿	0	1IEFA 2IVW 3IVE 主要持股2021-09-30 1.IEFA 2.IVW 3.IVE 4.PEP 5.USMV 6.ITOT 7.IEMG 8.AAPL 9.IVV 10.SYK
2021-06-30	542	US$10.3亿	97	1IEFA 2IVW 3IVE 主要持股2021-06-30 1.IEFA 2.IVW 3.IVE 4.USMV 5.PEP 6.ITOT 7.IEMG 8.AAPL 9.BNDX 10.IVV
2021-03-31	513	US$9.8亿	19	1IEFA 2IVW 3USMV 主要持股2021-03-31 1.IEFA 2.IVW 3.USMV 4.IVE 5.PEP 6.ITOT 7.SYK 8.IEMG 9.BNDX 10.AAPL
2020-12-31	482	US$8.9亿	20	1IEFA 2PEP 3IVW 主要持股2020-12-31 1.IEFA 2.PEP 3.IVW 4.USMV 5.ITOT 6.IVE 7.SYK 8.AAPL 9.AGG 10.IEMG
2020-09-30	423	US$7.9亿	13	1PEP 2IEFA 3IVW 主要持股2020-09-30 1.PEP 2.IEFA 3.IVW 4.USMV 5.ITOT 6.IVE 7.SYK 8.AGG 9.AAPL 10.IEMG
2020-06-30	417	US$7.3亿	35	1PEP 2IEFA 3IVW 主要持股2020-06-30 1.PEP 2.IEFA 3.IVW 4.USMV 5.ITOT 6.IVE 7.SYK 8.AGG 9.BNDX 10.IEMG
2020-03-31	378	US$6.1亿	100	1PEP 2IEFA 3USMV 主要持股2020-03-31 1.PEP 2.IEFA 3.USMV 4.IVW 5.SYK 6.ITOT 7.IVE 8.AGG 9.BOND 10.BNDX
2019-09-30	2044	US$8.3亿	100	1OEF 2PEP 3SYK 主要持股2019-09-30 1.OEF 2.PEP 3.SYK 4.EWA 5.72201R 6.VOO 7.BNDX 8.FVD 9.AAPL 10.FDIS
2019-06-30	2093	US$8.1亿	21	1IEFA 2PEP 3SYK 主要持股2019-06-30 1.IEFA 2.PEP 3.SYK 4.USMV 5.IVW 6.ITOT 7.IVE 8.AGG 9.IEMG 10.IJH
2019-03-31	2087	US$7.4亿	94	1ITOT 2PEP 3IEFA 主要持股2019-03-31 1.ITOT 2.PEP 3.IEFA 4.SYK 5.IVW 6.IVE 7.AGG 8.IEMG 9.IJR 10.IJH
2018-12-31	1951	US$6.7亿	93	1ITOT 2LDUR 3PEP 主要持股2018-12-31 1.ITOT 2.LDUR 3.PEP 4.SYK 5.IEMG 6.VB 7.DD 8.BNDX 9.VCIT 10.FVC
2018-09-30	1020	US$7888.7亿	0	1SPY 2MDY 3JPM 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.MDY 3.JPM 4.MMM 5.COST 6.ORCL 7.XLB 8.XLE 9.MDT 10.GS
2018-06-30	2118	US$6.9亿	24	1IEFA 2PEP 3IVW 主要持股2018-06-30 1.IEFA 2.PEP 3.IVW 4.ITOT 5.IVE 6.MINT 7.DD 8.IJR 9.AGG 10.IEMG
2018-03-31	2086	US$6.4亿	27	1IEFA 2PEP 3IVW 主要持股2018-03-31 1.IEFA 2.PEP 3.IVW 4.IVE 5.ITOT 6.IEMG 7.AGG 8.IJR 9.DD 10.FVD
2017-12-31	387	US$5.9亿	12	1PEP 2IEFA 3IVW 主要持股2017-12-31 1.PEP 2.IEFA 3.IVW 4.ITOT 5.IVE 6.FVD 7.DD 8.AGG 9.IEMG 10.IVV
2017-09-30	376	US$5.5亿	19	1PEP 2IEFA 3IVW 主要持股2017-09-30 1.PEP 2.IEFA 3.IVW 4.ITOT 5.IVE 6.FVD 7.DD 8.IVV 9.IJR 10.AGG
2017-06-30	373	US$5.2亿	28	1PEP 2IEFA 3IVW 主要持股2017-06-30 1.PEP 2.IEFA 3.IVW 4.IVE 5.ITOT 6.FVD 7.DOW 8.IJR 9.IVV 10.IJH
2017-03-31	393	US$6.0亿	22	1PEP 2PGR 3IVW 主要持股2017-03-31 1.PEP 2.PGR 3.IVW 4.IEFA 5.IVE 6.FVD 7.ING 8.IJR 9.DOW 10.IJH
2016-12-31	381	US$5.5亿	15	1PEP 2PGR 3FVD 主要持股2016-12-31 1.PEP 2.PGR 3.FVD 4.IVW 5.ING 6.VOO 7.IVE 8.VEA 9.IJR 10.IVV
2016-09-30	369	US$5.2亿	23	1PEP 2PGR 3FVD 主要持股2016-09-30 1.PEP 2.PGR 3.FVD 4.IVW 5.VOO 6.VEA 7.ING 8.IJR 9.IVE 10.IVV
2016-06-30	375	US$5.3亿	11	1PEP 2FVD 3PGR 主要持股2016-06-30 1.PEP 2.FVD 3.PGR 4.VEA 5.VUG 6.IVW 7.IJR 8.IVV 9.ING 10.IVE
2016-03-31	370	US$5.1亿	26	1PEP 2FVD 3PGR 主要持股2016-03-31 1.PEP 2.FVD 3.PGR 4.VEA 5.VUG 6.IVW 7.ING 8.IVV 9.IJR 10.DOW
2015-12-31	350	US$4.8亿	15	1PEP 2PGR 3FVD 主要持股2015-12-31 1.PEP 2.PGR 3.FVD 4.VEA 5.VUG 6.ING 7.IWF 8.IWD 9.DOW 10.VTV
2015-09-30	332	US$4.4亿	30	1PEP 2PGR 3FVD 主要持股2015-09-30 1.PEP 2.PGR 3.FVD 4.VEA 5.ING 6.VUG 7.IWF 8.IWD 9.VTV 10.EFA
2015-06-30	339	US$4.4亿	18	1PEP 2FVD 3VEA 主要持股2015-06-30 1.PEP 2.FVD 3.VEA 4.VUG 5.IWF 6.IWD 7.VTV 8.DOW 9.EFA 10.IJR
2015-03-31	342	US$4.4亿	23	1PEP 2FVD 3VEA 主要持股2015-03-31 1.PEP 2.FVD 3.VEA 4.VUG 5.IWF 6.IWD 7.VTV 8.EFA 9.DOW 10.IJR
2014-12-31	332	US$4.3亿	23	1PEP 2FVD 3VEA 主要持股2014-12-31 1.PEP 2.FVD 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.IWF 7.IWD 8.DOW 9.IJJ 10.IVV
2014-09-30	339	US$4.2亿	11	1PEP 2FVD 3VEA 主要持股2014-09-30 1.PEP 2.FVD 3.VEA 4.VUG 5.VTV 6.EFA 7.DOW 8.IWF 9.IWD 10.IJJ
2014-06-30	326	US$4.2亿	19	1PEP 2VEA 3FVD 主要持股2014-06-30 1.PEP 2.VEA 3.FVD 4.VUG 5.EFA 6.VTV 7.DOW 8.IWF 9.IWD 10.BWX
2014-03-31	323	US$3.7亿	20	1PEP 2FVD 3VEA 主要持股2014-03-31 1.PEP 2.FVD 3.VEA 4.VUG 5.EFA 6.DOW 7.VTV 8.IWF 9.BWX 10.IJK
2013-12-31	305	US$3.3亿	23	1PEP 2FVD 3VEA 主要持股2013-12-31 1.PEP 2.FVD 3.VEA 4.EFA 5.DOW 6.VUG 7.IJK 8.IWF 9.IJJ 10.MBB
2013-09-30	281	US$3.1亿	18	1PEP 2FVD 3EFA 主要持股2013-09-30 1.PEP 2.FVD 3.EFA 4.VEA 5.MBB 6.VCIT 7.DOW 8.VUG 9.IWF 10.QNDX
2013-06-30	263	US$2.9亿	46	1PEP 2MBB 3FVD 主要持股2013-06-30 1.PEP 2.MBB 3.FVD 4.VCIT 5.EFA 6.VEA 7.DOW 8.QNDX 9.VUG 10.IWF

本季持股变动

Rehmann Capital Advisory Group 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.4%	+1123.23%	加仓
2	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	+0.3%	+4.71%	加仓
3	JIVE	JPM Interntl Value ETF	+0.3%	+949.98%	加仓
4	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.2%	+8.36%	加仓
5	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	+0.2%	+17.69%	加仓
6	MDYG	Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF	+0.2%	+6.44%	加仓
7	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+9.25%	加仓
8	FIIG	Ft Intermed Dur Ig CORP ETF	+0.1%	+31.87%	加仓
9	HTRB	Hartford Ttl Rtrn Bnd ETF	+0.1%	+16.22%	加仓
10	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	+0.1%	+6.12%	加仓
11	GLD	Spdr Gold Shares	+0.1%	+6.47%	加仓
12	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.69%	加仓
13	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+1.84%	加仓
14	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+19.62%	加仓
15	ESCA	Escalade INC	+0.1%	—	不变
16	Q	Qnity Electronics INC	+0.1%	-0.04%	减仓
17	SNA	Snap-on INC	+0.1%	+152.61%	加仓
18	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+47.85%	加仓
19	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	+0.1%	+6.64%	加仓
20	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	+1.63%	加仓
21	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.1%	+7.62%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+16.68%	加仓
23	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	+2.94%	加仓
24	✓	Grayscale Digital Larg F	-0.1%	+1.07%	加仓
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-0.85%	减仓
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+2.72%	加仓
27	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+4.02%	加仓
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.25%	减仓
29	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.1%	-1.09%	减仓
30	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.1%	-66.02%	减仓
31	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.30%	减仓
32	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.15%	加仓
33	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-28.83%	减仓
34	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.1%	-33.98%	减仓
35	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-0.1%	-3.80%	减仓
36	AAPL	Apple INC	-0.1%	+3.10%	加仓
37	XLF	Ss Financial Select Sector	-0.1%	-79.99%	减仓
38	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.2%	-36.69%	减仓
39	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.2%	-8.85%	减仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.2%	-23.60%	减仓
41	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-8.34%	减仓
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.2%	-5.09%	减仓
43	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+6.14%	加仓
44	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.3%	-62.62%	减仓
45	FVD	First Trust Value Line Dvd	-0.3%	-41.83%	减仓
46	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	-0.3%	+4.54%	加仓
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
49	GNTX	Gentex CORP	—	NEW	新建仓
50	ZM	Zoom Communications INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-06-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-11-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-08-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-01-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-12-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-09-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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